Integration von HubSpot CRM und Microsoft Dynamics 365 Business Central
Direkte Integration zwischen HubSpot und Business Central, damit Vertrieb und Finanzabteilung mit denselben Unternehmen, Deals, Aufträgen und Rechnungen arbeiten. Am Bildschirm konfiguriert statt programmiert, und ein Abonnement für HubSpot Data Hub ist nicht nötig.
Den Order-to-Cash-Prozess automatisieren
Verbinden Sie HubSpot mit Microsoft Dynamics 365 Business Central, um gewonnene Deals in Verkaufsaufträge zu verwandeln, Unternehmen und Debitoren synchron zu halten und die Auftrags- und Rechnungshistorie zurück ins CRM zu senden. Unternehmen, Kontakte, Produkte, Preise, Deals, Aufträge und gebuchte Verkaufsrechnungen sind in der Standardvorlage enthalten.
Deals an Business Central senden
Wird ein HubSpot-Deal als Closed Won markiert, geht er als Verkaufsauftrag an Business Central, mit seinen Positionen, Rabatten und Kundendaten. Keine erneute Eingabe in einem der beiden Systeme.
Unternehmen und Debitoren synchron halten
Unternehmen in HubSpot und Debitoren in Business Central werden in beide Richtungen synchronisiert, und Kontakte können in eine Richtung oder in beide laufen, sodass Sie für jedes Objekt festlegen, welches System führend ist.
Aufträge und Rechnungen zurückmelden
Verkaufsaufträge aus Business Central aktualisieren die Bestellungen in HubSpot, und gebuchte Verkaufsrechnungen landen in einem benutzerdefinierten HubSpot-Objekt, sodass der Unternehmensdatensatz den Auftrags- und Rechnungsstatus zeigt.
Was Sie integrieren können
Diese Objekte sind in der Standardvorlage zugeordnet. Jede Tabelle lässt sich in jede Richtung integrieren.
HubSpot
Richtung
Business Central
Unternehmen
Debitoren
Kontakte
Kontakte
Produkte
Artikel
Produktpreise
Artikelpreise
Deals
Verkaufsaufträge
Bestellungen
Verkaufsaufträge
Verkaufsrechnungen
Gebuchte Verkaufsrechnungen
Jedes Objekt, Standard oder benutzerdefiniert
Jedes Objekt, Standard oder benutzerdefiniert
Holen Sie sich die Vorlage
Sie beginnen mit der Vorlage, die für genau dieses Systempaar entwickelt wurde, statt bei null. Autorisieren Sie HubSpot in MyRapidi, verbinden Sie Business Central über OData und ordnen Sie dann am Bildschirm die Felder zu, die Ihr Unternehmen tatsächlich nutzt. Fügen Sie benutzerdefinierte Felder und Objekte hinzu und schalten Sie die Teile des Standards ab, die Sie nicht brauchen.
Integrationsfunktionen
Für ein bestimmtes Systempaar entwickelt statt aus einem Baukasten zusammengesetzt und so genau spezifiziert, dass ein technischer Entscheider die Lösung vor dem ersten Gespräch prüfen kann.
Vorgefertigte Vorlage für dieses Systempaar
Eine Vorlage speziell für HubSpot und Business Central, kein generischer Konnektor, den Sie selbst zusammenbauen. Unternehmen, Kontakte, Produkte, Preise, Deals, Aufträge und gebuchte Verkaufsrechnungen sind bereits zugeordnet, bevor Sie beginnen.
Zeitsteuerung pro Zeitplan
Transfers werden in Zeitplänen gebündelt, und jeder Zeitplan hat seine eigene Reihenfolge, Häufigkeit und eigene Benachrichtigungsregeln: täglich, stündlich, alle 10 Minuten, 5 Minuten, 1 Minute oder ereignisgesteuert, je nach Ihrem Abonnement.
Bidirektional über OData
Business Central unterstützt Lesen und Schreiben über OData, einschließlich Einfügen, Aktualisieren und Löschen. Die Daten fließen in beide Richtungen, statt dass ein System dem anderen etwas vorschreibt.
Meldung fehlgeschlagener Transfers
Schlägt ein Transfer fehl, schickt Rapidi Ihnen eine E-Mail, und das Protokoll erfasst jeden Lauf jedes Zeitplans und jedes Transfers. Das Rapidi-Wiki listet die HubSpot-Fehler auf, denen Sie am wahrscheinlichsten begegnen, von doppelten Datensätzen bis zu Ratenlimits.
Erreicht Systeme in Ihrem Netzwerk
Business Central online wird direkt über OData angebunden. Bei einer lokalen Installation oder einer von Ihnen verwalteten Azure-Instanz läuft der RapidiConnector in Ihrem Netzwerk und baut die Verbindung zu Rapidi nach außen auf, sodass Business Central nie zum Internet hin geöffnet wird.
