Conector
Conector de Dynamics 365 Sales
Lea y escriba sus datos de Dynamics 365 Sales sin escribir código. Cubre la nube de Microsoft, las instalaciones alojadas por un partner y las instalaciones locales, incluidas las versiones anteriores de Dynamics CRM.
Rapidi se conecta a Dynamics 365 Sales mediante su conexión Dynamics CRM. Lee y escribe registros, de modo que las cuentas, los contactos, los productos y los pedidos pueden moverse en ambos sentidos. Se admiten la nube de Microsoft, las instalaciones alojadas por un partner y las instalaciones locales, y la misma conexión sigue cubriendo las versiones anteriores Dynamics CRM 4.0, 2011, 2013 y 2015.
- Con qué se conecta
- Microsoft Dynamics 365 Sales y las versiones anteriores Dynamics CRM 4.0, 2011, 2013 y 2015.
- En qué sentido se mueven los datos
- En ambos sentidos. Rapidi puede leer registros y también añadirlos y actualizarlos.
- Qué necesita
- Un administrador de Azure que registre una aplicación para Rapidi y un administrador de Power Platform que la añada como usuario de aplicación.
¿Qué hace realmente este conector?
En resumen: Rapidi inicia sesión en su entorno de Dynamics 365 Sales como una aplicación que usted registra, y lee y escribe sus registros a través de la API web de Dynamics. No se instala nada dentro del propio Dynamics 365 Sales.
| Registros que mueve | El conjunto habitual son cuentas, contactos, oportunidades, productos, listas de precios, pedidos de venta y facturas. Se pueden añadir campos personalizados a cualquier transferencia. |
|---|---|
| Sentido | En ambos sentidos. La plantilla estándar de Business Central lee cuentas y contactos de Dynamics 365 Sales, y añade o actualiza en él cuentas, contactos, productos, pedidos y facturas. |
| Cómo se emparejan los registros | Rapidi guarda el vínculo entre los dos registros en su propio Link Storage, por lo que no se necesitan campos adicionales en Dynamics 365 Sales. |
| Con qué frecuencia se ejecuta | Según la programación que usted defina. El intervalo más corto depende de su plan, desde una hora en Entry hasta un minuto en Unlimited. |
| Versiones compatibles | Microsoft Dynamics 365 Sales y las versiones anteriores Microsoft Dynamics CRM 4.0, 2011, 2013 y 2015. |
| Dónde puede ejecutarse | En la nube de Microsoft, en un partner de alojamiento que admita la autenticación IFD y en una instalación en su propio servidor. |
| Cómo inicia sesión | Dynamics 365 Sales online utiliza OAuth2 a través de Azure Active Directory, con un ID de aplicación, un secreto de cliente y su ID de inquilino. Las instalaciones anteriores utilizan un nombre de usuario y una contraseña. |
| Qué configura una sola vez | Registre una aplicación en Azure, añádala como usuario de aplicación con un rol de seguridad en el Centro de administración de Power Platform y pegue la URL de su entorno en una nueva conexión de MyRapidi. |
¿Qué integraciones utilizan este conector?
Todas las integraciones de Rapidi que tienen Dynamics 365 Sales o Dynamics CRM en uno de sus lados funcionan a través de esta conexión. Una plantilla más antigua también une Dynamics CRM con Dynamics NAV, así que consúltenos si esa es su combinación.
Integración estándar
Business Central y Dynamics 365 Sales
Clientes, contactos, artículos, precios, pedidos y facturas registradas, sincronizados entre el CRM de Microsoft y el ERP de Microsoft.
Plantilla predefinida
Conector
Dynamics 365 Business Central
El lado ERP de la misma combinación, al que se accede mediante la conexión OData de Business Central.
Página del conector
¿Cómo accede Rapidi a su Dynamics 365 Sales?
