Souhaitez-vous connecter vos outils commerciaux et commerciaux ? L'intégration Rapidi vous permet de relier facilement HubSpot à Microsoft Business Central pour centraliser efficacement toutes vos données clients et commerciales.
Si vous devez intégrer votre CRM HubSpot à votre ERP MS Dynamics 365 Business Central (ou tout autre ERP) mais que vous ne savez pas comment procéder, regardez notre webinaire à la demande sur la façon de connecter votre HubSpot à MS Dynamics 365 Business Central.
Porque votre entreprise fonctionne comme une machine bien huilée, chaque service doit travailler en harmonie et bénéficier d’une connexion ininterrompue.
Une manière d’y parvenir est d’intégrer votre solution de gestion de la relation client (CRM) à votre système de planification des ressources de l’entreprise (ERP).
Cette intégration favorise un flux d’informations continu et fluide à travers toute votre entreprise, couvrant les ventes, le marketing, le service client, ainsi que les finances et les opérations.
En supprimant les silos et en offrant une vue à 360 degrés de vos clients et de vos processus, l'intégration CRM-ERP peut aider vos équipes à :
- prendre des décisions plus éclairées,
- offrir des expériences client exceptionnelles,
- rendre votre entreprise plus agile,
- stimuler la croissance.
Dans cet article, nous expliquerons en détail comment l'intégration HubSpot et Microsoft Dynamics 365 Business Central de Rapidi peut aider votre entreprise à combiner des fonctionnalités CRM avancées avec un système ERP de premier ordre.
AVANTAGES COMMERCIAUX TANGIBLES
Vous souhaitez améliorer la collaboration entre vos équipes commerciales, marketing et financières ? Avez-vous besoin d'une synchronisation des données en temps réel ? Et surtout, souhaitez-vous accélérer le processus et réduire vos ressources ?
Si les réponses sont « Oui », alors cette intégration est pour vous !
Avant d'explorer ce qu'implique l'intégration entre HubSpot et MS Dynamics 365, comment elle est réalisée et les résultats que vous pouvez attendre, discutons d'abord des avantages que vous en retirez.
- Vue client unifiée. Intégrez harmonieusement les données marketing, commerciales et financières pour créer une vue panoramique et complète de vos clients.
- Amélioration de la précision des données. Minimisez les erreurs de saisie et les incohérences en établissant une source unique et fiable de données pour tous vos systèmes.
- Des équipes commerciales autonomes. Offrez à vos commerciaux un accès rapide aux informations financières essentielles, notamment le statut des factures et l'historique des paiements. Ces connaissances leur permettront de gérer plus efficacement leurs relations clients et de conclure des affaires en toute confiance.
- Efficacité opérationnelle améliorée. Automatisez les processus métier clés, du lead à l'encaissement au devis, réduisant ainsi les tâches manuelles et optimisant l'efficacité globale.
- Rapports et analyses basés sur les données. Combinez les données des deux systèmes pour générer des rapports et analyses complets, éclairant ainsi la voie vers des choix commerciaux plus judicieux.
POSSIBILITÉS DE SYNCHRONISATION
Vous pouvez synchroniser différents ensembles de données entre MS Dynamics 365 et HubSpot.
CLIENTS ET ENTREPRISES
Synchronisez les données client et entreprise en temps réel entre HubSpot et MS Dynamics 365 Business Central, garantissant ainsi la cohérence et la précision sur toutes les plateformes.
CONTACTS
Transférez vos contacts de HubSpot vers MS Dynamics 365 Business Central en sélectionnant des propriétés spécifiques pour garantir une synchronisation des données en temps réel. Vous pouvez désigner HubSpot ou MS Dynamics 365 Business Central comme système d'enregistrement principal, ou opter pour une synchronisation bidirectionnelle des données, qui permet un transfert et des mises à jour fluides des informations de contact entre les deux plateformes.
COMMANDES ET TRANSACTIONS
Synchronisez vos transactions HubSpot et générez automatiquement des commandes clients dans MS Dynamics 365 Business Central. Grâce à un tableau de bord consolidé, vous pouvez rapidement évaluer l'état de vos transactions dans HubSpot. Cette intégration simplifie le reporting entre vos équipes marketing et commerciales, garantissant un processus en boucle fermée.
PRODUITS ET ARTICLES
Synchronisez facilement vos éléments dans MS Dynamics 365 Business Central avec vos produits dans HubSpot.
PRIX DES PRODUITS ET PRIX DES ARTICLES
Transférez facilement et commodément les prix des articles de MS Dynamics 365 Business Central vers HubSpot.
COMMANDES ET COMMANDES
Synchronisez les commandes client MS Dynamics 365 Business Central avec les commandes Hubspot et envoyez facilement toutes les mises à jour bidirectionnelles entre les deux systèmes pour maintenir vos commandes à jour.
FACTURES DE VENTE AFFICHÉES ET FACTURES DE VENTE
Synchronisez facilement les factures de vente publiées depuis MS Dynamics 365 Business Central dans les objets personnalisés de HubSpot pour les factures de vente publiées.