Zugriff, den Sie autorisieren
Sie verbinden HubSpot in MyRapidi über Authorize, melden sich dabei bei HubSpot an und wählen den Account selbst aus. Business Central meldet sich über eine App an, die Sie in Ihrer eigenen Microsoft Entra ID registrieren, mit Administratorzustimmung und einem Client Secret, das Sie verwalten.
Was die Einrichtung auf jeder Seite braucht
Die Standardlösung ist so ausgelegt, dass sie in HubSpot und Business Central so wenig wie möglich verändert. Das sind die wenigen Dinge, die sie braucht.
- Ein Feld ExternalID auf den Debitoren-, Kontakt- und Artikelkarten in Business Central, in dem die HubSpot-Datensatz-ID gespeichert wird. Statt ein neues Feld anzulegen, können Sie auch ein vorhandenes nutzen.
- Ein Feld ExternalID bei Unternehmen und Kontakten in HubSpot, in dem die Debitoren- oder Kontaktnummer aus Business Central gespeichert wird.
- Die benutzerdefinierten Rapidi-Objekte für gebuchte Verkaufsrechnungen und gebuchte Verkaufsrechnungszeilen, in HubSpot hochgeladen.
- Ein HubSpot-Workflow, der die Deal-ID in die Positionen des Deals schreibt, damit Auftragskopf und Zeilen gemeinsam nach Business Central gelangen. Rapidi stellt die Details des Workflows und den Code bereit.
- Empfohlen wird, die System-Audit-Felder von Business Central zu veröffentlichen, damit die Zeitstempel als Source Control dienen und nur neue und geänderte Datensätze übertragen werden.
- Kein Abonnement für HubSpot Data Hub, früher Operations Hub.
Acht Transfers und was jeder davon leistet
Die sieben Transfers der Standardvorlage plus die zusätzlichen Objekte, die Sie hinzufügen können, und warum jeder davon seinen Platz verdient.
1. Unternehmen zu Debitor
Unternehmen und Debitoren werden in beide Richtungen synchronisiert, und die Debitorennummer aus Business Central wird in HubSpot gespeichert. Ein in HubSpot angelegtes oder geändertes Unternehmen legt den Debitor in Business Central an oder aktualisiert ihn.
2. Kontakt zu Kontakt
Kontakte werden synchronisiert und mit dem richtigen Debitor verknüpft. Wählen Sie HubSpot oder Business Central als führendes System oder synchronisieren Sie in beide Richtungen.
3. Artikel zu Produkt
Artikel werden von Business Central als Produkte nach HubSpot übertragen, sodass der Produktkatalog in HubSpot mit der Artikelliste in Business Central übereinstimmt.
4. Artikelpreis zu Produktpreis
Artikelpreise werden von Business Central nach HubSpot übertragen, sodass Angebote die im ERP-System festgelegten Preisregeln widerspiegeln.
5. Deal zu Verkaufsauftrag
Ein gewonnener Deal wird in Business Central zu einem Verkaufsauftrag, mit Positionen, Rabatten und Kundendaten. Der Vertrieb bleibt in HubSpot, und die Finanzabteilung erhält den Auftrag ohne erneute Eingabe.
6. Verkaufsauftrag zu Bestellung
Verkaufsaufträge aus Business Central werden mit den Bestellungen in HubSpot synchronisiert, und Änderungen fließen in beide Richtungen, sodass Auftragsnummer, Betrag und Status beim Unternehmen erscheinen.
7. Gebuchte Verkaufsrechnungen
Gebuchte Verkaufsrechnungen werden von Business Central in das benutzerdefinierte HubSpot-Objekt für gebuchte Verkaufsrechnungen übertragen, sodass der Vertrieb die Rechnungshistorie sieht, ohne die Finanzabteilung fragen zu müssen.
8. Gutschriften und mehr
Über die Standardvorlage hinaus können Sie Gutschriften, Anhänge, Aktivitäten und benutzerdefinierte Objekte hinzufügen, in beide Richtungen.
