Integration von HubSpot CRM und Microsoft Dynamics 365 Finance
Direkte Integration zwischen HubSpot und Dynamics 365 Finance, damit Vertrieb und Finanzabteilung mit denselben Unternehmen, Deals, Aufträgen und Rechnungen arbeiten. Am Bildschirm konfiguriert statt programmiert, und ein Abonnement für HubSpot Data Hub ist nicht nötig.
Den Order-to-Cash-Prozess automatisieren
Verbinden Sie HubSpot mit Microsoft Dynamics 365 Finance, um gewonnene Deals in Verkaufsaufträge zu verwandeln, Unternehmen und Debitoren synchron zu halten und die Auftrags- und Rechnungshistorie zurück ins CRM zu senden. Unternehmen, Kontakte, Produkte, Preise, Deals, Aufträge und gebuchte Verkaufsrechnungen sind in der Standardvorlage enthalten.
Deals an Dynamics 365 Finance senden
Ein in HubSpot gewonnener Deal geht als Verkaufsauftrag an Dynamics 365 Finance, sodass niemand denselben Auftrag in beiden Systemen erfasst.
Unternehmen und Debitoren synchron halten
HubSpot-Unternehmen und Dynamics 365 Finance-Debitoren werden in beide Richtungen synchronisiert, ebenso die Kontakte, sodass ein auf einer Seite angelegter oder geänderter Datensatz auch auf der anderen Seite nachzieht.
Aufträge und Rechnungen zurückmelden
Verkaufsaufträge aus Dynamics 365 Finance aktualisieren die Bestellungen in HubSpot, und gebuchte Verkaufsrechnungen kommen zurück nach HubSpot, sodass der Unternehmensdatensatz den Auftrags- und Rechnungsstatus zeigt.
Was Sie integrieren können
Diese Objekte sind in der Standardvorlage zugeordnet. Jedes Objekt, Standard oder benutzerdefiniert, kann in jeder Richtung hinzugefügt werden.
HubSpot
Richtung
Dynamics 365 Finance
Unternehmen
Debitoren
Kontakte
Kontakte
Produkte
Produkte
Produktpreise
Produktpreise
Deals
Verkaufsaufträge
Aufträge
Verkaufsaufträge
Verkaufsrechnungen
Gebuchte Verkaufsrechnungen
Jedes Objekt, Standard oder benutzerdefiniert
Jedes Objekt, Standard oder benutzerdefiniert
Holen Sie sich die Vorlage
Sie beginnen mit der Vorlage, die für genau dieses Systempaar entwickelt wurde, statt bei null. Autorisieren Sie HubSpot in MyRapidi, verbinden Sie Dynamics 365 Finance über OData und ordnen Sie dann am Bildschirm die Felder zu, die Ihr Unternehmen tatsächlich nutzt. Fügen Sie benutzerdefinierte Felder und Objekte hinzu und schalten Sie die Teile des Standards ab, die Sie nicht brauchen.
Integrationsfunktionen
Für ein bestimmtes Systempaar entwickelt statt aus einem Baukasten zusammengesetzt und so genau spezifiziert, dass ein technischer Entscheider die Lösung vor dem ersten Gespräch prüfen kann.
Vorgefertigte Vorlage für dieses Systempaar
Eine Vorlage speziell für HubSpot und Dynamics 365 Finance, kein generischer Konnektor, den Sie selbst zusammenbauen. Unternehmen, Kontakte, Produkte, Preise, Deals, Aufträge und gebuchte Verkaufsrechnungen sind bereits zugeordnet, bevor Sie beginnen.
Zeitsteuerung pro Zeitplan
Transfers werden in Zeitplänen gebündelt, und jeder Zeitplan hat seine eigene Reihenfolge, Häufigkeit und eigene Benachrichtigungsregeln: täglich, stündlich, alle 10 Minuten, 5 Minuten, 1 Minute oder ereignisgesteuert, je nach Ihrem Abonnement.
