Selon Salesforce, seulement environ 29 % des applications d'entreprise sont intégrées entre elles, ce qui indique un potentiel considérable de progression pour la plupart des entreprises.
Salesforce est souvent le CRM de référence pour centraliser la gestion des relations clients. Mais même si Salesforce héberge vos données clients, vous pourriez aussi utiliser un système ERP comme Microsoft Dynamics qui gère votre inventaire et vos données financières. L'intégration de ces deux systèmes optimise leur performance respective.
L'intégration de votre ERP à Salesforce augmente considérablement l'efficacité de votre organisation. Chez Rapidi, nous avons plus de 30 ans d'expérience en intégration de données. Plus important, nous avons aidé plusieurs entreprises, comme Xsens et CF Group, à créer de nouvelles intégrations Salesforce-ERP. Le résultat ? Une meilleure visibilité sur les activités des clients, leur permettant d'améliorer la valeur à vie des clients et leur fidélisation.
Mais comme le révèle le chiffre de 28%, de nombreuses entreprises ne tirent pas pleinement parti de ces informations. Afin de vous aider à combler cette lacune, nous avons élaboré ce guide sur l'intégration entre ERP et Salesforce. Vous y découvrirez comment ces intégrations vous aident à optimiser vos processus, les principales méthodes d'intégration et nous partagerons aussi quelques bonnes pratiques pour en tirer le meilleur parti.
Lisez la suite pour en savoir plus sur :
- Qu'est-ce qu'une intégration Salesforce-ERP ?
- Les principaux avantages d'une telle intégration
- Trois cas d'utilisation courants
- Les cinq méthodes d'intégration Salesforce-ERP les plus répandues
- Pourquoi il est crucial de repenser votre approche d'intégration
- Les défis fréquents rencontrés lors d'une intégration Salesforce-ERP
- Qu'est-ce qu'un connecteur Salesforce-ERP ?
- Comment choisir le connecteur adapté à votre besoin
- Comment Rapidi peut vous accompagner dans la mise en œuvre de votre intégration Salesforce-ERP
Commençons !
À propos de Rapidi
Depuis les années 1990, nous accompagnons les entreprises dans la connexion de leurs données et de leurs systèmes grâce à notre plateforme d'intégration performante. Forte d'une interface intuitive et d'une approche consultative personnalisée, notre solution permet à nos clients d'optimiser leur performance et leur efficacité.
Movella (avant Xsens), une entreprise néerlandaise spécialisée dans la capture de mouvement, peut témoigner de notre expertise en matière d'intégration de systèmes ERP avec Salesforce. Après plus de dix ans d'utilisation de Rapidi pour leur propre intégration Salesforce avec Microsoft Dynamics, leur spécialiste senior des opérations a déclaré : « C'est un excellent rapport qualité-prix, efficace et le service Rapidi est de grande qualité. »
Qu'est-ce que l'intégration Salesforce-ERP ?
Une intégration Salesforce-ERP consiste à relier Salesforce, utilisée pour gérer les données clients et commerciales, à votre ERP, qui coordonne les opérations internes de votre entreprise.
Cette connexion crée des gains significatifs en termes d'efficacité opérationnelle, en permettant un échange fluide et en temps réel des informations entre ces deux environnements.
Prenons un exemple :
Avant l'intégration, vos clients pouvaient penser que votre équipe commerciale déformait les informations sur votre inventaire actuel. Vous savez que c'est faux. En réalité, ils n'avaient tout simplement pas accès aux données les plus récentes.
Après avoir relié Salesforce à votre ERP, votre équipe de vente peut fournir des informations précises et à jour sur l'inventaire, vous aidant peut-être même à conclure des affaires plus importantes.
Au-delà d'un simple gain de temps, cette intégration vous offre de nombreux avantages :
Pour votre équipe commerciale :
- Gérer vos relations clients de manière plus précise et transparente grâce aux données d'entretien en temps réel.
- Identifier les opportunités de ventes incitatives auprès de vos clients existants. Par exemple, l'un de nos clients, CF Group, a utilisé l'intégration ERP de Rapidi avec Salesforce pour présenter à ses clients de nouveaux produits pour piscines.
Pour votre équipe financière :
- Accéder instantanément aux informations clients, permettant une facturation précise et la création de prévisions financières plus fiables.
Pour vos décideurs :
- Obtenir une vue d'ensemble complète de vos opérations commerciales en un seul coup d'œil.
