Étude de cas
Recommandé par Salesforce, choisi pour sa maîtrise de Dynamics NAV
Milestone Systems avait des données précieuses dans Salesforce et des données précieuses dans Microsoft Dynamics NAV, sans lien entre les deux. Salesforce a recommandé Rapidi. Ce qui a tranché, c’est que les alternatives ne connaissaient pas NAV aussi bien, de loin.
Milestone Systems A/S est un éditeur danois de logiciels ouverts de gestion vidéo sur IP ; sa plateforme XProtect tourne dans plus de 35 000 installations dans le monde et est vendue par des partenaires agréés dans 90 pays. L’entreprise a adopté Salesforce mi-2008 et devait le relier à NAV. Rapidi maintient à jour clients, produits, factures et avoirs entre les deux, et a fourni le module SalesHistory pour que l’historique soit visible dans Salesforce. La boutique et le système de licences sont l’étape suivante. Plus d’informations sur l’entreprise sur milestonesys.com.
Parler à un expert en intégration
Le besoin
Le problème est dit clairement dans les mots de Milestone : avant Rapidi, il y avait des données précieuses à la fois dans Salesforce et dans Microsoft Dynamics NAV, mais les systèmes n’étaient pas connectés, si bien que les commerciaux n’avaient pas d’accès en temps réel à ce dont ils avaient besoin.
Cela comptait à cause de ce que l’entreprise veut devenir. Milestone a la vision d’une entreprise pleinement intégrée, où la boutique et les systèmes de licences sont reliés à NAV et à Salesforce aussi étroitement que le CRM et l’ERP le sont entre eux. Le critère qu’elle se fixe est concret : un chargé de compte doit voir immédiatement dans Salesforce un nouveau compte, sa facture et sa licence.
Les exigences en découlaient. Une interface stable et sécurisée entre les deux systèmes. Une intégration souple dans les deux sens. Des données accessibles aux commerciaux, aux partenaires et à toute autre personne chez Milestone qui en a besoin. De la cohérence entre systèmes. Et la marge d’étendre plus tard la même intégration à une boutique et à un système de licences basés sur Microsoft SQL.
Pourquoi Rapidi
Salesforce a recommandé Rapidi. Cela mérite d’être dit franchement, car c’est un autre type de recommandation que celle d’un client : l’éditeur du CRM désignant un partenaire d’intégration pour sa propre plateforme.
Milestone a tout de même regardé ailleurs, et c’est dans cette comparaison que la décision s’est jouée.
Nous avons choisi Rapidi pour sa grande expérience de l’intégration de données et de Microsoft Dynamics NAV. Nous avons examiné d’autres solutions d’intégration pour Salesforce, mais ces gens n’ont pas, et de loin, la même expérience ni le même support approfondi pour l’intégration à Microsoft Dynamics NAV que Rapidi.
Ailleurs, Peter Grandt résume plus brièvement : « J’ai été impressionné par la grande expérience en intégration de données et la connaissance de Microsoft Dynamics NAV de l’équipe Rapidi, cela a rendu le choix facile. Nous savions que nous étions entre de bonnes mains. »
Ce qui circule
Les comptes sont créés dans Salesforce. Si un compte a un type particulier, Rapidi le reprend et le crée dans NAV ; les mises à jour circulent ensuite dans les deux sens.
Produits et prix sont tenus dans NAV et maintenus à jour automatiquement dans Salesforce.
Factures et avoirs sont créés dans NAV et transférés vers Salesforce, où ils apparaissent sous le compte correspondant. Rapidi a également fourni le module SalesHistory qui héberge ces données dans Salesforce, ce qui rend l’historique exploitable et non simplement présent.
L’étape suivante étend la même approche vers l’extérieur : les commandes de la boutique arrivant dans NAV pour facturation, puis apparaissant dans Salesforce sous chaque compte, avec le système de licences intégré.
Les résultats
Moins de gestes manuels. Relier les systèmes a fait gagner beaucoup de temps et libéré des personnes, puisque les mêmes données n’ont plus à être saisies à deux endroits pour que les deux soient justes.
Les données de vente là où sont les vendeurs. Les chargés de compte voient le total et le détail des ventes à chaque client, directement dans Salesforce.
Depuis que nous avons pu intégrer Microsoft Dynamics NAV et Salesforce, toutes les informations nécessaires sont visibles pour tous nos chargés de compte. Cela facilite pour nos commerciaux la vue d’ensemble des ventes et la production de statistiques sans avoir à changer de système. Cela se traduit par de meilleures relations avec les clients et les partenaires et, au bout du compte, par plus de ventes.
Ce sur quoi Grandt revient sans cesse n’est pas l’intégration qui existe, mais celles qui viendront.
Rapidi a une solution très souple, facilement extensible pour intégrer d’autres systèmes comme notre boutique et nos systèmes de licences, ce que nous prévoyons dans un avenir proche. Rapidi peut porter notre vision d’une entreprise pleinement intégrée.
Vous prévoyez plus d’une intégration ?
Dites-nous quels systèmes vous voulez relier maintenant et lesquels viendront ensuite, et nous vous dirons si un modèle standard Rapidi vous couvre.