Lesen und Schreiben über OData
Dynamics 365 Finance wird über OData gelesen und beschrieben, einschließlich Lesen, Einfügen neuer und Aktualisieren bestehender Datensätze. Die Daten fließen in beide Richtungen, statt dass ein System dem anderen etwas vorschreibt.
Meldung fehlgeschlagener Transfers
Schlägt ein Transfer fehl, schickt Rapidi Ihnen eine E-Mail, und das Protokoll erfasst jeden Lauf jedes Zeitplans und jedes Transfers. Das Rapidi-Wiki listet die HubSpot-Fehler auf, denen Sie am wahrscheinlichsten begegnen, von doppelten Datensätzen bis zu Ratenlimits.
Erreicht Systeme in Ihrem Netzwerk
Von Microsoft gehostetes Dynamics 365 Finance verbindet sich direkt über OData. Für Ihre eigenen Server oder eine von Ihnen verwaltete Azure-Instanz läuft der RapidiConnector in Ihrem Netzwerk und baut die Verbindung zu Rapidi nach außen auf, sodass Dynamics 365 Finance nie zum Internet hin geöffnet wird.
Zugriff, den Sie autorisieren
Sie verbinden HubSpot in MyRapidi über Authorize, melden sich dabei bei HubSpot an und wählen den Account selbst aus. Dynamics 365 Finance meldet sich über OAuth2 mit einer App an, die Sie in Ihrer eigenen Microsoft Entra ID registrieren, mit Administratorzustimmung und einem Client Secret, das Sie verwalten.
Was die Einrichtung auf jeder Seite braucht
Die Standardlösung ist so ausgelegt, dass sie in HubSpot und Dynamics 365 Finance so wenig wie möglich verändert. Das sind die wenigen Dinge, die sie braucht.
- Eine für Rapidi registrierte App in Microsoft Entra ID, mit den Berechtigungen AX.FullAccess und Odata.FullAccess sowie Administratorzustimmung.
- Diese App unter Azure Active Directory Applications in Dynamics 365 Finance hinzugefügt, und die Umgebungs-URL in MyRapidi eingetragen.
- Eine Dynamics 365 Finance-Verbindung für jedes Unternehmen, das Sie integrieren. Rapidi setzt das Unternehmen selbst bei jeder Anfrage, sodass niemand die dataAreaId von Hand setzen muss.
- HubSpot in MyRapidi autorisiert, dann getestet und mit Read Design eingelesen, damit seine Objekte und Felder zugeordnet werden können.
- HubSpot erlaubt bis zu 5 Filter pro Transfer, Source Control eingeschlossen, sodass Filter mit dieser Grenze im Hinterkopf geplant werden.
- Kein Abonnement für HubSpot Data Hub, früher Operations Hub.
Acht Transfers und was jeder davon leistet
Die sieben Transfers der Standardvorlage, plus die zusätzlichen Objekte, die Sie hinzufügen können, und warum jeder davon seinen Platz verdient.
1. Unternehmen zu Debitor
Unternehmen und Debitoren werden in beide Richtungen synchronisiert. Ein in HubSpot angelegtes oder geändertes Unternehmen legt den Debitor in Dynamics 365 Finance an oder aktualisiert ihn, und umgekehrt.
2. Kontakt zu Kontakt
Kontakte werden in beide Richtungen synchronisiert und bleiben mit dem richtigen Debitor verknüpft, sodass keines der beiden Teams mit einem veralteten Namen oder einer veralteten E-Mail-Adresse arbeitet.
3. Produkt zu Produkt
Produkte wandern von Dynamics 365 Finance nach HubSpot, sodass der HubSpot-Produktkatalog mit dem ERP übereinstimmt.
4. Produktpreis zu Produktpreis
Produktpreise wandern von Dynamics 365 Finance nach HubSpot, sodass Angebote die im ERP festgelegten Preise widerspiegeln.