Regardez la vidéo pour en savoir plus sur ce qui se passe lorsque vous intégrez votre CRM à votre ERP !
4 Avantages d'une intégration Salesforce-ERP
1. Unifier les données pour de meilleures décisions et opérations
Les équipes agiles bénéficient d'une vue à 360 degrés sur leurs informations clients, centralisée. En permettant à votre ERP de communiquer avec Salesforce, vous étayez vos décisions avec des données en temps réel.
2. Rationaliser les processus et automatiser les flux de travail
La double saisie et les transferts manuels de données ne sont pas seulement une perte de temps. Ces allers-retours vous exposent aussi à des risques d'erreurs dangereuses.
Avec une intégration Salesforce-ERP, vous saisissez les données une seule fois et elles apparaissent automatiquement partout ailleurs. Les possibilités d'automatisation sont infinies. Une seule saisie dans Salesforce permet aussi de mettre à jour les niveaux de stock et de générer une facture sans saisie manuelle.
3. Des expériences client améliorées grâce à des équipes informées
Alors qu'auparavant, un commercial devait contacter directement l'entrepôt au sujet des commandes traitées, puis s'adresser au service financier pour le recouvrement des paiements, il suffit d'ouvrir Salesforce pour se tenir informé. Il peut ensuite utiliser ces informations pour créer une présentation personnalisée auprès de ses clients existants.
Le Groupe CF, l'un des plus grands fabricants français de produits de traitement pour piscines, le confirme. Comme l'a souligné Sarah Delaunay, responsable de la mise en œuvre de l'intégration Salesforce de Rapidi chez le Groupe CF : « Il ne s'agit pas seulement d'améliorer les ventes, mais aussi le service. Si nous disposons de données de meilleure qualité, nous pouvons mieux servir nos clients. »
4. Amélioration de la collaboration interdépartementale
Sarah a aussi noté qu'« il est généralement plus facile et moins coûteux de vendre davantage à un client existant plutôt que d'en trouver de nouveaux ». Mais par le passé, obtenir ces informations auprès de différents services pouvait s'avérer complexe. Grâce à l'intégration Salesforce-ERP de Rapidi, tout est instantané. Salesforce devient une source unique de données pour vos équipes financières, commerciales et opérationnelles.
3 intégrations ERP courantes avec Salesforce
Bien que nous ayons souligné que l'intégration de Salesforce à votre ERP facilite la collaboration entre les services, nous devrions prendre un moment pour souligner 3 des cas d'utilisation les plus courants que nous avons observés :
- Synchronisation des devis et des commandes : utile pour les ventes, les finances et le service client
- Mises à jour des stocks en temps réel : utiles pour les responsables des opérations de vente et des achats
- Centralisation des données : utile pour le marketing et la direction
Jetez un œil rapide à ces 3 cas d'utilisation pour voir si l'un d'entre eux vous parle :
Cas d'utilisation
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Synchroniser les devis et les commandes
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Mises à jour de l'inventaire en temps réel
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Données centralisées pour des informations plus pertinentes
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| Persona |
Lucie, Responsable des opérations commerciales |
Andrea, directrice de la chaîne d'approvisionnement |
Miguel, responsable de la veille stratégique |
| Tâche à accomplir |
Simplifier le processus du devis à l'encaissement grâce à un traitement des commandes sans erreur |
S'assurer que l'équipe de vente dispose de données d'inventaire précises pour éviter les promesses de rupture de stock |
Créer une vue unifiée du client pour des stratégies de marketing et de vente ciblées |
| Taille de l'entreprise |
Fabricant de taille moyenne (chiffre d'affaires de 50 à 250 millions de dollars) |
Distributeur international avec plusieurs entrepôts (100 à 500 millions de dollars de chiffre d'affaires) |
Fournisseur de services B2B aux entreprises (chiffre d'affaires de plus de 500 millions de dollars) |
| Taille de l'équipe |
Équipe de 5 à 10 spécialistes des opérations de vente |
Plus de 15 gestionnaires d'inventaire répartis sur plusieurs sites |