Kurzfakten zur Lösung
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| HubSpot | Alle Editionen werden unterstützt. Ein Abonnement für HubSpot Data Hub ist nicht erforderlich, das spart Ihnen diese Kosten. |
| HubSpot-Verbindung | Wird in MyRapidi autorisiert: Sie melden sich bei HubSpot an, wählen den Account, testen dann die Verbindung und lesen ihr Design ein. |
| Business Central-API und Zugriff | OData zum Lesen und Schreiben, einschließlich Einfügen, Aktualisieren und Löschen, mit OAuth2 über Microsoft Entra ID. |
| Datenübertragung | Die Daten werden vom RapidiConnector SSL-verschlüsselt, gepackt und komprimiert. |
| Sicherheit | Die Verschlüsselung folgt den aktuellen TLS-Standards, bevorzugt TLS 1.2 und TLS 1.3. |
| IP-Adresse und Firewall | Keine festen IP-Adressen und keine in Ihrer Firewall geöffneten eingehenden Ports. |
| Read Design | Die Datenbank wird mit einem Klick eingelesen, sodass jede Tabelle und jedes Feld zugeordnet und synchronisiert werden kann. |
| StoreNewID | Vereinfacht die Verknüpfung synchronisierter Datensätze in den beiden Systemen. |
| Zeitstempel und Mirror | Zeitstempel dienen als Source Control für neue und geänderte Datensätze. Wo es keinen Zeitstempel gibt, überträgt die Mirror-Technologie nur neue oder geänderte Daten. |
| Transferhäufigkeit | Täglich, stündlich, 10 Minuten, 5 Minuten, 1 Minute oder ereignisgesteuert, je nach Tarif. |
| Erweiterte Daten-Toolbox | Formeln in Excel-Syntax, um Formate und Feldstrukturen anzugleichen. Fertige Formeln sind in den Standardvorlagen enthalten. |
| HubSpot-Filter | Bis zu 5 Filter pro Transfer, Source Control eingeschlossen. Diese Grenze legt HubSpot fest. |
| Benachrichtigungen und Protokolle | E-Mail-Benachrichtigung, wenn ein Transfer Fehler enthält. Rapidi zeichnet detaillierte Informationen zu jedem Zeitplan und jedem Transfer auf, aber keine Kundendaten. |
| KI-Agent | Albert, der KI-Agent von Rapidi, unterstützt Sie bei der Einrichtung Ihrer Integration und kann Aufgaben darin ausführen. |
Holen Sie sich das Datenblatt
Die Integration von HubSpot und Microsoft Dynamics 365 Business Central auf 6 Seiten: die wichtigsten Vorteile, die Objektzuordnung mit Richtungen, die unterstützten Versionen und die technischen Eckdaten.
Ein kurzes Formular, das PDF auf der nächsten Seite. Das Datenblatt gibt es nur auf Englisch.
Sicherheit und Bereitstellung
Ihre Systeme sind nie nach außen hin offen.
- Business Central online wird direkt über OData angebunden. Ein lokal installiertes Business Central oder eine von Ihnen verwaltete Azure-Instanz läuft über den RapidiConnector, der in Ihrem Netzwerk sitzt und die Daten komprimiert, packt und verschlüsselt, bevor sie es verlassen.
- Die Verschlüsselung folgt den aktuellen TLS-Standards, bevorzugt TLS 1.2 und TLS 1.3. Sie können Ihr eigenes SSL-Zertifikat verwenden.
- Ein ausgehender Port. Keine festen IP-Adressen und keine in Ihrer Firewall geöffneten eingehenden Ports.
- Die Daten werden von Endpunkt zu Endpunkt im Arbeitsspeicher verarbeitet. Auf keinem Rapidi-Server werden Kundendaten gespeichert, und Konfigurationsdaten werden verschlüsselt abgelegt.
- Rapidi überwacht Ihre Umgebung und meldet sich bei Ihnen, wenn ein Server nicht mehr antwortet oder ungültige Daten ausgetauscht werden.
- Das Konnektorprotokoll entfernt Metadaten und sendet komprimierte Binärdaten, wodurch das Datenvolumen um bis zu Faktor 50 sinkt: etwa 20 Byte pro Kundendatensatz statt 1.000.
Was wir unterstützen
HubSpot-Editionen
Alle Editionen, einschließlich Sales Hub, Marketing Hub und Service Hub. Kein Abonnement für Data Hub nötig.
Business Central-Versionen
Alle Versionen und Releases von Dynamics 365 Business Central, dazu frühere Versionen einschließlich Dynamics NAV.
Bereitstellungsarten
Business Central online, von Microsoft gehostet, lokal installiert oder in einer von Ihnen verwalteten Azure-Instanz.
Business Central-Daten in HubSpot
Gebuchte Verkaufsrechnungen und ihre Zeilen landen in benutzerdefinierten Rapidi-Objekten in HubSpot, und Verkaufsaufträge aus Business Central aktualisieren die Bestellungen in HubSpot. Der Unternehmensdatensatz zeigt Auftragsnummer, Betrag und Status sowie die Rechnungshistorie, sodass der Vertrieb Fragen zur Abrechnung beantworten kann, ohne die Finanzabteilung zu fragen.
Weil die Daten in HubSpot liegen, können Sie über die Pipeline neben dem Umsatz aus Business Central berichten, und Supportteams sehen die Kaufhistorie direkt am Datensatz.
Bewertet von den Menschen, die damit arbeiten
Bewertungen von den Portalen, die auch Ihr eigener Einkauf prüfen wird.
