Intégration Salesforce-Microsoft Dynamics 365 Finance
Une intégration directe entre Salesforce et Dynamics 365 Finance, pour que les ventes et la finance travaillent sur les mêmes clients, commandes et factures. Configurée à l'écran plutôt qu'écrite en code, et prise en charge par l'équipe qui l'a conçue.
Automatisez le cycle commande-encaissement
Connectez Salesforce à Microsoft Dynamics 365 Finance pour transférer les commandes, garder les comptes clients alignés et renvoyer les données financières vers le CRM. Les clients, les contacts, les produits, les prix, les commandes, les factures et les paiements font partie du modèle standard, pour une seule entité juridique ou pour plusieurs.
Envoyez les commandes vers Dynamics 365 Finance
Une opportunité gagnée dans Salesforce devient une commande client dans Dynamics 365 Finance, et le numéro de commande Finance est réécrit sur l'opportunité. Aucune ressaisie, dans aucun des deux systèmes.
Gardez les comptes clients en phase
Les comptes et les contacts se synchronisent dans le sens dont votre processus a besoin, dans un sens ou dans les deux, pour que les ventes et la finance cessent de se disputer pour savoir qui met à jour quel système.
Renvoyez le statut des factures et des paiements
Les factures comptabilisées, les avoirs et les transactions client reviennent sur le compte Salesforce, afin qu'il affiche les habitudes de paiement et les montants en retard.
Ce que vous pouvez intégrer
Ces objets sont mappés dans le modèle standard. N'importe quelle table peut être intégrée dans n'importe quel sens.
Salesforce
Sens
Dynamics 365 Finance
Comptes
Clients
Contacts
Personnes à contacter
Produits
Produits
Opportunités
Commandes client
Commandes
Commandes client
Paiements
Transactions client
Historique des ventes
Factures de vente et avoirs
Tout objet, standard ou personnalisé
Tout objet, standard ou personnalisé
Obtenez le modèle
Vous partez du modèle conçu pour cette paire de systèmes plutôt que d'une page blanche. Pointez Rapidi vers votre organisation Salesforce et votre environnement Dynamics 365 Finance, puis mappez à l'écran les champs que votre entreprise utilise réellement. Le modèle gère plusieurs entités juridiques et plusieurs devises dès le départ, et vous désactivez les parties dont vous n'avez pas besoin.
Fonctionnalités de l'intégration
Conçue pour une paire de systèmes plutôt qu'assemblée à partir d'une boîte à outils, et documentée de façon qu'un acheteur technique puisse l'évaluer avant le premier appel.
Modèle prêt à l'emploi pour cette paire
Un modèle conçu spécifiquement pour Salesforce et Dynamics 365 Finance, et non un connecteur générique à assembler vous-même. Les clients, les contacts, les articles, les prix, les commandes client, les factures comptabilisées, les paiements et les pièces jointes sont mappés avant même que vous commenciez.
Planification par objet
Un planning que vous définissez, au choix pour chaque objet : quotidien, horaire, toutes les 10 minutes, toutes les minutes ou sur déclenchement, selon votre abonnement. Les commandes peuvent être transférées toutes les quelques minutes, tandis que le catalogue produits se synchronise pendant la nuit.
Lecture et écriture via OData
Rapidi lit Dynamics 365 Finance et y écrit via OData, en insérant et en mettant à jour des enregistrements, et peut aussi lire via SQL. Les données circulent dans les deux sens, au lieu qu'un système dicte sa loi à l'autre.
Signalement des transferts en échec
Lorsqu'un transfert échoue, par exemple à cause de données source non valides ou d'une connexion interrompue, Rapidi consigne l'erreur et vous envoie le message par e-mail avec un lien direct vers celle-ci. Vous l'apprenez par le journal, pas par un client.
Accède aux systèmes de votre réseau
Dynamics 365 Finance dans le cloud se connecte directement via OData. Pour une installation sur site ou Azure que vous contrôlez, le RapidiConnector se trouve dans votre réseau, de sorte que Finance n'est jamais ouvert à Internet.
Un accès via votre propre application Azure
Rapidi se connecte à Dynamics 365 Finance avec OAuth2 via une application que vous enregistrez dans votre propre Azure Active Directory, avec un consentement administrateur et un secret client que vous contrôlez et pouvez retirer.
