Según Salesforce, aproximadamente solo el 29% de las aplicaciones empresariales están integradas entre sí.
La mayoría de las empresas tienen margen de mejora.
Salesforce suele ser el CRM preferido para gestionar las relaciones con los clientes en un solo lugar. Sin embargo, aunque Salesforce aloja los datos de sus clientes, es posible que tenga un sistema ERP como Microsoft Dynamics que maneja su inventario y datos financieros.
Esos dos sistemas funcionan mejor juntos.
Integrar su ERP con Salesforce aumenta significativamente la eficiencia de su organización. En Rapidi, contamos con más de 30 años de experiencia en integración de datos. Y lo que es más importante, hemos ayudado a numerosas empresas, como Xsens y CF Group, a crear nuevas integraciones de Salesforce con ERP. ¿El resultado? Una mejor visibilidad de las actividades de los clientes, lo que les permite mejorar el valor de vida del cliente y su retención.
Pero, como indica la cifra del 28%, muchas empresas pasan por alto esta información. Para ayudarte a cerrar esta brecha, hemos creado esta guía sobre la integración de ERP con Salesforce. Te mostraremos cómo estas integraciones te ayudan a optimizar tus procesos, los principales métodos de integración y te sugeriremos algunas prácticas recomendadas.
Continúe leyendo para obtener más información sobre:
- ¿Qué es una integración Salesforce-ERP?
- Beneficios clave de una integración Salesforce-ERP
- 3 casos de uso comunes de integración de ERP con Salesforce
- 5 métodos principales de integración Salesforce-ERP
- Por qué necesita repensar la integración de Salesforce-ERP
- Desafíos comunes de una integración Salesforce-ERP
- ¿Qué son los conectores Salesforce-ERP?
- Cómo encontrar el conector Salesforce-ERP adecuado
- Cómo puede ayudar Rapidi con la integración de Salesforce-ERP
¡Comencemos!
Acerca de Rapidi
Desde la década de 1990, hemos ayudado a las empresas a conectar los datos de sus sistemas empresariales con nuestra plataforma de integración de datos. Nuestra plataforma fácil de usar y nuestro enfoque consultivo han ayudado a nuestros clientes a transformarse en versiones más eficientes de sí mismos.
Movella (antes: Xsens), una empresa de captura de movimiento de los Países Bajos, puede dar fe de nuestra habilidad para integrar sistemas ERP con Salesforce. Tras más de una década utilizando Rapidi para su propia integración entre Salesforce y Microsoft Dynamics, su especialista sénior de operaciones comentó: «Tiene una excelente relación calidad-precio, funciona y el servicio de Rapidi es bueno».
¿Qué es la integración Salesforce-ERP?
Una integración Salesforce-ERP es cuando conectas Salesforce, que utilizas para administrar datos de clientes y ventas, con tu ERP, donde administras las operaciones de tu negocio.
La conexión de estas dos plataformas genera eficiencias operativas cruciales.
Consideremos el siguiente escenario:
Antes de la integración, sus clientes podrían pensar que su equipo de ventas tergiversó la información sobre su inventario actual. Usted sabe que no es cierto. Simplemente no tenían acceso a la información más actualizada.
Después de la integración, su equipo de ventas puede brindar información 100% precisa sobre el inventario, quizás incluso ayudándolo a cerrar acuerdos más grandes en el proceso.
Así, más allá de simplemente ahorrarle tiempo, esta integración le permite...
Su equipo de ventas para:
- Gestione sus relaciones con los clientes de forma más precisa y transparente con datos de entrevistas en tiempo real.
- Identificar oportunidades de venta adicionales con clientes existentes. Por ejemplo, uno de nuestros clientes, CF Group, utilizó la integración del ERP de Rapidi con Salesforce para presentar a sus clientes nuevos productos para piscinas.
Su equipo de finanzas para:
- Acceda a información actualizada de los clientes, lo que les permitirá facturarles con precisión y crear pronósticos mejorados.
Sus tomadores de decisiones a:
- Vea la imagen completa de sus operaciones comerciales de un vistazo.
