Para su rol
Integración de datos para la administración de ventas
Su equipo vende en el CRM, pero el stock, los precios y el estado de los pedidos están en el ERP. Rapidi lleva esos datos del ERP al CRM y devuelve los pedidos, para que los comerciales respondan a los clientes sin preguntar a la oficina. Sin código.
Qué frena al equipo
Los comerciales tienen al cliente delante y la respuesta en otro sistema.
- Los comerciales llaman o escriben a la oficina para consultar el stock, los precios o el estado de un pedido.
- Un cliente pregunta dónde está su pedido y nadie en ventas puede verlo.
- Los pedidos se introducen en el CRM y luego se vuelven a teclear en el ERP.
- Los precios del CRM ya no coinciden con los del ERP.
- Los comerciales comparten usuarios del ERP solo para consultar datos.
- El equipo no se fía de los datos del CRM, así que no lo usa.
Qué hace Rapidi por la administración de ventas
Los datos del ERP entran en el CRM. Los presupuestos y los pedidos salen hacia el ERP.
Productos y precios del ERP
Los artículos pasan del ERP a los productos del CRM, y con Salesforce, los modelos de precios y descuentos del ERP se convierten en listas de precios, a menudo con la dimensión de moneda.
Niveles de stock en el CRM
Los niveles de inventario están entre los objetos que se sincronizan habitualmente del ERP al CRM, para que los comerciales comprueben qué hay disponible antes de prometerlo.
Presupuestos y pedidos al ERP
En el punto de activación que usted elija, como un presupuesto aceptado o una oportunidad ganada, Rapidi crea el cliente, el contacto y el pedido de venta en el ERP.
El estado del pedido, de vuelta en la cuenta
Los pedidos de venta del ERP se sincronizan de vuelta, de modo que el número, el importe y el estado del pedido aparecen en la cuenta, también con cambios en el pedido, entregas parciales y facturación parcial.
Facturas, pagos y crédito
Las facturas registradas, los abonos y los pagos vuelven a la cuenta, con el estado de crédito y el saldo, para que los comerciales sepan qué se debe antes de llamar.
Por qué el equipo sigue usándolo
El CRM se convierte en el lugar donde está la respuesta.
- Ventas se queda en el CRM. Ventas trabaja solo en el CRM, así que no compra licencias de usuario comercial para los dos sistemas.
- Rápido donde importa. Los pedidos pueden moverse en cuanto se crean, mientras el catálogo de productos se sincroniza por la noche.
- Programaciones que usted define. Diaria, cada hora, cada 10 minutos, cada minuto o por evento, según su nivel de suscripción.
- Un solo número de pedido en los dos sistemas. El número de pedido del ERP se escribe de vuelta en la oportunidad, para que ventas y finanzas hablen del mismo pedido.
- También objetos personalizados. Los objetos estándar y los personalizados entran en el alcance, no solo los que vienen de serie.
Tres pasos, sin desarrolladores
- Conectar. Elija el CRM y el ERP que quiere integrar.
- Configurar. Parta de la plantilla de su pareja de sistemas y adapte las transferencias en pantalla, campo a campo.
- Sincronizar. Productos, precios, pedidos y facturas se mueven automáticamente, según la programación que usted defina.
Equipos comerciales que usan Rapidi
Stock, listas de precios y pedidos abiertos en Salesforce
Homespice Decor trabaja con unos 3.000 productos con hasta ocho precios cada uno. El inventario, todas las listas de precios, los pedidos de venta abiertos, el historial de ventas y el historial de pagos pasan de Dynamics NAV a Salesforce cada dos horas. La empresa se ahorró aproximadamente el equivalente a media jornada completa por semana.
Historial de ventas en cada cuenta
En Milestone Systems, los productos y los precios se gestionan en Dynamics NAV y se mantienen actualizados en Salesforce. Las facturas y los abonos aparecen en la cuenta correspondiente, para que los responsables de cuenta vean el total y el detalle de las ventas a cada cliente.
Pedidos y facturas en el móvil
Derek Rose envía los pedidos pendientes con su estado, las facturas y los abonos de Dynamics NAV a Salesforce, y los consulta en el móvil a través de Salesforce. Dos días después de darse de alta en la prueba, todas sus facturas estaban en Salesforce.
En sus propias palabras
«Vemos pedidos, facturas y apuntes contables. Con toda esa información delante sabemos al momento qué podemos entregar, y eso nos ahorra mucho tiempo y esfuerzo.»
Operational Chief Manager, Homespice Decor
«Desde que pudimos integrar Microsoft Dynamics NAV y Salesforce, toda la información necesaria está visible para todos nuestros responsables de cuenta. Eso le facilita a nuestro equipo comercial tener una visión de las ventas y hacer estadísticas sin cambiar a otros sistemas. Se traduce en mejores relaciones con clientes y socios y, al final, en más ventas.»
Online Manager, Milestone Systems
«Ahora puedo darle a mis clientes la información correcta y actualizada, incluso cuando estoy en su casa. Miro el móvil y la información está ahí.»
Director general, Derek Rose
Siguientes pasos
Vea las parejas de CRM y ERP que cubre Rapidi.
Otros roles:
Preguntas frecuentes
¿Cómo llevo los datos del ERP a mi equipo comercial en el CRM?
Conecte el CRM y el ERP con Rapidi. Productos, precios, estado de pedidos, facturas y pagos pasan del ERP al CRM según la programación que usted defina, y los comerciales los ven en la cuenta.
¿Pueden los comerciales ver los niveles de stock en el CRM?
Sí, el inventario puede sincronizarse del ERP al CRM. En Homespice Decor, el inventario de productos, las listas de precios y los pedidos de venta abiertos llegan a Salesforce cada dos horas.
¿Pueden los presupuestos y los pedidos ir del CRM al ERP?
Sí. En el punto de activación que usted elija, como el primer presupuesto aceptado o una oportunidad ganada, Rapidi crea el cliente, el contacto y el pedido de venta en el ERP.
¿Hasta qué punto están actualizados los datos?
Usted elige por objeto: diaria, cada hora, cada 10 minutos, cada minuto o por evento, según su nivel de suscripción. Los pedidos pueden moverse en cuanto se crean, mientras el catálogo de productos se sincroniza por la noche.
¿Necesitan los comerciales una licencia del ERP?
A menudo no. Ventas trabaja en el CRM, y los pedidos y las facturas registradas vuelven a él, así que muchos usuarios no necesitan licencia para los dos sistemas.
¿De verdad usará el equipo el CRM?
Depende de lo que contenga. En Homespice Decor, una persona usaba Salesforce antes de la integración. Cuando el inventario, los precios y los pedidos de Dynamics NAV estuvieron allí, se convirtió en el lugar de trabajo del equipo comercial.
¿Qué CRM y ERP conecta?
Salesforce, Dynamics 365 Sales y HubSpot en el lado del CRM, con ERP como Dynamics 365 Business Central, Finance and Operations, NAV, GP, C5 y Oracle NetSuite.
Última revisión: 17 de septiembre de 2026.
¿Qué tiene que seguir preguntando su equipo?
Díganos en qué CRM vende su equipo y qué ERP guarda el stock y los pedidos, y le diremos con claridad qué hace falta para llevar esos datos de un sistema a otro.