Integration von Salesforce und Microsoft Dynamics GP
Direkte Integration zwischen Salesforce und Microsoft Dynamics GP, damit Vertrieb und Finanzen mit denselben Kunden, Aufträgen und Rechnungen arbeiten. Am Bildschirm konfiguriert, ohne Programmierung, und unterstützt von den Menschen, die sie entwickelt haben.
Automatisieren Sie den Quote-to-Cash-Prozess
Ein Lead beginnt in Salesforce und endet als bezahlte Rechnung in Dynamics GP. Rapidi überträgt jeden Schritt, sodass kein Team erneut eingibt, was das andere bereits erfasst hat.
Aufträge an Dynamics GP senden
An einem von Ihnen gewählten Auslösepunkt, etwa einer gewonnenen Opportunity, legt Rapidi den Kunden und den Verkaufsauftrag in Dynamics GP an. Die Auftragsnummer wird aus der Opportunity übernommen, sodass beide Systeme dieselbe Nummer führen.
Den Auftrag in Salesforce verfolgen
Eine Kopie des offenen Verkaufsauftrags kommt auf das Konto in Salesforce zurück, und Änderungen werden nachgeführt. Nach der Rechnungsstellung erscheint er in Salesforce als gebuchte Rechnung in der Verkaufshistorie.
Zahlungen zu Rechnungen einsehen
Debitorenbuchungen aus Dynamics GP kommen als Zahlungshistorie an, sodass offene und bezahlte Beträge auf dem Salesforce-Konto sichtbar sind, ohne das System zu wechseln.
Was Sie integrieren können
Diese Tabellen sind in der Standardvorlage abgebildet. Sie entscheiden objektweise, ob eine Tabelle in eine oder beide Richtungen läuft, und jede Tabelle kann in jede Richtung integriert werden.
Salesforce
Richtung
Dynamics GP
Accounts
Customers
Contacts
Contacts
Products
Items
Standard price list
Standard item prices
Opportunities
Sales orders
Sales orders
Sales orders
Payment history
Receivables transactions
Sales history
Posted invoices
Beliebiges Objekt, Standard oder benutzerdefiniert
Beliebige Tabelle, Standard oder benutzerdefiniert
Die Vorlage erhalten
Sie starten mit der für dieses Systempaar entwickelten Vorlage statt mit einem leeren Blatt. Es handelt sich um eine vordefinierte Gruppe von Übertragungen, abgebildet auf die von den meisten Kunden genutzten Felder, und so konzipiert, dass in Dynamics GP möglichst wenig geändert werden muss. Fügen Sie am Bildschirm innerhalb von Minuten eine benutzerdefinierte Tabelle oder ein Feld hinzu, und schalten Sie die Teile ab, die Sie nicht benötigen.
Integrationsfunktionen
Entwickelt für genau dieses Systempaar statt aus einem Baukasten zusammengesetzt, und so spezifiziert, dass ein technischer Einkäufer sie schon vor dem ersten Gespräch bewerten kann.
Vorkonfigurierte Vorlage für dieses Systempaar
Eine Vorlage, die speziell für Salesforce und Dynamics GP entwickelt wurde, kein generischer Konnektor, den Sie selbst zusammensetzen. Accounts, Contacts, Items, Artikelpreise, Sales Orders, gebuchte Rechnungen und Debitorenbuchungen sind schon vor dem Start abgebildet, inklusive fertiger Formeln.
Zeitsteuerung pro Objekt
Von Ihnen festgelegte Zeitpläne, jeder führt eine Gruppe von Übertragungen in der von Ihnen definierten Reihenfolge aus: täglich, stündlich, alle 10 Minuten, jede Minute oder ausgelöst, je nach Abonnement. Sie können so viele Zeitpläne und Übertragungen anlegen, wie Sie benötigen.
Liest über SQL, schreibt über Stored Procedures
Rapidi liest direkt aus der Dynamics-GP-Datenbank auf SQL Server und schreibt über die Stored Procedures in dieser Datenbank – dieselbe Methode, die auch GPs eigene Integrationstools verwenden.
