Intégration Salesforce et Microsoft Dynamics NAV
Une intégration directe entre Salesforce et Microsoft Dynamics NAV, pour que les équipes commerciales et financières travaillent sur les mêmes clients, commandes et factures. Configurée à l'écran, et non écrite en code, avec le support de l'équipe qui l'a conçue.
Automatisez le cycle commande-encaissement
Connectez Salesforce à Microsoft Dynamics NAV pour transférer les commandes, garder les comptes clients alignés et renvoyer les données financières vers le CRM. Les comptes, contacts, produits, prix, commandes, factures, avoirs et écritures comptables font partie du modèle standard, pour une seule société NAV ou pour plusieurs.
Envoyez les commandes vers Dynamics NAV
À un moment déclencheur que vous choisissez, par exemple lorsque le premier devis est accepté, Rapidi crée le client, le contact et la commande dans NAV. Le numéro de commande client NAV est réinscrit sur l'opportunité Salesforce.
Gardez les comptes clients en phase
Les comptes et les contacts sont synchronisés dans le sens qu'exige votre processus, dans un sens ou dans les deux : les équipes commerciales et financières cessent de se disputer pour savoir qui met à jour quel système.
Renvoyez le statut des factures et des paiements
Lorsqu'une commande est facturée dans NAV, elle quitte les commandes ouvertes dans les deux systèmes et revient dans Salesforce sous forme de facture validée. Les paiements suivent sous forme d'écritures comptables, pour que le compte affiche le solde et l'historique des paiements.
Ce que vous pouvez intégrer
Ces objets sont mappés dans le modèle standard. N'importe quelle table peut être intégrée dans n'importe quel sens.
Salesforce
Sens
Dynamics NAV
Comptes
Clients
Contacts
Contacts
Produits
Produits
Prix
Prix
Opportunités
Commandes
Commandes
Commandes
Paiements
Écritures comptables
Historique des ventes
Factures et avoirs
Tout objet, standard ou personnalisé
Tout objet, standard ou personnalisé
Obtenez le modèle
Vous partez du modèle conçu pour cette paire, et non d'une page blanche. Il en existe deux versions, l'une pour NAV 2009 et les versions antérieures, l'autre pour NAV 2013 et les versions ultérieures : indiquez-nous donc celle que vous utilisez. Faites pointer Rapidi vers votre organisation Salesforce et votre base de données NAV, puis mappez à l'écran les champs que votre entreprise utilise réellement. Le modèle gère d'emblée plusieurs sociétés NAV et plusieurs devises, et vous désactivez les parties dont vous n'avez pas besoin.
Fonctionnalités de l'intégration
Conçue pour une paire de systèmes précise plutôt qu'assemblée à partir d'une boîte à outils, et documentée de façon qu'un acheteur technique puisse l'évaluer avant le premier appel.
Modèle prêt à l'emploi pour cette paire
Un modèle conçu spécifiquement pour Salesforce et Dynamics NAV, et non un connecteur générique à assembler vous-même. Les clients, contacts, produits, prix, commandes, factures, avoirs et écritures comptables sont mappés avant même que vous ne commenciez.
Planification par objet
Une planification que vous définissez, choisie objet par objet : quotidienne, horaire, toutes les 10 minutes, toutes les minutes ou déclenchée, selon votre abonnement. Une planification exécute un groupe de transferts dans l'ordre que vous définissez, et vous pouvez créer autant de planifications et de transferts que nécessaire.
Lectures rapides, écritures validées
Lorsque NAV s'exécute sur SQL Server, Rapidi lit directement dans la base de données, ce qui est rapide et ne récupère que les enregistrements modifiés grâce à leur horodatage. Il écrit via les NAV Web Services, si bien que les nouvelles données passent par le code et les validations propres à NAV. Les deux connecteurs sont inclus dans l'abonnement, et les versions plus anciennes sont accessibles via C/Front.
Signalement des transferts en échec
Lorsqu'un transfert échoue, par exemple à cause de données source non valides ou d'une connexion Internet interrompue, Rapidi journalise l'erreur et vous envoie le message par e-mail avec un lien direct vers celle-ci. Vous définissez les règles qui déterminent comment et quand vous êtes prévenu.
Accède aux systèmes de votre réseau
Le RapidiConnector se trouve au sein de votre réseau, à côté de NAV, et ouvre un seul port sortant. Si vos NAV Web Services sont hébergés en ligne par Microsoft ou par un partenaire et exposés sur Internet, Rapidi peut plutôt s'y connecter directement.
Un accès à vos conditions
Sur SQL, Rapidi se connecte comme un client SQL ordinaire, avec des droits d'accès gérés au niveau utilisateur normal sur votre serveur, et occupe une session pendant l'exécution des transferts. Sur les Web Services, il se connecte avec l'utilisateur Windows que vous configurez.
Conçue autour de votre version de NAV et de vos sociétés
Dynamics NAV existe en de nombreuses versions et fonctionne souvent avec plusieurs sociétés à la fois, et l'intégration standard est configurée pour ces deux cas.