Équipe de données de 3 à 7 analystes |
| Principales parties prenantes |
Représentants commerciaux, équipe financière, service client |
Équipes commerciales, responsables d'entrepôt, achats |
Département marketing, direction des ventes, direction générale |
| Défis actuels |
Processus de facturation complexes : saisie manuelle entraînant un taux d'erreur de 12% dans les commandes ; retard de traitement de 2 jours |
Opportunités de vente manquées, représentants commerciaux promettant des produits indisponibles ; 15% des commandes rencontrent des problèmes d'exécution |
Des données cloisonnées entraînant des interactions clients contradictoires ; le retour sur investissement de la campagne n'est pas clair |
| Environnement technique |
Microsoft Dynamics 365 Finance + Salesforce Sales Cloud |
Système ERP hérité avec de lourdes personnalisations + Salesforce Service Cloud |
Plusieurs instances ERP régionales + Salesforce Marketing Cloud |
| Volume d'intégration |
100 à 500 commandes par jour |
Plus de 10 000 références avec des changements d'inventaire fréquents |
Base de clientèle de plus de 50 000 personnes avec des données relationnelles complexes |
| Indicateurs de réussite |
Réduisez le temps de traitement des commandes de 70% ; éliminez les erreurs de saisie de données |
Réduisez les promesses de rupture de stock de 90% ; améliorez la précision des stocks à 99,5% |
Augmenter les revenus des ventes croisées de 25% ; réduire le taux de désabonnement des clients de 15% |
| Complexité de l'intégration |
Moyen - Formats de commande standard avec quelques champs personnalisés |
Élevé - Besoins de synchronisation en temps réel avec les contraintes du système hérité |
Très élevé - Plusieurs systèmes avec des structures de données incohérentes |
Nous avons collaboré avec plusieurs entreprises pour relever ces défis. CF Group et Movella, notamment, ont utilisé Rapidi pour gagner du temps et de l'argent. Voici comment ils y sont parvenus :
Synchronisez les devis et les commandes pour un traitement plus facile
Les entreprises dont les processus de facturation sont complexes peinent souvent à tenir des registres financiers précis. Grâce à l'intégration Salesforce-ERP, les commerciaux peuvent synchroniser automatiquement les devis et les commandes dès que les informations client sont ajoutées au CRM.
Comme l'a constaté CF Group lors de l'intégration de Salesforce à Microsoft Dynamics AX : « Pour l'équipe commerciale, il s'agit de factures, de commandes et de devis. Grâce à ces informations, elle peut être bien mieux préparée aux rendez-vous clients, avec des informations précises sur les prix, la disponibilité et les habitudes d'achat des clients. » Leur responsable marketing souligne : « Grâce à l'intégration de Salesforce et de notre ERP, notre équipe commerciale est bien mieux préparée aux rendez-vous clients et plus performante. »
Mettre à jour l'inventaire en temps réel
Le suivi manuel des variations de stock est peu pratique, surtout pour les entreprises qui traitent des centaines, voire des milliers de commandes chaque jour. Les retards ou les inexactitudes dans la mise à jour des niveaux de stock peuvent entraîner des erreurs de prix, des ventes manquées et même une atteinte à la réputation.
Movella, entreprise spécialisée dans les technologies de suivi de mouvement, en a fait l'expérience directe. Selon Jeroen Weijts, responsable principal des opérations chez Xsens : « La plupart de nos informations transitent de NAV vers Salesforce, ce qui permet à notre équipe commerciale d'avoir une vue d'ensemble du client. Elle souhaite connaître l'état des commandes et des paiements, ainsi que l'historique des ventes. »
Leur équipe commerciale peut désormais accéder aux données en temps réel sur la disponibilité et les prix des produits directement dans Salesforce.
Centralisez les données internes et externes pour une meilleure compréhension
L'exploitation indépendante de systèmes CRM et ERP entraîne souvent des silos de données, des incohérences et des inefficacités, comme des informations clients obsolètes ou des dossiers incomplets après la migration. L'intégration ERP élimine ces problèmes en synchronisant et en centralisant les données sur les deux plateformes.
