Conector
Conector de Salesforce
Lea y escriba sus datos de Salesforce sin escribir código. Basta con una autorización en MyRapidi para que todos los objetos que ve su usuario de Rapidi queden listos para el mapeo.
Rapidi se conecta a Salesforce mediante su conexión Salesforce.com, que accede a Salesforce CRM y a las aplicaciones basadas en Force.com a través de la propia API de Salesforce. Lee y escribe registros, incluidos los campos personalizados, de modo que las cuentas, los contactos y las oportunidades pueden moverse en ambos sentidos. El acceso se concede una sola vez autorizando la Rapidi Connected App, y usted puede retirarlo desde Salesforce en cualquier momento.
- Con qué se conecta
- Salesforce CRM y las aplicaciones creadas sobre Force.com, en Starter Suite, Pro Suite, Enterprise, Unlimited y Einstein 1.
- En qué sentido se mueven los datos
- En ambos sentidos. Rapidi transfiere datos a Salesforce y desde Salesforce.
- Qué necesita
- Un usuario de Salesforce en cuyo nombre actúe Rapidi, idealmente un Integration User dedicado y limitado a la API, y un clic en Authorize en MyRapidi.
¿Qué hace realmente este conector?
En resumen: usted autoriza la Rapidi Connected App en su organización de Salesforce, Rapidi lee la estructura de sus objetos y campos y, a partir de ese momento, lee y escribe registros a través de la API de Salesforce.
| Registros que mueve | Cualquier objeto al que tenga acceso el usuario de Rapidi. Read Design carga todos los objetos de Salesforce disponibles con sus campos. Las plantillas estándar parten de cuentas, contactos, oportunidades y artículos, y los campos personalizados se añaden en el mapeo. |
|---|---|
| Sentido | En ambos sentidos. Rapidi lee de Salesforce y escribe en él. En la plantilla de Business Central, por ejemplo, el número de pedido de venta del ERP se escribe de vuelta en la oportunidad de Salesforce. |
| Cómo se emparejan los registros | Los ID de Salesforce se guardan en la propia configuración de Rapidi, mediante Link Storage o la Mirror Technology, de modo que el sistema del otro lado no necesita campos de ID adicionales. |
| Con qué frecuencia se ejecuta | Según la programación que usted defina. El intervalo más corto depende de su plan, desde una hora en Entry hasta un minuto en Unlimited. |
| Ediciones compatibles | Salesforce Starter Suite, Pro Suite, Enterprise, Unlimited y Einstein 1. |
| Cómo inicia sesión | OAuth a través de la Rapidi Connected App. Salesforce envía a MyRapidi un token de actualización, que solo se almacena cifrado. |
| Cómo se protege | Los datos están protegidos por el cifrado SSL durante la transmisión y por el perfil del usuario con el que Rapidi inicia sesión. Rapidi cuenta con la certificación de AppExchange y ha superado su revisión de seguridad. |
| Qué configura una sola vez | Cree el usuario de Rapidi en Salesforce, pulse Authorize en la conexión en MyRapidi y, a continuación, ejecute Read Design para que los objetos y los campos estén disponibles para el mapeo. |
¿Qué integraciones utilizan este conector?
Todas las integraciones de Rapidi que tienen Salesforce en uno de sus lados funcionan a través de esta conexión. Estas son las combinaciones que hoy tienen su propia página.
CRM y ERP
Salesforce y Business Central
Cuentas, contactos, oportunidades y artículos sincronizados entre el CRM que usa su equipo comercial y el ERP que factura el trabajo.
CRM y ERP
Salesforce y Dynamics 365 Finance
Salesforce unido a Dynamics 365 Finance, para que ventas y finanzas trabajen con el mismo registro de cliente.
CRM y ERP
Salesforce y Dynamics NAV
Para las empresas que todavía trabajan con Dynamics NAV, con el mismo enfoque de plantillas que Business Central.
CRM y ERP
Salesforce y Oracle NetSuite
Datos que fluyen por sí solos entre Salesforce y NetSuite, sin volver a teclearlos entre el CRM y el ERP.
Caso de uso
De Salesforce a Salesforce
Varias organizaciones de Salesforce que se mantienen coherentes entre sí, o datos que se trasladan una sola vez de una organización a otra.
También existen plantillas estándar para Salesforce con Dynamics AX, Dynamics GP y Dynamics C5. Consúltenos si su combinación no aparece en la lista.
