Conector
Conector de HubSpot
Mueva empresas, contactos y negocios de HubSpot hacia su ERP y desde él sin escribir código y sin pagar por HubSpot Data Hub.
Rapidi se conecta a HubSpot mediante su propia conexión HubSpot, que se autoriza desde MyRapidi en unos pocos clics. Lee y escribe empresas, contactos, negocios, elementos de pedido y objetos personalizados, de modo que los registros pueden moverse en ambos sentidos. La plantilla predefinida combina HubSpot con Dynamics 365 Business Central, y no se necesita ninguna suscripción a HubSpot Data Hub.
- Con qué se conecta
- HubSpot CRM, el servicio en la nube, al que se accede directamente desde MyRapidi.
- En qué sentido se mueven los datos
- En ambos sentidos. Rapidi lee registros de HubSpot y también los crea y los actualiza.
- Qué necesita
- Un usuario de HubSpot que pueda autorizar la conexión y, para la plantilla estándar, dos propiedades ExternalID y los objetos personalizados de Rapidi.
¿Qué hace realmente este conector?
En resumen: usted autoriza a Rapidi una sola vez desde HubSpot, Rapidi lee el diseño de su cuenta de HubSpot y cada uno de sus campos queda disponible para el mapeo.
| Registros que mueve | Empresas, contactos, negocios y sus elementos de pedido, además de objetos personalizados. La plantilla estándar carga dos objetos personalizados de Rapidi para que las facturas de venta registradas y sus líneas puedan estar en HubSpot. |
|---|---|
| Sentido | En ambos sentidos. Rapidi lee registros de HubSpot y también los crea y los actualiza, e incluso escribe el número del ERP de vuelta en el registro de HubSpot. |
| Cómo se emparejan los registros | Mediante una propiedad ExternalID en cada lado. HubSpot guarda el número del ERP y el ERP guarda el ID del registro de HubSpot, de modo que un mismo cliente sigue siendo un único cliente. |
| Filtros | Hasta cinco por transferencia, incluido el filtro de control de origen. Ese límite lo fija HubSpot. Entre los operadores están igual a, menor que, entre, en una lista, tiene un valor y contiene un token. |
| Con qué frecuencia se ejecuta | Según la programación que usted defina. El intervalo más corto depende de su plan, desde una hora en Entry hasta un minuto en Unlimited. |
| Cómo inicia sesión | Usted hace clic en Authorize en MyRapidi, inicia sesión en HubSpot y elige la cuenta que quiere conectar. Para volver a autorizarla más adelante se siguen los mismos pasos. |
| Qué configura una sola vez | Cree la conexión en la pestaña Connections, autorícela, haga clic en Test y después en Read Design para que Rapidi pueda ver sus objetos y campos. |
¿Qué integraciones utilizan este conector?
Todas las integraciones de Rapidi que tienen HubSpot en uno de sus lados funcionan a través de esta conexión. Hoy la plantilla predefinida lo combina con Business Central, y HubSpot con Dynamics 365 Finance también figura en la lista de integraciones estándar.
Integración
HubSpot y Business Central
Clientes, contactos, oportunidades, artículos, precios y facturas de venta registradas, sincronizados para que marketing y finanzas vean el mismo cliente.
Plantilla predefinida
Conector
Dynamics 365 Business Central
El otro lado de esa plantilla: cómo lee y escribe Rapidi en Business Central, en la nube o en su propio servidor.
Conector ERP
¿Qué se configura en cada sistema?
Para la plantilla de HubSpot y Business Central, cada sistema recibe una lista breve y fija de añadidos.
| Qué se compara | En HubSpot | En Business Central |
|---|---|---|
| Campos de emparejamiento | Una propiedad ExternalID en empresas y en contactos | Un campo ExternalID en las fichas de cliente, contacto y artículo |
| Qué contiene ese campo | El número de cliente o de contacto de Business Central | El ID del registro de HubSpot |
| Objetos adicionales | Los objetos personalizados de Rapidi para facturas de venta registradas y líneas de factura, cargados una sola vez | Ninguno |
| Otra configuración | Un flujo de trabajo de HubSpot que copia el ID del negocio en sus elementos de pedido. Rapidi proporciona los detalles del flujo de trabajo y el código correspondiente | Se recomienda publicar los campos de marca de tiempo de auditoría, para que los cambios puedan detectarse por fecha y hora |
Si ya existen campos que puedan hacer las veces de los nuevos campos ExternalID, pueden utilizarse en su lugar. El flujo de trabajo de los elementos de pedido existe porque HubSpot solo vincula los negocios con los elementos de pedido a través de su API.
¿Cuál es el siguiente paso?
Conectores
Todos los sistemas a los que se conecta Rapidi
La lista completa de conectores, desde Dynamics y Salesforce hasta SQL Server, Oracle y REST a secas.
Precios
Cuánto cuesta Rapidi
Cuatro planes, con precio por suscripción y no por conector. Añadir HubSpot no cambia la licencia.
Integraciones
Combinaciones de CRM y ERP
Las plantillas predefinidas de CRM y ERP, incluida la de HubSpot con Business Central.
Hable con nosotros
Pregunte por su propia configuración
Indíquenos qué ERP está al otro lado, y le diremos con claridad si este conector lo cubre.
Preguntas frecuentes
¿Puede Rapidi conectarse a HubSpot?
Sí. HubSpot es uno de los tipos de conexión de MyRapidi. Usted lo elige, lo autoriza desde la página de inicio de sesión de HubSpot, lo prueba y lee el diseño, y las transferencias se configuran a partir de una plantilla en lugar de programarse.
¿Necesito una suscripción a HubSpot Data Hub?
No. La propia Data Sync de HubSpot requiere una suscripción de pago a Data Hub para los mapeos de campos avanzados. Con Rapidi no necesita ninguna suscripción a Data Hub, lo que elimina ese coste recurrente.
¿Puede Rapidi escribir en HubSpot o solo leer de él?
Ambas cosas. En la plantilla estándar de Business Central, Rapidi crea empresas y contactos en HubSpot y escribe en ellos el número de Business Central, y lee registros de HubSpot hacia el ERP.
¿Con qué sistemas ERP funciona el conector de HubSpot?
La plantilla predefinida es HubSpot con Microsoft Dynamics 365 Business Central. Rapidi también incluye HubSpot con Dynamics 365 Finance entre sus integraciones estándar.
¿Cuántos filtros puede tener una transferencia de HubSpot?
Cinco, incluido el filtro de control de origen. El límite lo fija HubSpot, no Rapidi. Los filtros admiten operadores como igual a, mayor que, entre, en una lista y contiene un token.
¿Qué ocurre cuando HubSpot rechaza un registro?
HubSpot devuelve un error con un motivo. Los que la documentación de Rapidi señala como más habituales son un registro duplicado, una propiedad obligatoria que falta, un valor de lista desplegable no válido, permisos insuficientes y el límite de solicitudes de HubSpot.
¿Cuánto cuesta el conector de HubSpot?
Nada por sí solo. Rapidi tiene un precio por plan de suscripción y no por conector, por lo que añadir HubSpot no cambia la licencia.
¿Es HubSpot uno de sus dos sistemas?
Indíquenos qué hay al otro lado, y le diremos con claridad si este conector lo cubre y lo que implica la configuración.