Étude de cas
L’intégration qui a rendu Salesforce rentable
Sacha Rose avait déjà acheté Microsoft Dynamics NAV. Il avait longuement étudié Salesforce, l’idée lui plaisait, mais il ne voyait pas ce que cela lui apporterait. Rapidi a changé le calcul. Deux jours après le début de l’essai, ses factures étaient dans Salesforce.
Derek Rose est un fabricant britannique de vêtements de nuit haut de gamme — pyjamas pour hommes et pour femmes, robes de chambre, chemises de nuit, tenues d’intérieur et caleçons — qui exporte plus des deux tiers de ses vêtements de nuit vers les meilleures boutiques et grands magasins, de la Norvège à l’Australie et de Hong Kong à l’Argentine, sur des partenariats commerciaux bâtis avec ses clients depuis 30 ans. Rapidi relie Microsoft Dynamics NAV à Salesforce : clients, produits, commandes en cours avec leur statut, factures et avoirs circulent. Des champs personnalisés — couleur, motif, modèle, saison d’achat, type de tissu — voyagent sur chaque ligne de facture, et c’est ce qui rend possibles des analyses propres au secteur dans Salesforce.
Parler à un expert en intégration
C’est formidable ! Cela change complètement la viabilité de Salesforce. Merci !
Le besoin
Au départ, il y a un achat d’ERP. Derek Rose venait d’acquérir Microsoft Dynamics NAV, et Sacha Rose, le directeur général, se renseignait en parallèle sur Salesforce. Longuement, et sans trancher.
« À l’époque je voyais les avantages de ce système et l’idée du logiciel en tant que service me plaisait, dit-il, mais je ne voyais pas comment le rendre utile chez nous. »
Le vrai problème, il ne l’avait pas encore nommé. « Le plus drôle, c’est que je n’avais pas conscience d’avoir un besoin d’intégration avant de tomber sur Rapidi. Avoir un système comptable d’un côté et un système de relation client de l’autre ne sert pas à grand-chose. Pour obtenir une vue d’ensemble sur le plan commercial, il faut relier les deux. »
Salesforce devrait remercier Rapidi de montrer aux prospects de Salesforce que Salesforce est le bon CRM. Sans Rapidi je ne serais pas devenu client de Salesforce.
Les enjeux principaux
- Analyser les données Microsoft Dynamics NAV depuis Salesforce
- Accéder à des données à jour partout et à tout moment
- Une vraie vue d’ensemble de l’activité
- Rester compétitif et augmenter le chiffre d’affaires
Le reporting était le point sensible. Le faire dans NAV seul coûtait plus cher et compliquait tout ; le faire dans Salesforce supposait que les données NAV y arrivent.
La solution
Un système rempli dès le premier jour. Rapidi a d’abord copié toutes les informations produits et clients dans Salesforce, pour que Derek Rose démarre avec des données utiles plutôt qu’avec un CRM vide. Un import Excel aurait été plus lent et moins propre.
Une vision fine de ce qui est vendu. Voir le carnet de commandes compte dans ce métier, donc toutes les commandes en cours circulent avec leur statut et leurs informations produits. Les fiches clients de NAV sont reliées aux comptes Salesforce, et chaque vente, facture et avoir est transféré.
Des analyses dans la langue du métier. Des champs personnalisés — couleur, motif, modèle, saison d’achat, type de tissu — accompagnent chaque ligne de facture. C’est le niveau de détail sur lequel une maison de vêtements de nuit raisonne vraiment ; sans lui, un rapport CRM générique ne dit pas grand-chose.
Un accès mobile sans projet mobile. Les données étant dans Salesforce, Derek Rose a obtenu un accès mobile à ses données clés via la solution mobile de Salesforce. L’autre voie était un portail web devant NAV : licences supplémentaires, serveurs en plus, et un projet de développement et d’installation par-dessus.
Les résultats
Depuis que NAV et Salesforce sont reliés, Sacha Rose voit ses données de comptes, de contacts et de factures dans des rapports et des tableaux de bord qui lui disent comment se porte l’entreprise. Les indicateurs clés arrivent chaque jour par e-mail.
C’est sur la mobilité qu’il revient sans cesse. « Pouvoir créer des rapports sur mes données commerciales et y accéder depuis mon iPhone me donne la souplesse et la mobilité dont j’ai besoin pour diriger mon entreprise plus efficacement. Je peux donner à mes clients l’information juste et à jour, même quand je suis chez eux. Je regarde mon téléphone et l’information est là. »
Utiliser Salesforce pour accéder en mobilité à toutes nos données clés s’est avéré la solution mobile la plus économique.
J’apprécie la disponibilité du service Rapidi. La solution est simple à utiliser, et le service et le support sont là !
Opérationnel en un rien de temps
Cette mise en place est, parmi toutes celles réunies ici, remarquablement courte. « C’est stupéfiant de voir à quelle vitesse j’ai été opérationnel avec l’intégration et j’ai vu des résultats nets sur mes processus, raconte Sacha Rose. Deux jours après le début de l’essai, toutes mes factures étaient dans Salesforce et je pouvais commencer à construire des rapports et des tableaux de bord utiles. En une semaine environ, tout tournait. »
Il a paramétré l’essentiel lui-même, avec peu d’aide de l’équipe Rapidi, et il dit sans détour pourquoi il a fait assez confiance au produit pour l’essayer : le conseil est venu avant la facture. « L’implication de Michael dans le processus a compté. Il m’a donné confiance dans le produit et dans la solution tout entière. Le conseil de Rapidi a montré clairement que c’était la bonne solution pour nous. Avec la patience de Michael et sa confiance dans le produit, je me sentais entre de bonnes mains, sans pression pour investir immédiatement. Sa première priorité était de m’aider, en tant que client, à faire fonctionner l’intégration selon mes besoins et mes souhaits. »
Il est plus simple et plus rapide de développer dans Salesforce avec Rapidi que dans Microsoft Dynamics NAV, ce qui rend aussi l’ensemble plus économique.
Ce qu’il veut ensuite, c’est la même chose en plus large : tous ses agents commerciaux dans le monde connectés au système, et les commandes passées comme confirmées qui circulent vers les autres systèmes.
Un CRM va-t-il vraiment se rentabiliser ?
Dites-nous ce que contient votre ERP et ce que vous devez analyser, et nous vous dirons si un modèle standard Rapidi vous couvre.