Integración de Salesforce y Microsoft Dynamics AX
Integración directa entre Salesforce y Microsoft Dynamics AX, para que ventas y finanzas trabajen con los mismos clientes, pedidos y facturas. Se configura en pantalla sin programación, y la respaldan las mismas personas que la crearon.
Automatice el proceso del presupuesto al cobro
Un cliente potencial nace en Salesforce y termina como factura pagada en Dynamics AX. Rapidi traslada cada paso de un sistema al otro, para que ningún equipo vuelva a introducir lo que el otro ya ha registrado.
Envíe pedidos a Dynamics AX
En el punto de activación que usted elija, como el primer presupuesto aceptado, Rapidi crea el cliente, el contacto y el pedido de venta en Dynamics AX. El número de pedido de AX se escribe de vuelta en la oportunidad.
Siga el pedido en Salesforce
Una copia del pedido de venta abierto vuelve a Salesforce, bajo la oportunidad o la cuenta, y los cambios la acompañan. Una vez facturado, sale de los pedidos abiertos y aparece como factura registrada.
Vea los pagos frente a las facturas
Los pagos llegan como movimientos contables, liquidados contra las facturas correspondientes, de modo que el saldo del cliente y el historial de pagos están en la cuenta de Salesforce sin cambiar de sistema.
Qué puede integrar
Estas tablas están mapeadas en la plantilla estándar. Usted decide objeto por objeto si cada una funciona en un sentido o en ambos, y cualquier tabla puede integrarse en cualquier sentido.
Salesforce
Sentido
Dynamics AX
Cuentas
Clientes
Contactos
Contactos
Productos
Artículos
Lista de precios estándar
Precios estándar de artículos
Oportunidades
Pedidos de venta
Pedidos de venta
Pedidos de venta
Historial de pagos
Movimientos de cliente
Historial de ventas
Facturas registradas
Cualquier objeto, estándar o personalizado
Cualquier tabla, estándar o personalizada
Obtenga la plantilla
Usted parte de la plantilla creada para esta pareja de sistemas, no de una hoja en blanco. Es un conjunto predefinido de transferencias, mapeado sobre los campos que utilizan la mayoría de los clientes y diseñado para cambiar lo mínimo posible en Dynamics AX. Añada en pantalla una tabla o un campo personalizado en cuestión de minutos, y desactive las partes que no necesite.
Funciones de la integración
Creada para una pareja concreta de sistemas en lugar de montada a partir de un kit de herramientas, y especificada para que un comprador técnico pueda evaluarla antes de la primera llamada.
Plantilla preconfigurada para la pareja
Una plantilla creada específicamente para Salesforce y Dynamics AX, no un conector genérico que tenga que montar usted mismo. Las cuentas, los contactos, los artículos, los precios de artículos, los pedidos de venta, las facturas registradas y los movimientos de cliente ya están mapeados antes de empezar, con fórmulas ya preparadas incluidas.
Frecuencia por objeto
Programaciones que usted define, cada una de las cuales ejecuta un grupo de transferencias en el orden que usted establezca: diaria, cada hora, cada 10 minutos, cada minuto o por evento, según su suscripción. Puede crear tantas programaciones y transferencias como necesite.
Lectura mediante SQL, escritura mediante servicios web
Rapidi escribe en Dynamics AX a través de los servicios web de AX y lee directamente de la base de datos SQL de AX, lo que suele ser mucho más rápido. Como cliente SQL nativo, dispone de control total de las transacciones y de la sintaxis completa de filtros SQL.
Aviso de transferencias fallidas
Cuando falla una transferencia, por ejemplo por datos de origen no válidos o por una conexión a internet interrumpida, Rapidi registra el error y le envía el mensaje por correo electrónico con un enlace directo a él. Usted define las reglas de cómo y cuándo se le avisa.
Llega a los sistemas de su red
Dynamics AX está detrás de su cortafuegos, en local o en Azure. RapidiConnector se instala en esa misma red, de modo que AX nunca se abre a internet y su cortafuegos solo necesita un puerto de salida.
Acceso con un usuario de AX que usted configura
Rapidi inicia sesión en los servicios web de AX con NTLM, mediante un ID de usuario, una contraseña y un dominio de Windows que usted introduce y controla. Las llamadas a los servicios web siempre se realizan por SSL en el puerto 443.
