Para su rol
Integración de datos para equipos de finanzas
Ventas trabaja en el CRM, finanzas trabaja en el ERP, y alguien acaba persiguiendo pedidos, facturas y pagos entre los dos. Rapidi envía los pedidos al ERP y devuelve las facturas y los pagos al CRM, para que ambos equipos trabajen con las mismas cifras. Sin código.
Dónde pierde tiempo finanzas
Sobre todo copiando y comprobando lo que otro sistema ya sabe.
- Los pedidos llegan del CRM por correo electrónico o en una exportación, y alguien vuelve a teclearlos en el ERP.
- Ventas pregunta a finanzas si una factura está pagada, porque el CRM no lo muestra.
- Los responsables de cuenta van a reuniones con clientes con un informe de pagos que ya está desactualizado.
- El cliente del CRM y el cliente del ERP ya no coinciden, así que los informes no cuadran.
- Se vende a una cuenta que finanzas ha bloqueado.
- Personas que solo necesitan consultar una factura ocupan una licencia del ERP.
Qué hace Rapidi por finanzas
El ERP sigue gestionando la facturación y los pagos. El CRM muestra el resultado.
Pedidos listos para procesar
Un negocio ganado se convierte en un pedido de venta en el ERP. Con HubSpot y Business Central, sus elementos de pedido, descuentos y datos del cliente van con él, así que nadie teclea el mismo pedido dos veces.
Las facturas vuelven a ventas
Las facturas de venta registradas y los abonos vuelven al CRM, para que los responsables de cuenta vean qué se ha facturado sin preguntar a finanzas.
Pagos e importes vencidos
Los pagos vuelven como apuntes contables o transacciones de cliente, de modo que la cuenta muestra el saldo, los hábitos de pago y los importes vencidos.
El estado de crédito llega a ventas
El estado de crédito y el saldo de un cliente llegan al equipo comercial, para que nadie venda a una cuenta que finanzas ha bloqueado.
Por qué finanzas puede confiar en ello
Usted decide qué se mueve, en qué sentido y con qué frecuencia.
- Sentido por transferencia. Las facturas y los pagos van del ERP al CRM. Los pedidos pueden sincronizarse en ambos sentidos. El sentido se elige transferencia por transferencia.
- Programaciones que usted define. Diaria, cada hora, cada 10 minutos, cada minuto o por evento, según su nivel de suscripción.
- Solo datos nuevos y modificados. Marcas de tiempo donde las tablas las tienen, y Mirror donde no, para que solo se muevan los datos nuevos y modificados.
- Errores de los que se entera. Rapidi envía un correo electrónico cuando una transferencia da un error, y registra cada programación y cada transferencia, sin datos de clientes.
- Ningún dato de clientes almacenado. Los datos se procesan en memoria de un extremo a otro. No se almacena ningún dato de clientes en ningún servidor de Rapidi, y los datos de configuración se guardan cifrados.
- Menos licencias dobles. Los pedidos y las facturas registradas vuelven al CRM, así que muchos usuarios no necesitan licencia para los dos sistemas.
Tres pasos, sin desarrolladores
- Conectar. Elija el CRM y el ERP que quiere integrar.
- Configurar. Parta de la plantilla de su pareja de sistemas y adapte las transferencias en pantalla, campo a campo.
- Sincronizar. Los pedidos van al ERP, y las facturas y los pagos vuelven, según la programación que usted defina.
Equipos de finanzas que usan Rapidi
El estado de los pagos en Salesforce, no en un informe impreso
En AdvancED, un pedido de venta de Salesforce llega a Dynamics NAV como factura sin registrar. Finanzas la revisa y la registra, y la factura registrada y cada pago se sincronizan de vuelta en Salesforce. Antes, algunos colegios pagaban dos veces la misma factura porque el personal de campo trabajaba con un informe antiguo.
La facturación, en el sistema que sale barato cambiar
El WBCSD crea los pedidos de venta en Salesforce. Cuando un cliente acepta, Salesforce envía la factura y la contabiliza en Dynamics NAV. Los movimientos de contabilidad general se copian en Salesforce para los informes. La integración funciona desde 2015.
En sus propias palabras
«El nivel de frustración del personal ha bajado mientras mejoraba nuestro recobro.»
Directora financiera, AdvancED
«Ahora podemos hacer parte del trabajo pesado en Salesforce y dejar que la integración copie en NAV todo lo que necesitamos. Ha reducido bastante parte de nuestra carga y ha aumentado la eficiencia»
Responsable de tecnologías de la información y la comunicación, WBCSD
Siguientes pasos
Vea las parejas de CRM y ERP que cubre Rapidi.
Otros roles:
Preguntas frecuentes
¿Cómo ayuda Rapidi a un equipo de finanzas?
Envía los negocios ganados y los pedidos del CRM al ERP como pedidos de venta, y devuelve al CRM las facturas registradas, los abonos y los pagos. Ventas ve qué se ha facturado y pagado sin preguntar a finanzas.
¿Finanzas sigue registrando las facturas en el ERP?
Sí. El ERP gestiona la facturación y los pagos. En AdvancED, un pedido de Salesforce llega a Dynamics NAV como factura sin registrar, y finanzas la revisa y la registra antes de que se sincronice de vuelta.
¿Puede ventas ver los importes vencidos y el estado de crédito?
Sí. Los pagos vuelven como apuntes contables o transacciones de cliente, de modo que la cuenta muestra el saldo, los hábitos de pago y los importes vencidos. El estado de crédito y el saldo también pueden llegar al equipo comercial.
¿Cómo sabemos que las cifras son fiables?
Cada transferencia tiene su propio sentido y su propia programación, y solo se mueven los datos nuevos y modificados. Cuando una transferencia da un error, Rapidi envía un correo electrónico, y registra cada programación y cada transferencia.
¿Almacena Rapidi nuestros datos financieros?
No. Los datos se procesan en memoria de un extremo a otro. No se almacena ningún dato de clientes en ningún servidor de Rapidi, y los datos de configuración se guardan cifrados.
¿Necesita todo el equipo comercial una licencia del ERP?
A menudo no. Los pedidos y las facturas registradas vuelven al CRM, así que muchos usuarios no necesitan licencia para los dos sistemas.
¿Qué sistemas cubre?
Rapidi publica plantillas para HubSpot con Business Central y Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Sales con Business Central, y Salesforce con Business Central, Dynamics 365 Finance, NAV, AX, GP y Oracle NetSuite.
Última revisión: 17 de septiembre de 2026.
¿Quién persigue las facturas en su empresa?
Díganos qué sistema recibe el pedido y cuál guarda las facturas y los pagos, y le diremos con claridad qué hace falta para conectarlos.