Integración de Salesforce y Microsoft Dynamics 365
La solución de integración de Salesforce y Microsoft Dynamics 365 de Rapidi simplifica sus flujos de trabajo manteniendo los datos sincronizados entre ambas plataformas. Esto se traduce en una mejor colaboración del equipo, menos errores de datos y decisiones más rápidas.
Integración de datos entre Salesforce y Microsoft Dynamics 365, sin complicaciones
Integrar su CRM de Salesforce con Microsoft Dynamics 365 puede ser un proceso complejo, a menos que use la herramienta adecuada. En Rapidi nos especializamos en la integración de datos entre Salesforce y Microsoft Dynamics 365, con una solución robusta y fácil de usar que ayuda a las empresas a unificar sus sistemas, sincronizar datos y aumentar la productividad.
Con nuestra plataforma de integración, garantiza un flujo de datos preciso y actualizado entre Salesforce y Microsoft Dynamics 365, dando a sus equipos de ventas, marketing y atención al cliente una única fuente de información fiable.
Nuestras plantillas preconfiguradas están listas para implementarse tal cual. También pueden personalizarse para adaptarse a necesidades específicas, sin necesidad de programación. Cualquier proyecto de integración de Salesforce y Microsoft Dynamics 365 Business Central o Salesforce y Microsoft Dynamics 365 Finance se gestiona fácilmente, con una interrupción mínima de su negocio, sea cual sea su alcance o escala.
Lo que dicen nuestros clientes sobre Rapidi
¿Por qué integrar Salesforce y Microsoft Dynamics 365?
Sin una integración automatizada entre Microsoft Dynamics 365 y Salesforce, es casi seguro que está realizando muchas integraciones manuales e informales. Sus equipos de ventas buscan información en ambos sistemas y transfieren datos entre ellos.
Cada vez que hace algo manualmente, corre el riesgo de cometer errores. Esto puede traducirse en una peor relación con el cliente y procesos de negocio ineficientes. Sincronizar Salesforce y Microsoft Dynamics 365 le ayuda a optimizar sus procesos de finanzas, ventas y marketing, desde el presupuesto de venta hasta el pedido, la gestión del pedido y el pago.
Por eso, una integración automatizada entre Salesforce y Microsoft Dynamics 365 puede:
- Ahorrarle tiempo.
- Ahorrarle dinero.
- Ayudar a crecer a su negocio.
Business Central, Finance y versiones anteriores
Rapidi es compatible con todas las versiones de Salesforce (Enterprise, Professional y Unlimited) y con todas las versiones de Microsoft Dynamics 365, así como con soluciones ERP de Microsoft Dynamics anteriores.
Rapidi cuenta con plantillas predefinidas tanto para la integración entre Salesforce y Microsoft Dynamics 365 Business Central como para Salesforce y Microsoft Dynamics 365 Finance. Si utiliza una versión anterior de esos sistemas Dynamics, Rapidi también es compatible con ellas, por ejemplo Salesforce y Dynamics NAV, AX o Great Plains (GP).
Rapidi integra Salesforce con Microsoft Dynamics 365 mediante los servicios web de Microsoft Dynamics 365 u OData. Rapidi admite tanto la lectura como la escritura de datos (inserción y actualización) mediante OData, además de la lectura y escritura desde las páginas API de Microsoft Dynamics 365 Business Central. También podemos leer datos directamente desde la base de datos SQL de Microsoft Dynamics 365, una solución que puede ser más rápida si la base de datos está alojada localmente o en Microsoft Azure.
Mejoras para su negocio
Cuando Salesforce y Microsoft Dynamics 365 funcionan eficazmente juntos, su eficiencia operativa mejora al instante.
Aproveche ambas plataformas
Aproveche tanto la facilidad de uso de Salesforce como la visualización de datos superior de Microsoft Dynamics 365.
Un único punto de entrada de datos
Los registros de Microsoft Dynamics 365 se transfieren y se convierten en registros de Salesforce.
Datos siempre actualizados
Todos los datos mapeados se mantienen sincronizados entre Salesforce y Microsoft Dynamics 365.
Múltiples opciones de visualización de datos
Rapidi ofrece una extensión de aplicación gratuita para Salesforce que permite ver el historial de ventas y otra información del ERP.
Pagos controlados y sincronizados
Facturas actualizadas e historial de pagos transferidos de forma bidireccional a Salesforce.
Vea los datos en todas las plataformas
Todos los datos integrados en Microsoft Dynamics 365 se transfieren y quedan visibles en Salesforce.
Creación dinámica de pedidos
En cuanto se cierra un trato en Salesforce, se convierte al instante en un pedido de venta en Microsoft Dynamics 365.
Personalice su integración
Otros objetos, tanto estándar como personalizados, pueden añadirse fácilmente a la integración.
Ventajas de la solución de integración de Salesforce y Microsoft Dynamics 365 de Rapidi
La solución de integración de datos de Rapidi ofrece varias ventajas exclusivas frente a las soluciones de integración de datos estándar.
1. Soluciones predefinidas y listas para usar
Los conectores preconfigurados para plataformas como Salesforce y Microsoft Dynamics reducen considerablemente el tiempo de implementación. No se necesita un desarrollo complejo, lo que lo hace accesible incluso para equipos sin muchos recursos de TI.