Mira el video para aprender más sobre lo que sucede cuando integre su CRM con su ERP!
4 beneficios de una integración Salesforce-ERP
1. Unificar datos para tomar mejores decisiones y operaciones
Los equipos ágiles tienen una visión integral de la información de sus clientes en un solo lugar. Al permitir que su ERP se comunique con Salesforce, respalda sus decisiones con datos en tiempo real.
2. Optimizar los procesos y automatizar los flujos de trabajo
La doble entrada de datos y las transferencias manuales no solo consumen mucho tiempo. Ese ir y venir también te expone al riesgo de cometer errores peligrosos.
Con una integración de Salesforce y ERP, se introducen los datos una vez y aparecen automáticamente en todas partes. Las posibilidades de automatización son infinitas. Una sola entrada en Salesforce también permite actualizar los niveles de inventario y generar una factura sin necesidad de introducirlos manualmente.
3. Experiencias de clientes mejoradas a través de equipos informados
Mientras que antes, un representante de ventas tenía que contactar directamente con el almacén para consultar los pedidos completados y luego consultar con el departamento de finanzas sobre el cobro de pagos, ahora puede simplemente abrir Salesforce para mantenerse al día. Después, puede usar esta información para crear una propuesta personalizada para sus clientes.
CF Group, uno de los mayores fabricantes franceses de materiales para el tratamiento de piscinas, lo confirma. Como señaló Sarah Delaunay, responsable de la implementación de la integración de Salesforce de Rapidi en CF Group: «No se trata solo de mejores ventas, sino también de un mejor servicio. Si disponemos de mejores datos, podemos atender mejor a nuestros clientes».
4. Mejora de la colaboración interdepartamental
Sarah también señaló que «suele ser más fácil y económico venderle más a un cliente existente que buscar nuevos». Sin embargo, antes, obtener esa información de diferentes departamentos podía ser complicado. Con la integración Salesforce-ERP de Rapidi, todo sucede al instante. Salesforce se convierte en una fuente única de información para sus equipos de finanzas, ventas y operaciones.
3 integraciones ERP comunes con Salesforce
Si bien hemos enfatizado que la integración de Salesforce con su ERP facilita la colaboración entre departamentos, deberíamos tomarnos un momento para destacar 3 de los casos de uso más comunes que hemos visto:
- Sincronización de cotizaciones y pedidos: útil para ventas, finanzas y atención al cliente
- Actualizaciones de inventario en tiempo real: útiles para gerentes de operaciones de ventas y adquisiciones
- Centralización de datos: útil para marketing y altos ejecutivos
Eche un vistazo rápido a estos tres casos de uso para ver si alguno le resulta familiar:
Caso de uso
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Sincronizar cotizaciones y pedidos
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Actualizaciones de inventario en tiempo real
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Datos centralizados para obtener información
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| Persona |
Lucie, Gerente de Operaciones de Ventas |
Andrea, Directora de la Cadena de Suministro |
Miguel, Líder de Inteligencia de Negocios |
| Trabajo por hacer |
Agilice el proceso de cotización a cobro con un procesamiento de pedidos sin errores |
Asegúrese de que el equipo de ventas tenga datos de inventario precisos para evitar promesas de desabastecimiento |
Cree una vista unificada del cliente para estrategias de marketing y ventas específicas |
| Tamaño de la empresa |
Fabricante de mercado medio (ingresos entre 50 y 250 millones de dólares) |
Distribuidor internacional con múltiples almacenes (ingresos de 100 a 500 millones de dólares) |
Proveedor de servicios empresariales B2B (más de 500 millones de dólares en ingresos) |
| Tamaño del equipo |
Equipo de 5 a 10 especialistas en operaciones de ventas |
Más de 15 administradores de inventario en diferentes ubicaciones |
Equipo de datos de 3 a 7 analistas |
| Partes interesadas clave |
Representantes de ventas, equipo de finanzas y servicio al cliente |
Equipos de ventas, gerentes de almacén, compras |
Departamento de marketing, liderazgo de ventas, C-suite |
| Desafíos actuales |
