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Intégration de données pour les équipes finance
Les commerciaux travaillent dans le CRM, la finance dans l'ERP, et quelqu'un finit par courir après les commandes, les factures et les paiements entre les deux. Rapidi envoie les commandes dans l'ERP et renvoie les factures et les paiements vers le CRM, pour que les deux équipes travaillent sur les mêmes chiffres. Sans code.
Où la finance perd du temps
Surtout à recopier et à vérifier ce qu'un autre système sait déjà.
- Les commandes arrivent du CRM par e-mail ou par export, et quelqu'un les ressaisit dans l'ERP.
- Les commerciaux demandent à la finance si une facture a été payée, parce que le CRM ne l'affiche pas.
- Les chargés de compte vont en rendez-vous client avec un état des paiements déjà périmé.
- Le client dans le CRM et le client dans l'ERP ne correspondent plus, et les rapports ne concordent pas.
- Une affaire est conclue avec un compte que la finance a bloqué.
- Des personnes qui ont seulement besoin de consulter une facture occupent une licence ERP.
Ce que Rapidi fait pour la finance
L'ERP continue de gérer la facturation et les paiements. Le CRM affiche le résultat.
Des commandes prêtes à traiter
Une transaction gagnée devient une commande vente dans l'ERP. Avec HubSpot et Business Central, ses lignes de produit, ses remises et les données client suivent, et personne ne saisit deux fois la même commande.
Les factures reviennent aux commerciaux
Les factures vente enregistrées et les avoirs reviennent dans le CRM, pour que les chargés de compte voient ce qui a été facturé sans demander à la finance.
Paiements et montants en retard
Les paiements reviennent sous forme d'écritures ou de transactions client, pour que le compte affiche le solde, les habitudes de paiement et les montants en retard.
Le statut de crédit arrive aux commerciaux
Le statut de crédit et le solde d'un client parviennent à l'équipe commerciale, pour que personne ne vende à un compte que la finance a bloqué.
Pourquoi la finance peut s'y fier
Vous décidez de ce qui circule, dans quel sens et à quelle fréquence.
- Un sens par transfert. Les factures et les paiements vont de l'ERP vers le CRM. Les commandes peuvent se synchroniser dans les deux sens. Le sens est choisi transfert par transfert.
- Une fréquence que vous définissez. Quotidienne, horaire, toutes les 10 minutes, toutes les minutes ou sur déclenchement, selon votre niveau d'abonnement.
- Uniquement les données nouvelles et modifiées. Les horodatages là où les tables en ont, et Mirror là où elles n'en ont pas, pour que seules les données nouvelles et modifiées soient transférées.
- Des erreurs signalées. Rapidi envoie un e-mail lorsqu'un transfert rencontre une erreur, et enregistre chaque planification et chaque transfert, sans aucune donnée client.
- Aucune donnée client stockée. Les données sont traitées en mémoire, d'un point de terminaison à l'autre. Aucune donnée client n'est stockée sur un serveur Rapidi, et les données de configuration sont stockées chiffrées.
- Moins de doubles licences. Les commandes et les factures enregistrées reviennent dans le CRM, et de nombreux utilisateurs n'ont donc pas besoin d'une licence pour les deux systèmes.
Trois étapes, sans développeur
- Connecter. Choisissez le CRM et l'ERP que vous voulez intégrer.
- Configurer. Partez du modèle conçu pour votre paire de systèmes et adaptez les transferts à l'écran, champ par champ.
- Synchroniser. Les commandes partent vers l'ERP, et les factures et les paiements reviennent, selon la fréquence que vous définissez.
Des équipes finance qui utilisent Rapidi
Le statut des paiements dans Salesforce, pas dans un rapport imprimé
Chez AdvancED, une commande vente issue de Salesforce arrive dans Dynamics NAV sous forme de facture non enregistrée. La finance la vérifie et l'enregistre, puis la facture enregistrée et chaque paiement se synchronisent dans Salesforce. Auparavant, des écoles payaient parfois deux fois la même facture parce que le personnel de terrain travaillait sur un ancien rapport.
La facturation déplacée vers le système le moins coûteux à modifier
Le WBCSD crée ses commandes vente dans Salesforce. Lorsqu'un client accepte, Salesforce envoie la facture et la comptabilise dans Dynamics NAV. Les écritures comptables sont copiées dans Salesforce pour le reporting. L'intégration fonctionne depuis 2015.
Ils témoignent
« Le niveau de frustration des équipes a baissé pendant que nos recouvrements s’amélioraient. »
Directrice financière, AdvancED
« Nous pouvons désormais faire une partie du gros du travail dans Salesforce et laisser l’intégration copier dans NAV tout ce dont nous avons besoin. Cela a considérablement réduit une partie de notre charge et augmenté l’efficacité. »
Responsable des technologies de l’information et de la communication, WBCSD
Pour aller plus loin
Découvrez les paires CRM et ERP couvertes par Rapidi.
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Questions fréquentes
Comment Rapidi aide-t-il une équipe finance ?
Il envoie les transactions gagnées et les commandes du CRM vers l'ERP sous forme de commandes vente, et renvoie vers le CRM les factures enregistrées, les avoirs et les paiements. Les commerciaux voient ce qui a été facturé et payé sans demander à la finance.
La finance enregistre-t-elle toujours les factures dans l'ERP ?
Oui. L'ERP gère la facturation et les paiements. Chez AdvancED, une commande issue de Salesforce arrive dans Dynamics NAV sous forme de facture non enregistrée, et la finance la vérifie et l'enregistre avant qu'elle ne soit resynchronisée.
Les commerciaux voient-ils les montants en retard et le statut de crédit ?
Oui. Les paiements reviennent sous forme d'écritures ou de transactions client, pour que le compte affiche le solde, les habitudes de paiement et les montants en retard. Le statut de crédit et le solde peuvent aussi parvenir à l'équipe commerciale.
Comment savoir si les chiffres sont fiables ?
Chaque transfert a son propre sens et sa propre planification, et seules les données nouvelles et modifiées sont transférées. Lorsqu'un transfert rencontre une erreur, Rapidi envoie un e-mail, et il enregistre chaque planification et chaque transfert.
Rapidi stocke-t-il nos données financières ?
Non. Les données sont traitées en mémoire, d'un point de terminaison à l'autre. Aucune donnée client n'est stockée sur un serveur Rapidi, et les données de configuration sont stockées chiffrées.
Tous les commerciaux ont-ils besoin d'une licence ERP ?
Souvent non. Les commandes et les factures enregistrées reviennent dans le CRM, et de nombreux utilisateurs n'ont donc pas besoin d'une licence pour les deux systèmes.
Quels systèmes sont couverts ?
Rapidi publie des modèles pour HubSpot avec Business Central et Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Sales avec Business Central, et Salesforce avec Business Central, Dynamics 365 Finance, NAV, AX, GP et Oracle NetSuite.
Dernière vérification : 17 septembre 2026.
Qui court après les factures dans votre entreprise ?
Dites-nous quel système reçoit la commande et lequel gère les factures et les paiements, et nous vous dirons clairement ce qu'il faut pour les connecter.