Intégration Microsoft Dynamics 365 Business Central et Dynamics 365 Sales
Une intégration directe entre Dynamics 365 Sales et Business Central, pour que les équipes commerciales et financières travaillent sur les mêmes clients, produits, commandes et factures. Configurée à l'écran, et non écrite en code, avec le support de l'équipe qui l'a conçue.
Automatisez le cycle commande-encaissement
Connectez Dynamics 365 Sales à Microsoft Dynamics 365 Business Central pour transférer les commandes, garder les comptes clients alignés et renvoyer les données financières vers le CRM. Les clients, contacts, opportunités, articles, prix, commandes client, factures de vente validées et avoirs font partie du modèle standard.
Envoyez les affaires gagnées vers Business Central
Une affaire conclue dans Dynamics 365 Sales devient une commande client dans Business Central. Personne ne saisit la même commande dans les deux systèmes.
Gardez les comptes clients en phase
Les comptes, les clients et les contacts sont synchronisés dans les deux sens : un client créé ou modifié d'un côté est créé ou modifié de l'autre.
Renvoyez les commandes et les factures vers le CRM
Les commandes client, les factures de vente validées et les avoirs reviennent de Business Central vers Dynamics 365 Sales, pour que le compte montre ce qui a été commandé et ce qui a été facturé.
Ce que vous pouvez intégrer
Ces objets sont mappés dans le modèle standard. N'importe quelle table peut être intégrée dans n'importe quel sens.
Dynamics 365 Sales
Sens
Business Central
Comptes
Clients
Contacts
Contacts
Produits
Articles
Prix des produits
Prix des articles
Opportunités
Commandes client
Commandes
Commandes client
Factures
Factures de vente validées
Factures
Avoirs de vente validés
Tout objet, standard ou personnalisé
Tout objet, standard ou personnalisé
Obtenez le modèle
Vous partez du modèle conçu pour cette paire, et non d'une page blanche. Faites pointer Rapidi vers votre environnement Dynamics 365 Sales et votre société Business Central, puis mappez à l'écran les champs que votre entreprise utilise réellement. Ajoutez ou supprimez des champs, champs personnalisés compris, et désactivez les parties du modèle standard dont vous n'avez pas besoin.
Fonctionnalités de l'intégration
Conçue pour une paire de systèmes précise plutôt qu'assemblée à partir d'une boîte à outils, et documentée de façon qu'un acheteur technique puisse l'évaluer avant le premier appel.
Modèle prêt à l'emploi pour cette paire
Un modèle conçu spécifiquement pour Dynamics 365 Sales et Business Central, et non un connecteur générique à assembler vous-même. Les clients, contacts, opportunités, articles, prix, commandes client, factures validées et avoirs sont mappés avant même que vous ne commenciez, et le modèle est inclus gratuitement dans votre abonnement Rapidi.
Planification par objet
Les transferts s'exécutent dans des planifications que vous définissez : quotidienne, horaire, toutes les 10 minutes, toutes les minutes ou déclenchée, selon votre abonnement. Chaque planification fixe aussi l'ordre d'exécution de ses transferts et les personnes à notifier.
Lecture et écriture via OData
Rapidi lit et écrit dans Dynamics 365 Sales comme dans Business Central via OData, y compris l'insertion, la mise à jour et la suppression. Les données circulent dans les deux sens, sans qu'un système dicte sa loi à l'autre.
Signalement des transferts en échec
Lorsqu'un transfert rencontre une erreur, Rapidi vous envoie un e-mail. Le journal conserve des informations détaillées sur chaque exécution de planification et de transfert, et aucune donnée client. Vous l'apprenez par le journal, et non par un client.
Accède aux systèmes de votre réseau
Business Central et Dynamics 365 Sales dans le cloud de Microsoft se connectent directement via OData. Pour une installation sur site, ou une instance Azure que vous contrôlez, le RapidiConnector se trouve au sein de votre réseau : aucun des deux systèmes n'est ouvert sur Internet.
Un accès via votre propre application Azure
Rapidi se connecte à Business Central et à Dynamics 365 Sales avec OAuth2, via une application que vous enregistrez dans votre propre Microsoft Entra ID, anciennement Azure AD, avec le consentement administrateur et un secret client que vous créez et contrôlez.
Deux systèmes Microsoft, configurés pour fonctionner ensemble
Business Central et Dynamics 365 Sales sont des produits distincts, et acheter les deux ne les connecte pas. Le modèle standard est conçu pour modifier le moins possible chacun des deux systèmes.
- Aucun champ supplémentaire n'est nécessaire dans Business Central ni dans Dynamics 365 Sales. L'association entre les enregistrements est conservée dans le Link Storage de Rapidi.
- Publiez les champs d'audit système, c'est-à-dire les horodatages, dans Business Central, pour qu'ils servent de contrôle de source et que seuls les enregistrements nouveaux et modifiés soient transférés.
- Les codes vendeur de Business Central sont associés aux propriétaires des enregistrements dans Dynamics 365 Sales par une table de correspondance, avec un propriétaire par défaut en l'absence de correspondance.
