Integration von Microsoft Dynamics 365 Business Central und Dynamics 365 Sales
Eine direkte Integration zwischen Dynamics 365 Sales und Business Central, damit Vertrieb und Finanzabteilung mit denselben Kunden, Produkten, Aufträgen und Rechnungen arbeiten. Am Bildschirm konfiguriert statt programmiert und betreut von den Menschen, die sie entwickelt haben.
Den Order-to-Cash-Prozess automatisieren
Verbinden Sie Dynamics 365 Sales mit Microsoft Dynamics 365 Business Central, um Aufträge zu übertragen, Kundenkonten abgeglichen zu halten und Finanzdaten zurück ins CRM zu schicken. Kunden, Kontakte, Verkaufschancen, Artikel, Preise, Verkaufsaufträge, gebuchte Verkaufsrechnungen und Gutschriften sind in der Standardvorlage enthalten.
Gewonnene Geschäfte an Business Central senden
Ein in Dynamics 365 Sales abgeschlossenes Geschäft wird in Business Central zu einem Verkaufsauftrag. Niemand erfasst denselben Auftrag in beiden Systemen.
Kundenkonten abgeglichen halten
Accounts, Debitoren und Kontakte werden in beide Richtungen synchronisiert, sodass ein Kunde, der auf einer Seite angelegt oder geändert wird, auch auf der anderen angelegt oder geändert wird.
Aufträge und Rechnungen zurück ins CRM
Verkaufsaufträge, gebuchte Verkaufsrechnungen und Gutschriften kommen von Business Central zurück in Dynamics 365 Sales, sodass der Account zeigt, was bestellt und was berechnet wurde.
Was Sie integrieren können
Diese Objekte sind in der Standardvorlage zugeordnet. Jede Tabelle lässt sich in jede Richtung integrieren.
Dynamics 365 Sales
Richtung
Business Central
Accounts
Debitoren
Kontakte
Kontakte
Produkte
Artikel
Produktpreise
Artikelpreise
Verkaufschancen
Verkaufsaufträge
Aufträge
Verkaufsaufträge
Rechnungen
Gebuchte Verkaufsrechnungen
Rechnungen
Gebuchte Verkaufsgutschriften
Jedes Objekt, Standard oder benutzerdefiniert
Jedes Objekt, Standard oder benutzerdefiniert
Holen Sie sich die Vorlage
Sie beginnen mit der Vorlage, die für genau diese Kombination gebaut wurde, statt mit einem leeren Blatt. Verbinden Sie Rapidi mit Ihrer Dynamics 365 Sales-Umgebung und Ihrem Business Central-Mandanten und ordnen Sie dann am Bildschirm die Felder zu, die Ihr Unternehmen tatsächlich nutzt. Fügen Sie Felder hinzu oder entfernen Sie welche, benutzerdefinierte Felder eingeschlossen, und schalten Sie die Teile des Standards ab, die Sie nicht brauchen.
Integrationsfunktionen
Gebaut für genau ein Systempaar statt aus einem Baukasten zusammengesetzt, und so genau spezifiziert, dass ein technischer Einkäufer sie vor dem ersten Gespräch bewerten kann.
Vorgefertigte Vorlage für dieses Systempaar
Eine Vorlage, die eigens für Dynamics 365 Sales und Business Central gebaut wurde, kein generischer Konnektor, den Sie selbst zusammensetzen. Kunden, Kontakte, Verkaufschancen, Artikel, Preise, Verkaufsaufträge, gebuchte Rechnungen und Gutschriften sind zugeordnet, bevor Sie beginnen, und die Vorlage ist in Ihrem Rapidi-Abonnement kostenlos enthalten.
Zeitsteuerung pro Objekt
Transfers laufen in Zeitplänen, die Sie festlegen: täglich, stündlich, alle 10 Minuten, jede Minute oder ereignisgesteuert, je nach Abonnement. Jeder Zeitplan legt außerdem fest, in welcher Reihenfolge seine Transfers laufen und wer benachrichtigt wird.
Lesen und Schreiben über OData
Rapidi liest und schreibt sowohl Dynamics 365 Sales als auch Business Central über OData, einschließlich Einfügen, Aktualisieren und Löschen. Die Daten fließen in beide Richtungen, statt dass ein System dem anderen alles vorgibt.
