Integración de HubSpot CRM y Microsoft Dynamics 365 Finance
Integración directa entre HubSpot y Dynamics 365 Finance, para que ventas y finanzas trabajen con las mismas empresas, negocios, pedidos y facturas. Se configura en pantalla, no se escribe en código, y no necesita una suscripción a HubSpot Data Hub.
Automatice el proceso del pedido al cobro
Conecte HubSpot con Microsoft Dynamics 365 Finance para convertir los negocios ganados en pedidos de venta, mantener alineadas las empresas y los clientes, y devolver al CRM el historial de pedidos y facturas. Las empresas, los contactos, los productos, los precios, los negocios, los pedidos y las facturas de venta registradas forman parte de la plantilla estándar.
Envíe negocios a Dynamics 365 Finance
Un negocio ganado en HubSpot pasa a Dynamics 365 Finance como pedido de venta, de modo que nadie vuelve a introducir el mismo pedido en los dos sistemas.
Mantenga sincronizadas empresas y clientes
Las empresas de HubSpot y los clientes de Dynamics 365 Finance se sincronizan en ambos sentidos, y también los contactos, de modo que un registro creado o modificado en un lado se traslada al otro.
Devuelva pedidos y facturas
Los pedidos de venta de Dynamics 365 Finance actualizan los pedidos de HubSpot, y las facturas de venta registradas vuelven a HubSpot, de modo que el registro de la empresa muestra el estado de pedidos y facturas.
Qué puede integrar
Estos objetos están mapeados en la plantilla estándar. Cualquier objeto, estándar o personalizado, puede añadirse en cualquier sentido.
HubSpot
Sentido
Dynamics 365 Finance
Empresas
Clientes
Contactos
Contactos
Productos
Productos
Precios de productos
Precios de productos
Negocios
Pedidos de venta
Pedidos
Pedidos de venta
Facturas de venta
Facturas de venta registradas
Cualquier objeto, estándar o personalizado
Cualquier objeto, estándar o personalizado
Obtenga la plantilla
Usted parte de la plantilla creada para esta pareja de sistemas, no de una hoja en blanco. Autorice HubSpot desde MyRapidi, conecte Dynamics 365 Finance mediante OData y, después, mapee en pantalla los campos que su empresa utiliza realmente. Añada campos y objetos personalizados, y desactive las partes del estándar que no necesite.
Funciones de la integración
Creada para una pareja concreta de sistemas en lugar de montada a partir de un kit de herramientas, y especificada para que un comprador técnico pueda evaluarla antes de la primera llamada.
Plantilla predefinida para la pareja
Una plantilla creada específicamente para HubSpot y Dynamics 365 Finance, no un conector genérico que tenga que montar usted mismo. Las empresas, los contactos, los productos, los precios, los negocios, los pedidos y las facturas de venta registradas ya están mapeados antes de empezar.
Frecuencia definida por programación
Las transferencias se agrupan en programaciones, y cada programación tiene su propio orden, frecuencia y reglas de notificación: diaria, cada hora, cada 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto o por evento, según su suscripción.
Bidireccional mediante OData
Dynamics 365 Finance admite lectura y escritura mediante OData, incluidas las operaciones de lectura, inserción de nuevos registros y actualización de registros existentes. Los datos se mueven en ambos sentidos en lugar de que un sistema se imponga al otro.
Aviso de transferencias fallidas
Cuando falla una transferencia, Rapidi le envía un correo electrónico, y el registro documenta cada ejecución de programaciones y transferencias. La wiki de Rapidi recoge los errores de HubSpot con los que es más probable que se encuentre, desde registros duplicados hasta límites de frecuencia de llamadas.
Llega a los sistemas de su red
Dynamics 365 Finance alojado por Microsoft se conecta directamente mediante OData. Para sus propios servidores, o una instancia de Azure que usted controle, RapidiConnector se ejecuta dentro de su red y se conecta hacia fuera con Rapidi, de modo que Dynamics 365 Finance nunca se abre a internet.