- Les unités de mesure arrivent dans les groupes d'unités de Dynamics 365 Sales. Créez d'abord le groupe d'unités, puis les unités que vous prévoyez d'utiliser.
- Les clés secondaires définies dans Dynamics 365 Sales peuvent servir de champs clés dans un transfert, ce qui est utile lorsque l'autre système ne stocke pas les ID d'enregistrement Dynamics.
- Le connecteur Business Central et Dataverse de Microsoft fonctionne à partir d'une liste prédéfinie de tables et de champs, nécessite Dataverse et ne fonctionne que dans le cloud. Rapidi mappe n'importe quelle table ou n'importe quel champ et connecte Business Central en ligne ou sur site.
La solution en bref
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Microsoft Dynamics 365 | Toutes les versions sont prises en charge, dans le cloud et sur site, y compris les anciennes versions comme NAV et CRM. |
| Transfert de données | Les données sont chiffrées en SSL, empaquetées et compressées par le RapidiConnector. |
| API et accès Dynamics 365 Sales | OData en lecture et en écriture, y compris l'insertion, la mise à jour et la suppression, avec une connexion OAuth2 (Azure AD). |
| API et accès Business Central | OData en lecture et en écriture, y compris l'insertion, la mise à jour et la suppression, avec une connexion OAuth2 via Microsoft Entra ID. |
| Sécurité | Le chiffrement suit les normes TLS actuelles, de préférence TLS 1.2 et TLS 1.3. |
| Adresse IP et pare-feu | Aucune adresse IP fixe, et aucun port entrant ouvert sur votre pare-feu. |
| RapidiConnector | Connecte un Business Central ou un Dynamics 365 Sales installé sur site à votre service Rapidi, puis compresse, empaquette et chiffre les données en SSL. |
| Read Design | Un clic lit la structure de la base de données, pour que n'importe quelle table ou n'importe quel champ puisse être synchronisé. |
| StoreNewID et Link Storage | Associent les enregistrements synchronisés entre les deux bases de données, pour qu'aucun des deux systèmes n'ait besoin de champs de référence supplémentaires. |
| Données nouvelles ou modifiées uniquement | Les horodatages là où les tables en comportent, et la technologie Mirror là où elles n'en comportent pas, pour que seules les données nouvelles et modifiées soient transférées. |
| Fréquence des transferts | Quotidienne, horaire, 10 minutes, 1 minute ou déclenchée, selon le niveau d'abonnement. |
| Boîte à outils de données avancée | Formules à la syntaxe Excel pour aligner les formats et les structures de champs. Des formules prêtes à l'emploi sont fournies dans les modèles standard. |
| Journal et notification | Un e-mail lorsqu'un transfert de données rencontre une erreur, et un journal de chaque exécution de planification et de transfert, sans données client. |
| Agent IA | Albert, l'agent IA de Rapidi, vous assiste dans la configuration de votre intégration et peut y effectuer des tâches. |
Obtenez la fiche technique
L'intégration Microsoft Dynamics 365 Business Central et Dynamics 365 Sales en 6 pages : les principaux avantages, la correspondance des objets avec leur sens, les versions prises en charge et les données techniques.
Un court formulaire, et le PDF sur la page suivante. La fiche n'existe qu'en anglais.
Sécurité et déploiement
Vos systèmes ne sont jamais exposés au monde extérieur.
- Business Central et Dynamics 365 Sales dans le cloud de Microsoft se connectent directement via OData. Une installation sur site, ou une instance Azure que vous contrôlez, passe par le RapidiConnector, qui se trouve au sein de votre réseau et compresse, empaquette et chiffre les données avant qu'elles n'en sortent.
- Le chiffrement suit les normes TLS actuelles, de préférence TLS 1.2 et TLS 1.3. Vous pouvez utiliser votre propre certificat SSL.
- Un seul port sortant. Aucune adresse IP fixe, et aucun port entrant ouvert sur votre pare-feu.
- Les données sont traitées en mémoire, d'un point de terminaison à l'autre. Aucune donnée client n'est stockée sur un serveur Rapidi, et les données de configuration sont stockées chiffrées.
- Rapidi surveille votre configuration et vous contacte lorsqu'un serveur ne répond plus ou que des données non valides sont échangées.
- Le protocole du connecteur supprime les métadonnées et envoie des données binaires compressées, ce qui réduit le volume de données jusqu'à un facteur 50 : environ 20 octets par enregistrement client au lieu de 1 000.
Ce que nous prenons en charge
Versions de Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales, ainsi que Dynamics CRM 2016, 2015, 2013 et 2011. Les versions plus anciennes peuvent être prises en charge sur demande.
Versions de Business Central
Dynamics 365 Business Central, ainsi que Dynamics NAV 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2009, 5, 4, 3.70 et 3.56. NAV 2009 et les versions antérieures nécessitent le module C/Front (Module 1800) dans la licence.
Types de déploiement
En ligne hébergé par Microsoft, sur site ou dans une instance Azure que vous contrôlez, pour les deux systèmes.