Meldung fehlgeschlagener Übertragungen
Schlägt eine Übertragung fehl, etwa wegen ungültiger Quelldaten oder einer unterbrochenen Internetverbindung, protokolliert Rapidi den Fehler und sendet Ihnen die Meldung per E-Mail mit einem direkten Link dorthin. Sie legen fest, wie und wann Sie informiert werden.
Erreicht Systeme innerhalb Ihres Netzwerks
Dynamics GP befindet sich hinter Ihrer Firewall, auf Ihren eigenen Servern oder in Azure. Der RapidiConnector läuft auf einem Rechner, der den GP-SQL-Server erreichen kann, sodass GP nie für das Internet geöffnet wird und Ihre Firewall nur einen ausgehenden Port benötigt.
Zugriff über einen von Ihnen kontrollierten Benutzer
Rapidi meldet sich beim GP-SQL-Server entweder über Windows-Authentifizierung an, mit dem Konto, unter dem der RapidiConnector läuft, oder mit einer von Ihnen erstellten und kontrollierten SQL-Server-Benutzerkennung samt Passwort.
Entwickelt für Dynamics GP, so wie Sie es betreiben
Die Standardlösung ist so konzipiert, dass sie in Dynamics GP möglichst wenig verändert.
- In Dynamics GP sind keine zusätzlichen Felder nötig. Die zugehörigen Salesforce-IDs werden in Rapidi verwaltet, über Link Storage oder Mirror.
- Stattdessen werden auf Salesforce-Seite einige wenige Felder ergänzt, zum Beispiel ein Zeitstempel „Übertragen", damit derselbe Account oder dieselbe Opportunity nie doppelt gesendet wird.
- Mehrere GP-Gesellschaften und mehrere Währungen werden von Anfang an unterstützt. Betreiben Sie mehr als eine Gesellschaft, gibt eine Legal-Entity-Auswahlliste auf dem Salesforce-Account an, zu welcher GP-Gesellschaft er gehört.
- Der RapidiConnector benötigt den MS-SQL-Client auf demselben Rechner. Dieser ist oft bereits vorhanden, etwa dort, wo der Dynamics-GP-Client installiert ist.
- Auch wo GP-Tabellen keine Zeitstempel führen, überträgt Mirror weiterhin nur neue und geänderte Datensätze.
Die acht häufigsten Integrationen
Die Übertragungen, mit denen die meisten Salesforce- und Dynamics-GP-Kunden beginnen, und warum jede ihren Platz verdient.
1. Account zu Customer
Ein Auftrag muss mit einem Kunden verknüpft sein, bevor er verarbeitet werden kann, und der Account beginnt meist als Lead in Salesforce. Die übliche Richtung ist Salesforce zu Dynamics GP, und die Übertragung kann in beide Richtungen laufen, sodass Vertrieb und Finanzen den Datensatz gemeinsam pflegen.
2. Contact zu Contact
Die meisten GP-Einrichtungen benötigen nur einen zentralen Finanzkontakt, daher ist diese Übertragung oft eingeschränkt. Contacts sind Stammdaten und am schwersten sauber zu halten, weil Menschen Rolle, Arbeitgeber und Namen wechseln. Übertragen Sie niemals Daten, denen Sie nicht implizit vertrauen.
3. Product zu Item
Werden Angebote in Salesforce erstellt, müssen die Produktdaten dort vorhanden sein. Salesforce nennt sie Products, GP nennt sie Items, und auch die Feldbezeichnungen unterscheiden sich, daher braucht das Mapping jemanden, der beide Systeme kennt. Die Übertragung läuft je nach dem, wo neue Artikel angelegt werden, in eine oder beide Richtungen.
4. Item Price zu Product Price
Die beiden Systeme kalkulieren Preise und Rabatte unterschiedlich. Dynamics-GP-Artikelpreise werden in Salesforce-Preisbücher umgewandelt, oft einschließlich der Währungsdimension. Sobald die Methode einmal steht, ist sie wiederverwendbar.
