Konnektor
Dynamics 365 Sales-Konnektor
Lesen und schreiben Sie Ihre Daten in Dynamics 365 Sales, ohne Code zu schreiben. Abgedeckt sind die Microsoft-Cloud, von Partnern gehostete und lokale Installationen, einschließlich der älteren Versionen von Dynamics CRM.
Rapidi bindet Dynamics 365 Sales über seine Dynamics CRM-Verbindung an. Sie liest und schreibt Datensätze, sodass Firmen, Kontakte, Produkte und Aufträge in beide Richtungen übertragen werden können. Unterstützt werden die Microsoft-Cloud, von Partnern gehostete und lokale Installationen, und dieselbe Verbindung deckt weiterhin die älteren Versionen Dynamics CRM 4.0, 2011, 2013 und 2015 ab.
- Was angebunden wird
- Microsoft Dynamics 365 Sales und die früheren Versionen Dynamics CRM 4.0, 2011, 2013 und 2015.
- In welche Richtung die Daten fließen
- In beide Richtungen. Rapidi kann Datensätze lesen, neue anlegen und bestehende aktualisieren.
- Was Sie benötigen
- Einen Azure-Administrator, der eine App für Rapidi registriert, und einen Power-Platform-Administrator, der sie als Anwendungsbenutzer hinzufügt.
Was leistet dieser Konnektor konkret?
Kurz gesagt: Rapidi meldet sich bei Ihrer Dynamics 365 Sales-Umgebung als eine von Ihnen registrierte App an und liest und schreibt deren Datensätze über die Dynamics-Web-API. In Dynamics 365 Sales selbst wird nichts installiert.
| Welche Datensätze er überträgt | Üblich sind Firmen, Kontakte, Verkaufschancen, Produkte, Preislisten, Aufträge und Rechnungen. Benutzerdefinierte Felder lassen sich jedem Transfer hinzufügen. |
|---|---|
| Richtung | In beide Richtungen. Die Standardvorlage für Business Central liest Firmen und Kontakte aus Dynamics 365 Sales und legt dort Firmen, Kontakte, Produkte, Aufträge und Rechnungen an oder aktualisiert sie. |
| Wie Datensätze abgeglichen werden | Rapidi speichert die Verknüpfung zwischen den beiden Datensätzen in seinem eigenen Link Storage, sodass in Dynamics 365 Sales keine zusätzlichen Felder nötig sind. |
| Wie oft er läuft | Nach einem Zeitplan, den Sie festlegen. Das kürzeste Intervall hängt von Ihrem Tarif ab, von einer Stunde bei Entry bis zu einer Minute bei Unlimited. |
| Unterstützte Versionen | Microsoft Dynamics 365 Sales und die älteren Versionen Microsoft Dynamics CRM 4.0, 2011, 2013 und 2015. |
| Wo er laufen kann | In der Microsoft-Cloud, bei einem Hosting-Partner, der IFD-Authentifizierung unterstützt, und auf Ihrem eigenen Server installiert. |
| Wie er sich anmeldet | Dynamics 365 Sales online nutzt OAuth2 über Azure Active Directory, mit einer App-ID, einem geheimen Clientschlüssel und Ihrer Mandanten-ID. Ältere Installationen verwenden Benutzername und Passwort. |
| Was Sie einmalig einrichten | Registrieren Sie eine App in Azure, fügen Sie sie im Power Platform Admin Center als Anwendungsbenutzer mit einer Sicherheitsrolle hinzu und tragen Sie die URL Ihrer Umgebung in eine neue MyRapidi-Verbindung ein. |
Welche Integrationen nutzen diesen Konnektor?
Jede Rapidi-Integration, bei der Dynamics 365 Sales oder Dynamics CRM auf einer Seite steht, läuft über diese Verbindung. Eine ältere Vorlage verbindet außerdem Dynamics CRM mit Dynamics NAV. Fragen Sie uns also, wenn das Ihre Kombination ist.
Standardintegration
Business Central und Dynamics 365 Sales
Kunden, Kontakte, Artikel, Preise, Aufträge und gebuchte Rechnungen, abgestimmt zwischen dem CRM und dem ERP von Microsoft.
Vorgefertigte Vorlage
Konnektor
Dynamics 365 Business Central
Die ERP-Seite derselben Kombination, erreicht über die OData-Verbindung für Business Central.
Konnektorseite
Wie erreicht Rapidi Ihr Dynamics 365 Sales?