Le Groupe CF a constaté que les avantages de l'intégration allaient au-delà de l'équipe commerciale : « Lorsque nous menons une campagne marketing, par exemple sur les couvertures de piscine, nous souhaitons savoir qui les a achetées par le passé. Il est désormais facile d'obtenir ces informations via Salesforce, car l'historique des factures est automatiquement transféré depuis AX. Nous pourrions aussi souhaiter, à l'inverse, identifier les clients qui n'ont pas acheté certains produits chez nous. Il est généralement plus simple et moins coûteux de vendre à un client existant que d'en trouver de nouveaux. »
Comment intégrer Salesforce à votre ERP : 5 méthodes principales
L'intégration CRM-ERP consiste à connecter les deux systèmes pour permettre un partage fluide des données et une synchronisation des processus. Voici les cinq principales méthodes d'intégration CRM-ERP Salesforce.
iPaaS
iPaaS (Integration Platform as a Service) est une solution cloud tierce qui relie les applications et les données métier. Fonctionnant dans son propre environnement, elle est aussi efficace pour les déploiements ERP cloud que sur site.
La mise en œuvre d'une intégration ERP avec un iPaaS est simple, car ce logiciel propose généralement des connecteurs prédéfinis et des vues de données centralisées.
En général, les PME privilégient l'iPaaS, car son intégration à leurs systèmes est plus rapide et plus économique. Les outils iPaaS sont généralement low-code ou no-code, ce qui signifie qu'ils ne nécessitent aucune connaissance technique pour leur mise en œuvre. De plus, ils sont idéaux pour les cas d'utilisation impliquant des systèmes et des flux de données en constante évolution.
Comment utiliser iPaaS pour intégrer Salesforce à votre ERP :
Prenons Rapidi comme exemple, vous pouvez utiliser nos outils pour intégrer Salesforce à votre ERP via une intégration de données cloud. Pour ce faire, nous vous proposons deux options :
- Modèles préconfigurés : vous permettent de mettre en œuvre l'intégration de toutes vos données telles quelles.
- Personnalisation : vous pouvez adapter l'intégration à vos spécifications grâce à notre plateforme sans code. Aucune programmation n'est requise.
Les transferts de données peuvent être planifiés de manière flexible et nécessitent une bande passante minimale. Dans tous les cas, l'intégration s'effectue dans un environnement sécurisé grâce au chiffrement. Mieux encore, vous n'avez pas besoin de modifier votre ERP existant : notre iPaaS s'adapte à vos besoins.
Avantages:
- L'iPaaS est souvent une solution low-code/no-code, ce qui réduit le besoin d'intervention informatique dans la maintenance et le dépannage de l'intégration.
- Il propose des solutions évolutives avec des options de personnalisation dynamiques, réduisant ainsi les frais généraux.
- Offre des flux de travail basés sur des API et des vues de données centralisées.
Inconvénients :
- Vous pouvez compter sur le fournisseur iPaaS pour la configuration et la gestion, la personnalisation et l'assistance.
Intégration basée sur un middleware
Les intégrations basées sur des middlewares peuvent être déployées dans le cloud ou sur site. Elles servent de passerelle entre vos systèmes CRM et votre ERP Salesforce pour la transmission des données. À l'instar de l'iPaaS, les middlewares peuvent se connecter à des ERP tels que SAP, Oracle NetSuite et MS Dynamics.
Alors que le middleware a traditionnellement été considéré comme une solution sur site, l'existence du middleware basé sur le cloud a brouillé la frontière entre celui-ci et l'iPaaS.
Comment utiliser Middleware pour intégrer Salesforce à votre ERP :
Rapidi est une solution middleware cloud qui s'intègre entre Salesforce et les systèmes ERP. Par exemple, Rapidi permet d'intégrer Microsoft Dynamics 365 et Salesforce, permettant ainsi la lecture et l'écriture de données via OData.
Comme l'a mentionné Sarah du CF Group, un consultant Rapidi l'a aidée à concevoir les transferts de données pour gérer la logique de transformation complexe exigée par leur cas d'utilisation. Rapidi fournit non seulement des connecteurs pré-configurés, mais gère aussi les implémentations complexes pour les grandes entreprises.
Avantages :
- Coût initial modéré à élevé en raison des frais d'abonnement ou de licence du middleware ; coûts opérationnels permanents pour la maintenance et les mises à jour
- Hautement évolutif et fiable
- Offre une sécurité intégrée, une gestion des erreurs et une surveillance
Inconvénients :
- Complexité accrue et dépendance aux fournisseurs de middleware
Intégration de connecteurs tiers
Les connecteurs tiers sont des outils prêts à l'emploi permettant de connecter Salesforce à votre ERP. Ils sont généralement conçus sur mesure pour chaque instance ERP. Par exemple, une intégration Salesforce-NetSuite ou une intégration Salesforce-Dynamics 365.