Pensada para Dynamics AX tal como usted lo utiliza
La solución estándar está diseñada para provocar los menores cambios posibles en Dynamics AX.
- Dynamics AX necesita como máximo tres campos adicionales, y solo para las integraciones que utilice: uno en la tabla de clientes para el ID de cuenta de Salesforce, uno en las líneas de venta para el pedido y uno en las líneas de factura para la factura.
- Si trabaja con más de una empresa en AX, una lista de selección Legal Entity en la cuenta de Salesforce indica a qué empresa de AX pertenece la cuenta.
- La escritura en AX 2009 y en AX 2012 R1, R2 y R3 se realiza a través de los servicios web de AIF, que deben estar instalados. Revise las condiciones de su licencia de Microsoft, ya que pueden ser necesarias licencias adicionales.
- AX 2018, hoy Dynamics 365 for Finance and Operations, se conecta normalmente mediante OData, con lectura y escritura, y una conexión por cada empresa de AX.
- Donde las tablas de AX no tienen marcas de tiempo, Mirror traslada igualmente solo los registros nuevos y modificados.
Las ocho integraciones más habituales
Las transferencias con las que empiezan la mayoría de los clientes de Salesforce y Dynamics AX, y por qué cada una se gana su lugar.
1. De cuenta a cliente
Un pedido tiene que estar vinculado a un cliente antes de poder procesarse, y la cuenta suele nacer como cliente potencial en Salesforce. El sentido habitual es de Salesforce a Dynamics AX, y puede funcionar en ambos sentidos para que ventas y finanzas mantengan el registro.
2. De contacto a contacto
La mayoría de las instalaciones de AX solo necesitan un contacto financiero principal, por lo que esta transferencia suele ser limitada. Los contactos son datos maestros y los más difíciles de mantener limpios, porque las personas cambian de puesto, de empresa y de nombre. No transfiera nunca datos en los que no confíe plenamente.
3. De producto a artículo
Si los presupuestos se elaboran en Salesforce, los datos de productos tienen que estar allí. Salesforce habla de productos y AX de artículos, y las etiquetas de los campos también difieren, así que el mapeo requiere a alguien que conozca ambos sistemas. Funciona en un sentido o en ambos, según dónde se creen los artículos nuevos.
4. Del precio del artículo al precio del producto
Los dos sistemas gestionan precios y descuentos de forma distinta. Los modelos de precios y descuentos de Dynamics AX se convierten en catálogos de precios de Salesforce, a menudo incluida la dimensión de divisa. Una vez establecido el método, puede reutilizarse.
5. De presupuesto a pedido
El presupuesto de Salesforce se convierte en un pedido de venta en Dynamics AX, de modo que nadie teclea totales en un sistema para convertirlos en el otro. Así, el equipo comercial trabaja solo en Salesforce y usted no compra licencias de usuario de ventas para ambos sistemas.
6. De pedido de venta a pedido de venta
El pedido se sincroniza de vuelta para que la cuenta y la oportunidad muestren la imagen completa, y sigue sincronizándose con los cambios del pedido, las entregas parciales, la facturación parcial y las sustituciones de productos.
7. Historial de ventas
Las facturas registradas y los abonos pasan de Dynamics AX a Salesforce. Una factura de AX tiene cabecera y líneas, así que aquí intervienen varias tablas. En Salesforce, con sus funciones de IA, el historial de ventas es un activo valioso para trazar acciones predictivas.
8. Pagos
Los movimientos contables cierran el ciclo del presupuesto al cobro y muestran en la cuenta los hábitos de pago y los importes vencidos. Útil para ventas, útil para la gestión de cobros y útil como elemento de negociación en nuevas operaciones.