Un acceso que usted autoriza
Usted conecta HubSpot desde MyRapidi con Authorize, iniciando sesión en HubSpot y eligiendo la cuenta usted mismo. Dynamics 365 Finance inicia sesión mediante OAuth2 a través de una aplicación que usted registra en su propio Microsoft Entra ID, con consentimiento de administrador y un secreto de cliente que usted controla.
Lo que la configuración necesita en cada lado
La solución estándar está diseñada para cambiar lo mínimo posible en HubSpot y en Dynamics 365 Finance. Esto es lo poco que sí necesita.
- Una aplicación registrada para Rapidi en Microsoft Entra ID, con los permisos AX.FullAccess y Odata.FullAccess y consentimiento de administrador.
- Esa aplicación añadida en Dynamics 365 Finance en Azure Active Directory Applications, y la URL del entorno introducida en MyRapidi.
- Una conexión de Dynamics 365 Finance para cada empresa que integre. Rapidi aplica la empresa por sí mismo en cada solicitud, de modo que nadie tiene que establecer el dataAreaId a mano.
- HubSpot autorizado desde MyRapidi, y después probado y leído con Read Design para que sus objetos y campos puedan mapearse.
- HubSpot permite hasta 5 filtros por transferencia, incluido el control de origen, así que los filtros se planifican teniendo en cuenta ese límite.
- Ninguna suscripción a HubSpot Data Hub, antes Operations Hub.
Ocho transferencias, y lo que hace cada una
Las siete transferencias de la plantilla estándar, más los objetos adicionales que puede añadir, y por qué cada una se gana su lugar.
1. De empresa a cliente
Las empresas y los clientes se sincronizan en ambos sentidos. Una empresa creada o actualizada en HubSpot crea o actualiza el cliente en Dynamics 365 Finance, y a la inversa.
2. De contacto a contacto
Los contactos se sincronizan en ambos sentidos y se mantienen vinculados al cliente correcto, de modo que ninguno de los dos equipos trabaja con un nombre o una dirección de correo electrónico desactualizados.
3. De producto a producto
Los productos pasan de Dynamics 365 Finance a HubSpot, de modo que el catálogo de productos de HubSpot se mantiene alineado con el ERP.
4. De precio de producto a precio de producto
Los precios de los productos pasan de Dynamics 365 Finance a HubSpot, de modo que los presupuestos reflejan los precios definidos en el ERP.
5. De negocio a pedido de venta
Un negocio ganado se convierte en un pedido de venta en Dynamics 365 Finance. El equipo comercial sigue en HubSpot y finanzas recibe el pedido sin volver a introducir datos.
6. De pedido de venta a pedido
Los pedidos de venta de Dynamics 365 Finance se sincronizan con los pedidos de HubSpot, de modo que el número, el importe y el estado del pedido aparecen en la empresa.
7. Facturas de venta registradas
Las facturas de venta registradas pasan de Dynamics 365 Finance a HubSpot, de modo que el equipo comercial ve el historial de facturas sin tener que preguntar a finanzas.
8. Cualquier otro objeto
Además de la plantilla estándar, puede añadir otros objetos estándar y personalizados, en un sentido o en ambos, y adaptar el mapeo en pantalla.