Procesos de facturación complejos: reingreso manual que causa una tasa de error del 12% en los pedidos; retraso de 2 días en el procesamiento |
Oportunidades de venta perdidas, representantes de ventas que prometen productos no disponibles; el 15% de los pedidos enfrentan problemas de cumplimiento |
Datos aislados que provocan interacciones contradictorias con los clientes; el ROI de la campaña no está claro |
| Entorno técnico |
Microsoft Dynamics 365 Finance + Salesforce Sales Cloud |
Sistema ERP heredado con grandes personalizaciones + Salesforce Service Cloud |
Varias instancias de ERP regionales + Salesforce Marketing Cloud |
| Volumen de integración |
100-500 pedidos por día |
Más de 10 000 SKU con cambios frecuentes de inventario |
Base de más de 50.000 clientes con datos de relaciones complejos |
| Métricas de éxito |
Reducir el tiempo de procesamiento de pedidos en un 70%; eliminar errores de entrada de datos |
Reducir las promesas de desabastecimiento en un 90%; mejorar la precisión del inventario al 99,5% |
Aumentar los ingresos por venta cruzada en un 25%; reducir la pérdida de clientes en un 15% |
| Complejidad de integración |
Medio: formatos de pedido estándar con algunos campos personalizados |
Alto: Necesidades de sincronización en tiempo real con las limitaciones del sistema heredado |
Muy alto: varios sistemas con estructuras de datos inconsistentes |
Hemos trabajado con varias empresas para abordar estos desafíos. En particular, CF Group y XSens han utilizado Rapidi para ahorrar tiempo y dinero. Veamos mejor cómo lo lograron:
Sincronice cotizaciones y pedidos para un procesamiento más sencillo
Las empresas con procesos de facturación complejos suelen tener dificultades para mantener registros financieros precisos. Con la integración de Salesforce con ERP, los representantes de ventas pueden sincronizar automáticamente las cotizaciones y los pedidos en cuanto se añaden los datos del cliente al CRM.
Como descubrió CF Group al integrar Salesforce con Microsoft Dynamics AX: «Para el equipo de ventas, son facturas, pedidos y presupuestos. Con esta información, pueden estar mucho mejor preparados para las reuniones con clientes, con información precisa sobre precios, disponibilidad y patrones de compra del cliente». Su director de marketing destaca: «Con la integración de Salesforce y nuestro ERP, nuestro equipo de ventas puede estar mucho mejor preparado para las reuniones con clientes y tener más éxito».
Actualizar el inventario en tiempo real
El seguimiento manual de los cambios de inventario resulta poco práctico, especialmente para empresas que gestionan cientos o miles de pedidos a diario. Los retrasos o imprecisiones en la actualización de los niveles de existencias pueden provocar errores de precios, pérdida de oportunidades de venta e incluso daños a la reputación.
Movella, empresa de tecnología de seguimiento de movimiento, lo experimentó en primera persona. Según Jeroen Weijts, director sénior de operaciones de Xsens: «La mayor parte de nuestra información fluye de NAV a Salesforce para ofrecer a nuestro equipo de ventas una visión integral del cliente. Quieren conocer el estado de los pedidos y los pagos, así como el historial de ventas».
Su equipo de ventas ahora puede acceder a datos en tiempo real sobre la disponibilidad y los precios de los productos directamente en Salesforce.
Centralice los datos internos y externos para obtener mejores perspectivas
Operar sistemas CRM y ERP de forma independiente suele generar silos de datos, inconsistencias e ineficiencias, como información de clientes obsoleta o registros incompletos tras la migración. Una integración de ERP elimina estos problemas al sincronizar y centralizar los datos en ambas plataformas.
CF Group descubrió que los beneficios de su integración iban más allá del equipo de ventas: «Cuando tenemos una campaña de marketing, por ejemplo, sobre cubiertas para piscinas, queremos saber quién las ha comprado anteriormente. Ahora es fácil obtener esta información a través de Salesforce, ya que las facturas históricas se transferirán automáticamente desde AX. También podríamos querer lo contrario: averiguar qué clientes no nos han comprado ciertos productos. Suele ser más fácil y económico vender más a un cliente existente que buscar nuevos».
