Für Ihre Rolle
Datenintegration für Finanzteams
Der Vertrieb arbeitet im CRM, die Finanzabteilung im ERP, und irgendjemand läuft Aufträgen, Rechnungen und Zahlungen zwischen beiden hinterher. Rapidi überträgt Aufträge ins ERP und bringt Rechnungen und Zahlungen zurück ins CRM, sodass beide Teams mit denselben Zahlen arbeiten. Ohne Code.
Wo die Finanzabteilung Zeit verliert
Meist beim Abtippen und Prüfen von Daten, die ein anderes System längst kennt.
- Aufträge kommen per E-Mail oder Export aus dem CRM, und jemand tippt sie erneut ins ERP ein.
- Der Vertrieb fragt in der Finanzabteilung nach, ob eine Rechnung bezahlt ist, weil das CRM es nicht zeigt.
- Kundenbetreuer gehen mit einem Zahlungsbericht ins Kundengespräch, der schon veraltet ist.
- Der Kunde im CRM und der Debitor im ERP stimmen nicht mehr überein, und die Berichte passen nicht zusammen.
- Ein Deal wird an einen Kunden verkauft, den die Finanzabteilung gesperrt hat.
- Mitarbeiter, die nur eine Rechnung nachsehen wollen, belegen eine ERP-Lizenz.
Was Rapidi für die Finanzabteilung tut
Rechnungsstellung und Zahlungen bleiben im ERP. Das CRM zeigt das Ergebnis.
Aufträge kommen bearbeitungsfertig an
Ein gewonnener Deal wird im ERP zum Verkaufsauftrag. Bei HubSpot und Business Central gehen Positionen, Rabatte und Kundendaten mit, sodass niemand denselben Auftrag zweimal erfasst.
Rechnungen gehen zurück an den Vertrieb
Gebuchte Verkaufsrechnungen und Gutschriften kommen zurück ins CRM, sodass Kundenbetreuer sehen, was berechnet wurde, ohne die Finanzabteilung zu fragen.
Zahlungen und überfällige Beträge
Zahlungen kommen als Buchungsposten oder Kundentransaktionen zurück, sodass beim Kunden Saldo, Zahlungsverhalten und überfällige Beträge sichtbar sind.
Der Kreditstatus erreicht den Vertrieb
Kreditstatus und Saldo eines Kunden erreichen das Vertriebsteam, sodass niemand an einen Kunden verkauft, den die Finanzabteilung gesperrt hat.
Warum sich die Finanzabteilung darauf verlassen kann
Sie entscheiden, was übertragen wird, in welche Richtung und wie oft.
- Richtung pro Transfer. Rechnungen und Zahlungen gehen vom ERP ins CRM. Aufträge können in beide Richtungen synchronisiert werden. Die Richtung wird Transfer für Transfer gewählt.
- Zeitpläne, die Sie festlegen. Täglich, stündlich, alle 10 Minuten, jede Minute oder ereignisgesteuert, je nach Tarif.
- Nur neue und geänderte Daten. Zeitstempel, wo Tabellen sie haben, und Mirror, wo nicht, sodass nur neue und geänderte Daten übertragen werden.
- Fehler, von denen Sie erfahren. Rapidi sendet eine E-Mail, wenn ein Transfer auf einen Fehler stößt, und protokolliert jeden Zeitplan und jeden Transfer, ohne Kundendaten.
- Keine Kundendaten gespeichert. Die Daten werden von Endpunkt zu Endpunkt im Arbeitsspeicher verarbeitet. Auf keinem Rapidi-Server werden Kundendaten gespeichert, und Konfigurationsdaten werden verschlüsselt abgelegt.
- Weniger doppelte Lizenzen. Aufträge und gebuchte Rechnungen kommen zurück ins CRM, sodass viele Benutzer keine Lizenz für beide Systeme brauchen.
Drei Schritte, kein Entwickler
- Verbinden. Wählen Sie das CRM und das ERP, die Sie integrieren möchten.
- Konfigurieren. Starten Sie mit der Vorlage für Ihr Systempaar und passen Sie die Transfers am Bildschirm an, Feld für Feld.