Dynamics 365 Sales und Dynamics CRM laufen an drei verschiedenen Orten, und der Konnektor unterstützt alle drei. Der Unterschied liegt darin, ob auf Ihrer Seite etwas installiert wird.
| Was Sie vergleichen | In der Microsoft-Cloud | Bei einem Hosting-Partner | Auf Ihrem eigenen Server |
|---|---|---|---|
| Wie Rapidi es erreicht | Direkt zu den Servern von Microsoft | Direkt zum Hosting-Partner, über IFD | Über den RapidiConnector |
| Auf Ihrer Seite installiert | Nichts | Nichts | Den RapidiConnector, eine kleine Software auf einem Rechner, der das CRM erreichen kann |
| Netzwerk | Nichts freizugeben | Nichts freizugeben | Ein ausgehend geöffneter Port in Richtung der Rapidi-Server |
| Wie er sich anmeldet | OAuth2 über Azure Active Directory | Benutzername und Passwort | Benutzername, Passwort und Domäne in Ihrem lokalen Netzwerk |
| Richtung der Daten | In beide Richtungen | In beide Richtungen | In beide Richtungen |
Eine neue Verbindung wird mit einem bereits zugeordneten RapidiConnector angelegt. Für die Cloud und für einen Partner, der IFD unterstützt, entfernen Sie diesen Connector mit einem Klick aus der Verbindung. Wenn Ihr Hosting-Partner IFD nicht unterstützt, aber bereit ist, den RapidiConnector in seinem eigenen Netzwerk zu installieren, funktioniert die lokale Einrichtung auch dort.
Wie geht es weiter?
Konnektoren
Alle Systeme, die Rapidi anbindet
Die vollständige Konnektorenliste, von Dynamics und Salesforce bis zu SQL Server, Oracle und reinem REST.
Verzeichnis
Preise
Was Rapidi kostet
Vier Tarife, abgerechnet pro Abonnement statt pro Konnektor. Wenn Dynamics 365 Sales hinzukommt, ändert sich an der Lizenz nichts.
Tarife
Anwendungsfall
Daten zwischen Systemen übertragen
Was sich bei einem Upgrade oder einem Umzug ändert und was übernommen wird.
Datenmigration
Sprechen Sie uns an
Fragen Sie nach Ihrer eigenen Umgebung
Sagen Sie uns, welche Version Sie nutzen und wo sie läuft, und wir sagen Ihnen offen, ob dieser Konnektor das abdeckt.
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Kann Rapidi Dynamics 365 Sales anbinden?
Ja. Dynamics 365 Sales wird über die Dynamics CRM-Verbindung erreicht, und die Transfers werden anhand einer Vorlage konfiguriert, statt als Code geschrieben zu werden.
Funktioniert er auch noch mit älteren Dynamics CRM-Versionen?
Ja. Dynamics CRM 4.0, 2011, 2013 und 2015 werden neben Dynamics 365 Sales unterstützt, ob sie auf Ihrem eigenen Server, bei einem Hosting-Partner oder in der Microsoft-Cloud laufen.
Kann Rapidi in Dynamics 365 Sales schreiben oder nur lesen?
Beides. Die Standardvorlage für Business Central liest Firmen und Kontakte aus Dynamics 365 Sales und legt dort Firmen, Kontakte, Produkte, Aufträge und Rechnungen an oder aktualisiert sie.
Müssen wir in Dynamics 365 Sales Felder hinzufügen?
Nein. Rapidi speichert die Verknüpfung zwischen den zusammengehörigen Datensätzen in seinem eigenen Link Storage, sodass in Dynamics 365 Sales keine zusätzlichen Felder nötig sind.
Wird auf unserer Seite etwas installiert?
Nur wenn Dynamics CRM auf Ihrem eigenen Server läuft. Dann kommt eine kleine Software namens RapidiConnector auf einen Rechner, der es erreichen kann. Online-Installationen und von Partnern gehostete Installationen werden direkt erreicht, ohne dass etwas installiert wird.
Wie meldet sich die Verbindung an?
Bei Dynamics 365 Sales online mit OAuth2 über Azure Active Directory, mit einer App-ID, einem geheimen Clientschlüssel und Ihrer Mandanten-ID. Ältere Installationen melden sich mit Benutzername und Passwort an.
Wie oft werden die Daten übertragen?
Nach einem Zeitplan, den Sie festlegen. Das kürzeste Intervall ergibt sich aus Ihrem Tarif, von einer Stunde bei Entry bis zu einer Minute bei Unlimited, und verschiedene Datensatztypen können in unterschiedlichen Intervallen laufen.
Was kostet der Dynamics 365 Sales-Konnektor?
Für sich genommen nichts. Rapidi wird pro Abonnement-Tarif statt pro Konnektor abgerechnet, sodass sich an der Lizenz nichts ändert, wenn Dynamics 365 Sales hinzukommt.
Steht Ihr Dynamics 365 Sales auf der Liste?
Nennen Sie uns die Version und wo sie läuft, und wir sagen Ihnen offen, ob dieser Konnektor sie abdeckt und was die Einrichtung umfasst.