Cómo integrar Salesforce con tu ERP: 5 métodos principales
Una integración CRM-ERP implica conectar ambos sistemas para facilitar el intercambio de datos y la sincronización de procesos. Estos son los cinco principales métodos de integración Salesforce CRM-ERP.
iPaaS
iPaaS (Plataforma de Integración como Servicio) es una solución de terceros basada en la nube que conecta aplicaciones y datos empresariales. Al funcionar en su propio entorno, es igualmente eficaz tanto para implementaciones de ERP en la nube como locales.
Implementar una integración de ERP con iPaaS es sencillo, ya que este software generalmente ofrece conectores prediseñados y vistas de datos centralizadas.
En general, las pequeñas y medianas empresas prefieren iPaaS porque su integración con sus sistemas es más rápida y rentable. Las herramientas iPaaS suelen ser de bajo código o sin código, lo que significa que no requieren conocimientos técnicos para su implementación. Además, son ideales para casos de uso con sistemas y requisitos de flujo de datos que cambian con frecuencia.
Cómo utilizar iPaaS para integrar Salesforce con su ERP:
Tomemos Rapidi como ejemplo: puede utilizar nuestras herramientas para integrar Salesforce con su ERP a través de una integración de datos en la nube. Para ello te ofrecemos dos opciones:
- Plantillas preconfiguradas: te permiten implementar la integración con todos tus datos tal como están.
- Personalizaciones: Puede adaptar la integración a sus especificaciones exactas utilizando nuestra plataforma sin código. No requiere programación.
Las transferencias de datos se pueden programar con flexibilidad y requieren un ancho de banda mínimo. En todos los casos, la integración se ejecuta en un entorno seguro, ya que está cifrada. Lo mejor de todo es que no necesita modificar su sistema ERP actual: nuestra iPaaS se adapta a usted.
Ventajas:
- IPaaS es a menudo una solución de código bajo o sin código, lo que reduce la necesidad de participación del departamento de TI en el mantenimiento y la resolución de problemas de integración.
- Ofrece soluciones escalables con opciones de personalización dinámicas, reduciendo los costos generales.
- Ofrece flujos de trabajo basados en API y vistas de datos centralizadas.
Contras:
- Puede confiar en el proveedor de iPaaS para la configuración, la administración, la personalización y el soporte.
Integración basada en middleware
Las integraciones basadas en middleware pueden existir tanto en la nube como localmente. Actúan como puente entre sus sistemas CRM y ERP de Salesforce para la transmisión de datos. Al igual que iPaaS, el middleware puede conectarse con sistemas ERP como SAP, Oracle NetSuite y MS Dynamics.
Si bien tradicionalmente el Middleware se ha considerado una solución local, la existencia de Middleware basado en la nube ha desdibujado la línea entre este y iPaaS.
Cómo utilizar Middleware para integrar Salesforce con su ERP:
Rapidi es una solución de middleware basada en la nube que se integra entre Salesforce y los sistemas ERP. Por ejemplo, puede usar Rapidi para integrar Microsoft Dynamics 365 y Salesforce, lo que le permite leer y escribir datos mediante OData.
Como mencionó Sarah de CF Group, un consultor de Rapidi la ayudó a diseñar las transferencias de datos para gestionar la compleja lógica de transformación que exigía su caso de uso. Rapidi no solo proporciona conectores prediseñados, sino que también gestiona implementaciones complejas para empresas más grandes.
Ventajas:
- Costo inicial moderado a alto debido a tarifas de suscripción o licencia de middleware; costos operativos constantes de mantenimiento y actualizaciones
- Altamente escalable y confiable
- Ofrece seguridad integrada, manejo de errores y monitoreo
Contras:
- Mayor complejidad y dependencia de los proveedores de middleware
Integración de conectores de terceros
Los conectores de terceros son herramientas listas para conectar Salesforce con su ERP desde el primer momento. Generalmente, están diseñados a medida para cada instancia de ERP en particular. Por ejemplo, una integración de Salesforce-NetSuite o una integración de Salesforce-Dynamics 365.
