Pour votre métier
Intégration de données pour l'administration des ventes
Votre équipe vend dans le CRM, mais le stock, les prix et le statut des commandes se trouvent dans l'ERP. Rapidi amène ces données ERP dans le CRM et renvoie les commandes, pour que les commerciaux répondent aux clients sans appeler le bureau. Sans code.
Ce qui ralentit l'équipe
Les commerciaux ont le client en face d'eux et la réponse dans un autre système.
- Les commerciaux appellent ou écrivent au bureau pour vérifier le stock, les prix ou le statut d'une commande.
- Un client demande où en est sa commande, et personne aux ventes ne peut la voir.
- Les commandes sont saisies dans le CRM, puis ressaisies dans l'ERP.
- Les prix du CRM ne correspondent plus à ceux de l'ERP.
- Des commerciaux partagent des identifiants ERP juste pour consulter une information.
- L'équipe ne fait pas confiance aux données du CRM, alors elle ne l'utilise pas.
Ce que Rapidi fait pour l'administration des ventes
Les données ERP arrivent dans le CRM. Les devis et les commandes partent vers l'ERP.
Produits et prix issus de l'ERP
Les articles passent de l'ERP aux produits du CRM, et avec Salesforce, les modèles de prix et de remises de l'ERP sont convertis en catalogues de prix, souvent avec la dimension devise.
Les niveaux de stock dans le CRM
Les niveaux de stock font partie des objets couramment synchronisés de l'ERP vers le CRM, pour que les commerciaux vérifient ce qui est disponible avant de le promettre.
Devis et commandes vers l'ERP
À un point de déclenchement que vous choisissez, par exemple un devis accepté ou une opportunité gagnée, Rapidi crée le client, le contact et la commande vente dans l'ERP.
Le statut des commandes sur le compte
Les commandes vente de l'ERP se resynchronisent, pour que le numéro, le montant et le statut de la commande s'affichent sur le compte, y compris en cas de modification, de livraison partielle ou de facturation partielle.
Factures, paiements et crédit
Les factures enregistrées, les avoirs et les paiements reviennent sur le compte, avec le statut de crédit et le solde, pour que les commerciaux sachent ce qui est dû avant d'appeler.
Pourquoi l'équipe continue de l'utiliser
Le CRM devient l'endroit où se trouve la réponse.
- Les commerciaux restent dans le CRM. Les ventes travaillent uniquement dans le CRM, et vous n'achetez donc pas de licences commerciales pour les deux systèmes.
- Rapide là où cela compte. Les commandes peuvent partir dès leur création, tandis que le catalogue produits se synchronise la nuit.
- Une fréquence que vous définissez. Quotidienne, horaire, toutes les 10 minutes, toutes les minutes ou sur déclenchement, selon votre niveau d'abonnement.
- Un seul numéro de commande dans les deux systèmes. Le numéro de commande de l'ERP est réécrit dans l'opportunité, pour que les ventes et la finance parlent de la même commande.
- Les objets personnalisés aussi. Les objets standard et personnalisés sont tous deux concernés, pas seulement ceux fournis par défaut.
Trois étapes, sans développeur
- Connecter. Choisissez le CRM et l'ERP que vous voulez intégrer.
- Configurer. Partez du modèle conçu pour votre paire de systèmes et adaptez les transferts à l'écran, champ par champ.
- Synchroniser. Les produits, les prix, les commandes et les factures circulent automatiquement, selon la fréquence que vous définissez.
Des équipes commerciales qui utilisent Rapidi
Stock, listes de prix et commandes ouvertes dans Salesforce
Homespice Decor gère environ 3 000 produits, avec jusqu'à huit prix chacun. Le stock, toutes les listes de prix, les commandes vente ouvertes, l'historique des ventes et l'historique des paiements passent de Dynamics NAV à Salesforce toutes les deux heures. L'entreprise a économisé environ l'équivalent d'un mi-temps par semaine.