¿Qué implica conectar Salesforce?
Tres pasos, todos una sola vez. No hay que programar nada, y el acceso puede retirarse desde el propio Salesforce cuando usted lo decida.
| Paso | Dónde se hace | Qué hace usted |
|---|---|---|
| 1. Crear el usuario de Rapidi | Setup de Salesforce | Cree un Integration User con la licencia Salesforce Integration y el perfil Salesforce API Only System Integrations y, a continuación, asígnele un conjunto de permisos que cubra los objetos estándar y personalizados que necesite. Esa licencia viene incluida de forma predeterminada en las ediciones Enterprise, Unlimited, Performance y Developer. |
| 2. Autorizar la conexión | MyRapidi y, después, Salesforce | Abra la conexión Salesforce.com en MyRapidi, pulse Authorize, inicie sesión como el usuario de Rapidi y permita el acceso. |
| 3. Leer el diseño | MyRapidi | Pulse Read Design. Rapidi lee todos los objetos y campos disponibles, lo que tarda unos minutos. Vuelva a ejecutarlo cada vez que añada campos que quiera transferir. |
Para retirar el acceso más adelante, vaya a Setup en Salesforce, después a Connected Apps OAuth Usage, y revoque la aplicación de Rapidi.
En sus propias palabras
¿Alguien lo ha hecho antes?
“Rapidi hizo un trabajo excelente integrando nuestro Salesforce con Microsoft Dynamics 365 Business Central. Rapidi es realmente el socio de integración de referencia cuando hay que conectar Salesforce CRM con Dynamics.”
Educate 360 gestiona cinco marcas de formación con una única organización de Salesforce y un único libro contable de Business Central. Lea cómo se configuró la integración.
¿Cuál es el siguiente paso?
Conectores
Todos los sistemas a los que se conecta Rapidi
La lista completa de conectores, desde Dynamics y Salesforce hasta SQL Server, Oracle y REST a secas.
Conector
Dynamics 365 Business Central
El ERP que con más frecuencia está al otro lado de una integración de Rapidi con Salesforce.
Precios
Cuánto cuesta Rapidi
Cuatro planes, con precio por suscripción y no por conector. Añadir Salesforce no cambia la licencia.
Contacto
Pregunte por su propia configuración
Indíquenos qué edición de Salesforce utiliza y con qué tiene que comunicarse, y le diremos con claridad si este conector lo cubre.
Preguntas frecuentes
¿Puede Rapidi conectarse a Salesforce?
Sí. Se accede a Salesforce a través de la conexión Salesforce.com, que cubre Salesforce CRM y las aplicaciones basadas en Force.com, y las transferencias se configuran a partir de una plantilla en lugar de programarse.
¿Qué ediciones de Salesforce admite el conector?
Salesforce Starter Suite, Pro Suite, Enterprise, Unlimited y Einstein 1.
¿Puede Rapidi escribir en Salesforce o solo leer?
Ambas cosas. Rapidi transfiere datos a Salesforce y desde Salesforce, de modo que un valor creado en su ERP, como un número de pedido de venta, puede escribirse de vuelta en el registro de Salesforce.
¿Funciona el conector con objetos y campos personalizados?
Sí. Read Design carga todos los objetos y campos a los que puede acceder el usuario de Rapidi. Asigne a ese usuario un conjunto de permisos que cubra los objetos personalizados que necesite y vuelva a ejecutar Read Design cada vez que añada campos.
¿Con qué usuario de Salesforce debe iniciar sesión Rapidi?
La vía documentada es un Integration User dedicado: la licencia Salesforce Integration con el perfil Salesforce API Only System Integrations, que lo limita a la API. Esa licencia viene incluida de forma predeterminada en las ediciones Enterprise, Unlimited, Performance y Developer.
¿Cómo obtiene Rapidi el acceso y podemos retirarlo?
Usted autoriza la Rapidi Connected App desde MyRapidi, y Salesforce envía un token de actualización que solo se almacena cifrado. Puede retirar el acceso en cualquier momento desde Setup en Salesforce, en Connected Apps OAuth Usage.
¿Cuánto cuesta el conector de Salesforce?
Nada por sí solo. Rapidi tiene un precio por plan de suscripción y no por conector, por lo que añadir Salesforce no cambia la licencia.
¿Está su organización de Salesforce lista para conectarse?
Indíquenos su edición y el sistema con el que tiene que comunicarse, y le diremos con claridad lo que implica la configuración.