Si bien podrían formar parte de una plataforma de integración más amplia, estos conectores están diseñados específicamente para los dos software que se integran. Las pequeñas y medianas empresas que buscan soluciones de integración rápida se beneficiarán de esta eficiencia y estandarización.
Conectores de terceros de Rapidi
Muchos proyectos de integración se prolongan durante semanas. Sin embargo, una conexión de terceros con Rapidi podría tardar solo unas horas. Esto se debe a que, además de nuestra plataforma de integración, hemos creado plantillas completamente personalizables que conectan Salesforce con sistemas ERP populares como:
- NetSuite
- Dynamics 365
- Dynamics AX
- Dynamics GP
- Dynamics NAV
Además, nos integramos con bases de datos como MySQL, PostgreSQL y Oracle, entre otras. Asimismo, integramos diversas soluciones CRM con sistemas ERP.
Para implementaciones más básicas, estos conectores tienen todos los datos que podría necesitar para sincronizar entre sus sistemas ERP y CRM.
Ventajas:
- Menor costo que las API personalizadas y tarifas de suscripción basadas en el uso y las capacidades de la plataforma
- Implementación rápida e interfaces fáciles de usar; se requiere mínima experiencia técnica
Contras:
- Los conectores de terceros pueden presentar ciertos riesgos de cumplimiento normativo, ya que crean una nueva capa en su arquitectura de datos. Asegúrese de elegir una solución que cumpla con las normas.
Integración punto a punto
Las integraciones punto a punto son conexiones directas entre dos sistemas (como Salesforce y su ERP) que se realizan sin una plataforma intermediaria.
De forma aislada, esto puede parecer sencillo. Por ejemplo, conectar directamente los datos de clientes de Salesforce con la contabilidad de QuickBooks. Sin embargo, este enfoque se vuelve exponencialmente más complejo a medida que aumentan las necesidades. Cada nuevo punto de integración requerirá su propia conexión, convirtiéndose en una arquitectura espagueti cada vez más difícil de mantener y supervisar.
A pesar de estas complejidades, algunas pequeñas empresas prefieren este enfoque porque solo quieren sincronizar dos partes específicas de sus datos en lugar de implementar una integración a gran escala.
Ventajas:
- El costo de instalación inicial es bajo, pero el mantenimiento puede resultar costoso a medida que el sistema crece debido a la creciente complejidad.
- Rápido y fácil de implementar, ofrece funcionalidad inmediata para la sincronización básica de datos.
Contras:
- La escalabilidad puede ser un desafío, ya que cada conexión adicional requiere una configuración personalizada.
Integración de API personalizada
Otra "metodología" en lugar de una plataforma, la integración de API personalizada es una integración entre Salesforce y ERP realizada directamente con código. Dado que Salesforce cuenta con su propio ecosistema de API, admite integraciones con prácticamente cualquier sistema ERP.
Esto es ideal para cualquier empresa que tenga requisitos muy específicos o empresas extremadamente grandes con recursos de TI dedicados que puedan trabajar a tiempo completo implementando y manteniendo la solución.
Ventajas:
- Flexibilidad y control total sobre el diseño de integración, satisfaciendo todas las necesidades comerciales únicas.
Contras:
- Alto costo inicial de desarrollo.
- Requiere mantenimiento continuo por parte de desarrolladores capacitados.
- Requiere mucho tiempo de desarrollo e implementación y alta dependencia de desarrolladores internos o externos.
Lista de verificación de integración de Salesforce-ERP
Antes de continuar, aquí hay una lista de verificación rápida para ayudarlo a elegir el método de integración CRM-ERP adecuado para su negocio:
Tipo de método
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Necesidades empresariales
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Tiempo proyectado
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| Punto a punto |
Intercambio de datos básicos a pequeña escala |
4-8 semanas |
| Basado en middleware |
Integraciones escalables y flexibles |
8-16 semanas |
| API personalizada |
Flujos de trabajo personalizados y requisitos específicos |
12-36+ semanas |
| Conectores de terceros |
Integración rápida y estándar |
2-6 semanas |
| iPaaS |
Integraciones escalables y flexibles con una sobrecarga de TI mínima utilizando una solución sin código |
2-8 semanas |
Por qué probablemente necesite repensar su enfoque de integración de Salesforce-ERP
Así que hay un elefante en la habitación. El 74% de los proyectos de ERP tardan más de lo previsto. La implementación de un ERP puede generar emociones negativas en algunas personas. La falta de integraciones entre el CRM y el ERP de una empresa es un factor contribuyente importante.