L'historique des ventes sous chaque compte
Chez Milestone Systems, les produits et les prix sont gérés dans Dynamics NAV et tenus à jour dans Salesforce. Les factures et les avoirs apparaissent sous le compte correspondant, pour que les chargés de compte voient le total et le détail des ventes à chaque client.
Commandes et factures sur un téléphone
Derek Rose envoie les commandes en cours avec leur statut, les factures et les avoirs de Dynamics NAV vers Salesforce, et les consulte sur mobile via Salesforce. Deux jours après l'inscription à un essai, toutes ses factures étaient dans Salesforce.
Ils témoignent
« Nous voyons les commandes, les factures et les écritures. Avec toute cette information sous les yeux, nous savons immédiatement ce que nous pouvons livrer, et cela nous économise beaucoup de temps et d’efforts. »
Operational Chief Manager, Homespice Decor
« Depuis que nous avons pu intégrer Microsoft Dynamics NAV et Salesforce, toutes les informations nécessaires sont visibles pour tous nos chargés de compte. Cela facilite pour nos commerciaux la vue d’ensemble des ventes et la production de statistiques sans avoir à changer de système. Cela se traduit par de meilleures relations avec les clients et les partenaires et, au bout du compte, par plus de ventes. »
Online Manager, Milestone Systems
« Je peux donner à mes clients l’information juste et à jour, même quand je suis chez eux. Je regarde mon téléphone et l’information est là. »
Directeur général, Derek Rose
Pour aller plus loin
Découvrez les paires CRM et ERP couvertes par Rapidi.
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Questions fréquentes
Comment donner à mon équipe commerciale les données ERP dans le CRM ?
Connectez le CRM et l'ERP avec Rapidi. Les produits, les prix, le statut des commandes, les factures et les paiements passent de l'ERP au CRM selon la fréquence que vous définissez, et les commerciaux les voient sur le compte.
Les commerciaux voient-ils les niveaux de stock dans le CRM ?
Oui, le stock peut être synchronisé de l'ERP vers le CRM. Chez Homespice Decor, le stock des produits, les listes de prix et les commandes vente ouvertes arrivent dans Salesforce toutes les deux heures.
Les devis et les commandes peuvent-ils aller du CRM vers l'ERP ?
Oui. À un point de déclenchement que vous choisissez, par exemple le premier devis accepté ou une opportunité gagnée, Rapidi crée le client, le contact et la commande vente dans l'ERP.
Les données sont-elles à jour ?
Vous choisissez objet par objet : quotidienne, horaire, toutes les 10 minutes, toutes les minutes ou sur déclenchement, selon votre niveau d'abonnement. Les commandes peuvent partir dès leur création, tandis que le catalogue produits se synchronise la nuit.
Les commerciaux ont-ils besoin d'une licence ERP ?
Souvent non. Les ventes travaillent dans le CRM, et les commandes et les factures enregistrées y reviennent, si bien que de nombreux utilisateurs n'ont pas besoin d'une licence pour les deux systèmes.
L'équipe utilisera-t-elle vraiment le CRM ?
Cela dépend de ce qu'il contient. Chez Homespice Decor, une personne utilisait Salesforce avant l'intégration. Une fois le stock, les prix et les commandes de Dynamics NAV disponibles, il est devenu l'outil de travail de l'équipe commerciale.
Quels CRM et ERP Rapidi connecte-t-il ?
Salesforce, Dynamics 365 Sales et HubSpot côté CRM, avec des ERP comme Dynamics 365 Business Central, Finance and Operations, NAV, GP, C5 et Oracle NetSuite.
Dernière vérification : 17 septembre 2026.
Que doit encore demander votre équipe ?
Dites-nous dans quel CRM vend votre équipe et quel ERP gère le stock et les commandes, et nous vous dirons clairement ce qu'il faut pour faire passer ces données.