Meldung fehlgeschlagener Transfers
Stößt ein Transfer auf einen Fehler, schickt Rapidi Ihnen eine E-Mail. Das Protokoll hält ausführliche Informationen zu jedem Zeitplan- und Transferlauf fest, aber keine Kundendaten. Sie erfahren es aus dem Protokoll, nicht von einem Kunden.
Erreicht Systeme in Ihrem Netzwerk
Business Central und Dynamics 365 Sales in der Cloud von Microsoft werden direkt über OData angebunden. Bei einer On-Premises-Installation oder einer Azure-Instanz unter Ihrer Kontrolle sitzt der RapidiConnector in Ihrem Netzwerk, sodass keines der beiden Systeme zum Internet hin geöffnet wird.
Zugriff über Ihre eigene Azure-App
Rapidi meldet sich bei Business Central und Dynamics 365 Sales mit OAuth2 über eine App an, die Sie in Ihrer eigenen Microsoft Entra ID (früher Azure AD) registrieren, mit Administratorzustimmung und einem geheimen Clientschlüssel, den Sie selbst erstellen und verwalten.
Zwei Microsoft-Systeme, eingerichtet für die Zusammenarbeit
Business Central und Dynamics 365 Sales sind getrennte Produkte, und wer beide kauft, hat sie damit noch nicht verbunden. Die Standardvorlage ist so angelegt, dass sie in beiden Systemen so wenig wie möglich ändert.
- Weder in Business Central noch in Dynamics 365 Sales werden zusätzliche Felder benötigt. Die Verknüpfung zwischen den Datensätzen wird im Link Storage von Rapidi gehalten.
- Veröffentlichen Sie in Business Central die Systemprüffelder, also die Zeitstempel, damit sie als Änderungskennung auf der Quellseite dienen und nur neue und geänderte Datensätze übertragen werden.
- Verkäufercodes in Business Central werden über eine Nachschlagetabelle den Datensatzbesitzern in Dynamics 365 Sales zugeordnet, mit einem Standardbesitzer, wenn es keine Übereinstimmung gibt.
- Maßeinheiten landen in Dynamics 365 Sales in Einheitengruppen. Legen Sie zuerst die Einheitengruppe an und dann die Einheiten, die Sie verwenden möchten.
- In Dynamics 365 Sales definierte Alternativschlüssel können als Schlüsselfelder eines Transfers dienen. Das hilft, wenn das andere System keine Dynamics-Datensatz-IDs speichert.
- Der eigene Business Central- und Dataverse-Konnektor von Microsoft arbeitet mit einer vordefinierten Liste von Tabellen und Feldern, setzt Dataverse voraus und läuft nur in der Cloud. Rapidi ordnet jede Tabelle und jedes Feld zu und bindet Business Central online oder on-premises an.
Kurzfakten zur Lösung
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Microsoft Dynamics 365 | Alle Versionen werden unterstützt, Cloud und On-Premises, einschließlich älterer Versionen wie NAV und CRM. |
| Datenübertragung | Die Daten werden vom RapidiConnector SSL-verschlüsselt, gepackt und komprimiert. |
| Dynamics 365 Sales-API und Zugriff | OData zum Lesen und Schreiben, einschließlich Einfügen, Aktualisieren und Löschen, mit Anmeldung über OAuth2 (Azure AD). |
| Business Central-API und Zugriff | OData zum Lesen und Schreiben, einschließlich Einfügen, Aktualisieren und Löschen, mit Anmeldung über OAuth2 und Microsoft Entra ID. |
| Sicherheit | Die Verschlüsselung folgt den aktuellen TLS-Standards, bevorzugt TLS 1.2 und TLS 1.3. |
| IP-Adresse und Firewall | Keine festen IP-Adressen und keine eingehenden Ports, die in Ihrer Firewall geöffnet werden müssen. |
| RapidiConnector | Verbindet ein on-premises betriebenes Business Central oder Dynamics 365 Sales mit Ihrem Rapidi-Dienst und komprimiert, packt und verschlüsselt die Daten anschließend per SSL. |
| Read Design | Ein Klick liest den Datenbankaufbau ein, sodass jede Tabelle und jedes Feld synchronisiert werden kann. |
| StoreNewID und Link Storage | Verknüpfen synchronisierte Datensätze über beide Datenbanken hinweg, sodass keines der Systeme zusätzliche Referenzfelder benötigt. |
| Nur neue oder geänderte Daten | Zeitstempel, wo Tabellen sie führen, und Mirror-Technologie, wo nicht, sodass nur neue und geänderte Daten übertragen werden. |
| Transferhäufigkeit | Täglich, stündlich, 10 Minuten, 1 Minute oder ereignisgesteuert, je nach Abonnementstufe. |
| Erweiterte Daten-Toolbox | Formeln in Excel-Syntax, um Formate und Feldstrukturen aneinander anzugleichen. Fertige Formeln sind in den Standardvorlagen enthalten. |
| Protokoll und Benachrichtigung | Eine E-Mail, wenn eine Datenübertragung auf einen Fehler stößt, und ein Protokoll jedes Zeitplan- und Transferlaufs, ohne Kundendaten. |
| KI-Agent | Albert, der KI-Agent von Rapidi, unterstützt Sie bei der Einrichtung Ihrer Integration und kann Aufgaben darin ausführen. |
Holen Sie sich das Datenblatt
Die Integration von Microsoft Dynamics 365 Business Central und Dynamics 365 Sales auf 6 Seiten: die wichtigsten Vorteile, die Objektzuordnung mit Richtungen, die unterstützten Versionen und die technischen Eckdaten.
