Integración estándar Microsoft Dynamics 365 Business Central – Salesforce
Integración estándar Microsoft Dynamics 365 Business Central – Salesforce
Nos complace anunciar que ofrecemos una solución estándar para integrar Salesforce.com y Microsoft Dynamics 365 Business Central
Descripción general
La solución estándar consiste en una configuración predefinida de varias transferencias en tu Rapidi Service.
A grandes rasgos, la integración estándar abarca la integración de Customer, Contact, Opportunity e Item.
Además, puedes instalar una aplicación de Salesforce.com llamada SalesHistory3 que contiene objetos de Salesforce.com para rellenar las Posted Invoices/Credit Memos y las Customer Ledger Entries (visibles en el Account de Salesforce.com).
También tenemos un add-on para la aplicación SalesHistory3 que contiene una copia de las Open Sales Orders de Microsoft Dynamics 365 Business Central.
La integración estándar
Customers/Accounts
La integración de Customers a Accounts es bidireccional. Una ampliación típica consiste en añadir campos adicionales al mapping de esta transferencia.
Contacts
Ofrecemos transferencia de datos bidireccional para los Contacts entre Salesforce.com y Microsoft Dynamics 365 Business Central, es decir, los Person Contacts asociados a un Customer/Account ya integrado. Una ampliación típica consiste en añadir campos adicionales al mapping de esta transferencia.
Items/Products
A continuación transferimos los Items de Microsoft Dynamics 365 Business Central a los Products de Salesforce.com. Una ampliación típica consiste en añadir más campos al mapping de esta transferencia.
Items Unit Price/Standard Price Book
El Unit Price del objeto Items en Microsoft Dynamics 365 Business Central se transfiere al Standard Price Book de Salesforce.com. Una ampliación típica consiste en configurar transferencias adicionales para enviar los Sales Prices (por moneda/artículo/cantidad mínima/código de venta/tipo de venta/fecha de inicio/unidad de medida/variante) de Microsoft Dynamics 365 Business Central a otros Price Books de Salesforce.
Sales Orders/Opportunities
Transferimos las Opportunities de Salesforce.com de vuelta a las Sales Orders de Microsoft Dynamics 365 Business Central, y transferimos las Open Sales Orders de Microsoft Dynamics 365 Business Central a Salesforce.com. Una ampliación típica consiste en añadir más campos al mapping de esta transferencia o en adaptarla para transferir Quotes en lugar de Opportunities de Salesforce.com a las Sales Orders de Microsoft Dynamics 365 Business Central.
SalesHistory3 App
Además, transferimos las Posted Sales Invoices/Credit Memos de Microsoft Dynamics 365 Business Central al Sales History (es decir, a objetos personalizados de la app Rapidi SalesHistory3) dentro de Salesforce.com. También tienes la posibilidad de transferir las Customer Ledger Entries de Microsoft Dynamics 365 Business Central a las Ledger Entries (es decir, un objeto personalizado de la app Rapidi SalesHistory3) dentro de Salesforce.com
La solución estándar admite desde el principio varias empresas de Business Central (BC) y varias monedas. Esto se puede eliminar si no procede en tu entorno.
Puedes adaptar fácilmente la configuración estándar a tus necesidades añadiendo o quitando campos concretos (también campos personalizados) del mapping, y puedes desactivar cualquier transferencia incluida en nuestra plantilla estándar si no procede en tu entorno.
En general, esta solución estándar está diseñada para lograr una integración entre Salesforce.com y Microsoft Dynamics 365 Business Central con cambios mínimos en los sistemas, tanto en Salesforce.com como en Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Para que esta integración funcione no se necesita ningún campo personalizado, ni en Salesforce.com ni en Microsoft Dynamics 365 Business Central. Sin embargo, en Salesforce.com pueden ser necesarios algunos campos personalizados (según tu entorno de negocio – por ejemplo, en Salesforce.com se necesita un campo que indique la entidad legal para integrarse con varias empresas de Microsoft Dynamics 365 Business Central).
Todos los valores de id de referencia cruzada se guardan en la configuración de Rapidi mediante la funcionalidad Link Storage. Consulta más información sobre LinkStorage en la wiki.
Las transferencias de datos de los cambios en los registros se gestionan mediante la Mirror Technology.
Usamos OData para integrar con Microsoft Dynamics 365 Business Central. Admitimos tanto la lectura como la escritura de datos en Microsoft Dynamics 365 Business Central. Admitimos instalaciones basadas en Azure, despliegues Microsoft Hosted (Microsoft Online) e instalaciones locales. El RapidiConnector no es necesario si Rapidi se conecta directamente a tu sistema OData. Consulta más información sobre la compatibilidad con OData para Microsoft Dynamics 365 Business Central en la wiki
Sistemas compatibles
SALESFORCE
Rapidi está certificado por Salesforce y es Lightning Ready. Nos comprometemos a dar soporte a todas las versiones futuras de Salesforce y de la API de Salesforce.
Versiones compatibles:
• Professional
• Enterprise
• Unlimited
• Force.com
La certificación de Rapidi te permite integrar la edición Salesforce Professional sin tener que comprar el acceso a la API de Salesforce.
MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL
Rapidi trabaja con integraciones de Microsoft Dynamics desde 1992 y es compatible con todas las versiones de Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Versiones compatibles:
• Dynamics 365 Business Central Essentials
• Dynamics 365 Business Central Premium
• Dynamics 365 Business Central Team Members
Consulta en la wiki cómo configurar la integración estándar Microsoft Dynamics 365 Business Central – Salesforce
Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.