Connecteur
Connecteur Salesforce
Lisez et écrivez vos données Salesforce sans écrire de code. Une seule autorisation dans MyRapidi, et chaque objet visible par votre utilisateur Rapidi est prêt pour le mapping.
Rapidi se connecte à Salesforce via sa connexion Salesforce.com, qui accède à Salesforce CRM et aux applications basées sur Force.com par l'API propre de Salesforce. Il lit et écrit des enregistrements, champs personnalisés compris, de sorte que les comptes, les contacts et les opportunités peuvent circuler dans les deux sens. L'accès est accordé une seule fois en autorisant la Rapidi Connected App, et vous pouvez le retirer depuis Salesforce à tout moment.
- À quoi il se connecte
- Salesforce CRM et les applications basées sur Force.com, dans les éditions Starter Suite, Pro Suite, Enterprise, Unlimited et Einstein 1.
- Dans quel sens circulent les données
- Dans les deux sens. Rapidi transfère des données vers Salesforce et depuis Salesforce.
- Ce qu'il vous faut
- Un utilisateur Salesforce au nom duquel Rapidi agit, idéalement un utilisateur d'intégration dédié, limité à l'API, et un clic sur Authorize dans MyRapidi.
Que fait concrètement ce connecteur ?
En bref : vous autorisez la Rapidi Connected App dans votre organisation Salesforce, Rapidi lit la structure de vos objets et de vos champs, et à partir de là, il lit et écrit les enregistrements via l'API Salesforce.
| Enregistrements transférés | Tout objet auquel l'utilisateur Rapidi a accès. Read Design charge chaque objet Salesforce disponible avec ses champs. Les modèles standard commencent par les comptes, les contacts, les opportunités et les articles, et les champs personnalisés s'ajoutent dans le mapping. |
|---|---|
| Sens | Dans les deux sens. Rapidi lit depuis Salesforce et écrit dans Salesforce. Dans le modèle Business Central, par exemple, le numéro de commande client de l'ERP est réécrit sur l'opportunité Salesforce. |
| Correspondance des enregistrements | Les ID Salesforce sont conservés dans la configuration propre de Rapidi, via Link Storage ou la Mirror Technology, de sorte que le système en face n'a besoin d'aucun champ d'ID supplémentaire. |
| Fréquence d'exécution | Selon un planning que vous définissez. L'intervalle le plus court dépend de votre formule, d'une heure avec Entry à une minute avec Unlimited. |
| Éditions prises en charge | Salesforce Starter Suite, Pro Suite, Enterprise, Unlimited et Einstein 1. |
| Mode de connexion | OAuth via la Rapidi Connected App. Salesforce envoie à MyRapidi un jeton d'actualisation, qui n'est stocké que sous forme chiffrée. |
| Sécurité | Les données sont protégées par le chiffrement SSL pendant le transit et par le profil de l'utilisateur sous lequel Rapidi se connecte. Rapidi est certifié AppExchange et a passé avec succès l'examen de sécurité AppExchange. |
| Ce que vous configurez une fois | Créez l'utilisateur Rapidi dans Salesforce, cliquez sur Authorize sur la connexion dans MyRapidi, puis lancez Read Design pour que les objets et les champs soient disponibles pour le mapping. |
Quelles intégrations utilisent ce connecteur ?
Toutes les intégrations Rapidi dont Salesforce constitue l'un des deux côtés passent par cette connexion. Voici les paires qui disposent aujourd'hui de leur propre page.
CRM et ERP
Salesforce et Business Central
Comptes, contacts, opportunités et articles synchronisés entre le CRM de votre équipe commerciale et l'ERP qui facture le travail.
CRM et ERP
Salesforce et Dynamics 365 Finance
Salesforce relié à Dynamics 365 Finance, pour que les ventes et la finance travaillent à partir de la même fiche client.
CRM et ERP
Salesforce et Dynamics NAV
Pour les entreprises qui utilisent encore Dynamics NAV, avec la même approche par modèles que pour Business Central.
CRM et ERP
Salesforce et Oracle NetSuite
Des données qui circulent d'elles-mêmes entre Salesforce et NetSuite, sans ressaisie entre CRM et ERP.
Cas d'usage
Salesforce vers Salesforce
Plusieurs organisations Salesforce maintenues en accord, ou des données transférées une seule fois d'une organisation à une autre.