- L'intégration standard existe en deux versions, l'une pour NAV 2009 et les versions antérieures, l'autre pour NAV 2013 et les versions ultérieures. Vous nous indiquez celle qui s'applique au moment de votre commande.
- La solution standard prend en charge d'emblée plusieurs sociétés NAV et plusieurs devises. Si vous n'exploitez qu'une société, cette partie est supprimée.
- Une liste de sélection Legal Entity sur le compte Salesforce détermine à quelle société NAV appartient un client, et les contacts et les opportunités en héritent. Elle n'est nécessaire que si vous avez plus d'une société.
- Les modifications dans NAV restent limitées. Quelques champs sont ajoutés à certaines tables, par exemple un ExternalID sur les tables Customer et Contact pour conserver l'ID Salesforce, avec des numéros de champ à partir de 50 000.
- Pour NAV 2009 et les versions antérieures, le module C/Front (module 1800) doit être inclus dans votre licence NAV pour que Rapidi puisse accéder aux données.
Les huit intégrations les plus courantes
Les transferts par lesquels commencent la plupart des clients Salesforce et Dynamics NAV, et pourquoi chacun mérite sa place.
1. Compte vers client
Une commande doit être liée à un client avant de pouvoir être traitée, et le compte commence généralement sa vie comme piste dans Salesforce. Le sens habituel va de Salesforce vers NAV, et le transfert peut fonctionner dans les deux sens pour que les équipes commerciales et financières tiennent toutes deux la fiche à jour.
2. Contact vers contact
Dans la plupart des configurations NAV, un contact financier principal suffit : ce transfert est donc souvent limité. Les contacts sont des données de référence, et les plus difficiles à maintenir propres, car les personnes changent de fonction, d'employeur et de nom. Ne transférez jamais de données auxquelles vous ne faites pas implicitement confiance.
3. Produit vers article
Si les devis sont établis dans Salesforce, les données produits doivent s'y trouver. Les produits et les articles sont la même chose sous des noms différents : le mapping nécessite donc une personne qui connaît les deux systèmes. Il fonctionne dans un sens ou dans les deux, selon l'endroit où les nouveaux articles sont créés.
4. Prix d'article vers prix de produit
Les deux systèmes gèrent les prix et les remises différemment. Les modèles de prix et de remise de NAV sont convertis en catalogues de prix Salesforce, souvent en incluant la dimension devise. Une fois la méthode en place, elle est réutilisable.
5. Devis vers commande
Le devis devient automatiquement une commande client dans NAV, au lieu que les totaux soient saisis à la main et Salesforce mis à jour ensuite. Les commerciaux ne travaillent alors que dans Salesforce, et vous n'achetez pas de licences d'utilisateur commercial pour les deux systèmes.
6. Commande client vers commande client
La commande est synchronisée en retour pour que le compte et l'opportunité offrent une vue complète, et la synchronisation se poursuit au fil des modifications de commande, des livraisons partielles, des facturations partielles et des substitutions de produits.
7. Historique des ventes
Les factures enregistrées passent de NAV à Salesforce, avec les avoirs pour une vue complète. Une facture comporte un en-tête et des lignes : cela représente donc plusieurs tables. L'historique des ventes est ce qu'utilisent les fonctionnalités d'IA de Salesforce pour les analyses prédictives.
8. Paiements
Les écritures comptables bouclent le cycle devis-encaissement et font apparaître sur le compte les habitudes de paiement et les montants en retard. Utile aux commerciaux, utile au recouvrement, et utile comme paramètre de négociation.
La solution en bref
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Transfert de données | Les données sont chiffrées en SSL, empaquetées et compressées par le RapidiConnector. |
| API et accès Salesforce | Rapidi est certifié Salesforce, ce qui vous permet d'intégrer Salesforce Pro Suite sans acheter l'accès à l'API Salesforce. |
| UPSERT | Rapidi peut utiliser UPSERT pour écrire dans Salesforce, en traitant 200 enregistrements en un seul appel API au lieu d'un appel par enregistrement. |
| API et accès Dynamics NAV | Web Services en écriture, SQL Client en lecture. Pour NAV 2009 ou une version antérieure, C/Front (module 1800) est requis. |
| Sécurité | Le chiffrement suit les normes TLS actuelles, de préférence TLS 1.2 et TLS 1.3. |
| Adresse IP et pare-feu | Aucune adresse IP fixe, et aucun port entrant ouvert sur votre pare-feu. |
| RapidiConnector | Connecte Dynamics NAV à votre service Rapidi, puis compresse, empaquette et chiffre les données en SSL. |
| Read Design | Un clic lit la structure de la base de données, pour que chaque table et chaque champ soient disponibles pour le mapping. |
| Mapping des données | N'importe quelle table ou n'importe quel champ peut être synchronisé. Listes de champs, filtres, sous-transferts, comme l'en-tête et les lignes d'une vente dans une seule transaction, et balises pour réutiliser un mapping. |
| StoreNewID | Inscrit la clé attribuée par un système sur l'enregistrement correspondant dans l'autre. Un nouveau numéro client NAV (Customer No.) est inscrit sur le compte Salesforce dans la même transaction. |
| Données nouvelles ou modifiées uniquement | Le mode Changes only là où les tables comportent des horodatages, et le mode Mirror là où elles n'en comportent pas, pour que seules les données nouvelles et modifiées soient transférées. |
| Fréquence des transferts | Quotidienne, horaire, 10 minutes, 1 minute ou déclenchée, selon le niveau d'abonnement. |
| Boîte à outils de données avancée | Formules à la syntaxe Excel pour aligner les formats et les structures de champs. Des formules prêtes à l'emploi sont fournies dans les modèles standard. |
| Journal et notification | Rapidi enregistre des informations détaillées sur chaque planification et chaque transfert, et aucune donnée client. |
| Agent IA | Albert, l'agent IA de Rapidi, vous assiste dans la configuration de votre intégration et peut y effectuer des tâches. |
Obtenez la fiche technique
L'intégration Salesforce et Microsoft Dynamics NAV en 6 pages : les principaux avantages, la correspondance des objets avec leur sens, les versions prises en charge et les données techniques.