5. Quote zu Order
Die Opportunity in Salesforce wird zum Verkaufsauftrag in Dynamics GP, sodass niemand Summen in ein System eintippt und im anderen umrechnet. Der Vertrieb arbeitet dann nur noch in Salesforce, und Sie kaufen keine Vertriebs-Lizenzen für beide Systeme.
6. Sales Order zu Sales Order
Der Auftrag wird zurücksynchronisiert, sodass Account und Opportunity das vollständige Bild zeigen, und bleibt auch bei Auftragsänderungen, Teillieferungen, Teilrechnungen und Produktersetzungen synchron.
7. Verkaufshistorie
Gebuchte Rechnungen wandern von Dynamics GP zu Salesforce. Eine GP-Rechnung besteht aus Kopf und Positionen, es handelt sich also um mehrere Tabellen. In Salesforce ist die Verkaufshistorie dank der KI-Funktionen ein wertvoller Baustein für vorausschauende Maßnahmen.
8. Zahlungen
Debitorenbuchungen schließen den Quote-to-Cash-Kreislauf und zeigen Zahlungsmuster und überfällige Beträge auf dem Account. Nützlich für den Vertrieb, nützlich für das Forderungsmanagement und nützlich als Verhandlungsargument bei neuen Geschäften.
Schnellübersicht zur Lösung
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Datenübertragung | Die Daten werden vom RapidiConnector SSL-verschlüsselt, gepackt und komprimiert und im Binärformat gesendet. |
| Salesforce-API und Zugriff | Rapidi ist Salesforce-zertifiziert, wodurch Sie Salesforce Pro Suite integrieren können, ohne separaten Salesforce-API-Zugriff zu kaufen. |
| UPSERT | Rapidi kann mit UPSERT nach Salesforce schreiben, 200 Datensätze in einem API-Aufruf statt einem Aufruf pro Datensatz. |
| Dynamics-GP-API und Zugriff | Microsoft-SQL-Stored-Procedures zum Schreiben, SQL-Client zum Lesen. |
| Sicherheit | Die Verschlüsselung folgt den aktuellen TLS-Standards, bevorzugt TLS 1.2 und TLS 1.3. |
| IP-Adresse und Firewall | Keine festen IP-Adressen, und es werden keine eingehenden Ports an Ihrer Firewall geöffnet. |
| RapidiConnector | Verbindet Dynamics GP mit Ihrem Rapidi-Dienst und komprimiert, packt und SSL-verschlüsselt anschließend die Daten. |
| Design einlesen | Ein Klick liest das Datenbankdesign ein, sodass jede Tabelle und jedes Feld, Metadaten inklusive, für das Mapping verfügbar ist. |
| Daten-Mapping | Jede Tabelle oder jedes Feld. Feldlisten, Filter, Unterübertragungen wie Kopf und Positionen eines Verkaufs in einer Transaktion, und Tags zur Wiederverwendung eines Mappings. |
| StoreNewID | Vereinfacht die Zuordnung von Datensätzen zwischen den beiden Systemen, indem der von einem System vergebene Schlüssel in den Datensatz des anderen Systems zurückgeschrieben wird. |
| Nur neue oder geänderte Daten | Changes dort, wo Tabellen Zeitstempel führen, und Mirror dort, wo dies nicht der Fall ist, sodass sich nur neue und geänderte Daten bewegen. |
| Übertragungshäufigkeit | Täglich, stündlich, 10 Minuten, 1 Minute oder ausgelöst, je nach Abonnementstufe. |
| Zeitpläne | Ein Zeitplan führt eine Gruppe von Übertragungen aus, mit der Reihenfolge, der Häufigkeit und den Benachrichtigungsregeln, die Sie festlegen. |
| Erweiterter Daten-Werkzeugkasten | Formeln in Excel-Syntax zum Angleichen von Formaten und Feldstrukturen. Fertige Formeln sind in den Standardvorlagen enthalten. |
| Protokoll und Benachrichtigung | Rapidi zeichnet detaillierte Informationen zu jedem Zeitplan und jeder Übertragung auf, jedoch keine Kundendaten. |
| KI-Agent | Albert, der KI-Agent von Rapidi, unterstützt Sie bei der Einrichtung Ihrer Integration und kann Aufgaben darin übernehmen. |
Das Datenblatt erhalten
Die Integration von Salesforce und Microsoft Dynamics GP auf 6 Seiten: die wichtigsten Vorteile, die Objektübersicht mit Richtungen, die unterstützten Versionen und die technischen Eckdaten.
