Intégration HubSpot CRM-Microsoft Dynamics 365 Finance
Une intégration directe entre HubSpot et Dynamics 365 Finance, pour que les ventes et la finance travaillent sur les mêmes entreprises, transactions, commandes et factures. Configurée à l'écran plutôt qu'écrite en code, et sans abonnement HubSpot Data Hub.
Automatisez le cycle commande-encaissement
Connectez HubSpot à Microsoft Dynamics 365 Finance pour transformer les transactions gagnées en commandes vente, garder les entreprises et les clients alignés, et renvoyer l'historique des commandes et des factures vers le CRM. Les entreprises, les contacts, les produits, les prix, les transactions, les commandes et les factures vente enregistrées font partie du modèle standard.
Envoyez les transactions vers Dynamics 365 Finance
Une transaction gagnée dans HubSpot part vers Dynamics 365 Finance sous forme de commande vente, pour qu'aucun des deux systèmes ne reçoive une double saisie.
Gardez les entreprises et les clients en phase
Les entreprises HubSpot et les clients Dynamics 365 Finance se synchronisent dans les deux sens, tout comme les contacts, pour qu'une fiche créée ou modifiée d'un côté se répercute de l'autre.
Renvoyez les commandes et les factures
Les commandes vente de Dynamics 365 Finance mettent à jour les commandes HubSpot, et les factures vente enregistrées reviennent dans HubSpot, pour que la fiche entreprise affiche le statut des commandes et des factures.
Ce que vous pouvez intégrer
Ces objets sont mappés dans le modèle standard. Tout objet, standard ou personnalisé, peut être ajouté dans n'importe quel sens.
HubSpot
Sens
Dynamics 365 Finance
Entreprises
Clients
Contacts
Contacts
Produits
Produits
Prix des produits
Prix des produits
Transactions
Commandes vente
Commandes
Commandes vente
Factures de vente
Factures vente enregistrées
Tout objet, standard ou personnalisé
Tout objet, standard ou personnalisé
Obtenez le modèle
Vous partez du modèle conçu pour cette paire de systèmes plutôt que d'une page blanche. Autorisez HubSpot depuis MyRapidi, connectez Dynamics 365 Finance via OData, puis mappez à l'écran les champs que votre entreprise utilise réellement. Ajoutez des champs et des objets personnalisés, et désactivez les parties du modèle standard dont vous n'avez pas besoin.
Fonctionnalités de l'intégration
Conçue pour une paire de systèmes plutôt qu'assemblée à partir d'une boîte à outils, et documentée de façon qu'un acheteur technique puisse l'évaluer avant le premier appel.
Modèle prêt à l'emploi pour cette paire
Un modèle conçu spécifiquement pour HubSpot et Dynamics 365 Finance, et non un connecteur générique à assembler vous-même. Les entreprises, les contacts, les produits, les prix, les transactions, les commandes et les factures vente enregistrées sont mappés avant même que vous commenciez.
Un rythme défini par planification
Les transferts sont regroupés en planifications, et chaque planification a ses propres règles d'ordre, de fréquence et de notification : quotidienne, horaire, toutes les 10 minutes, 5 minutes, 1 minute ou sur déclenchement, selon votre abonnement.
Bidirectionnel via OData
Dynamics 365 Finance prend en charge la lecture et l'écriture via OData, y compris la lecture, l'insertion de nouveaux enregistrements et la mise à jour des enregistrements existants. Les données circulent dans les deux sens, au lieu qu'un système dicte sa loi à l'autre.
Signalement des transferts en échec
Lorsqu'un transfert échoue, Rapidi vous envoie un e-mail, et le journal enregistre chaque exécution de planification et de transfert. Le wiki Rapidi recense les erreurs HubSpot que vous rencontrerez le plus probablement, des enregistrements en double aux limites de débit.
Accède aux systèmes de votre réseau
Dynamics 365 Finance hébergé par Microsoft se connecte directement via OData. Pour vos propres serveurs, ou une instance Azure que vous contrôlez, le RapidiConnector s'exécute dans votre réseau et se connecte vers l'extérieur à Rapidi, de sorte que Dynamics 365 Finance n'est jamais ouvert à Internet.
