Caso de éxito
Contrato firmado el viernes, datos en Salesforce el lunes
Lindab USA había elegido Salesforce y no encontraba a nadie capaz de conectarlo a un antiguo Microsoft Dynamics AX 3.0 muy personalizado. Un proveedor tras otro se quedaba sin respuesta, y los que tenían alguna sugerían introducir los datos a mano. Rapidi habló de unos dos días. El equipo se rió, lo probó de todos modos y el lunes por la mañana ya tenía sus datos migrados.
Lindab es un grupo internacional que desarrolla, fabrica y distribuye productos y sistemas de acero para ventilación, componentes de construcción y edificios. Su filial estadounidense trabajaba con Microsoft Dynamics AX 3.0 y eligió Salesforce como CRM. Rapidi cargó automáticamente los datos existentes en Salesforce y hoy mantiene 200–300 cuentas sincronizadas en ambos sentidos, con el inventario, las listas de precios, los pedidos de venta abiertos y el historial de ventas y pagos actualizados cada hora y cada día dentro de Salesforce. La implantación llevó dos días.
Hablar con un consultor de integración
Rapidi cumple de verdad lo que promete. Rapidi es una de las pocas empresas capaces de cumplir lo que dicen – a tiempo y con gran profesionalidad.
Un CRM elegido y ninguna forma de conectarlo
Lindab gestionaba clientes e inventario con Microsoft Dynamics AX. La filial estadounidense seguía en AX 3.0, una versión antigua y, además, extremadamente personalizada. Tras analizar distintos sistemas CRM, la empresa se decidió por Salesforce, pero faltaba el eslabón entre el ERP y el CRM.
Se consultó a muchos proveedores. Ninguno parecía tener una forma de conectar Dynamics AX con Salesforce. La búsqueda terminó en el AppExchange de Salesforce, donde Lindab encontró a Rapidi.
Lo que necesitaba el equipo estadounidense era muy concreto: un vínculo entre Salesforce y Dynamics AX 3.0, una carga inicial automática para poblar Salesforce, información exacta y actualizada sobre clientes y distribuidores, ayuda para que ambos sistemas trabajaran juntos y una integración lo bastante flexible para crecer con el negocio.
«Sí, claro…»
La primera llamada marcó el tono. «Ya desde el primer contacto, Rapidi fue extremadamente amable y servicial», cuenta John Bender, director de TI de Lindab USA. «Michael se tomó su tiempo, aunque para él ya era bastante tarde, para escuchar los problemas que teníamos, y nos aseguró que podía hacerse en unos dos días».
Nadie se lo creyó a la primera. «En Lindab USA nos reímos un poco y pensamos “sí, claro”», admite Bender, «pero decidimos darle una oportunidad: organizamos una demo, nos convencieron y firmamos el acuerdo con Rapidi. Al volver del fin de semana, desde luego no nos llevamos ninguna decepción».
Firmamos el contrato el viernes y el lunes por la mañana ya teníamos nuestros datos migrados. ¡Es extraordinario!
Para Bender, esa era la diferencia con el resto del mercado: Rapidi cumplió lo que prometió y a tiempo, mientras que los demás proveedores ni siquiera tenían la competencia necesaria para construir una integración entre Salesforce y Dynamics AX.
Los datos que nadie más quería cargar
Un nuevo cliente de Salesforce empieza con un CRM vacío. «Todos los demás proveedores con los que hablamos nos dijeron que introdujéramos los datos a mano», explica Bender. Con un volumen de datos tan grande, el equipo estuvo a punto de abandonar la idea. En su lugar, Rapidi pobló Salesforce automáticamente desde AX, lo que ahorró muchísimo tiempo y dio al equipo la seguridad de que los datos que llegaban eran correctos.
Esa carga inicial tuvo un segundo efecto que nadie había previsto. En cuanto el equipo comercial vio sus datos reales de AX dentro de Salesforce, la adopción del CRM por parte de los usuarios fue del 100 %, e inmediata. Antes, un comercial que necesitaba una cifra tenía que escribir un correo a los responsables de AX y esperar. Ahora la tiene al alcance de la mano.
Las plantillas de integración predefinidas hicieron gran parte del resto. Los puntos de integración más habituales entre Salesforce y Dynamics AX vienen ya mapeados, así que, una vez que Lindab decidió qué transferir, bastó con activarlos. En palabras de Bender, Rapidi ya había hecho los deberes con los procesos de negocio ligados a la integración.
Sin Rapidi no habríamos seguido adelante con el proyecto – no habríamos comprado salesforce.com y nuestros comerciales seguirían buscando sus datos.
Lo que hay ahora dentro de Salesforce
La integración cubre lo que realmente pregunta un equipo comercial que vende a través de distribuidores:
- 200–300 cuentas y clientes sincronizados en ambos sentidos
- Inventario de productos, con las existencias disponibles y lo que está por llegar
- Todas las listas de precios, actualizadas automáticamente
- Pedidos de venta abiertos, transferidos y siempre al día
- Pedidos, facturas y movimientos contables, con el historial de ventas y pagos de cada cuenta
«Al tener toda esta información a nuestra disposición desde cualquier lugar y en cualquier momento, sabemos al instante qué podemos entregar, lo que nos ahorra mucho tiempo y esfuerzo», afirma Bender. Los datos se sincronizan cada hora y cada día y, como son exactos, muestran qué ha comprado cada cliente, si ha pagado y cuándo, y qué artículos revenden los distribuidores. Eso da a Lindab los medios para hacer marketing, reaccionar y vender más, tanto a clientes como a socios.
Mejores decisiones y un socio
«Tomar decisiones bien fundadas exige una visión más completa de los datos», dice Bender. Entender el comportamiento de los clientes es el primer paso hacia la venta cruzada, el upselling y el marketing dirigido, y ese conocimiento estaba repartido entre el ERP y el CRM. Ahora que es visible dentro de Salesforce, Lindab puede atender a sus clientes de forma más proactiva, y lo mismo ocurre con las compras y el aprovisionamiento.
El ahorro de tiempo empezó por no tener que introducir a mano los datos iniciales. Continúa porque el acceso rápido y sencillo a los datos tanto de Salesforce como de AX hace más eficiente todo el proceso de trabajo, ofrece una mejor visión de conjunto y, como dice Bender, «nos permite tomar decisiones estratégicas – más rápido».
No solo son expertos en integración de datos: Rapidi también entiende muy bien nuestros procesos de negocio.
Bender describe la integración entre Salesforce y AX como un auténtico plug-and-play: una vez configurada, funciona sin problemas en segundo plano y el cliente apenas tiene que hacer nada. Atribuye el mérito tanto a las personas como al producto, por tomarse el tiempo de entender las necesidades de Lindab y hacer un buen seguimiento.
Rapidi ha marcado una gran diferencia en nuestra empresa y nos ha abierto puertas a futuros proyectos. Consideramos a Rapidi nuestro socio estratégico.
Lindab es un grupo internacional que desarrolla, fabrica, comercializa y distribuye productos y soluciones de sistemas, principalmente de acero, para una construcción simplificada y un mejor clima interior, en tres áreas de negocio: Ventilación, Componentes de Construcción y Edificios. En la época de este proyecto tenía unas ventas netas de 6.527 millones de SEK (2010), presencia en 31 países y unos 4.400 empleados. Más información sobre la empresa en lindab.com.
¿Sigue con un Dynamics AX antiguo?
Un ERP antiguo y personalizado no es motivo para dejar su CRM vacío. Díganos su versión y qué necesita ver su equipo comercial, y le diremos en cuánto tiempo pueden estar ahí esos datos.