Bien qu'ils puissent faire partie d'une plateforme d'intégration plus vaste, ces connecteurs sont conçus spécifiquement pour les deux logiciels que vous intégrez. Les PME à la recherche de solutions d'intégration rapides bénéficieront de cette efficacité et de cette standardisation.
Connecteurs tiers de Rapidi
De nombreux projets d'intégration durent des semaines. Pourtant, une connexion Rapidi à un fournisseur tiers peut prendre quelques heures. En effet, en plus de notre plateforme d'intégration, nous avons créé des modèles entièrement personnalisables qui connectent Salesforce aux systèmes ERP les plus courants, tels que :
- NetSuite
- Dynamics 365
- Dynamics AX
- Dynamics GP
- Dynamics NAV
De plus, nous intégrons des bases de données comme MySQL, Postgre et Oracle, entre autres. Nous intégrons aussi plusieurs autres solutions CRM aux ERP.
Pour des implémentations plus basiques, ces connecteurs disposent de toutes les données dont vous pourriez avoir besoin pour synchroniser vos systèmes ERP et CRM.
Avantages :
- Coût inférieur à celui des API personnalisées et frais d'abonnement basés sur l'utilisation et les capacités de la plateforme
- Mise en œuvre rapide et interfaces conviviales ; expertise technique minimale requise
Inconvénients :
- Les connecteurs tiers peuvent présenter des risques de conformité car ils créent une nouvelle couche dans votre architecture de données. Assurez-vous de choisir une solution conforme.
Intégration point à point
Les intégrations point à point sont des connexions directes entre deux systèmes (comme Salesforce et votre ERP) qui sont réalisées sans plateforme intermédiaire.
Prise isolément, cette approche peut paraître simple. Par exemple, connecter directement les données clients Salesforce à la comptabilité QuickBooks. Mais cette approche devient exponentiellement plus complexe à mesure que vos besoins augmentent. Chaque nouveau point d'intégration nécessitera sa propre connexion, évoluant vers une « architecture spaghetti » de plus en plus difficile à maintenir et à surveiller.
Malgré ces complexités, certaines petites entreprises privilégient cette approche car elles souhaitent seulement synchroniser deux parties spécifiques de leurs données plutôt que de mettre en œuvre une intégration à grande échelle.
Avantages :
- Faible coût d'installation initial, mais la maintenance peut devenir coûteuse à mesure que le système se développe en raison de la complexité croissante
- Rapide et facile à mettre en œuvre, offrant des fonctionnalités immédiates pour la synchronisation de données de base
Inconvénients :
- L'évolutivité peut être un défi, car chaque connexion supplémentaire nécessite une configuration personnalisée
Intégration d'API personnalisée
L'intégration d'API personnalisées, autre « méthodologie » qu'une plateforme, est une intégration entre Salesforce et un ERP réalisée directement par code. Salesforce disposant de son propre écosystème d'API, prend en charge les intégrations avec la quasi-totalité des systèmes ERP.
Ceci est idéal pour toute entreprise ayant des exigences très spécifiques ou pour les très grandes entreprises disposant de ressources informatiques dédiées qui peuvent travailler à temps plein pour mettre en œuvre et maintenir la solution.
Avantages :
- Flexibilité et contrôle complets sur la conception de l'intégration, répondant à tous les besoins commerciaux uniques.
Inconvénients :
- Coût initial de développement élevé.
- Nécessite une maintenance continue par des développeurs qualifiés.
- Long à développer et à mettre en œuvre ; forte dépendance vis-à-vis des développeurs internes ou externes.
Liste de contrôle d'intégration Salesforce-ERP
Avant de continuer, voici une liste de contrôle rapide pour vous aider à choisir la bonne méthode d'intégration CRM-ERP pour votre entreprise :
Type de méthode
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Besoins de l'entreprise
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Temps prévu
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| Point à point |
Partage de données de base à petite échelle |
4 à 8 semaines |
| Basé sur un middleware |
Intégrations évolutives et flexibles |
8 à 16 semaines |
| API personnalisée |
Flux de travail sur mesure et exigences spécifiques |
12 à 36 semaines et plus |
| Connecteurs tiers |
Intégration rapide et standard |
2 à 6 semaines |
| iPaaS |
Intégrations évolutives et flexibles avec une charge informatique minimale grâce à une solution sans code |
2 à 8 semaines |
Pourquoi vous devez probablement repenser votre approche de l'intégration Salesforce-ERP
Donc, il y a un éléphant dans la pièce. 74% des projets ERP prennent plus de temps que prévu. La « mise en œuvre d'un ERP » peut susciter des émotions négatives chez certains. Le manque d'intégration entre le CRM et l'ERP d'une entreprise est un facteur contributif majeur.