5. Deal zu Verkaufsauftrag
Ein gewonnener Deal wird zu einem Verkaufsauftrag in Dynamics 365 Finance. Der Vertrieb bleibt in HubSpot, und die Finanzabteilung erhält den Auftrag ohne erneute Eingabe.
6. Verkaufsauftrag zu Bestellung
Verkaufsaufträge aus Dynamics 365 Finance werden mit den Bestellungen in HubSpot synchronisiert, sodass Auftragsnummer, Betrag und Status beim Unternehmen erscheinen.
7. Gebuchte Verkaufsrechnungen
Gebuchte Verkaufsrechnungen wandern von Dynamics 365 Finance nach HubSpot, sodass der Vertrieb die Rechnungshistorie sieht, ohne die Finanzabteilung zu fragen.
8. Jedes weitere Objekt
Über die Standardvorlage hinaus können Sie weitere Standard- und benutzerdefinierte Objekte hinzufügen, in eine Richtung oder in beide, und die Zuordnung am Bildschirm anpassen.
Kurzfakten zur Lösung
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| HubSpot | Alle Editionen werden unterstützt. Ein Abonnement für HubSpot Data Hub ist nicht erforderlich, das spart Ihnen diese Kosten. |
| HubSpot-Verbindung | Wird in MyRapidi autorisiert: Sie melden sich bei HubSpot an, wählen den Account, testen dann die Verbindung und lesen ihr Design ein. |
| Microsoft Dynamics 365 | Alle Versionen werden unterstützt, Cloud und On-Premise, einschließlich älterer Versionen wie Finance and Operations, AX, NAV, GP und CRM. |
| Dynamics 365 Finance-API und Zugriff | OData zum Lesen, Einfügen und Aktualisieren von Datensätzen, mit OAuth2 über Microsoft Entra ID. Eine Verbindung pro Unternehmen. |
| Datenübertragung | Die Daten werden vom RapidiConnector SSL-verschlüsselt, gepackt und komprimiert. |
| Sicherheit | Die Verschlüsselung folgt den aktuellen TLS-Standards, bevorzugt TLS 1.2 und TLS 1.3. |
| IP-Adresse und Firewall | Keine festen IP-Adressen und keine in Ihrer Firewall geöffneten eingehenden Ports. |
| Read Design | Die Datenbank wird mit einem Klick eingelesen, sodass jede Tabelle und jedes Feld zugeordnet und synchronisiert werden kann. |
| StoreNewID | Vereinfacht die Verknüpfung synchronisierter Datensätze in den beiden Systemen. |
| Zeitstempel und Mirror | Zeitstempel dienen als Source Control für neue und geänderte Datensätze. Wo es keinen Zeitstempel gibt, überträgt die Mirror-Technologie nur neue oder geänderte Daten. |
| Transferhäufigkeit | Täglich, stündlich, 10 Minuten, 5 Minuten, 1 Minute oder ereignisgesteuert, je nach Tarif. |
| Erweiterte Daten-Toolbox | Formeln in Excel-Syntax, um Formate und Feldstrukturen anzugleichen. Fertige Formeln sind in den Standardvorlagen enthalten. |
| HubSpot-Filter | Bis zu 5 Filter pro Transfer, Source Control eingeschlossen. Diese Grenze legt HubSpot fest. |
| Benachrichtigungen und Protokolle | E-Mail-Benachrichtigung, wenn ein Transfer Fehler enthält. Rapidi zeichnet detaillierte Informationen zu jedem Zeitplan und jedem Transfer auf, aber keine Kundendaten. |
| KI-Agent | Albert, der KI-Agent von Rapidi, unterstützt Sie bei der Einrichtung Ihrer Integration und kann Aufgaben darin ausführen. |
Holen Sie sich das Datenblatt
Die Integration von HubSpot und Microsoft Dynamics 365 Finance auf 6 Seiten: die wichtigsten Vorteile, die Objektzuordnung mit Richtungen, die unterstützten Versionen und die technischen Eckdaten.