Ein kurzes Formular, das PDF auf der nächsten Seite.
Sicherheit und Bereitstellung
Ihre Systeme sind niemals der Außenwelt zugänglich.
- Der RapidiConnector befindet sich innerhalb Ihres Netzwerks, auf Ihren eigenen Servern oder in Azure, direkt neben Dynamics GP. Er komprimiert, packt und verschlüsselt die Daten, bevor sie das Netzwerk verlassen.
- Die Verschlüsselung folgt den aktuellen TLS-Standards, bevorzugt TLS 1.2 und TLS 1.3. Sie können Ihr eigenes SSL-Zertifikat verwenden.
- Nur ein ausgehender Port. Keine festen IP-Adressen, und es werden keine eingehenden Ports an Ihrer Firewall geöffnet.
- Daten werden Endpunkt zu Endpunkt im Arbeitsspeicher verarbeitet, ohne Zwischenspeicherung. Auf keinem Rapidi-Server werden Kundendaten gespeichert, und Konfigurationsdaten werden verschlüsselt abgelegt.
- Rapidi überwacht Ihre Einrichtung und kontaktiert Sie, wenn ein Server nicht mehr reagiert oder ungültige Daten ausgetauscht werden.
- Das Connector-Protokoll entfernt Metadaten und sendet komprimiertes Binärformat, wodurch sich das Datenvolumen um bis zu Faktor 50 verringert: etwa 20 Byte pro Kundendatensatz statt 1000.
Was unsere Kunden über Rapidi sagen
Was wir unterstützen
Salesforce-Editionen
Starter Suite, Pro Suite mit inkludiertem API-Zugriff, Enterprise, Unlimited und Einstein 1. Rapidi ist Salesforce-zertifiziert und Lightning Ready.
Dynamics-GP-Versionen
Dynamics GP 2009, 2010, 2013, 2015, 2016 und 2018. Auch ältere Versionen können unterstützt werden – sprechen Sie uns an.
Bereitstellungsarten
Dynamics GP auf Ihren eigenen Servern oder in einer von Ihnen kontrollierten Azure-Instanz, über den RapidiConnector und den MS-SQL-Client.
Dynamics-GP-Daten in Salesforce
Die Rapidi Sales History App bringt die Verkaufshistorie und die Debitorenbuchungen aus Dynamics GP auf das Salesforce-Konto, und eine Erweiterung der App ergänzt eine Kopie der offenen Verkaufsaufträge. Vertriebsmitarbeiter sehen Rechnungen, Zahlungen und offene Aufträge, ohne das CRM zu verlassen.
Die App ist unmanaged, sodass Sie sie an die Arbeitsweise Ihres Teams anpassen können.
Bewertet von denen, die sie einsetzen
Bewertungen von den Portalen, die auch Ihr Einkaufsteam prüfen wird.
4.95
Salesforce AppExchange
von 5, aus 62 Bewertungen
4.8
G2
von 5, aus 5 Bewertungen
5.0
Capterra
von 5, aus 5 Bewertungen
Integrationsspezialisten seit 1987
Rapidi ist eine Software für Datenintegration und -replikation für Microsoft Dynamics, Salesforce und HubSpot. Microsoft-Partner seit 1987 und Salesforce-Partner seit 2007, mit 56 dokumentierten Konnektoren und Integration und Replikation im selben Produkt. Das Unternehmen entwickelt die Vorlagen, betreibt den Support und geht selbst ans Telefon.