Ein kurzes Formular, das PDF auf der nächsten Seite. Das Datenblatt gibt es nur auf Englisch.
Sicherheit und Bereitstellung
Ihre Systeme sind nie nach außen hin offen.
- Business Central und Dynamics 365 Sales in der Cloud von Microsoft werden direkt über OData angebunden. Eine On-Premises-Installation oder eine Azure-Instanz unter Ihrer Kontrolle läuft über den RapidiConnector, der in Ihrem Netzwerk sitzt und die Daten komprimiert, packt und verschlüsselt, bevor sie es verlassen.
- Die Verschlüsselung folgt den aktuellen TLS-Standards, bevorzugt TLS 1.2 und TLS 1.3. Sie können Ihr eigenes SSL-Zertifikat verwenden.
- Ein ausgehender Port. Keine festen IP-Adressen und keine eingehenden Ports, die in Ihrer Firewall geöffnet werden müssen.
- Die Daten werden von Endpunkt zu Endpunkt im Arbeitsspeicher verarbeitet. Auf keinem Rapidi-Server werden Kundendaten gespeichert, und Konfigurationsdaten werden verschlüsselt abgelegt.
- Rapidi überwacht Ihre Einrichtung und meldet sich bei Ihnen, wenn ein Server nicht mehr antwortet oder ungültige Daten ausgetauscht werden.
- Das Konnektorprotokoll entfernt Metadaten und sendet komprimierte Binärdaten. Das senkt das Datenvolumen um bis zum Faktor 50: rund 20 Byte pro Kundendatensatz statt 1.000.
Was wir unterstützen
Versionen von Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales sowie Dynamics CRM 2016, 2015, 2013 und 2011. Ältere Versionen können auf Anfrage unterstützt werden.
Versionen von Business Central
Dynamics 365 Business Central sowie Dynamics NAV 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2009, 5, 4, 3.70 und 3.56. NAV 2009 und ältere Versionen benötigen das Modul C/Front (Modul 1800) in der Lizenz.
Bereitstellungsarten
Online bei Microsoft gehostet, on-premises oder in einer Azure-Instanz unter Ihrer Kontrolle, für beide Systeme.
Bewertet von den Menschen, die damit arbeiten
Bewertungen von den Portalen, die auch Ihr eigener Einkauf prüfen wird.
4,95
Salesforce AppExchange
von 5, bei 62 Bewertungen
4,8
G2
von 5, bei 5 Bewertungen
5,0
Capterra
von 5, bei 5 Bewertungen
Erfolgsgeschichten unserer Kunden
Das sagen unsere Kunden
Wie Unternehmen Microsoft Dynamics mit Rapidi an ihr CRM anbinden.
Integrationsspezialisten seit 1987
Rapidi ist Software für Datenintegration und Datenreplikation für Microsoft Dynamics, Salesforce und HubSpot. Microsoft-Partner seit 1987 und Salesforce-Partner seit 2007, mit 56 dokumentierten Konnektoren und mit Integration und Replikation im selben Produkt. Das Unternehmen erstellt die Vorlagen, leistet den Support und geht selbst ans Telefon.
Häufig gestellte Fragen
Welche Versionen von Dynamics 365 Sales und Business Central unterstützt die Integration?
Dynamics 365 Sales sowie Dynamics CRM 2016, 2015, 2013 und 2011, ältere Versionen auf Anfrage. Auf der ERP-Seite Dynamics 365 Business Central und Dynamics NAV zurück bis Version 3.56, in der Cloud von Microsoft, on-premises oder in einer Azure-Instanz unter Ihrer Kontrolle.