OBJETS STANDARD ET PERSONNALISÉS
Outre la configuration standard, vous pouvez synchroniser des objets supplémentaires, comme des notes de crédit, des pièces jointes, des activités (d'engagement), etc. Des objets personnalisés peuvent également être inclus dans le périmètre d'intégration, permettant un transfert fluide des données entre HubSpot et MS Dynamics 365 Business Central.
Voici un scénario typique montrant la puissance de l'intégration HubSpot – MS Dynamics 365 Business Central :
EXEMPLE D'INTÉGRATION
Pour illustrer la puissance de l’intégration de HubSpot avec Microsoft Dynamics 365 Business Central, voici un exemple de la manière dont vous pouvez améliorer l’efficacité de vos ventes.
Imaginez ceci : un prospect se convertit en contact, puis devient un client dans HubSpot.
Si vous disposez de la solution d'intégration de données de Rapidi, vous pouvez générer automatiquement un enregistrement client et une commande client correspondants dans MS Dynamics 365 Business Central.
Vous pouvez également synchroniser vos commandes créées dans MS Dynamics 365 avec vos transactions dans HubSpot. Vos équipes commerciales peuvent ainsi suivre l'état et le chiffre d'affaires des commandes dans HubSpot.
De plus, les équipes de vente et d'assistance peuvent utiliser HubSpot pour accéder à l'historique des achats et aux données financières des clients, ce qui permet d'améliorer le service client et de résoudre les problèmes plus rapidement.
Non seulement cela crée une vue complète de l’ensemble du processus de vente, mais cela vous aide également à gérer le parcours client à partir d’une source unique de vérité.
CARACTÉRISTIQUES ET RÉSULTATS DE LA SOLUTION D'INTÉGRATION DE DONNÉES DE RAPIDI
Lorsqu'il s'agit d'intégrer HubSpot à MS Dynamics 365 Business Central, vous pouvez vous attendre à plusieurs fonctionnalités clés de la solution d'intégration de données de Rapidi.
Jetons un œil à ce que ces fonctionnalités ont à offrir :
- Synchronisation des données
Vous pouvez synchroniser automatiquement différents types de données, notamment les données clients, les contacts, les entreprises, les offres, les produits, les prix et les activités de vente.
Résultat : les deux systèmes restent à jour avec les informations les plus récentes.
- Synchronisation bidirectionnelle :
l’intégration permet une synchronisation bidirectionnelle. Ainsi, toute mise à jour ou modification des informations client, des données de vente, des contacts, des clients, des commandes, des articles, des prix des articles et des factures de vente enregistrées sera répercutée dans HubSpot et MS Dynamics 365 Business Central.
Résultat : toutes les données sont cohérentes sur toutes les plateformes et chacun a accès aux informations les plus précises.
- Création de commandes clients dans MS Dynamics 365
Vous pouvez facilement créer des commandes clients dans MS Dynamics 365 Business Central directement à partir des transactions enregistrées dans HubSpot.
Résultat : un processus de vente unifié sans avoir à basculer entre les plateformes.
- Mappages de champs personnalisés
Créez des mappages de champs personnalisés ou modifiez ceux existants pour répondre aux besoins de votre entreprise.
Résultat :vos données sont toujours organisées selon vos besoins spécifiques.
- Boucler la boucle du cycle de vente :
es informations de HubSpot, telles que les contacts, les entreprises et les transactions, peuvent être facilement transférées vers MS Dynamics 365 Business Central sous forme de clients, de contacts et de commandes. Vous pouvez également transférer les commandes et créer des factures enregistrées vers HubSpot, bouclant ainsi la boucle du cycle de vente.
Résultat : les équipes commerciales et comptables disposent d'informations à jour en permanence.
- Alignement commercial et financier :
intégrez les commandes et les factures de MS Dynamics 365 Business Central aux transactions et aux contacts de HubSpot.
Résultat : une vue d'ensemble complète des interactions clients et des transactions financières, garantissant l'alignement commercial et financier.
- Automatisation :
automatisez les flux de travail, comme la mise à jour des enregistrements, le déclenchement des notifications ou la création de tâches en fonction des modifications apportées à l'un ou l'autre système.
Résultat : efficacité accrue et réduction des efforts manuels requis de la part de vos équipes.
LES AVANTAGES PRATIQUES DE LA SOLUTION D'INTÉGRATION DE DONNÉES DE RADIPI
Qu'est-ce que seront les advantages pour vous, demandez-vous ? Et comment Rapidi peut-il améliorer votre expérience ?
Voyons comment vous pouvez bénéficier de l’intégration HubSpot – MS Dynamics 365 Business Central de Rapidi.
FACILITÉ D'UTILISATION ET DE DÉPLOIEMENT
L'interface de configuration intuitive de Rapidi simplifie la mise en place de l'intégration. Notre modèle prédéfini constitue un excellent point de départ pour votre intégration et peut être facilement étendu pour répondre à vos besoins.