Ein kurzes Formular, das PDF auf der nächsten Seite. Das Datenblatt gibt es nur auf Englisch.
Sicherheit und Bereitstellung
Ihre Systeme sind nie nach außen hin offen.
- Von Microsoft gehostetes Dynamics 365 Finance verbindet sich direkt über OData. Ihre eigenen Server oder eine von Ihnen verwaltete Azure-Instanz laufen über den RapidiConnector, der in Ihrem Netzwerk sitzt und die Daten komprimiert, packt und verschlüsselt, bevor sie es verlassen.
- Die Verschlüsselung folgt den aktuellen TLS-Standards, bevorzugt TLS 1.2 und TLS 1.3. Sie können Ihr eigenes SSL-Zertifikat verwenden.
- Ein ausgehender Port. Keine festen IP-Adressen und keine in Ihrer Firewall geöffneten eingehenden Ports.
- Die Daten werden von Endpunkt zu Endpunkt im Arbeitsspeicher verarbeitet. Auf keinem Rapidi-Server werden Kundendaten gespeichert, und Konfigurationsdaten werden verschlüsselt abgelegt.
- Rapidi überwacht Ihre Umgebung und meldet sich bei Ihnen, wenn ein Server nicht mehr antwortet oder ungültige Daten ausgetauscht werden.
- Das Konnektorprotokoll entfernt Metadaten und sendet komprimierte Binärdaten, wodurch das Datenvolumen um bis zu Faktor 50 sinkt: etwa 20 Byte pro Kundendatensatz statt 1.000.
Was wir unterstützen
HubSpot-Editionen
Alle Editionen, einschließlich Sales Hub, Marketing Hub und Service Hub. Kein Abonnement für Data Hub nötig.
Dynamics 365 Finance-Versionen
Alle Versionen und Releases von Microsoft Dynamics 365, dazu frühere Versionen einschließlich Finance and Operations und Dynamics AX.
Bereitstellungsarten
Dynamics 365 Finance online, von Microsoft gehostet, auf Ihren eigenen Servern oder in einer von Ihnen verwalteten Azure-Instanz.
Dynamics 365 Finance-Daten in HubSpot
Verkaufsaufträge und gebuchte Verkaufsrechnungen aus Dynamics 365 Finance kommen zurück nach HubSpot. Der Unternehmensdatensatz zeigt Auftragsnummer, Betrag und Status sowie die Rechnungshistorie, sodass der Vertrieb Abrechnungsfragen beantworten kann, ohne die Finanzabteilung zu fragen.
Weil die Daten in HubSpot liegen, können Sie über die Pipeline neben dem Umsatz aus Dynamics 365 Finance berichten, und Supportteams sehen die Kaufhistorie direkt am Datensatz.
Bewertet von den Menschen, die damit arbeiten
Bewertungen von den Portalen, die auch Ihr eigener Einkauf prüfen wird.
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Salesforce AppExchange
von 5, bei 62 Bewertungen
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G2
von 5, bei 5 Bewertungen
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Capterra
von 5, bei 5 Bewertungen
Erfolgsgeschichten unserer Kunden
Das sagen unsere Kunden
Unternehmen, die ihr CRM zusammen mit Microsoft Dynamics auf den Standardvorlagen von Rapidi betreiben.
Integrationsspezialisten seit 1987
Rapidi ist Software für Datenintegration und -replikation für Microsoft Dynamics, Salesforce und HubSpot. Microsoft-Partner seit 1987 und Salesforce-Partner seit 2007, mit 56 dokumentierten Konnektoren sowie Integration und Replikation im selben Produkt. Das Unternehmen entwickelt die Vorlagen, leistet den Support selbst und geht ans Telefon.
Häufig gestellte Fragen
Brauchen wir HubSpot Data Hub für die Integration mit Dynamics 365 Finance?