Conçu pour Finance multisociété
Dynamics 365 Finance gère plusieurs entités juridiques et devises côte à côte, et le modèle standard aussi.
- Le modèle standard prend en charge plusieurs sociétés Finance et plusieurs devises dès le départ. Si vous n'exploitez qu'une seule société, cette partie est supprimée.
- Rapidi utilise une connexion par société Finance et définit lui-même la société à chaque requête, pour que personne n'ait à gérer le code société à la main.
- Une liste de sélection Legal Entity sur le compte Salesforce détermine à quelle société Finance appartient un client, et les contacts et les opportunités en héritent.
- Aucun champ supplémentaire n'est nécessaire dans Dynamics 365 Finance. L'appariement entre les enregistrements est conservé dans le stockage des liens de Rapidi.
- Publiez le champ d'horodatage sur les entités de données que vous intégrez, pour que seuls les enregistrements nouveaux et modifiés soient transférés.
Les huit intégrations les plus courantes
Les transferts par lesquels commencent la plupart des clients Salesforce et Dynamics 365 Finance, et pourquoi chacun mérite sa place.
1. Compte vers client
Une commande doit être liée à un client avant de pouvoir être traitée, et le compte naît généralement sous forme de piste dans Salesforce. Le sens habituel va de Salesforce vers Dynamics 365 Finance, et le flux peut fonctionner dans les deux sens pour que les ventes et la finance tiennent toutes deux la fiche à jour.
2. Contact vers personne à contacter
Les contacts sont des données de référence, et ce sont les plus difficiles à garder propres, car les personnes changent de fonction, d'employeur et de nom. La règle à suivre : ne jamais transférer de données auxquelles vous ne faites pas implicitement confiance.
3. Produit vers produit
Si les devis sont établis dans Salesforce, les données produits doivent s'y trouver. Les deux systèmes nomment les champs différemment : le mappage demande donc quelqu'un qui connaît les deux, et il fonctionne dans un sens ou dans les deux selon l'endroit où les nouveaux produits sont créés.
4. Prix article vers prix produit
Les deux systèmes gèrent les prix et les remises différemment. Les modèles de prix et de remises de Dynamics 365 Finance sont convertis en catalogues de prix Salesforce, souvent en incluant la dimension devise. Une fois la méthode en place, elle est réutilisable.
5. Opportunité vers commande client
L'opportunité gagnée devient automatiquement une commande client dans Dynamics 365 Finance, et le numéro de commande revient dans Salesforce. Les commerciaux travaillent alors uniquement dans Salesforce, et vous n'avez pas à leur payer une licence dans les deux systèmes.
6. Commande client vers commande client
La commande est resynchronisée pour que le compte et l'opportunité donnent une vision complète, et elle continue de se synchroniser au fil des modifications de commande, des livraisons partielles, des facturations partielles et des substitutions de produits.
7. Historique des ventes
Les factures de vente comptabilisées et les avoirs passent de Dynamics 365 Finance à Salesforce. Une facture comporte un en-tête et des lignes : cela représente donc plusieurs tables. L'historique des ventes est ce qu'utilisent les fonctionnalités d'IA de Salesforce pour leurs analyses prédictives.
8. Paiements
Les transactions client bouclent le cycle commande-encaissement et font apparaître les habitudes de paiement et les montants en retard sur le compte. Utile aux commerciaux, utile au recouvrement, et utile comme argument de négociation.