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Salesforce AppExchange
von 5, bei 62 Bewertungen
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G2
von 5, bei 5 Bewertungen
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Capterra
von 5, bei 5 Bewertungen
Erfolgsgeschichten unserer Kunden
Das sagen unsere Kunden
Unternehmen, die ihr CRM zusammen mit Microsoft Dynamics auf den Standardvorlagen von Rapidi betreiben.
Integrationsspezialisten seit 1987
Rapidi ist Software für Datenintegration und -replikation für Microsoft Dynamics, Salesforce und HubSpot. Microsoft-Partner seit 1987 und Salesforce-Partner seit 2007, mit 56 dokumentierten Konnektoren sowie Integration und Replikation im selben Produkt. Das Unternehmen entwickelt die Vorlagen, leistet den Support selbst und geht ans Telefon.
Häufig gestellte Fragen
Brauchen wir HubSpot Data Hub für die Integration mit Business Central?
Nein. Die Integration von Rapidi funktioniert ohne Abonnement für HubSpot Data Hub, früher Operations Hub, und das spart Ihnen diese Kosten.
Welche HubSpot-Editionen und Business Central-Versionen unterstützt die Integration?
Alle HubSpot-Editionen, einschließlich Sales Hub, Marketing Hub und Service Hub. Aufseiten von Business Central alle Versionen und Releases, dazu frühere Versionen einschließlich Dynamics NAV, online, lokal installiert oder in einer von Ihnen verwalteten Azure-Instanz.
Welche Daten überträgt die Standardvorlage?
Unternehmen zu Debitoren, Kontakte, Artikel zu Produkten, Artikelpreise zu Produktpreisen, Deals zu Verkaufsaufträgen, Verkaufsaufträge zu Bestellungen und gebuchte Verkaufsrechnungen zurück nach HubSpot. Jedes weitere Objekt, Standard oder benutzerdefiniert, kann in jeder Richtung hinzugefügt werden.
Fließen die Daten in beide Richtungen?
Ja, wo Sie das möchten. Unternehmen, Kontakte und Aufträge können in beide Richtungen synchronisiert werden, Artikel, Preise und gebuchte Rechnungen gehen von Business Central nach HubSpot, und gewonnene Deals gehen als Verkaufsaufträge an Business Central. Die Richtung wird Transfer für Transfer gewählt.
Müssen wir in HubSpot oder Business Central Felder anlegen?
Einige wenige. Ein Feld ExternalID auf den Debitoren-, Kontakt- und Artikelkarten in Business Central sowie bei Unternehmen und Kontakten in HubSpot, die benutzerdefinierten Rapidi-Objekte für gebuchte Verkaufsrechnungen in HubSpot und einen HubSpot-Workflow, der die Deal-ID in die Positionen schreibt. Rapidi stellt die Details des Workflows und den Code bereit.
Wie oft werden die Daten synchronisiert?
Nach dem Zeitplan, den Sie festlegen: täglich, stündlich, alle 10 Minuten, 5 Minuten, 1 Minute oder ereignisgesteuert, je nach Tarif.
Müssen wir für ein lokal installiertes Business Central unsere Firewall öffnen?
Nein. Der RapidiConnector sitzt in Ihrem Netzwerk und nutzt einen ausgehenden Port, ohne feste IP-Adressen und ohne eingehende Ports. Der Datenverkehr wird mit TLS 1.2 oder 1.3 verschlüsselt. Business Central online wird direkt über OData angebunden.
Wie werden doppelte Datensätze vermieden?
Datensätze werden über die IDs abgeglichen, die jedes System vergibt. Wenn Rapidi einen Datensatz anlegt, wird die neue ID in das Feld ExternalID im anderen System zurückgeschrieben, sodass das Paar bei jedem späteren Lauf verknüpft bleibt.
Werden unsere Daten auf Rapidi-Servern gespeichert?
Nein. Die Daten werden von Endpunkt zu Endpunkt im Arbeitsspeicher verarbeitet. Auf keinem Rapidi-Server werden Kundendaten gespeichert, Konfigurationsdaten werden verschlüsselt abgelegt, und die Protokolle erfassen jeden Zeitplan und jeden Transfer, ohne Kundendaten zu enthalten.
Braucht das Vertriebsteam eine Business Central-Lizenz?
Oft nicht. Deals werden in Business Central automatisch zu Verkaufsaufträgen, und Aufträge und gebuchte Rechnungen kommen zurück nach HubSpot, sodass viele Benutzer nicht sowohl HubSpot als auch Business Central benötigen.
Bereit, HubSpot und Business Central zu verbinden?
Nennen Sie uns die HubSpot-Hubs, die Sie nutzen, und Ihre Business Central-Version, und wir sagen Ihnen offen, was die Vorlage abdeckt und was sie kostet.