Nein. Die Integration von Rapidi funktioniert ohne Abonnement für HubSpot Data Hub, früher Operations Hub, und das spart Ihnen diese Kosten.
Welche HubSpot-Editionen und Dynamics 365-Versionen unterstützt die Integration?
HubSpot Sales Hub, Marketing Hub und Service Hub. Aufseiten von Microsoft alle Dynamics 365-Versionen und -Releases, dazu frühere Versionen einschließlich Finance and Operations und Dynamics AX, online oder On-Premise.
Welche Daten überträgt die Standardvorlage?
Unternehmen zu Debitoren, Kontakte, Produkte, Produktpreise, Deals zu Verkaufsaufträgen, Verkaufsaufträge zu Bestellungen und gebuchte Verkaufsrechnungen zurück nach HubSpot. Jedes weitere Objekt, Standard oder benutzerdefiniert, kann in jeder Richtung hinzugefügt werden.
Fließen die Daten in beide Richtungen?
Ja, wo Sie das möchten. Unternehmen und Kontakte werden in beide Richtungen synchronisiert, Produkte, Preise, Verkaufsaufträge und gebuchte Rechnungen gehen von Dynamics 365 Finance nach HubSpot, und gewonnene Deals gehen als Verkaufsaufträge an Dynamics 365 Finance. Die Richtung wird Transfer für Transfer gewählt.
Was müssen wir in Dynamics 365 Finance einrichten?
Registrieren Sie eine App für Rapidi in Microsoft Entra ID mit den Berechtigungen AX.FullAccess und Odata.FullAccess sowie Administratorzustimmung, fügen Sie sie unter Azure Active Directory Applications in Dynamics 365 Finance hinzu, und legen Sie in MyRapidi eine Verbindung für jedes Unternehmen an, das Sie integrieren.
Wie oft werden die Daten synchronisiert?
Nach dem Zeitplan, den Sie festlegen: täglich, stündlich, alle 10 Minuten, 5 Minuten, 1 Minute oder ereignisgesteuert, je nach Tarif.
Müssen wir für Dynamics 365 Finance auf unseren eigenen Servern unsere Firewall öffnen?
Nein. Der RapidiConnector sitzt in Ihrem Netzwerk und nutzt einen ausgehenden Port, ohne feste IP-Adressen und ohne eingehende Ports. Der Datenverkehr wird mit TLS 1.2 oder 1.3 verschlüsselt. Von Microsoft gehostetes Dynamics 365 Finance verbindet sich direkt über OData.
Wir haben mehrere juristische Einheiten. Wie funktioniert das?
Sie legen eine Dynamics 365 Finance-Verbindung für jedes Unternehmen an. Rapidi setzt das Unternehmen selbst bei jeder Anfrage, sodass die dataAreaId nie von Hand gesetzt werden muss.
Werden unsere Daten auf Rapidi-Servern gespeichert?
Nein. Die Daten werden von Endpunkt zu Endpunkt im Arbeitsspeicher verarbeitet. Auf keinem Rapidi-Server werden Kundendaten gespeichert, Konfigurationsdaten werden verschlüsselt abgelegt, und die Protokolle erfassen jeden Zeitplan und jeden Transfer, ohne Kundendaten zu enthalten.
Braucht das Vertriebsteam eine Dynamics 365 Finance-Lizenz?
Oft nicht. Deals werden in Dynamics 365 Finance zu Verkaufsaufträgen, und Aufträge und gebuchte Rechnungen kommen zurück nach HubSpot, sodass viele Benutzer nicht sowohl HubSpot als auch Dynamics 365 Finance benötigen.
Bereit, HubSpot und Dynamics 365 Finance zu verbinden?
Nennen Sie uns die HubSpot-Hubs, die Sie nutzen, Ihre Dynamics 365 Finance-Einrichtung und wie viele Unternehmen Sie betreiben, und wir sagen Ihnen offen, was die Vorlage abdeckt und was sie kostet.