La solution en bref
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Transfert de données | Les données sont chiffrées en SSL, empaquetées et compressées par le RapidiConnector. |
| API et accès Salesforce | Rapidi est certifié par Salesforce, ce qui vous permet d'intégrer Salesforce Pro Suite sans acheter l'accès à l'API Salesforce. |
| API et accès Dynamics 365 Finance | Services web pour l'écriture, SQL Client pour la lecture, OData pour la lecture et l'écriture. |
| Sécurité | Le chiffrement suit les normes TLS actuelles, TLS 1.2 et TLS 1.3 de préférence. |
| Adresse IP et pare-feu | Aucune adresse IP fixe, et aucun port entrant ouvert sur votre pare-feu. |
| RapidiConnector | Relie un Dynamics 365 Finance sur site à votre service Rapidi, puis compresse, empaquette et chiffre les données en SSL. |
| Read design | Un clic lit la structure de la base de données, pour que chaque table et chaque champ soient disponibles pour le mappage. |
| StoreNewID | Réécrit la clé attribuée par un système sur l'enregistrement correspondant dans l'autre, pour que la paire reste liée. |
| Données nouvelles ou modifiées uniquement | Changes only lorsque les tables comportent des horodatages, et Mirror dans le cas contraire, pour que seules les données nouvelles et modifiées soient transférées. |
| Fréquence des transferts | Quotidienne, horaire, 10 minutes, 1 minute ou sur déclenchement, selon le niveau d'abonnement. |
| Boîte à outils de données avancée | Des formules à la syntaxe Excel pour harmoniser les formats et les structures de champs. Des formules prêtes à l'emploi sont fournies dans les modèles standard. |
| Journal et notification | Rapidi enregistre des informations détaillées sur chaque planification et chaque transfert, et aucune donnée client. |
| Agent IA | Albert, l'agent IA de Rapidi, vous assiste dans la configuration de votre intégration et peut y effectuer des tâches. |
Obtenez la fiche technique
L'intégration Salesforce et Microsoft Dynamics 365 Finance en 6 pages : les principaux avantages, la correspondance des objets avec leur sens, les versions prises en charge et les données techniques.
Un court formulaire, et le PDF sur la page suivante. La fiche n'existe qu'en anglais.
Sécurité et déploiement
Vos systèmes ne sont jamais exposés au monde extérieur.
- Dynamics 365 Finance dans le cloud se connecte directement via OData. Finance sur site, ou une instance Azure que vous contrôlez, passe par le RapidiConnector, qui se trouve dans votre réseau et compresse, empaquette et chiffre les données avant qu'elles n'en sortent.
- Le chiffrement suit les normes TLS actuelles, TLS 1.2 et TLS 1.3 de préférence. Vous pouvez utiliser votre propre certificat SSL.
- Un seul port sortant. Aucune adresse IP fixe, et aucun port entrant ouvert sur votre pare-feu.
- Les données sont traitées en mémoire, d'un point de terminaison à l'autre. Aucune donnée client n'est stockée sur un serveur Rapidi, et les données de configuration sont stockées chiffrées.
- Rapidi surveille votre configuration et vous contacte lorsqu'un serveur ne répond plus ou que des données non valides sont échangées.
- Le protocole du connecteur supprime les métadonnées et envoie du binaire compressé, ce qui réduit le volume de données jusqu'à un facteur 50 : environ 20 octets par fiche client au lieu de 1 000.
Ce que nos clients disent de Rapidi
Ce que nous prenons en charge
Éditions de Salesforce
Starter Suite, Pro Suite avec accès API inclus, Enterprise, Unlimited et Einstein 1. Rapidi est certifié par Salesforce et compatible Lightning.
Versions de Dynamics 365 Finance
Toutes les versions et mises à jour de Dynamics 365 Finance, ainsi que les versions antérieures, y compris Dynamics 365 Finance and Operations et Dynamics AX.
Types de déploiement
Dynamics 365 Finance dans le cloud, hébergé par Microsoft, sur site ou dans une instance Azure que vous contrôlez.
Les données Dynamics 365 Finance dans Salesforce
La Sales History App de Rapidi affiche sur le compte Salesforce les factures comptabilisées, les avoirs, les commandes client ouvertes et les écritures client de Dynamics 365 Finance, pour que vos commerciaux disposent d'une vision client, produit et financière sans quitter le CRM.
L'application n'est pas gérée, vous pouvez donc la personnaliser, et l'historique peut être lié à d'autres objets, comme l'opportunité. Des champs de récapitulatif de cumul calculent des totaux, comme les ventes de l'exercice en cours, sans exécuter de rapport.
Noté par ceux qui l'utilisent au quotidien
Les notes des sites d'avis que votre propre service achats consultera.