Dynamics 365 Sales y Dynamics CRM se ejecutan en tres lugares distintos, y el conector cubre los tres. Lo que cambia es si hay que instalar algo por su parte.
| Qué se compara | En la nube de Microsoft | En un partner de alojamiento | En su propio servidor |
|---|---|---|---|
| Cómo accede Rapidi | Directamente a los servidores de Microsoft | Directamente al partner de alojamiento, mediante IFD | A través de RapidiConnector |
| Qué se instala por su parte | Nada | Nada | RapidiConnector, un pequeño programa en un equipo que tenga acceso al CRM |
| Red | No hay que abrir nada | No hay que abrir nada | Un puerto abierto en sentido saliente, hacia los servidores de Rapidi |
| Cómo inicia sesión | OAuth2 a través de Azure Active Directory | Nombre de usuario y contraseña | Nombre de usuario, contraseña y dominio de su red local |
| Sentido de los datos | En ambos sentidos | En ambos sentidos | En ambos sentidos |
Una conexión nueva llega con un RapidiConnector ya asociado. Para la nube y para un partner que admita IFD, ese conector se quita de la conexión con un solo clic. Si su partner de alojamiento no admite IFD pero está dispuesto a instalar RapidiConnector en su propia red, la configuración para instalaciones locales también funciona allí.
¿Cuál es el siguiente paso?
Conectores
Todos los sistemas a los que se conecta Rapidi
La lista completa de conectores, desde Dynamics y Salesforce hasta SQL Server, Oracle y REST a secas.
Directorio
Precios
Cuánto cuesta Rapidi
Cuatro planes, con precio por suscripción y no por conector. Añadir Dynamics 365 Sales no cambia la licencia.
Planes
Caso de uso
Mover datos entre sistemas
Qué cambia en una actualización o un traslado, y qué se conserva.
Migración de datos
Hable con nosotros
Pregunte por su propia configuración
Indíquenos qué versión utiliza y dónde se ejecuta, y le diremos con claridad si este conector la cubre.
Contacto
Preguntas frecuentes
¿Puede Rapidi conectarse a Dynamics 365 Sales?
Sí. Se accede a Dynamics 365 Sales a través de la conexión Dynamics CRM, y las transferencias se configuran a partir de una plantilla en lugar de programarse.
¿Sigue funcionando con versiones anteriores de Dynamics CRM?
Sí. Dynamics CRM 4.0, 2011, 2013 y 2015 son compatibles junto con Dynamics 365 Sales, tanto si se ejecutan en su propio servidor como en un partner de alojamiento o en la nube de Microsoft.
¿Puede Rapidi escribir en Dynamics 365 Sales o solo leer?
Ambas cosas. La plantilla estándar de Business Central lee cuentas y contactos de Dynamics 365 Sales, y añade o actualiza en él cuentas, contactos, productos, pedidos y facturas.
¿Tenemos que añadir campos en Dynamics 365 Sales?
No. Rapidi guarda el vínculo entre los registros correspondientes en su propio Link Storage, por lo que no se necesitan campos adicionales en Dynamics 365 Sales.
¿Hay que instalar algo por nuestra parte?
Solo si Dynamics CRM se ejecuta en su propio servidor. En ese caso, un pequeño programa llamado RapidiConnector se instala en un equipo que tenga acceso a él. A las instalaciones online y a las alojadas por un partner se accede directamente, sin instalar nada.
¿Cómo inicia sesión la conexión?
En Dynamics 365 Sales online, con OAuth2 a través de Azure Active Directory, mediante un ID de aplicación, un secreto de cliente y su ID de inquilino. Las instalaciones anteriores inician sesión con un nombre de usuario y una contraseña.
¿Con qué frecuencia se mueven los datos?
Según la programación que usted defina. El intervalo más corto lo determina su plan, desde una hora en Entry hasta un minuto en Unlimited, y los distintos tipos de registro pueden ejecutarse con frecuencias diferentes.
¿Cuánto cuesta el conector de Dynamics 365 Sales?
Nada por sí solo. Rapidi tiene un precio por plan de suscripción y no por conector, por lo que añadir Dynamics 365 Sales no cambia la licencia.
¿Figura su Dynamics 365 Sales en la lista?
Indíquenos la versión y dónde se ejecuta, y le diremos con claridad si este conector la cubre y lo que implica la configuración.