La solución en cifras y datos
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Transferencia de datos | RapidiConnector cifra los datos con SSL, los empaqueta y los comprime, y se envían en formato binario. |
| API y acceso de Salesforce | Rapidi está certificado por Salesforce, lo que le permite integrar Salesforce Pro Suite sin comprar el acceso a la API de Salesforce. |
| UPSERT | Rapidi puede escribir en Salesforce con UPSERT: 200 registros en una sola llamada a la API en lugar de una llamada por registro. |
| API y acceso de Dynamics AX | Servicios web para escritura y SQL Client para lectura. |
| Seguridad | El cifrado sigue los estándares TLS vigentes, preferiblemente TLS 1.2 y TLS 1.3. |
| Dirección IP y cortafuegos | Sin direcciones IP fijas y sin abrir puertos de entrada en su cortafuegos. |
| RapidiConnector | Conecta Dynamics AX con su servicio Rapidi y, después, comprime, empaqueta y cifra los datos con SSL. |
| Read Design | Con un clic se lee el diseño de la base de datos, de modo que todas las tablas y todos los campos, metadatos incluidos, quedan disponibles para el mapeo. |
| Mapeo de datos | Cualquier tabla o campo. Listas de campos, filtros, subtransferencias como la cabecera y las líneas de venta en una sola transacción, y etiquetas para reutilizar un mapeo. |
| StoreNewID | Escribe la clave que asigna un sistema de vuelta en el registro del otro. El Customer No. que AX asigna a un cliente nuevo vuelve a la cuenta de Salesforce en la misma transacción. |
| Solo datos nuevos o modificados | Changes Only donde las tablas tienen marcas de tiempo y Mirror donde no las tienen, de modo que solo se trasladan los datos nuevos y modificados. |
| Frecuencia de transferencia | Diaria, cada hora, cada 10 minutos, cada 1 minuto o por evento, según el nivel de suscripción. |
| Programaciones | Una programación ejecuta un grupo de transferencias, con el orden, la frecuencia y las reglas de notificación que usted defina. |
| Herramientas avanzadas de datos | Fórmulas con sintaxis de Excel para alinear formatos y estructuras de campos. Las plantillas estándar incluyen fórmulas ya preparadas. |
| Registro y notificaciones | Rapidi registra información detallada de cada programación y cada transferencia, y ningún dato de clientes. |
| Agente de IA | Albert, el agente de IA de Rapidi, le ayuda con la configuración de su integración y puede realizar tareas en ella. |
Obtenga la ficha técnica
La integración de Salesforce y Microsoft Dynamics AX en 6 páginas: las ventajas principales, el mapa de objetos con sus sentidos, las versiones compatibles y los datos técnicos.
Un formulario breve y el PDF en la página siguiente. La ficha solo está disponible en inglés.
Seguridad e implantación
Sus sistemas nunca quedan expuestos al exterior.
- RapidiConnector se instala dentro de su red, en local o en Azure, junto a Dynamics AX. Comprime, empaqueta y cifra los datos antes de que salgan.
- El cifrado sigue los estándares TLS vigentes, preferiblemente TLS 1.2 y TLS 1.3. Puede utilizar su propio certificado SSL.
- Un solo puerto de salida. Sin direcciones IP fijas y sin abrir puertos de entrada en su cortafuegos.
- Los datos se procesan en memoria de un extremo a otro, sin almacenamiento intermedio. No se almacena ningún dato de clientes en ningún servidor de Rapidi, y los datos de configuración se guardan cifrados.
- Rapidi supervisa su instalación y se pone en contacto con usted cuando un servidor deja de responder o se están intercambiando datos no válidos.
- El protocolo del conector elimina los metadatos y envía datos binarios comprimidos, lo que reduce el volumen de datos hasta 50 veces: unos 20 bytes por registro de cliente en lugar de 1.000.
Lo que dicen nuestros clientes sobre Rapidi
Qué admitimos
Ediciones de Salesforce
Starter Suite, Pro Suite con acceso a la API incluido, Enterprise, Unlimited y Einstein 1. Rapidi está certificado por Salesforce y es Lightning Ready.
Versiones de Dynamics AX
AX 2009, AX 2012 R2 y R3, AX 2016 y Microsoft Dynamics 365. Las versiones anteriores pueden admitirse con una configuración a medida.
Tipos de implantación
Dynamics AX en local o en una instancia de Azure que usted controle, a través de RapidiConnector. Dynamics 365 for Finance and Operations alojado por Microsoft se conecta mediante OData.
Datos de Dynamics AX dentro de Salesforce
La Sales History App de Rapidi lleva a la cuenta de Salesforce las facturas registradas, los movimientos de cliente y, con su complemento, los pedidos de venta abiertos de Dynamics AX. Los comerciales profundizan en pedidos e historial, consultan precios exactos y ven los principales KPI de ventas sin salir del CRM.