2. Implementación rápida y valor inmediato
A diferencia de muchas soluciones tradicionales que requieren meses de configuración, las integraciones de Rapidi suelen poder implementarse en días o semanas. Las integraciones estándar vienen ya mapeadas, lo que minimiza la necesidad de personalización.
3. Mantenimiento simplificado
Las actualizaciones de los conectores y el software mantienen la compatibilidad con las mejoras de las plataformas, reduciendo la carga de los equipos de TI. Las herramientas de supervisión integradas identifican y resuelven problemas rápidamente.
4. Flexibilidad y escalabilidad
Aunque preconfigurada, la solución de Rapidi permite personalización para adaptarse a necesidades empresariales concretas, y gestiona volúmenes de datos crecientes y sistemas complejos sin problemas de rendimiento.
5. Transferencias de datos seguras
El cifrado de extremo a extremo, las opciones de alojamiento seguro y el cumplimiento del RGPD mantienen protegidos los datos sensibles, para empresas que operan en varias regiones.
6. Rentabilidad
Las plantillas predefinidas y los requisitos mínimos de programación reducen el coste total de propiedad. Las actualizaciones automáticas y la gestión sencilla reducen los costes continuos.
7. Alto rendimiento y fiabilidad
Gestiona eficazmente grandes volúmenes de datos con sincronización de alta velocidad, sobre una infraestructura robusta diseñada para un rendimiento constante.
8. Interfaz fácil de usar
Diseñada para usuarios de negocio y no desarrolladores. Los paneles, registros y el soporte facilitan la gestión de las integraciones sin depender en gran medida de TI.
9. Integración multisistema
Es compatible con diversos sistemas ERP, CRM y de otro tipo, incluidas integraciones personalizadas, con datos que fluyen entre sistemas locales y en la nube.
10. Soporte y experiencia dedicados
Amplia experiencia en Salesforce, Microsoft Dynamics y otras integraciones de plataformas, con equipos de soporte proactivos que ayudan a resolver problemas rápidamente.
¿Por qué esta solución?
Rapidi maximiza la eficiencia operativa y el potencial de ingresos al poner todos los datos a disposición en sus dos sistemas principales: el CRM y el ERP. No implica programación. Estará operativo, con el personal totalmente formado, en solo unos días.
Gracias a una tecnología de conexión muy avanzada, la integración es segura y no requiere cambios en los sistemas existentes. Todos los datos se comprimen y cifran, lo que da como resultado una transferencia de datos increíblemente eficiente, rápida y segura, con un ancho de banda mínimo.
¿Para quién es adecuada?
- Para cualquier empresa que tenga dificultades para aprovechar sus datos.
- Quiere una solución que funcione «lista para usar», en la que los cambios no requieran programación.
- Quiere una solución de integración de datos que funcione rápido, sin interrumpir su negocio.
- Quiere que sus sistemas estén integrados, actualizados, sincronizados y seguros.
- Quiere contar con un especialista en integración de datos con un gran historial ayudando a empresas como la suya.
- Su negocio está preparado para crecer y sabe que los datos integrados le ayudarán a alcanzar sus objetivos.
Especialistas en integración desde 1987
Rapidi es un software de integración y replicación de datos para Microsoft Dynamics, Salesforce y HubSpot. Partner de Microsoft desde 1987 y partner de Salesforce desde 2007, con 56 conectores documentados e integración y replicación en el mismo producto. La empresa desarrolla las plantillas, gestiona el soporte y atiende el teléfono.
Preguntas frecuentes
¿Qué ERP se integra con Salesforce?
Varios sistemas ERP se integran con Salesforce, entre ellos Microsoft Dynamics 365 Business Central, SAP ERP, Oracle NetSuite y Acumatica. La integración suele lograrse mediante soluciones intermedias como Rapidi, o con conectores nativos proporcionados por los proveedores del ERP.
¿Puedo integrar Salesforce y Microsoft Dynamics sin programar?
Sí. Rapidi ofrece plantillas predefinidas para ambas plataformas, de modo que la integración se configura en pantalla en lugar de programarse.
¿Qué datos se pueden sincronizar entre Salesforce y Microsoft Dynamics 365?
La plantilla predefinida ya permite sincronizar cuentas, contactos, oportunidades y pedidos. Si tiene campos personalizados, pueden añadirse fácilmente, de modo que la integración se ajuste a las necesidades de su negocio.
¿Cuáles son las ventajas de integrar Salesforce con Microsoft Dynamics 365?
Una vista unificada de los datos de clientes y de las operaciones. La integración elimina los silos de datos, mejora la colaboración entre departamentos y automatiza los flujos de trabajo. También reduce las tareas manuales, disminuye los costes operativos y escala con el crecimiento del negocio.
¿Dynamics 365 es un ERP o un CRM?
Ambas cosas. Microsoft Dynamics 365 incluye módulos de CRM, como Sales, Marketing, Customer Service y Field Service, y módulos de ERP, como Finance, Supply Chain Management y Business Central.
¿En qué se diferencia Rapidi de otros proveedores?
Rapidi ofrece una plataforma flexible sin código, con una implementación rápida, soporte personalizado y propio incluido en la suscripción, y precios transparentes sin costes ocultos.
¿Listo para conectar Salesforce y Microsoft Dynamics 365?
Indíquenos su edición de Salesforce y qué sistema Dynamics 365 utiliza, y le explicaremos con claridad qué cubre la plantilla.