Esto puede ocurrir por dos razones:
- La mayoría de las soluciones son demasiado caras. Los precios no suelen ser adecuados para pequeñas y medianas empresas.
- La mayoría de las integraciones requieren cierto grado de experiencia técnica para su implementación; podrían tardar varios meses. Las integraciones de API son especialmente conocidas.
El objetivo de integrar tu CRM de Salesforce con tu ERP es agilizar el proceso. Y si tu ERP es una implementación antigua de MS Dynamics, como AX o NAV, ni siquiera tendrás meses para desarrollar la integración. ¡Microsoft pronto dejará de darles soporte!
No solo integre sus datos, integre sus procesos
Desarrollamos las integraciones Salesforce-ERP de Rapidi para que su implementación sea lo más fluida posible. Usted mantiene sus propios procesos y se beneficia de la nueva eficiencia de la integración.
La clave es que Rapidi le permite imitar eficazmente sus procesos de negocio, tal como usted los entiende, en lugar de forzar sus datos a ajustarse a una estructura rígida.
Por ejemplo, CF Group intentó otros enfoques de integración. Sarah, su gerente de marketing, probó Talend y varios servicios web para integrar Salesforce con su implementación de MS Dynamics AX. Sin embargo, Jeroen indicó que el intento fracasó debido a la cantidad de personalizaciones que habíamos realizado en AX.
Rapidi fue la única solución que pudo mapear su proceso personalizado de manera efectiva.
Esto demuestra que las integraciones de Salesforce con ERP no tienen por qué ser inflexibles ni requerir mucho tiempo. Puede obtener una implementación que mantenga su identidad operativa en cuestión de días, en lugar de semanas o meses.
Los 6 principales retos de integrar Salesforce con un ERP
Como ocurre con todo en la vida, existen algunos desafíos en los procesos de integración de Salesforce-ERP que debe conocer. Si no los gestiona adecuadamente, su integración de Salesforce-ERP puede resultar insuficiente. Echemos un vistazo a los desafíos frecuentes y sus ejemplos típicos, así como lo que se puede hacer para resolverlos.
Desafío
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Ejemplo
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Solución
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| Desajustes en el formato de datos - los sistemas Salesforce y ERP a menudo almacenan los datos de forma diferente. |
Salesforce podría almacenar números de teléfono como (555) 123-4567, mientras que su ERP los quiere como 5551234567. |
Configure reglas claras de mapeo de datos que conviertan automáticamente los datos al formato correcto antes de sincronizar. Rapidi gestiona la asignación de datos mediante plantillas preconfiguradas y personalizables. Además, Rapidi puede usar expresiones/fórmulas para convertir los datos al formato previsto por el sistema de destino. |
| Problemas de integridad de los datos - los registros duplicados, incompletos u obsoletos en un sistema pueden propagar errores al otro. |
El mismo cliente podría existir en ambos sistemas con información ligeramente diferente, por ejemplo, nombre, dirección de correo electrónico, identificación fiscal, etc. |
Implemente reglas de validación de datos y herramientas de deduplicación durante y después de la integración. Cree una estrategia de datos maestros donde un sistema (generalmente el ERP) se considere la fuente de información veraz. Además, utilice siempre un ID/Código único para identificar a sus clientes en ambos sistemas. De esta forma, evitará registros duplicados. Rapidi implementa la gestión de datos maestros donde las cuentas se sincronizan en ambas direcciones. |
| Error de sincronización en tiempo real - a veces, los datos no se sincronizan correctamente debido a tiempos de espera del sistema o problemas de conexión. |
Un pedido realizado en Salesforce no aparece inmediatamente en el ERP. |
Utilice middleware o API para la sincronización en tiempo real y las alertas de error. Limite las sincronizaciones a datos críticos para reducir la carga y utilice marcas de tiempo para garantizar el correcto funcionamiento de ambos sistemas. Los clientes de Rapidi han configurado notificaciones de errores y mecanismos de reintento automático. |