Noté par ceux qui l'utilisent au quotidien
Les notes des sites d'avis que votre propre service achats consultera.
4,95
Salesforce AppExchange
sur 5, d'après 62 avis
4,8
G2
sur 5, d'après 5 avis
5,0
Capterra
sur 5, d'après 5 avis
Témoignages clients
Découvrez ce que nos clients en disent
Comment des entreprises connectent Microsoft Dynamics à leur CRM avec Rapidi.
Spécialistes de l'intégration depuis 1987
Rapidi est un logiciel d'intégration et de réplication de données pour Microsoft Dynamics, Salesforce et HubSpot. Partenaire Microsoft depuis 1987 et partenaire Salesforce depuis 2007, avec 56 connecteurs documentés, et l'intégration comme la réplication dans un seul et même produit. L'entreprise conçoit les modèles, assure le support et répond au téléphone.
Questions fréquentes
Quelles versions de Dynamics 365 Sales et de Business Central l'intégration prend-elle en charge ?
Dynamics 365 Sales, ainsi que Dynamics CRM 2016, 2015, 2013 et 2011, et les versions plus anciennes sur demande. Côté ERP, Dynamics 365 Business Central et les versions de Dynamics NAV jusqu'à la 3.56, dans le cloud de Microsoft, sur site ou dans une instance Azure que vous contrôlez.
Business Central et Dynamics 365 Sales ne sont-ils pas déjà connectés ?
Non. Ce sont deux produits Microsoft distincts, et acheter les deux ne les connecte pas. Le connecteur Business Central et Dataverse de Microsoft fonctionne à partir d'une liste prédéfinie de tables et de champs, et nécessite Dataverse. Rapidi mappe n'importe quelle table ou n'importe quel champ, y compris les champs personnalisés, et connecte aussi Business Central sur site.
Quelles données le modèle standard transfère-t-il ?
Les comptes et les clients, les contacts, les articles vers les produits, les prix des articles vers les prix des produits, les opportunités vers les commandes client, les commandes client en retour vers Dynamics 365 Sales, et les factures et avoirs de vente validés sous forme de factures. Tout autre objet, standard ou personnalisé, peut être ajouté dans n'importe quel sens.
Les données circulent-elles dans les deux sens ?
Oui, objet par objet. Les comptes, les clients et les contacts sont synchronisés dans les deux sens. Les articles, les prix, les commandes client, les factures validées et les avoirs vont de Business Central vers Dynamics 365 Sales, et les opportunités gagnées deviennent des commandes client dans Business Central. Rapidi lit et écrit dans les deux systèmes via OData.
À quelle fréquence les données sont-elles synchronisées ?
Selon les planifications que vous définissez : quotidienne, horaire, toutes les 10 minutes, toutes les minutes ou déclenchée, en fonction de la formule d'abonnement.
Devons-nous ouvrir notre pare-feu pour Business Central sur site ?
Non. Le RapidiConnector se trouve au sein de votre réseau et utilise un seul port sortant, sans adresse IP fixe ni port entrant. Le trafic est chiffré avec TLS 1.2 ou 1.3. Business Central en ligne se connecte directement via OData.
Devons-nous ajouter des champs dans Business Central ou dans Dynamics 365 Sales ?
Non. L'association entre les enregistrements est conservée dans le Link Storage de Rapidi : aucun des deux systèmes n'a donc besoin de champs supplémentaires. Il est recommandé de publier les champs d'audit système dans Business Central, pour que seuls les enregistrements nouveaux et modifiés soient transférés.
Nos données sont-elles stockées sur les serveurs de Rapidi ?
Non. Les données sont traitées en mémoire, d'un point de terminaison à l'autre. Aucune donnée client n'est stockée sur un serveur Rapidi, les données de configuration sont stockées chiffrées, et les journaux enregistrent chaque planification et chaque transfert sans conserver de données client.
Que se passe-t-il lorsqu'un transfert échoue ?
Rapidi vous envoie un e-mail lorsqu'un transfert de données rencontre une erreur, et le journal affiche le détail de l'exécution. Rapidi surveille également votre configuration et vous contacte lorsqu'un serveur ne répond plus ou que des données non valides sont échangées.
L'équipe commerciale a-t-elle besoin d'une licence Business Central ?
Souvent non. Les commerciaux travaillent dans Dynamics 365 Sales, et les clients, produits, commandes et factures dont ils ont besoin arrivent de Business Central : les utilisateurs n'ont donc pas forcément besoin d'une licence pour les deux systèmes.
Nous passons de Salesforce à Dynamics 365 Sales. Notre intégration Rapidi nous suit-elle ?
Oui. Passer de Salesforce à Dynamics 365 Sales, ou de Dynamics NAV à Business Central, implique généralement de reconfigurer votre installation Rapidi actuelle plutôt que de tout recommencer.
Prêt à connecter Dynamics 365 Sales et Business Central ?
Indiquez-nous votre environnement Dynamics 365 Sales et votre version de Business Central, et nous vous dirons clairement ce que couvre le modèle et ce qu'il coûte.