Des modèles standard existent aussi pour Salesforce avec Dynamics AX, Dynamics GP et Dynamics C5. Interrogez-nous si votre paire ne figure pas dans la liste.
Que faut-il pour connecter Salesforce ?
Trois étapes, toutes réalisées une seule fois. Rien n'est à coder, et l'accès peut être retiré depuis Salesforce quand vous le souhaitez.
| Étape | Où cela se passe | Ce que vous faites |
|---|---|---|
| 1. Créer l'utilisateur Rapidi | Setup de Salesforce | Créez un utilisateur d'intégration avec la licence Salesforce Integration et le profil Salesforce API Only System Integrations, puis attribuez-lui un ensemble d'autorisations couvrant les objets standard et personnalisés dont il a besoin. Cette licence est fournie par défaut avec les éditions Enterprise, Unlimited, Performance et Developer. |
| 2. Autoriser la connexion | MyRapidi, puis Salesforce | Ouvrez la connexion Salesforce.com dans MyRapidi, cliquez sur Authorize, connectez-vous en tant qu'utilisateur Rapidi et autorisez l'accès. |
| 3. Lire la structure | MyRapidi | Cliquez sur Read Design. Rapidi lit chaque objet et chaque champ disponibles, ce qui prend quelques minutes. Relancez l'opération chaque fois que vous ajoutez des champs à transférer. |
Pour retirer l'accès par la suite, ouvrez Setup dans Salesforce, puis Connected Apps OAuth Usage, et révoquez l'application Rapidi.
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Par où continuer ?
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Tous les systèmes auxquels Rapidi se connecte
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Connecteur
Dynamics 365 Business Central
L'ERP le plus souvent présent de l'autre côté d'une intégration Salesforce avec Rapidi.
Tarifs
Combien coûte Rapidi
Quatre formules, tarifées par abonnement plutôt que par connecteur. L'ajout de Salesforce ne modifie pas la licence.
Contact
Renseignez-vous sur votre propre configuration
Indiquez-nous quelle édition de Salesforce vous utilisez et avec quoi elle doit communiquer, et nous vous dirons clairement si ce connecteur le couvre.
Questions fréquentes
Rapidi peut-il se connecter à Salesforce ?
Oui. Salesforce est accessible via la connexion Salesforce.com, qui couvre Salesforce CRM et les applications basées sur Force.com, et les transferts sont configurés à partir d'un modèle plutôt qu'écrits sous forme de code.
Quelles éditions de Salesforce le connecteur prend-il en charge ?
Salesforce Starter Suite, Pro Suite, Enterprise, Unlimited et Einstein 1.
Rapidi peut-il écrire dans Salesforce, ou seulement lire ?
Les deux. Rapidi transfère des données vers Salesforce et depuis Salesforce : une valeur créée dans votre ERP, comme un numéro de commande client, peut ainsi être réécrite sur l'enregistrement Salesforce.
Le connecteur fonctionne-t-il avec les objets et les champs personnalisés ?
Oui. Read Design charge chaque objet et chaque champ auxquels l'utilisateur Rapidi a accès. Attribuez à cet utilisateur un ensemble d'autorisations couvrant les objets personnalisés dont vous avez besoin, et relancez Read Design chaque fois que vous ajoutez des champs.
Sous quel utilisateur Salesforce Rapidi doit-il se connecter ?
La voie documentée est un utilisateur d'intégration dédié : la licence Salesforce Integration avec le profil Salesforce API Only System Integrations, qui le limite à l'API. Cette licence est fournie par défaut avec les éditions Enterprise, Unlimited, Performance et Developer.
Comment Rapidi obtient-il l'accès, et pouvons-nous le lui retirer ?
Vous autorisez la Rapidi Connected App depuis MyRapidi, et Salesforce envoie un jeton d'actualisation qui n'est stocké que sous forme chiffrée. Vous pouvez retirer l'accès à tout moment depuis Setup dans Salesforce, sous Connected Apps OAuth Usage.
Combien coûte le connecteur Salesforce ?
Rien en soi. Rapidi est tarifé par formule d'abonnement plutôt que par connecteur : l'ajout de Salesforce ne modifie donc pas la licence.
Votre organisation Salesforce est-elle prête à être connectée ?
Indiquez-nous votre édition et le système avec lequel elle doit communiquer, et nous vous dirons clairement ce qu'implique la configuration.