| Problemas de sincronización - Cuando se realizan muchas actualizaciones a la vez, los sistemas pueden confundirse sobre cuál es el cambio más reciente. Esta situación se produce si el sistema no tiene implementado el bloqueo de registros. |
Un cliente llama para actualizar su dirección de envío con el servicio de atención al cliente a las 14:00 horas, mientras que simultáneamente su gerente de compras la actualiza en línea a través del portal del cliente a las 14:01 horas. |
Rapidi ofrece sistemas de sincronización y colas basados en marcas de tiempo. Si un cliente actualiza su información en ambos sistemas en cuestión de minutos, prevalece el cambio más reciente. |
| Sistemas incompatibles - Salesforce y ERP pueden utilizar tecnologías diferentes, lo que dificulta la integración. |
El middleware convierte formatos de datos para que sean compatibles con Salesforce y, por ejemplo, SAP ERP. |
Utilice plataformas de middleware o conectores prediseñados para cerrar la brecha. |
| Problemas de rendimiento - sincronizar demasiados datos a la vez puede ralentizar ambos sistemas. |
Intentar sincronizar todo el catálogo de 100.000 productos durante el horario comercial, lo que ralentiza ambos sistemas. |
Programe sincronizaciones de datos grandes durante horas de menor actividad y utilice el procesamiento por lotes para actualizaciones grandes. También puede ahorrar tiempo eligiendo una solución de alto rendimiento como Rapidi, que comprime y cifra los datos para minimizar el ancho de banda. Una vez completada la carga, todas las transferencias de datos posteriores deben basarse en marcas de tiempo para reducir la carga del sistema y mejorar la eficiencia. |
Todos estos desafíos se pueden solucionar y evitar si tomas estas medidas de precaución:
- Pruebe la integración exhaustivamente antes de ponerla en marcha para identificar y solucionar problemas de forma temprana.
- Comience sincronizando primero los datos más críticos (como la información del cliente y los pedidos) y amplíe gradualmente a otras áreas una vez que la integración básica funcione bien.
- El mantenimiento regular garantizará un funcionamiento fluido a medida que sus sistemas y necesidades evolucionen.
¿Qué son los conectores Salesforce-ERP?
Los conectores de Salesforce son herramientas que permiten integrar fácilmente Salesforce con otros sistemas del ecosistema de Salesforce. Por ejemplo, una conexión externa de Salesforce permite sincronizar datos de fuentes como Tableau CRM u otra organización de Salesforce.
Un conector Salesforce-ERP integra los dos sistemas para que trabajen juntos para compartir datos, lo que le permite ver los datos recopilados en un sistema en el otro.
Estas sinergias hacen que los conectores sean la solución a muchos problemas de integración comunes.
Así como los traductores ayudan a que personas que hablan distintos idiomas se entiendan entre sí, estos conectores ayudan a Salesforce y a un sistema ERP a "hablarse" entre sí de manera efectiva.
Para visualizar esto mejor, imaginemos que Salesforce y su sistema ERP son como dos oficinas en países diferentes. Cada oficina tiene su propia forma de trabajar y su propio lenguaje para gestionar los datos. La oficina de Salesforce habla el lenguaje de ventas y gestiona las relaciones con los clientes. La oficina de ERP habla el lenguaje de operaciones y gestiona el inventario y las finanzas.
El conector actúa como un traductor entre ambas oficinas y toma la información de un sistema para convertirla a un formato comprensible para la otra. También garantiza que los mensajes se entreguen correctamente y a tiempo, y mantiene a ambas partes al día con la información más reciente.
El uso de un conector Salesforce-ERP significa que:
- Ya no es necesario copiar manualmente datos vitales entre sistemas, para que su personal pueda acceder a lo que necesita en tiempo real y evitar errores.
- Los equipos trabajan mejor juntos y comprenden más fácilmente los roles de cada uno.