Un accès que vous autorisez
Vous connectez HubSpot depuis MyRapidi avec Authorize, en vous connectant vous-même à HubSpot et en choisissant le compte. Dynamics 365 Finance se connecte via OAuth2 grâce à une application que vous enregistrez dans votre propre Microsoft Entra ID, avec un consentement administrateur et un secret client que vous contrôlez.
Ce dont la configuration a besoin de chaque côté
La solution standard est conçue pour modifier le moins possible HubSpot et Dynamics 365 Finance. Voici les quelques éléments dont elle a besoin.
- Une application enregistrée pour Rapidi dans Microsoft Entra ID, avec les autorisations AX.FullAccess et Odata.FullAccess et le consentement administrateur.
- Cette application ajoutée dans Dynamics 365 Finance sous Azure Active Directory Applications, et l'URL de l'environnement renseignée dans MyRapidi.
- Une connexion Dynamics 365 Finance pour chaque société que vous intégrez. Rapidi applique lui-même la société à chaque requête, personne n'a donc à définir le dataAreaId à la main.
- HubSpot autorisé depuis MyRapidi, puis testé et lu avec Read Design pour que ses objets et ses champs puissent être mappés.
- HubSpot autorise jusqu'à 5 filtres par transfert, contrôle de source compris, les filtres se planifient donc en tenant compte de cette limite.
- Aucun abonnement HubSpot Data Hub, anciennement Operations Hub.
Huit transferts, et ce que fait chacun
Les sept transferts du modèle standard, plus les objets supplémentaires que vous pouvez ajouter, et pourquoi chacun mérite sa place.
1. Entreprise vers client
Les entreprises et les clients se synchronisent dans les deux sens. Une entreprise créée ou mise à jour dans HubSpot crée ou met à jour le client dans Dynamics 365 Finance, et inversement.
2. Contact vers contact
Les contacts se synchronisent dans les deux sens et restent liés au bon client, pour qu'aucune des deux équipes ne travaille avec un nom ou une adresse e-mail dépassés.
3. Produit vers produit
Les produits passent de Dynamics 365 Finance à HubSpot, pour que le catalogue produits de HubSpot reste aligné sur l'ERP.
4. Prix de produit vers prix de produit
Les prix des produits passent de Dynamics 365 Finance à HubSpot, pour que les devis reflètent les prix définis dans l'ERP.
5. Transaction vers commande vente
Une transaction gagnée devient une commande vente dans Dynamics 365 Finance. Les commerciaux restent dans HubSpot, et la finance reçoit la commande sans ressaisie.
6. Commande vente vers commande
Les commandes vente de Dynamics 365 Finance se synchronisent avec les commandes HubSpot, pour que le numéro, le montant et le statut de la commande s'affichent sur l'entreprise.
7. Factures vente enregistrées
Les factures vente enregistrées passent de Dynamics 365 Finance à HubSpot, pour que les commerciaux voient l'historique des factures sans demander à la finance.
8. Tout autre objet
Au-delà du modèle standard, vous pouvez ajouter d'autres objets standard et personnalisés, dans un sens ou dans les deux, et adapter le mappage à l'écran.