La solución en cifras y datos
| Característica | Descripción |
|---|---|
| HubSpot | Compatible con todas las ediciones. No se requiere una suscripción a HubSpot Data Hub, lo que le ahorra ese coste. |
| Conexión de HubSpot | Se autoriza desde MyRapidi: usted inicia sesión en HubSpot, elige la cuenta y, después, prueba la conexión y lee su diseño. |
| Microsoft Dynamics 365 | Compatible con todas las versiones, en la nube y en local, incluidas versiones anteriores como Finance and Operations, AX, NAV, GP y CRM. |
| API y acceso de Dynamics 365 Finance | OData para lectura, inserción y actualización de registros, con OAuth2 a través de Microsoft Entra ID. Una conexión por empresa. |
| Transferencia de datos | RapidiConnector cifra los datos con SSL, los empaqueta y los comprime. |
| Seguridad | El cifrado sigue los estándares TLS vigentes, preferiblemente TLS 1.2 y TLS 1.3. |
| Dirección IP y cortafuegos | Sin direcciones IP fijas y sin abrir puertos de entrada en su cortafuegos. |
| Read design | Lectura de la base de datos con un clic, para que cualquier tabla o campo pueda mapearse y sincronizarse. |
| StoreNewID | Simplifica el emparejamiento de los registros sincronizados en los dos sistemas. |
| Marca de tiempo y Mirror | Las marcas de tiempo actúan como control de origen para los registros nuevos y actualizados. Donde no hay marca de tiempo, la tecnología Mirror traslada solo los datos nuevos o modificados. |
| Frecuencia de transferencia | Diaria, cada hora, cada 10 minutos, cada 5 minutos, cada 1 minuto o por evento, según el nivel de suscripción. |
| Herramientas avanzadas de datos | Fórmulas con sintaxis de Excel para alinear formatos y estructuras de campos. Las plantillas estándar incluyen fórmulas ya preparadas. |
| Filtros de HubSpot | Hasta 5 filtros por transferencia, incluido el de control de origen. El límite lo fija HubSpot. |
| Notificaciones y registros | Notificación por correo electrónico cuando una transferencia tiene errores. Rapidi registra información detallada de cada programación y cada transferencia, y ningún dato de clientes. |
| Agente de IA | Albert, el agente de IA de Rapidi, le ayuda con la configuración de su integración y puede realizar tareas en ella. |
Obtenga la ficha técnica
La integración de HubSpot y Microsoft Dynamics 365 Finance en 6 páginas: las ventajas principales, el mapa de objetos con sus sentidos, las versiones compatibles y los datos técnicos.
Un formulario breve y el PDF en la página siguiente. La ficha solo está disponible en inglés.
Seguridad e implantación
Sus sistemas nunca quedan expuestos al exterior.
- Dynamics 365 Finance alojado por Microsoft se conecta directamente mediante OData. Sus propios servidores, o una instancia de Azure que usted controle, pasan por RapidiConnector, que se instala dentro de su red y comprime, empaqueta y cifra los datos antes de que salgan.
- El cifrado sigue los estándares TLS vigentes, preferiblemente TLS 1.2 y TLS 1.3. Puede utilizar su propio certificado SSL.
- Un solo puerto de salida. Sin direcciones IP fijas y sin abrir puertos de entrada en su cortafuegos.
- Los datos se procesan en memoria de un extremo a otro. No se almacena ningún dato de clientes en ningún servidor de Rapidi, y los datos de configuración se guardan cifrados.
- Rapidi supervisa su instalación y se pone en contacto con usted cuando un servidor deja de responder o se están intercambiando datos no válidos.
- El protocolo del conector elimina los metadatos y envía datos binarios comprimidos, lo que reduce el volumen de datos hasta 50 veces: unos 20 bytes por registro de cliente en lugar de 1.000.
Qué admitimos
Ediciones de HubSpot
Todas las ediciones, incluidos Sales Hub, Marketing Hub y Service Hub. No se necesita una suscripción a Data Hub.
Versiones de Dynamics 365 Finance
Todas las versiones y actualizaciones de Microsoft Dynamics 365, además de versiones anteriores, incluidas Finance and Operations y Dynamics AX.
Tipos de implantación
Dynamics 365 Finance online, alojado por Microsoft, en sus propios servidores o en una instancia de Azure que usted controle.
Datos de Dynamics 365 Finance dentro de HubSpot
Los pedidos de venta y las facturas de venta registradas de Dynamics 365 Finance vuelven a HubSpot. El registro de la empresa muestra el número, el importe y el estado del pedido, además del historial de facturas, para que el equipo comercial pueda responder a preguntas de facturación sin preguntar a finanzas.
Como los datos están en HubSpot, puede elaborar informes del pipeline junto a los ingresos de Dynamics 365 Finance, y los equipos de soporte ven el historial de compras en el registro.
Valorado por quienes lo utilizan
Puntuaciones de los sitios de reseñas que su propio departamento de compras consultará.