Cómo encontrar el conector Salesforce-ERP adecuado
Una vez que haya decidido integrar Salesforce con su ERP, debe elegir el conector adecuado. No es fácil, ya que muchas empresas lo ofrecen herramientas de integración de datos de Salesforce.
Deberías empezar por hacer las preguntas correctas para poder tomar una decisión informada:
Funcionalidad empresarial
- ¿El conector admite todos los objetos de datos específicos que necesito sincronizar (cuentas, contactos, pedidos, inventario, etc.)?
- ¿Cómo maneja el conector los campos y objetos personalizados tanto en Salesforce como en nuestro ERP?
- ¿Puede el conector admitir sincronización bidireccional o solo flujo de datos unidireccional?
- ¿Cómo maneja la solución los datos conflictivos cuando se actualiza el mismo registro en ambos sistemas?
- ¿Qué sucede si nuestros procesos de negocio cambian? ¿Con qué facilidad podemos modificar la integración?
Precios de Salesforce-ERP
- ¿Cuál es su modelo de precios de integración Salesforce-ERP (única, suscripción, basada en uso)?
- ¿Hay algún coste adicional al precio del conector base?
- ¿Cuál es el plazo típico de retorno de la inversión (ROI) para empresas similares a la nuestra? (Tenga en cuenta que el ROI promedio para una implementación de ERP es del 52%)
- ¿Cómo se compara su solución en términos de costos con el desarrollo personalizado u otras alternativas?
- ¿Existen limitaciones de volumen que puedan afectar los precios a medida que crecemos?
Técnicos
- ¿Qué métodos de conexión utiliza el conector para integrarse con nuestra versión específica de ERP?
- ¿Cómo funciona el conector con nuestros volúmenes de datos y frecuencia de actualizaciones esperados?
- ¿Qué medidas de seguridad existen para proteger nuestros datos durante la sincronización?
- ¿Cómo se gestionan y reportan los errores y las sincronizaciones fallidas?
- ¿La solución funciona con nuestras personalizaciones de ERP existentes?
Implementación
- ¿Cuál es el cronograma de implementación típico para una empresa de nuestro tamaño y complejidad?
- ¿Qué recursos internos necesitaremos dedicar al proceso de implementación?
- ¿La integración requerirá algún cambio en nuestros sistemas existentes?
- ¿Qué tipo de procedimientos de prueba recomienda antes de empezar a operar?
- ¿Brinda apoyo de implementación o trabaja con socios de implementación?
Mantenimiento
- ¿Qué sucede cuando se actualiza nuestro sistema Salesforce o ERP?
- ¿Qué mantenimiento continuo se requiere para mantener la integración funcionando sin problemas?
- ¿Qué nivel de soporte brindan y cuáles son los tiempos de respuesta?
- ¿Podemos supervisar nosotros mismos el estado y el rendimiento de la integración?
- ¿Cuál es su plan de recuperación ante desastres si algo sale mal con la integración?
Utilice Rapidi para integrar su ERP con Salesforce
La mayoría de las empresas tienen métodos de trabajo comunes y, por lo tanto, requisitos similares. Para cumplir con estos requisitos comunes, nuestras herramientas de integración de Salesforce incluyen una serie de puntos de integración preconfigurados.
Para encontrar la solución adecuada, déjate asesorar por profesionales y asegúrate de solicitar una demostración para ver exactamente cómo funciona el conector que te interesa y qué ofrece.
Si está buscando integrar su Salesforce con su ERP local o basado en la nube, Rapidi tiene una solución lista para usar que conecta Salesforce CRM con un sistema ERP. Está diseñada para ser fácil de usar, comprender y configurar.
Podemos tener su solución de integración de datos Rapidi lista y funcionando en cuestión de horas, para que pueda empezar a beneficiarse de su integración de inmediato. Y si necesita una solución personalizada que se ajuste a sus necesidades específicas, solo necesitaremos unos días para implementarla.
¡Tenemos una calificación de 4,95/5 en Salesforce AppExchange! Póngase en contacto con nosotros hoy para analizar cómo funcionará nuestro conector con su entorno de TI.
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