Étude de cas
Détecter les changements dans Dynamics AX sans toucher à Dynamics AX
Quiconque a intégré Microsoft Dynamics AX connaît l’endroit délicat : AX ne facilite pas la question de savoir ce qui a changé depuis la dernière fois. La réponse habituelle consiste à ajouter du code dans AX pour le signaler, soit une personnalisation à maintenir indéfiniment. ReadSoft, avec des filiales dans dix-sept pays et une échéance avant le trimestre commercial suivant, ne voulait pas de cette personnalisation. Et a obtenu la synchronisation fréquente quand même.
ReadSoft, plus tard intégré à Kofax, automatise les processus pilotés par les documents — au premier chef la comptabilité fournisseurs, en transformant les factures papier, PDF ou XML entrantes en données structurées. En interne, Salesforce sert de CRM et Microsoft Dynamics AX d’ERP, sur des filiales dans 17 pays. Rapidi relie les deux, plus l’outil de support RightNow, et utilise sa technologie Mirror pour détecter les changements dans AX et ne transférer que ceux-là — à des intervalles descendant jusqu’à cinq minutes, sans programmation supplémentaire dans AX.
Parler à un consultant intégration
Une échéance avant le cycle commercial suivant
Le projet avait une date ferme. L’intégration devait être terminée dans une fenêtre précise, avant le démarrage du cycle de vente du trimestre suivant, ce qui écarte d’emblée la plupart des grands projets d’architecture.
« Notre préoccupation principale était la rapidité », dit Jani Kettula, chef de projet informatique chez ReadSoft AB en Suède. L’équipe passait en revue les solutions d’intégration du marché quand elle est tombée sur Rapidi : « Cela ressemblait à une solution simple d’emploi qui vous permet d’être opérationnel vite, et c’était ce dont nous avions besoin. »
La seconde préoccupation était la profondeur technique, et c’est elle qui a tranché.
Si vous cherchez une intégration de Microsoft Dynamics AX avec salesforce.com de niveau supérieur et professionnelle, alors Rapidi est le choix. Rapidi en sait beaucoup plus sur l’intégration avec Microsoft Dynamics AX que tous les fournisseurs que nous avons examinés. Cela nous a donné la certitude d’être en de bonnes mains.
Pourquoi la détection des changements dans AX est le point dur
Sortir des données d’un ERP une fois est facile. N’en sortir que ce qui a changé, toutes les quelques minutes, indéfiniment, est le vrai problème — et les mises à jour dans Dynamics AX sont difficiles à détecter de l’extérieur. Le contournement standard consiste à programmer dans AX pour qu’il enregistre ses propres changements, ce qui ajoute une personnalisation dont l’équipe ERP hérite pour la durée de vie du système.
La technologie Mirror de Rapidi contourne cela. Elle conserve sa propre image des données source, en déduit ce qui a bougé, et transfère la différence. Rien n’est ajouté dans AX.
Kettula, qui avait travaillé des années avec Dynamics AX avant ce projet, y a vu une preuve plutôt qu’une fonctionnalité : cela montre, dit-il, que Rapidi possède la connaissance approfondie de Dynamics AX et comprend réellement les difficultés de sa base de données. Pour ReadSoft, l’effet pratique fut la fréquence — un grand volume de données, synchronisé jusqu’à toutes les cinq minutes, sans code à maintenir dans AX.
Ce qui circule, et dans quel sens
Les comptes circulent dans les deux sens et restent cohérents dans tous les systèmes. Les nouveaux comptes sont créés dans Salesforce puis poussés dans AX. Les produits et solutions avec leurs prix font le chemin inverse, si bien que le catalogue et chaque liste de prix dans Salesforce viennent de l’ERP et non d’un tableur entretenu par quelqu’un.
Les opportunités de Salesforce deviennent des devis dans AX, où démarre le processus de commande. Les commandes ouvertes, celles des clients directs comme celles des partenaires, reviennent dans Salesforce pour la visibilité et y sont mises à jour dès que quelque chose change dans AX. L’historique des ventes et celui des paiements figurent sous chaque compte.
Les cas de support étaient importés de RightNow vers Salesforce pour qu’un responsable de compte voie les cas ouverts sur le compte, avec le projet de retirer RightNow au profit de Salesforce Service Cloud et de tout opérer au même endroit.
La capacité de Rapidi à comprendre les besoins et les difficultés du client est ce qui les distingue de leurs concurrents.
Les clients des partenaires comptent aussi
Un détail est propre à une entreprise qui vend par des partenaires : ReadSoft conserve dans le système les clients de ses partenaires en plus des siens, parce que cette information lui est nécessaire pour délivrer une licence.
La raison d’avoir des données justes en est doublée. Un enregistrement qui n’existe que dans l’ERP, c’est une licence que personne ne peut accorder et un cas de support que personne ne peut rattacher à un compte.
Ce que la direction y a gagné
L’ancien CRM apportait une certaine cohérence, mais sans intégration en temps réel le chiffre à jour n’était jamais tout à fait sous la main au moment où une décision marketing ou commerciale en avait besoin.
Avec l’intégration en place, la direction peut comparer les filiales entre elles sur des chiffres qui proviennent de la même source. Ventes, support et gestion produit lisent le même compte dans le même système. Les responsables de compte retrouvent leurs clients et leurs cas ouverts sans rien demander à personne.
Rapidi est pour nous le chaînon manquant pour améliorer nos processus internes et développer notre activité.
Kettula est précis sur ce qu’il attribue à quoi. Le produit est stable, souple et rapide pour la synchronisation, dit-il, mais cela ne résout que la moitié du problème — l’autre moitié consiste à comprendre le comment et le pourquoi assez bien pour guider un client vers la bonne conception. C’est pour cela, selon lui, qu’ils ont choisi Rapidi.
ReadSoft est un pionnier de l’automatisation des factures depuis les années 1990, lorsqu’il a mis sur le marché la technologie de lecture de factures en forme libre. L’entreprise est devenue un leader mondial de l’automatisation des processus documentaires, avec plus de 2 500 applications de comptabilité fournisseurs dans le monde, soit plus du double du total de tous ses grands concurrents réunis. Plus d’informations sur l’entreprise sur readsoft.com.
Vous intégrez Dynamics AX ?
Demandez-nous comment nous détectons les changements sans ajouter de code dans votre ERP. La plupart des projets d’intégration se posent la question trop tard.