4,95
Salesforce AppExchange
sur 5, d'après 62 avis
4,8
G2
sur 5, d'après 5 avis
5,0
Capterra
sur 5, d'après 5 avis
Témoignages clients
Découvrez ce que nos clients en disent
Une entreprise qui utilise Salesforce aux côtés de Dynamics 365 Finance and Operations, avec douze secteurs d'activité sur une seule intégration.
Spécialistes de l'intégration depuis 1987
Rapidi est un logiciel d'intégration et de réplication de données pour Microsoft Dynamics, Salesforce et HubSpot. Partenaire Microsoft depuis 1987 et partenaire Salesforce depuis 2007, avec 56 connecteurs documentés, et l'intégration et la réplication dans un même produit. L'entreprise conçoit les modèles, assure le support et répond au téléphone.
Questions fréquentes
Quelles éditions de Salesforce et quelles versions de Dynamics 365 Finance l'intégration prend-elle en charge ?
Salesforce Starter Suite, Pro Suite, Enterprise, Unlimited et Einstein 1. Côté Finance, toutes les versions et mises à jour, ainsi que les versions antérieures, y compris Dynamics 365 Finance and Operations et Dynamics AX, dans le cloud ou sur site.
Devons-nous acheter l'accès à l'API Salesforce ?
Non. Rapidi est certifié par Salesforce : une organisation Pro Suite peut donc être intégrée sans acheter séparément l'accès à l'API Salesforce.
Quelles données le modèle standard transfère-t-il ?
Les comptes vers les clients, les contacts vers les personnes à contacter, les produits, les prix, les opportunités vers les commandes client, les commandes, les factures de vente comptabilisées et les avoirs vers Salesforce sous forme d'historique des ventes, les transactions client sous forme de paiements, et les pièces jointes. Tout autre objet, standard ou personnalisé, peut être ajouté dans n'importe quel sens.
Les données circulent-elles dans les deux sens ?
Oui. Rapidi lit Dynamics 365 Finance et y écrit via OData, en insérant et en mettant à jour des enregistrements, et le sens est choisi objet par objet.
Une seule organisation Salesforce peut-elle servir plusieurs entités juridiques Finance ?
Oui. Le modèle standard prend en charge plusieurs sociétés Finance et plusieurs devises dès le départ. Rapidi utilise une connexion par société, et un champ Legal Entity sur le compte Salesforce détermine à quelle société appartient chaque client.
À quelle fréquence les données se synchronisent-elles ?
Selon un planning que vous définissez par objet : quotidien, horaire, toutes les 10 minutes, toutes les minutes ou sur déclenchement, selon la formule d'abonnement.
Devons-nous ouvrir notre pare-feu pour Dynamics 365 Finance sur site ?
Non. Le RapidiConnector se trouve dans votre réseau et utilise un seul port sortant, sans adresse IP fixe ni port entrant. Le trafic est chiffré avec TLS 1.2 ou 1.3. Finance dans le cloud se connecte directement via OData.
Devons-nous ajouter des champs dans Dynamics 365 Finance ?
Non. L'appariement entre les enregistrements est conservé dans le stockage des liens de Rapidi. Il est recommandé de publier le champ d'horodatage sur les entités de données que vous intégrez, pour que seules les modifications soient transférées. Salesforce reçoit quelques champs, comme le numéro de commande Finance sur l'opportunité.
Nos données sont-elles stockées sur les serveurs Rapidi ?
Non. Les données sont traitées en mémoire, d'un point de terminaison à l'autre. Aucune donnée client n'est stockée sur un serveur Rapidi, les données de configuration sont stockées chiffrées, et les journaux enregistrent chaque planification et chaque transfert sans conserver de données client.
L'équipe commerciale a-t-elle besoin d'une licence Dynamics 365 Finance ?
En général, non. Les commerciaux travaillent dans Salesforce, la commande part automatiquement vers Dynamics 365 Finance, et la Sales History App affiche les factures, les commandes et les paiements sur le compte : la plupart des utilisateurs n'ont donc pas besoin des deux licences.
Prêt à connecter Salesforce et Dynamics 365 Finance ?
Indiquez-nous votre édition de Salesforce, votre environnement Dynamics 365 Finance et le nombre d'entités juridiques que vous exploitez, et nous vous dirons clairement ce que couvre le modèle et ce qu'il coûte.