Cela peut se produire pour deux raisons :
- La plupart des solutions sont trop chères. Leurs tarifs ne sont généralement pas adaptés aux petites et moyennes entreprises.
- La plupart des intégrations nécessitent une certaine expertise technique pour être mises en œuvre ; leur mise en œuvre peut prendre plusieurs mois. Les intégrations API sont particulièrement connues.
L'intérêt d'intégrer votre CRM Salesforce à votre ERP est d'accélérer les choses. Et si votre ERP est une ancienne implémentation MS Dynamics comme AX ou NAV, vous n'avez même pas besoin de plusieurs mois pour réaliser l'intégration. Microsoft ne tardera pas à arrêter leur prise en charge !
N'intégrez pas seulement vos données, intégrez votre processus
Nous avons développé les intégrations Salesforce-ERP de Rapidi pour une implémentation aussi fluide que prévue. Vous conservez vos propres processus tout en bénéficiant de l'efficacité retrouvée de l'intégration.
L'essentiel est que Rapidi vous permette de reproduire efficacement vos processus métier, tels que vous les comprenez, plutôt que de forcer vos données à s'adapter à une structure rigide.
À titre d'exemple, le groupe CF a tenté d'autres approches d'intégration. Sarah, leur responsable marketing, a testé Talend ainsi que divers services web pour intégrer Salesforce à leur implémentation de MS Dynamics AX. Mais Jeroen a indiqué que « la tentative a échoué en raison du nombre important de personnalisations apportées à AX ».
Rapidi était la seule solution capable de cartographier efficacement leur processus personnalisé.
Cela prouve que les intégrations Salesforce-ERP ne sont pas forcément rigides ni chronophages. Vous pouvez obtenir une implémentation qui préserve votre identité opérationnelle en quelques jours plutôt qu'en quelques semaines ou mois.
Les 6 principaux défis de l'intégration de Salesforce avec un ERP
Comme dans toute chose, l'intégration Salesforce-ERP présente des défis qu'il est important de connaître. Ne pas les gérer correctement peut compromettre votre intégration Salesforce-ERP. Examinons les défis fréquents et leurs exemples typiques, ainsi que ce qui peut être fait pour les résoudre.
Défi
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Exemple
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Solution
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| Incompatibilités de format de données – Salesforce et les systèmes ERP stockent souvent les données différemment. |
Salesforce peut stocker les numéros de téléphone sous la forme (555) 123-4567, tandis que votre ERP les souhaite sous la forme 5551234567. |
Configurez des règles de mappage de données claires qui convertissent automatiquement les données au bon format avant la synchronisation. Rapidi gère le mappage des données grâce à des modèles préconfigurés et personnalisables. Rapidi peut aussi utiliser des expressions/formules pour convertir les données au format attendu par le système de destination. |
| Problèmes d'intégrité des données – Les enregistrements en double, incomplets ou obsolètes dans un système peuvent propager des erreurs à l'autre. |
Le même client peut exister dans les deux systèmes avec des informations légèrement différentes, par exemple le nom, l'adresse e-mail, le numéro d'identification fiscale, etc. |
Mettez en œuvre des règles de validation des données et des outils de déduplication pendant et après l'intégration. Créez une stratégie de « données de référence » où un seul système (généralement l'ERP) est considéré comme la source de vérité. De plus, utilisez toujours un identifiant/code unique pour identifier vos clients dans les deux systèmes. Vous éviterez ainsi les doublons. Rapidi met en œuvre une gestion des données de base où les comptes sont synchronisés dans les deux sens. |
| Échec de synchronisation en temps réel – Parfois, les données ne se synchronisent pas correctement en raison de délais d'attente du système ou de problèmes de connexion. |
Une commande passée dans Salesforce n'apparaît pas immédiatement dans l'ERP. |
Utilisez des middlewares ou des API pour la synchronisation en temps réel et les alertes d'erreur. Limitez les synchronisations aux données critiques afin de réduire la charge et utilisez des horodatages pour vous assurer du bon fonctionnement des deux systèmes. Les clients Rapidi ont défini des notifications d'erreur et des mécanismes de nouvelle tentative automatique. |