4,95
Salesforce AppExchange
sobre 5, según 62 reseñas
4,8
G2
sobre 5, según 5 reseñas
5,0
Capterra
sobre 5, según 5 reseñas
Casos de éxito de clientes
Descubra lo que dicen nuestros clientes
Empresas que utilizan su CRM junto con Microsoft Dynamics con las plantillas estándar de Rapidi.
Especialistas en integración desde 1987
Rapidi es un software de integración y replicación de datos para Microsoft Dynamics, Salesforce y HubSpot. Partner de Microsoft desde 1987 y de Salesforce desde 2007, con 56 conectores documentados e integración y replicación en el mismo producto. La propia empresa crea las plantillas, presta el soporte y atiende el teléfono.
Preguntas frecuentes
¿Necesitamos HubSpot Data Hub para integrarnos con Dynamics 365 Finance?
No. La integración de Rapidi funciona sin una suscripción a HubSpot Data Hub, antes Operations Hub, lo que le ahorra ese coste.
¿Qué ediciones de HubSpot y qué versiones de Dynamics 365 admite la integración?
HubSpot Sales Hub, Marketing Hub y Service Hub. En Microsoft, todas las versiones y actualizaciones de Dynamics 365, además de versiones anteriores, incluidas Finance and Operations y Dynamics AX, online o en local.
¿Qué datos traslada la plantilla estándar?
Empresas y clientes, contactos, productos, precios de productos, negocios a pedidos de venta, pedidos de venta a pedidos, y facturas de venta registradas de vuelta a HubSpot. Cualquier otro objeto, estándar o personalizado, puede añadirse en cualquier sentido.
¿Los datos se mueven en ambos sentidos?
Sí, donde usted lo desee. Las empresas y los contactos se sincronizan en ambos sentidos, los productos, los precios, los pedidos de venta y las facturas registradas van de Dynamics 365 Finance a HubSpot, y los negocios ganados van a Dynamics 365 Finance como pedidos de venta. El sentido se elige transferencia por transferencia.
¿Qué tenemos que configurar en Dynamics 365 Finance?
Registre una aplicación para Rapidi en Microsoft Entra ID con los permisos AX.FullAccess y Odata.FullAccess y consentimiento de administrador, añádala en Dynamics 365 Finance en Azure Active Directory Applications, y cree en MyRapidi una conexión para cada empresa que integre.
¿Con qué frecuencia se sincronizan los datos?
Según la programación que usted defina: diaria, cada hora, cada 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto o por evento, según el plan de suscripción.
¿Tenemos que abrir nuestro cortafuegos para Dynamics 365 Finance en nuestros propios servidores?
No. RapidiConnector se instala dentro de su red y utiliza un solo puerto de salida, sin direcciones IP fijas ni puertos de entrada. El tráfico se cifra con TLS 1.2 o 1.3. Dynamics 365 Finance alojado por Microsoft se conecta directamente mediante OData.
Tenemos varias entidades legales. ¿Cómo funciona eso?
Usted crea una conexión de Dynamics 365 Finance para cada empresa. Rapidi aplica la empresa por sí mismo en cada solicitud, de modo que el dataAreaId nunca tiene que establecerse a mano.
¿Se almacenan nuestros datos en servidores de Rapidi?
No. Los datos se procesan en memoria de un extremo a otro. No se almacena ningún dato de clientes en ningún servidor de Rapidi, los datos de configuración se guardan cifrados, y los registros documentan cada programación y cada transferencia sin contener datos de clientes.
¿Necesita el equipo comercial una licencia de Dynamics 365 Finance?
A menudo no. Los negocios se convierten en pedidos de venta en Dynamics 365 Finance, y los pedidos y las facturas registradas vuelven a HubSpot, de modo que muchos usuarios no necesitan tener HubSpot y Dynamics 365 Finance a la vez.
¿Listo para conectar HubSpot y Dynamics 365 Finance?
Indíquenos qué hubs de HubSpot utiliza, su configuración de Dynamics 365 Finance y cuántas empresas gestiona, y le diremos con claridad qué cubre la plantilla y cuánto cuesta.