La solution en bref
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| HubSpot | Toutes les éditions sont prises en charge. Aucun abonnement HubSpot Data Hub n'est requis, ce qui vous en épargne le coût. |
| Connexion HubSpot | Autorisée depuis MyRapidi : vous vous connectez à HubSpot, choisissez le compte, puis testez la connexion et lisez sa structure. |
| Microsoft Dynamics 365 | Toutes les versions sont prises en charge, dans le cloud et sur site, y compris les versions antérieures comme Finance and Operations, AX, NAV, GP et CRM. |
| API et accès Dynamics 365 Finance | OData pour la lecture, l'insertion et la mise à jour des enregistrements, avec OAuth2 via Microsoft Entra ID. Une connexion par société. |
| Transfert de données | Les données sont chiffrées en SSL, empaquetées et compressées par le RapidiConnector. |
| Sécurité | Le chiffrement suit les normes TLS actuelles, TLS 1.2 et TLS 1.3 de préférence. |
| Adresse IP et pare-feu | Aucune adresse IP fixe, et aucun port entrant ouvert sur votre pare-feu. |
| Read design | Lecture de la base de données en un clic, pour que n'importe quelle table ou n'importe quel champ puisse être mappé et synchronisé. |
| StoreNewID | Simplifie l'appariement des enregistrements synchronisés dans les deux systèmes. |
| Horodatage et Mirror | Les horodatages servent de contrôle de source pour les enregistrements nouveaux et mis à jour. Là où il n'existe pas d'horodatage, la technologie Mirror ne transfère que les données nouvelles ou modifiées. |
| Fréquence des transferts | Quotidienne, horaire, 10 minutes, 5 minutes, 1 minute ou sur déclenchement, selon le niveau d'abonnement. |
| Boîte à outils de données avancée | Des formules à la syntaxe Excel pour harmoniser les formats et les structures de champs. Des formules prêtes à l'emploi sont fournies dans les modèles standard. |
| Filtres HubSpot | Jusqu'à 5 filtres par transfert, contrôle de source compris. Cette limite est fixée par HubSpot. |
| Notifications et journaux | Notification par e-mail lorsqu'un transfert comporte des erreurs. Rapidi enregistre des informations détaillées sur chaque planification et chaque transfert, et aucune donnée client. |
| Agent IA | Albert, l'agent IA de Rapidi, vous assiste dans la configuration de votre intégration et peut y effectuer des tâches. |
Obtenez la fiche technique
L'intégration HubSpot et Microsoft Dynamics 365 Finance en 6 pages : les principaux avantages, la correspondance des objets avec leur sens, les versions prises en charge et les données techniques.
Un court formulaire, et le PDF sur la page suivante. La fiche n'existe qu'en anglais.
Sécurité et déploiement
Vos systèmes ne sont jamais exposés au monde extérieur.
- Dynamics 365 Finance hébergé par Microsoft se connecte directement via OData. Vos propres serveurs, ou une instance Azure que vous contrôlez, passent par le RapidiConnector, qui se trouve dans votre réseau et compresse, empaquette et chiffre les données avant qu'elles n'en sortent.
- Le chiffrement suit les normes TLS actuelles, TLS 1.2 et TLS 1.3 de préférence. Vous pouvez utiliser votre propre certificat SSL.
- Un seul port sortant. Aucune adresse IP fixe, et aucun port entrant ouvert sur votre pare-feu.
- Les données sont traitées en mémoire, d'un point de terminaison à l'autre. Aucune donnée client n'est stockée sur un serveur Rapidi, et les données de configuration sont stockées chiffrées.
- Rapidi surveille votre configuration et vous contacte lorsqu'un serveur ne répond plus ou que des données non valides sont échangées.
- Le protocole du connecteur supprime les métadonnées et envoie du binaire compressé, ce qui réduit le volume de données jusqu'à un facteur 50 : environ 20 octets par fiche client au lieu de 1 000.
Ce que nous prenons en charge
Éditions de HubSpot
Toutes les éditions, y compris Sales Hub, Marketing Hub et Service Hub. Aucun abonnement Data Hub nécessaire.
Versions de Dynamics 365 Finance
Toutes les versions et mises à jour de Microsoft Dynamics 365, ainsi que les versions antérieures, y compris Finance and Operations et Dynamics AX.
Types de déploiement
Dynamics 365 Finance en ligne, hébergé par Microsoft, sur vos propres serveurs ou dans une instance Azure que vous contrôlez.
Les données Dynamics 365 Finance dans HubSpot
Les commandes vente et les factures vente enregistrées de Dynamics 365 Finance reviennent dans HubSpot. La fiche entreprise affiche le numéro, le montant et le statut des commandes, ainsi que l'historique des factures, pour que les commerciaux puissent répondre aux questions de facturation sans demander à la finance.
Comme les données se trouvent dans HubSpot, vous pouvez établir des rapports sur le pipeline à côté du chiffre d'affaires issu de Dynamics 365 Finance, et les équipes support voient l'historique d'achat sur la fiche.
Noté par ceux qui l'utilisent au quotidien
Les notes des sites d'avis que votre propre service achats consultera.
4,95
Salesforce AppExchange
sur 5, d'après 62 avis
4,8
G2
sur 5, d'après 5 avis
5,0
Capterra
sur 5, d'après 5 avis
Témoignages clients
Découvrez ce que nos clients en disent
Des entreprises qui utilisent leur CRM aux côtés de Microsoft Dynamics avec les modèles standard de Rapidi.