APERÇU COMPLET DU CYCLE DE VENTE
Vos équipes commerciales accèdent rapidement à des informations clients précieuses, où et quand vous le souhaitez, et réagissent rapidement et sans délai. Vous bénéficiez ainsi d'une vue complète du parcours de chaque prospect et pouvez ainsi optimiser vos efforts commerciaux.
PERSONNALISABLE SELON VOS BESOINS
L'intégration standard est fournie avec un modèle prêt à l'emploi qui accélère le démarrage de votre projet. Vous pouvez ajuster la configuration de l'intégration selon vos besoins, définir des champs supplémentaires et créer de nouveaux éléments dans le système. La structure flexible de la solution, ses options de déploiement et ses tarifs vous permettent de l'adapter à votre budget, à la taille de votre équipe et à vos indicateurs clés de performance
EXPÉRIENCE DE SERVICE CLIENT AMÉLIORÉE
Les données disponibles dans les deux systèmes permettent de constituer facilement une base de données complète sur chaque client et son historique d'achat. Votre service client peut ainsi gérer chaque interaction de manière personnalisée, proposer des solutions plus personnalisées et améliorer l'expérience client globale.
PRODUCTIVITÉ ET EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE AUGMENTÉES
Vos employés peuvent accéder à presque tous les types de données dont ils ont besoin, ce qui les aide à travailler plus efficacement et réduit le temps passé à chercher des informations. Ils peuvent prendre des décisions plus éclairées et disposer de tous les outils et informations nécessaires, le tout centralisé.
ÉVOLUTIVITÉ
L'intégration peut être facilement augmentée ou réduite en fonction de la taille actuelle ou future de votre équipe, de votre budget et de votre charge de travail.
RAISONS D'OPTER POUR LA SOLUTION D'INTÉGRATION DE DONNÉES DE RAPIDI
En tant que l'une des meilleures solutions ERP vers CRM iPaaS (Integration Platform as a Service), la solution d'intégration de données de Rapidi offre une solution intuitive et sans programmation pour connecter vos plateformes CRM et ERP.
La solution de Rapidi
- réduit considérablement le temps et les ressources utilisés pour maintenir la synchronisation de vos systèmes en simplifiant la synchronisation des données entre MS Dynamics 365 Business Central et HubSpot.
- améliore la productivité et garantit que vos équipes de vente et de comptabilité disposent d'informations précises et actuelles pour prendre des décisions appropriées et efficaces.
- prend en charge tous les problèmes de synchronisation des données, pendant que vous vous concentrez sur des performances optimales et la croissance de votre entreprise.
En conclusion, l’intégration de HubSpot avec MS Dynamics 365 Business Central vous offre une synchronisation simplifiée des données, un meilleur alignement des ventes et des finances et une automatisation renforcée.
Vous souhaitez démarrer avec l'intégration HubSpot et MS Dynamics 365 Business Central de Rapidi ?
Planifiez votre démo dès aujourd'hui ! ou regardez notre webinaire à la demande sur la façon d'intégrer HubSpot à MS Dynamics 365 Business Central
ou si vous préférez, demandez une démo personnalisée avec notre équipe d'experts.
FAQ
Comment l'intégration Microsoft Dynamics 365 Business Central HubSpot aide-t-elle les utilisateurs ?
L'intégration offre une expérience fluide aux utilisateurs grâce à la synchronisation des données entre les deux plateformes. Ainsi, les informations fournies sont mises à jour avec une saisie manuelle minimale. Cette intégration favorise une meilleure collaboration entre les équipes commerciales et marketing.
Quels sont les points à prendre en compte avant la mise en place du processus d'intégration ?
Parmi les bonnes pratiques à prendre en compte figurent le mappage des données, le volume de données à synchroniser et les éventuelles exigences de personnalisation spécifiques. Il est également nécessaire de vérifier que les deux systèmes sont correctement configurés pour mener à bien l'ensemble du processus d'intégration.
Quelles actions peuvent être automatisées grâce à l'intégration HubSpot Business Central ?
Voici quelques exemples d'actions automatisables grâce à l'intégration Microsoft Dynamics 365 Business Central et HubSpot :
- Gestion des comptes
- Synchronisation des données de contact
- Mise à jour des commandes clients
- Transfert des commandes clients et des factures enregistrées vers HubSpot.
Cela simplifie le processus et améliore l'efficacité de toutes les opérations commerciales. Les leads enregistrés dans votre compte HubSpot sont facilement et automatiquement synchronisés avec Microsoft Dynamics 365 Business Central. Votre équipe commerciale peut ainsi réagir rapidement aux nouvelles affaires et opportunités, garantissant ainsi un suivi cohérent de l'activité commerciale, par exemple.
Quelles sont les applications compatibles avec Microsoft Dynamics et compatibles avec HubSpot ?
Parmi les applications Microsoft Dynamics compatibles avec HubSpot, on trouve : Microsoft Dynamics 365 Business Central, Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Sales, Microsoft Dynamics CRM (gestion de la relation client), Microsoft Dynamics NAV, GP et AX.