| Problèmes de synchronisation – Lorsque de nombreuses mises à jour se produisent simultanément, les systèmes peuvent se tromper quant à la modification la plus récente. Ce scénario se produit si le système n'a pas implémenté le verrouillage des enregistrements. |
Un client appelle pour mettre à jour son adresse de livraison auprès du service client à 14h00, tandis que simultanément son responsable des achats la met à jour en ligne via le portail client à 14h01. |
Rapidi propose des systèmes de synchronisation et de file d'attente basés sur l'horodatage. Si un client met à jour ses informations dans les deux systèmes en quelques minutes, la modification la plus récente prévaut. |
| Systèmes incompatibles – Salesforce et l'ERP peuvent utiliser des technologies différentes, ce qui rend l'intégration difficile. |
Le middleware convertit les formats de données pour rendre Salesforce et, par exemple, SAP ERP compatibles. |
Utilisez des plateformes middleware ou des connecteurs pré-construits pour combler le fossé. |
| Problèmes de performances – La synchronisation d'une trop grande quantité de données à la fois peut ralentir les deux systèmes. |
Vous essayez de synchroniser l'intégralité de votre catalogue de 100 000 produits pendant les heures ouvrables, ce qui ralentit les deux systèmes. |
Planifiez des synchronisations de données volumineuses pendant les heures creuses et utilisez le traitement par lots pour les mises à jour volumineuses. Vous pouvez aussi gagner du temps en choisissant une solution performante comme Rapidi, qui compresse et chiffre les données pour minimiser la bande passante. Une fois le chargement complet terminé, tous les transferts de données suivants doivent être basés sur des horodatages afin de réduire la charge du système et d'améliorer l'efficacité. |
Tous ces problèmes peuvent être résolus et évités si vous prenez ces mesures de précaution :
- Testez soigneusement l'intégration avant de la mettre en ligne afin d'identifier et de résoudre les problèmes au plus tôt.
- Commencez par synchroniser d'abord les données les plus critiques (comme les informations client et les commandes) et étendez-vous progressivement à d'autres domaines une fois que l'intégration de base fonctionne bien.
- Un entretien régulier garantira un fonctionnement fluide à mesure que vos systèmes et vos besoins évoluent.
Que sont les connecteurs Salesforce-ERP ?
Les connecteurs Salesforce sont des outils qui vous permettent d'intégrer facilement Salesforce à d'autres systèmes de l'écosystème Salesforce. Par exemple, une connexion externe Salesforce vous permet de synchroniser des données provenant de sources telles que Tableau CRM ou d'une autre organisation Salesforce.
Un connecteur Salesforce-ERP intègre les deux systèmes afin qu'ils fonctionnent ensemble pour partager des données, vous permettant de voir les données collectées dans un système dans l'autre.
Ces synergies font des connecteurs la solution à de nombreux problèmes d'intégration courants.
Tout comme les traducteurs aident les personnes parlant des langues différentes à se comprendre, ces connecteurs aident Salesforce et un système ERP à « communiquer » efficacement entre eux.
Pour mieux visualiser le tout, imaginons que Salesforce et votre ERP sont comme deux bureaux situés dans des pays différents. Chaque bureau a sa propre façon de faire et son propre langage pour traiter les données. Le bureau Salesforce parle le langage commercial et gère les relations clients. Le bureau ERP parle le langage opérationnel et gère les stocks et les finances.
Le connecteur agit comme un traducteur entre les deux bureaux : il récupère les informations d'un système pour les convertir dans un format compréhensible par l'autre. Il veille aussi à ce que les messages soient transmis correctement et à temps, et tient les deux parties informées des dernières informations.
L'utilisation d'un connecteur Salesforce-ERP signifie que :
- Vous n'avez plus besoin de copier manuellement les données vitales entre les systèmes, afin que votre personnel puisse accéder à ce dont il a besoin en temps réel et éviter les erreurs.
- Les équipes travaillent mieux ensemble, comprenant plus facilement les rôles de chacun.
Comment trouver le bon connecteur Salesforce-ERP
Une fois que vous avez décidé d'intégrer Salesforce à votre ERP, il vous faut choisir le connecteur adapté. Ce n'est pas chose aisée, car de nombreuses entreprises proposent des outils d'intégration de données Salesforce.