Spécialistes de l'intégration depuis 1987
Rapidi est un logiciel d'intégration et de réplication de données pour Microsoft Dynamics, Salesforce et HubSpot. Partenaire Microsoft depuis 1987 et partenaire Salesforce depuis 2007, avec 56 connecteurs documentés, et l'intégration et la réplication dans un même produit. L'entreprise conçoit les modèles, assure le support et répond au téléphone.
Questions fréquentes
Avons-nous besoin de HubSpot Data Hub pour l'intégration avec Dynamics 365 Finance ?
Non. L'intégration de Rapidi fonctionne sans abonnement HubSpot Data Hub, anciennement Operations Hub, ce qui vous en épargne le coût.
Quelles éditions de HubSpot et quelles versions de Dynamics 365 l'intégration prend-elle en charge ?
HubSpot Sales Hub, Marketing Hub et Service Hub. Côté Microsoft, toutes les versions et mises à jour de Dynamics 365, ainsi que les versions antérieures, y compris Finance and Operations et Dynamics AX, en ligne ou sur site.
Quelles données le modèle standard transfère-t-il ?
Les entreprises et les clients, les contacts, les produits, les prix des produits, les transactions vers les commandes vente, les commandes vente vers les commandes, et les factures vente enregistrées de retour vers HubSpot. Tout autre objet, standard ou personnalisé, peut être ajouté dans n'importe quel sens.
Les données circulent-elles dans les deux sens ?
Oui, là où vous le souhaitez. Les entreprises et les contacts se synchronisent dans les deux sens, les produits, les prix, les commandes vente et les factures enregistrées vont de Dynamics 365 Finance à HubSpot, et les transactions gagnées partent vers Dynamics 365 Finance sous forme de commandes vente. Le sens est choisi transfert par transfert.
Que devons-nous configurer dans Dynamics 365 Finance ?
Enregistrez une application pour Rapidi dans Microsoft Entra ID avec les autorisations AX.FullAccess et Odata.FullAccess et le consentement administrateur, ajoutez-la dans Dynamics 365 Finance sous Azure Active Directory Applications, et créez dans MyRapidi une connexion pour chaque société que vous intégrez.
À quelle fréquence les données se synchronisent-elles ?
Selon la planification que vous définissez : quotidienne, horaire, toutes les 10 minutes, 5 minutes, 1 minute ou sur déclenchement, selon la formule d'abonnement.
Devons-nous ouvrir notre pare-feu pour Dynamics 365 Finance sur nos propres serveurs ?
Non. Le RapidiConnector se trouve dans votre réseau et utilise un seul port sortant, sans adresse IP fixe ni port entrant. Le trafic est chiffré avec TLS 1.2 ou 1.3. Dynamics 365 Finance hébergé par Microsoft se connecte directement via OData.
Nous avons plusieurs entités juridiques. Comment cela fonctionne-t-il ?
Vous créez une connexion Dynamics 365 Finance pour chaque société. Rapidi applique lui-même la société à chaque requête, le dataAreaId n'a donc jamais à être défini à la main.
Nos données sont-elles stockées sur les serveurs Rapidi ?
Non. Les données sont traitées en mémoire, d'un point de terminaison à l'autre. Aucune donnée client n'est stockée sur un serveur Rapidi, les données de configuration sont stockées chiffrées, et les journaux enregistrent chaque planification et chaque transfert sans conserver de données client.
L'équipe commerciale a-t-elle besoin d'une licence Dynamics 365 Finance ?
Souvent non. Les transactions deviennent des commandes vente dans Dynamics 365 Finance, et les commandes et les factures enregistrées reviennent dans HubSpot : de nombreux utilisateurs n'ont donc pas besoin à la fois de HubSpot et de Dynamics 365 Finance.
Prêt à connecter HubSpot et Dynamics 365 Finance ?
Indiquez-nous les hubs HubSpot que vous utilisez, votre configuration Dynamics 365 Finance et le nombre de sociétés que vous gérez, et nous vous dirons clairement ce que couvre le modèle et ce qu'il coûte.