Étude de cas
Plus de mille factures par jour, et une vue que l’on n’avait pas avant
Inter-Data traite chaque jour plus de 1 000 lignes de commande et de facture pour 6 000 clients. Rapidi les fait circuler entre Microsoft Dynamics C5 et Microsoft Dynamics CRM, et c’est précisément ce qui rend possible une matrice produits : le chiffre d’affaires total par groupe de produits, par client, dans le temps.
Inter-Data A/S a mis en place Microsoft Dynamics CRM pour avoir une vue d’ensemble de la communication et du chiffre d’affaires total par client. Cela ne fonctionne que si les clients, les produits et les factures circulent entre l’ERP et le nouveau CRM. Rapidi s’en charge dans les deux sens : les données clients et le commercial assigné partent de C5 vers le CRM, où ce champ détermine qui voit quoi ; les produits et les tarifs suivent le même chemin ; les factures générées dans C5 arrivent dans le CRM et y sont analysées.
Parler à un expert en intégration
Le besoin
Inter-Data A/S a été fondée en 1993 et compte aujourd’hui parmi les principaux distributeurs danois de solutions PC et serveurs, d’équipements informatiques et d’électronique grand public. L’entreprise emploie environ 60 personnes à Silkeborg et à Copenhague. Plus d’informations sur l’entreprise sur inter-data.dk.
Inter-Data A/S gère plus de 6 000 clients et traite chaque jour plus de 1 000 lignes de commande et de facture dans son ERP. Pour obtenir une vue d’ensemble de la communication et du chiffre d’affaires total par client dans le temps, l’entreprise a choisi Microsoft Dynamics CRM.
Cette décision s’accompagnait d’une condition. Un CRM ne vaut que ce qu’il sait. Les informations sur les clients, les produits et les factures devaient donc circuler entre l’ERP et le nouveau système. Sans cela, le CRM n’aurait été qu’un deuxième endroit où saisir des données.
La solution d’intégration de données de Rapidi nous a été recommandée par notre partenaire CRM et nous a permis de tirer parti des données précieuses présentes dans nos systèmes. Les données qui arrivent de notre ERP dans notre CRM peuvent désormais servir à une matrice produits, où nous voyons le chiffre d’affaires total par produit et par client dans le temps. Cette vue nous donne un avantage concurrentiel et génère davantage de ventes.
Les enjeux principaux
- Une interface stable et sécurisée entre le CRM et l’ERP
- Une intégration souple dans les deux sens
- La gestion d’un volume important de commandes et de factures
- Un minimum de maintenance
- Des données cohérentes dans les deux systèmes
La solution
Rapidi fait le lien entre le système Microsoft Dynamics CRM de l’entreprise et son système financier général, Microsoft Dynamics C5. Il garantit que toute information pertinente est échangée automatiquement entre les deux.
Les données clients circulent dans les deux sens. Le commercial assigné à chaque client est géré dans l’ERP et transféré automatiquement dans le CRM, où il commande l’accès aux données clients : le modèle de droits suit donc l’ERP au lieu d’être tenu à deux endroits. Les produits et les tarifs sont également gérés dans l’ERP et mis à jour automatiquement dans le CRM.
Les factures sont générées dans l’ERP et transférées automatiquement dans le CRM, où elles sont analysées en BI. C’est de là que vient la matrice produits : une vue du chiffre d’affaires total par groupe de produits pour chaque client dans le temps, difficile à obtenir à partir de Microsoft Dynamics C5 seul.
Les résultats
De meilleurs processus de vente et de meilleures habitudes de travail. Le processus de vente se déroule aussi bien dans C5 que dans le CRM, donc les données doivent être à jour des deux côtés. Rapidi les garde alignées, ce qui fait gagner beaucoup de temps et libère des personnes : pas de double saisie, pas de va-et-vient entre deux systèmes au milieu d’une tâche.
Un meilleur service client. Un commercial voit aujourd’hui facilement le total et le détail de ce qu’un client a acheté. C’est le genre d’information que l’on veut vraiment avoir sous les yeux pendant une conversation, et Inter-Data le considère comme un avantage concurrentiel, pas comme un confort interne.
Le point de vue du partenaire
Cette histoire a ceci de particulier que l’essentiel de ce qui est documenté vient de l’intégrateur et non du client. Morten Gad, consultant technique chez C2 Relations, travaille avec Rapidi sur tout un portefeuille de clients, et ce qui l’intéresse, c’est l’effet d’un outil sur sa propre capacité à livrer.
C2 Relations est une société danoise spécialisée dans la mise en œuvre de solutions Microsoft Dynamics CRM. Elle a déployé la solution pour Inter-Data et construit la partie Business Intelligence dans Dynamics CRM — précisément la pièce qui transforme les factures transférées en matrice produits. Plus d’informations sur le partenaire sur c2-relations.dk.
Rapidi est la plateforme d’intégration de données parfaite pour nous en tant que partenaire, car elle couvre tous nos besoins et toutes nos exigences dans un seul outil. Nous n’avons pas à nous former à divers outils pour répondre aux besoins différents de nos clients. Rapidi est très souple et couvre l’intégration à de nombreux systèmes, mais elle est particulièrement solide sur la gamme Microsoft Dynamics.
Sur ce projet précis, c’est le volume qui rendait les choses difficiles, et la réponse a été l’accès plutôt que l’escalade.
Comme Inter-Data a beaucoup de données à transférer, la solution d’intégration devient très complexe, mais en travaillant avec Rapidi nous pouvons tout gérer de façon très souple. Nous, en tant que partenaire, avons accès à l’interface de configuration et nous pouvons y définir et paramétrer nous-mêmes tous les transferts nécessaires. Nous décidons en outre quand, comment et à quelle fréquence ils s’exécutent. Cela nous donne la liberté et la souplesse dont nous avons besoin.
Des factures en volume entre ERP et CRM ?
Dites-nous combien de lignes vous déplacez chaque jour et quels systèmes les hébergent, et nous vous dirons si un modèle standard Rapidi vous couvre.