La aplicación es de tipo no gestionado, así que puede personalizarla, y el historial puede vincularse a otros objetos, como la oportunidad. Los campos de resumen acumulado calculan totales como las ventas del ejercicio en curso sin ejecutar un informe.
Valorado por quienes lo utilizan
Puntuaciones de los sitios de reseñas que su propio departamento de compras consultará.
4,95
Salesforce AppExchange
sobre 5, según 62 reseñas
4,8
G2
sobre 5, según 5 reseñas
5,0
Capterra
sobre 5, según 5 reseñas
Casos de éxito de clientes
Descubra lo que dicen nuestros clientes
Dos empresas que utilizan Salesforce junto con Microsoft Dynamics AX: una abastece al sector sanitario de Estados Unidos y la otra al de las piscinas en Francia.
Especialistas en integración desde 1987
Rapidi es un software de integración y replicación de datos para Microsoft Dynamics, Salesforce y HubSpot. Partner de Microsoft desde 1987 y de Salesforce desde 2007, con 56 conectores documentados e integración y replicación en el mismo producto. La propia empresa crea las plantillas, presta el soporte y atiende el teléfono.
Preguntas frecuentes
¿Qué ediciones de Salesforce y qué versiones de Dynamics AX admite la integración?
Salesforce Starter Suite, Pro Suite, Enterprise, Unlimited y Einstein 1. En AX, AX 2009, AX 2012 R2 y R3, AX 2016 y Microsoft Dynamics 365. Las versiones anteriores de AX pueden admitirse con una configuración a medida.
¿Tenemos que comprar el acceso a la API de Salesforce?
No. Rapidi está certificado por Salesforce, por lo que una organización con Pro Suite puede integrarse sin comprar por separado el acceso a la API de Salesforce.
¿Qué datos traslada la plantilla estándar?
Cuentas a clientes, contactos, productos a artículos, precios estándar de artículos a la lista de precios de Salesforce, oportunidades a pedidos de venta, pedidos de venta de vuelta a Salesforce, movimientos de cliente como historial de pagos y facturas registradas como historial de ventas. Cualquier otra tabla, estándar o personalizada, puede añadirse en cualquier sentido.
¿Los datos se mueven en ambos sentidos?
Sí, donde usted lo desee. Usted decide tabla por tabla si una transferencia va en un sentido o en ambos. Rapidi escribe en Dynamics AX a través de los servicios web de AX y lee de la base de datos SQL de AX.
¿Puede una organización de Salesforce dar servicio a varias empresas de AX?
Sí. Una lista de selección Legal Entity en la cuenta de Salesforce indica a qué empresa de AX pertenece cada cuenta. Solo es necesaria si trabaja con más de una empresa en AX.
¿Con qué frecuencia se sincronizan los datos?
Según las programaciones que usted defina: diaria, cada hora, cada 10 minutos, cada minuto o por evento, según el plan de suscripción.
¿Tenemos que abrir nuestro cortafuegos para Dynamics AX?
No. RapidiConnector se instala dentro de su red y utiliza un solo puerto de salida, sin direcciones IP fijas ni puertos de entrada. El tráfico se cifra con TLS 1.2 o 1.3.
¿Qué hay que cambiar en Dynamics AX?
Muy poco. Hasta tres campos adicionales guardan los ID de Salesforce, en las tablas de clientes, líneas de venta y líneas de factura, y solo para las integraciones que utilice. La escritura requiere tener instalados los servicios web de AIF, y pueden ser necesarias licencias adicionales de Microsoft.
¿Se almacenan nuestros datos en servidores de Rapidi?
No. Los datos se procesan en memoria de un extremo a otro, sin almacenamiento intermedio. No se almacena ningún dato de clientes en ningún servidor de Rapidi, los datos de configuración se guardan cifrados y los registros no contienen datos de clientes.
¿Necesita el equipo comercial una licencia de Dynamics AX?
Normalmente no. El equipo comercial trabaja en Salesforce, el pedido pasa a Dynamics AX a través de la integración y la Sales History App muestra facturas y pagos en la cuenta, de modo que la mayoría de los usuarios no necesita ambas licencias.
¿Listo para conectar Salesforce y Dynamics AX?
Indíquenos su edición de Salesforce, su versión de Dynamics AX y con cuántas empresas de AX trabaja, y le diremos con claridad qué cubre la plantilla y cuánto cuesta.