Vous devriez commencer par poser les bonnes questions afin de pouvoir prendre une décision éclairée :
Fonctionnalités commerciales
- Le connecteur prend-il en charge tous les objets de données spécifiques que je dois synchroniser (comptes, contacts, commandes, inventaire, etc.) ?
- Comment le connecteur gère-t-il les champs et objets personnalisés dans Salesforce et notre ERP ?
- Le connecteur peut-il prendre en charge la synchronisation bidirectionnelle ou seulement le flux de données unidirectionnel ?
- Comment la solution gère-t-elle les données conflictuelles lorsque le même enregistrement est mis à jour dans les deux systèmes ?
- Que se passe-t-il si nos processus métier changent ? Pouvons-nous facilement modifier l'intégration ?
Tarifs Salesforce-ERP
- Quel est votre modèle de tarification d'intégration Salesforce-ERP (unique, abonnement, basé sur l'utilisation) ?
- Y a-t-il des frais supplémentaires au-delà du prix de base du connecteur ?
- Quel est le délai de retour sur investissement typique pour des entreprises similaires à la nôtre ? (Gardez à l'esprit que le retour sur investissement moyen pour une implémentation ERP est de 52%)
- Comment votre solution se compare-t-elle en termes de coût au développement personnalisé ou à d'autres alternatives ?
- Existe-t-il des limitations de volume susceptibles d'affecter les prix à mesure que nous grandissons ?
Techniques
- Quelles méthodes de connexion le connecteur utilise-t-il pour s'intégrer à notre version ERP spécifique ?
- Comment le connecteur fonctionne-t-il avec nos volumes de données attendus et la fréquence des mises à jour ?
- Quelles mesures de sécurité sont mises en place pour protéger nos données lors de la synchronisation ?
- Comment les erreurs et les synchronisations échouées sont-elles gérées et signalées ?
- La solution fonctionne-t-elle avec nos personnalisations ERP existantes ?
Mise en œuvre
- Quel est le calendrier de mise en œuvre typique pour une entreprise de notre taille et de notre complexité ?
- Quelles ressources internes devrons-nous consacrer au processus de mise en œuvre ?
- L'intégration nécessitera-t-elle des modifications à nos systèmes existants ?
- Quel type de procédures de test recommandez-vous avant la mise en service ?
- Fournissez-vous un soutien à la mise en œuvre ou travaillez-vous avec des partenaires de mise en œuvre ?
Entretien
- Que se passe-t-il lorsque notre système Salesforce ou ERP est mis à niveau ?
- Quelle maintenance continue est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'intégration ?
- Quel niveau de support fournissez-vous et quels sont les délais de réponse ?
- Pouvons-nous surveiller nous-mêmes l'état et les performances de l'intégration ?
- Quel est votre plan de reprise après sinistre si quelque chose ne va pas avec l'intégration ?
Utilisez Rapidi pour intégrer votre ERP à Salesforce
La plupart des entreprises ont des méthodes de travail communes et, par conséquent, des exigences similaires. Pour répondre à ces exigences communes, nos outils d'intégration Salesforce incluent un certain nombre de points d'intégration préconfigurés.
Pour trouver la bonne solution, demandez conseil à des professionnels et assurez-vous de demander une démonstration, afin de voir exactement comment fonctionne le connecteur qui vous intéresse et ce qu'il offre.
Si vous cherchez à intégrer votre Salesforce à votre ERP sur site ou basé sur le cloud, Rapidi dispose d'une solution clé en main qui connecte Salesforce CRM à un système ERP. Conçue pour être simple à utiliser, à comprendre et à configurer, elle est idéale pour les entreprises.
Nous sommes des pionniers en matière d'intégration de données depuis le début des années 1990. Les intégrations que nous créons et prenons en charge aujourd'hui reposent sur près de 30 ans de recherche, d'innovation et de développement.
Votre solution d'intégration de données Rapidi est opérationnelle en quelques heures seulement, vous permettant ainsi de bénéficier immédiatement de son intégration. Si vous avez besoin d'une solution sur mesure adaptée à vos besoins spécifiques, sa mise en place ne prend que quelques jours.
Nous avons une note de 4,95/5 sur Salesforce AppExchange ! Contactez-nous dès aujourd'hui pour discuter de la manière dont notre connecteur fonctionnera avec votre environnement informatique.
Questions fréquemment posées