Sind Business Central und Dynamics 365 Sales nicht schon miteinander verbunden?
Nein. Es sind getrennte Microsoft-Produkte, und wer beide kauft, hat sie damit noch nicht verbunden. Der eigene Business Central- und Dataverse-Konnektor von Microsoft arbeitet mit einer vordefinierten Liste von Tabellen und Feldern und setzt Dataverse voraus. Rapidi ordnet jede Tabelle und jedes Feld zu, benutzerdefinierte eingeschlossen, und bindet Business Central auch on-premises an.
Welche Daten überträgt die Standardvorlage?
Accounts und Debitoren, Kontakte, Artikel zu Produkten, Artikelpreise zu Produktpreisen, Verkaufschancen zu Verkaufsaufträgen, Verkaufsaufträge zurück an Dynamics 365 Sales sowie gebuchte Verkaufsrechnungen und Gutschriften als Rechnungen. Jedes weitere Objekt, Standard oder benutzerdefiniert, lässt sich in jeder Richtung hinzufügen.
Fließen die Daten in beide Richtungen?
Ja, Objekt für Objekt. Accounts, Debitoren und Kontakte werden in beide Richtungen synchronisiert. Artikel, Preise, Verkaufsaufträge, gebuchte Rechnungen und Gutschriften gehen von Business Central an Dynamics 365 Sales, und gewonnene Verkaufschancen werden in Business Central zu Verkaufsaufträgen. Rapidi liest und schreibt beide Systeme über OData.
Wie oft werden die Daten synchronisiert?
Nach Zeitplänen, die Sie festlegen: täglich, stündlich, alle 10 Minuten, jede Minute oder ereignisgesteuert, je nach Abonnement-Tarif.
Müssen wir für ein on-premises betriebenes Business Central unsere Firewall öffnen?
Nein. Der RapidiConnector sitzt in Ihrem Netzwerk und nutzt einen ausgehenden Port, ohne feste IP-Adressen und ohne eingehende Ports. Der Datenverkehr wird mit TLS 1.2 oder 1.3 verschlüsselt. Business Central online wird direkt über OData angebunden.
Müssen wir in Business Central oder Dynamics 365 Sales Felder hinzufügen?
Nein. Die Verknüpfung zwischen den Datensätzen wird im Link Storage von Rapidi gehalten, sodass keines der Systeme zusätzliche Felder benötigt. Empfohlen wird, in Business Central die Systemprüffelder zu veröffentlichen, damit nur neue und geänderte Datensätze übertragen werden.
Werden unsere Daten auf Rapidi-Servern gespeichert?
Nein. Die Daten werden von Endpunkt zu Endpunkt im Arbeitsspeicher verarbeitet. Auf keinem Rapidi-Server werden Kundendaten gespeichert, Konfigurationsdaten werden verschlüsselt abgelegt, und die Protokolle erfassen jeden Zeitplan und jeden Transfer, ohne Kundendaten vorzuhalten.
Was passiert, wenn ein Transfer fehlschlägt?
Rapidi schickt Ihnen eine E-Mail, wenn eine Datenübertragung auf einen Fehler stößt, und das Protokoll zeigt die Details des Laufs. Außerdem überwacht Rapidi Ihre Einrichtung und meldet sich bei Ihnen, wenn ein Server nicht mehr antwortet oder ungültige Daten ausgetauscht werden.
Braucht das Vertriebsteam eine Business Central-Lizenz?
Oft nicht. Der Vertrieb arbeitet in Dynamics 365 Sales, und die Kunden, Produkte, Aufträge und Rechnungen, die er braucht, kommen aus Business Central herüber. Anwender benötigen daher möglicherweise keine Lizenz für beide Systeme.
Wir wechseln von Salesforce zu Dynamics 365 Sales. Zieht unsere Rapidi-Integration mit um?
Ja. Ein Wechsel von Salesforce zu Dynamics 365 Sales oder von Dynamics NAV zu Business Central bedeutet in der Regel, dass Sie Ihre bestehende Rapidi-Einrichtung neu konfigurieren, statt von vorn zu beginnen.
Bereit, Dynamics 365 Sales und Business Central zu verbinden?
Nennen Sie uns Ihre Dynamics 365 Sales-Umgebung und Ihre Business Central-Version, und wir sagen Ihnen offen, was die Vorlage abdeckt und was sie kostet.