Un court formulaire, et le PDF sur la page suivante. La fiche n'existe qu'en anglais.
Sécurité et déploiement
Vos systèmes ne sont jamais exposés au monde extérieur.
- Dynamics NAV installé sur site passe par le RapidiConnector, qui se trouve au sein de votre réseau et compresse, empaquette et chiffre les données avant qu'elles n'en sortent. Les NAV Web Services hébergés en ligne et exposés sur Internet sont accessibles directement.
- Le chiffrement suit les normes TLS actuelles, de préférence TLS 1.2 et TLS 1.3. Vous pouvez utiliser votre propre certificat SSL.
- Un seul port sortant. Aucune adresse IP fixe, et aucun port entrant ouvert sur votre pare-feu.
- Les données sont traitées en mémoire, d'un point de terminaison à l'autre. Aucune donnée client n'est stockée sur un serveur Rapidi, et les données de configuration sont stockées chiffrées.
- Rapidi surveille votre configuration et vous contacte lorsqu'un serveur ne répond plus ou que des données non valides sont échangées.
- Le protocole du connecteur supprime les métadonnées et envoie des données binaires compressées, ce qui réduit le volume de données jusqu'à un facteur 50 : environ 20 octets par enregistrement client au lieu de 1 000.
Ce que nos clients disent de Rapidi
Ce que nous prenons en charge
Éditions Salesforce
Starter Suite, Pro Suite avec accès API inclus, Enterprise, Unlimited et Einstein 1. Rapidi est certifié Salesforce et compatible Lightning.
Versions de Dynamics NAV
NAV 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 et 2013, NAV 2009, et NAV 5, 4, 3.70 et 3.56. Pour NAV 2009 et les versions antérieures, le module C/Front (module 1800) doit figurer dans votre licence. Les versions plus récentes sont couvertes par l'intégration Salesforce et Business Central.
Bases de données Dynamics NAV
Microsoft SQL et la base de données native de Microsoft Dynamics NAV.
Les données Dynamics NAV dans Salesforce
La Sales History App de Rapidi affiche sur le compte Salesforce les factures validées, les écritures client et, avec un module complémentaire, les commandes client ouvertes issues de Dynamics NAV. Les commerciaux explorent le détail des commandes et de l'historique, consultent des prix exacts et voient les principaux indicateurs de vente sans quitter le CRM.
L'application n'est pas gérée (unmanaged) : vous pouvez donc la personnaliser, et l'historique peut être lié à d'autres objets comme l'opportunité. Des champs de récapitulatif de cumul calculent des totaux, comme les ventes de l'exercice en cours, sans exécuter de rapport.
Noté par ceux qui l'utilisent au quotidien
Les notes des sites d'avis que votre propre service achats consultera.
4,95
Salesforce AppExchange
sur 5, d'après 62 avis
4,8
G2
sur 5, d'après 5 avis
5,0
Capterra
sur 5, d'après 5 avis
Témoignages clients
Découvrez ce que nos clients en disent
Des entreprises qui utilisent Salesforce aux côtés de Microsoft Dynamics NAV. Chaque carte ouvre l'étude de cas complète.
Spécialistes de l'intégration depuis 1987
Rapidi est un logiciel d'intégration et de réplication de données pour Microsoft Dynamics, Salesforce et HubSpot. Partenaire Microsoft depuis 1987 et partenaire Salesforce depuis 2007, avec 56 connecteurs documentés, et l'intégration comme la réplication dans un seul et même produit. L'entreprise conçoit les modèles, assure le support et répond au téléphone.
Questions fréquentes
Prêt à connecter Salesforce et Dynamics NAV ?
Indiquez-nous votre édition Salesforce, votre version de NAV et le nombre de sociétés NAV que vous exploitez, et nous vous dirons clairement ce que couvre le modèle et ce qu'il coûte.