Häufig gestellte Fragen
Welche Salesforce-Editionen und Dynamics-GP-Versionen unterstützt die Integration?
Salesforce Starter Suite, Pro Suite, Enterprise, Unlimited und Einstein 1. Auf GP-Seite Dynamics GP 2009, 2010, 2013, 2015, 2016 und 2018. Auch ältere GP-Versionen können unterstützt werden – sprechen Sie uns an.
Müssen wir den Salesforce-API-Zugriff kaufen?
Nein. Rapidi ist von Salesforce zertifiziert, sodass sich eine Pro-Suite-Organisation integrieren lässt, ohne den Salesforce-API-Zugriff separat zu kaufen.
Welche Daten überträgt die Standardvorlage?
Accounts und Kunden, Kontakte, Items zu Salesforce-Products, Standard-Artikelpreise zur Salesforce-Preisliste, Opportunities zu Sales Orders, Sales Orders zurück nach Salesforce, Debitorenbuchungen als Zahlungshistorie und gebuchte Rechnungen als Verkaufshistorie. Jede weitere Tabelle, Standard oder benutzerdefiniert, lässt sich in jeder Richtung hinzufügen.
Fließen die Daten in beide Richtungen?
Ja, dort, wo Sie es wünschen. Sie entscheiden tabellenweise, ob eine Übertragung in eine oder beide Richtungen läuft. Rapidi liest aus der Dynamics-GP-Datenbank auf SQL Server und schreibt über die GP-Stored-Procedures.
Kann eine Salesforce-Org mehrere GP-Gesellschaften bedienen?
Ja. Die Standardvorlage unterstützt von Anfang an mehrere GP-Gesellschaften und mehrere Währungen. Eine Legal-Entity-Auswahlliste auf dem Salesforce-Account gibt an, zu welcher GP-Gesellschaft jeder Account gehört.
Wie oft synchronisieren sich die Daten?
Nach den von Ihnen festgelegten Zeitplänen: täglich, stündlich, alle 10 Minuten, jede Minute oder ausgelöst, je nach Abonnement.
Müssen wir unsere Firewall für Dynamics GP öffnen?
Nein. Der RapidiConnector befindet sich innerhalb Ihres Netzwerks und nutzt einen ausgehenden Port, ohne feste IP-Adressen und ohne eingehende Ports. Der Datenverkehr wird mit TLS 1.2 oder 1.3 verschlüsselt.
Was muss sich in Dynamics GP ändern?
Nichts. In Dynamics GP sind keine zusätzlichen Felder nötig, da die zugehörigen Salesforce-IDs in Rapidi verwaltet werden. Stattdessen werden einige wenige Felder in Salesforce ergänzt.
Werden unsere Daten auf Rapidi-Servern gespeichert?
Nein. Die Daten werden Endpunkt zu Endpunkt im Arbeitsspeicher verarbeitet, ohne Zwischenspeicherung. Auf keinem Rapidi-Server werden Kundendaten gespeichert, Konfigurationsdaten werden verschlüsselt abgelegt, und die Protokolle enthalten keine Kundendaten.
Braucht das Vertriebsteam eine Dynamics-GP-Lizenz?
In der Regel nicht. Der Vertrieb arbeitet in Salesforce, der Auftrag gelangt über die Integration nach Dynamics GP, und die Sales History App zeigt Rechnungen und Zahlungen auf dem Account, sodass die meisten Nutzer keine beiden Lizenzen benötigen.
Bereit, Salesforce und Dynamics GP zu verbinden?
Nennen Sie uns Ihre Salesforce-Edition, Ihre Dynamics-GP-Version und wie viele GP-Gesellschaften Sie betreiben, und wir sagen Ihnen unumwunden, was die Vorlage abdeckt und was sie kostet.