- Synchronisieren. Aufträge gehen ins ERP, Rechnungen und Zahlungen kommen zurück, nach dem Zeitplan, den Sie festlegen.
Finanzteams, die Rapidi nutzen
Zahlungsstatus in Salesforce statt im gedruckten Bericht
Bei AdvancED kommt ein Verkaufsauftrag aus Salesforce als ungebuchte Rechnung in Dynamics NAV an. Die Finanzabteilung prüft und bucht sie, und die gebuchte Rechnung sowie jede Zahlung werden zurück nach Salesforce synchronisiert. Früher bezahlten Schulen manchmal dieselbe Rechnung zweimal, weil Mitarbeiter im Außendienst mit einem alten Bericht arbeiteten.
Rechnungsstellung im System, das sich günstig anpassen lässt
Das WBCSD legt Verkaufsaufträge in Salesforce an. Nimmt ein Kunde an, versendet Salesforce die Rechnung und bucht sie in Dynamics NAV. Sachposten werden für das Reporting nach Salesforce kopiert. Die Integration läuft seit 2015.
In ihren eigenen Worten
„Der Frust in der Belegschaft ist gesunken, während unsere Zahlungseingänge besser geworden sind.“
Finanzvorständin, AdvancED
„Wir können jetzt einen Teil der schweren Arbeit in Salesforce erledigen und die Integration alles Benötigte nach NAV kopieren lassen. Das hat unseren Aufwand deutlich gesenkt und die Effizienz erhöht.“
Leiter Informations- und Kommunikationstechnologie, WBCSD
Wie geht es weiter?
Sehen Sie sich die CRM- und ERP-Paare an, die Rapidi abdeckt.
Weitere Rollen:
Häufig gestellte Fragen
Wie hilft Rapidi einem Finanzteam?
Es überträgt gewonnene Deals und Aufträge aus dem CRM als Verkaufsaufträge ins ERP und bringt gebuchte Rechnungen, Gutschriften und Zahlungen zurück ins CRM. Der Vertrieb sieht, was berechnet und bezahlt wurde, ohne die Finanzabteilung zu fragen.
Bucht die Finanzabteilung Rechnungen weiterhin im ERP?
Ja. Rechnungsstellung und Zahlungen laufen im ERP. Bei AdvancED kommt ein Auftrag aus Salesforce als ungebuchte Rechnung in Dynamics NAV an, und die Finanzabteilung prüft und bucht sie, bevor sie zurücksynchronisiert wird.
Sieht der Vertrieb überfällige Beträge und den Kreditstatus?
Ja. Zahlungen kommen als Buchungsposten oder Kundentransaktionen zurück, sodass beim Kunden Saldo, Zahlungsverhalten und überfällige Beträge sichtbar sind. Auch Kreditstatus und Saldo können das Vertriebsteam erreichen.
Woher wissen wir, dass die Zahlen verlässlich sind?
Jeder Transfer hat seine eigene Richtung und seinen eigenen Zeitplan, und nur neue und geänderte Daten werden übertragen. Stößt ein Transfer auf einen Fehler, sendet Rapidi eine E-Mail, und es protokolliert jeden Zeitplan und jeden Transfer.
Speichert Rapidi unsere Finanzdaten?
Nein. Die Daten werden von Endpunkt zu Endpunkt im Arbeitsspeicher verarbeitet. Auf keinem Rapidi-Server werden Kundendaten gespeichert, und Konfigurationsdaten werden verschlüsselt abgelegt.
Braucht jeder im Vertrieb eine ERP-Lizenz?
Oft nicht. Aufträge und gebuchte Rechnungen kommen zurück ins CRM, sodass viele Benutzer keine Lizenz für beide Systeme brauchen.
Welche Systeme werden abgedeckt?
Rapidi veröffentlicht Vorlagen für HubSpot mit Business Central und Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Sales mit Business Central sowie Salesforce mit Business Central, Dynamics 365 Finance, NAV, AX, GP und Oracle NetSuite.
Zuletzt geprüft: 17. September 2026.
Wer läuft in Ihrem Unternehmen Rechnungen hinterher?
Sagen Sie uns, welches System den Auftrag aufnimmt und welches Rechnungen und Zahlungen führt, und wir sagen Ihnen klar, was es braucht, um beide zu verbinden.