Microsoft Dynamics 365 Business Central – Salesforce Standardintegration
Microsoft Dynamics 365 Business Central – Salesforce Standardintegration
Wir freuen uns, eine Standardlösung für die Integration von Salesforce.com und Microsoft Dynamics 365 Business Central anbieten zu können
Überblick
Die Standardlösung besteht aus einer vordefinierten Konfiguration mehrerer Transfers in Ihrem Rapidi Service.
Auf einer übergeordneten Ebene umfasst die Standardintegration die Integration von Customer, Contact, Opportunity und Item.
Darüber hinaus können Sie eine Salesforce.com-Anwendung namens SalesHistory3 installieren, die Salesforce.com-Objekte enthält, um Posted Invoices/Credit Memos und Customer Ledger Entries zu füllen (sichtbar am Salesforce.com Account).
Wir bieten außerdem ein Add-on zur SalesHistory3-Anwendung an, das eine Kopie der Open Sales Orders aus Microsoft Dynamics 365 Business Central enthält.
Die Standardintegration
Customers/Accounts
Die Integration von Customers zu Accounts ist bidirektional. Eine typische Erweiterung besteht darin, dem Mapping dieses Transfers weitere Felder hinzuzufügen.
Contacts
Für Contacts bieten wir einen bidirektionalen Datentransfer zwischen Salesforce.com und Microsoft Dynamics 365 Business Central, also für Person Contacts, die einem bereits integrierten Customer/Account zugeordnet sind. Eine typische Erweiterung besteht darin, dem Mapping dieses Transfers weitere Felder hinzuzufügen.
Items/Products
Anschließend übertragen wir Items aus Microsoft Dynamics 365 Business Central in Products in Salesforce.com. Eine typische Erweiterung besteht darin, dem Mapping dieses Transfers weitere Felder hinzuzufügen.
Items Unit Price/Standard Price Book
Der Unit Price aus dem Items-Objekt in Microsoft Dynamics 365 Business Central wird in das Standard Price Book in Salesforce.com übertragen. Eine typische Erweiterung besteht darin, zusätzliche Transfers einzurichten, die Sales Prices (nach Währung/Artikel/Mindestmenge/Verkaufscode/Verkaufsart/Startdatum/Maßeinheit/Variante) aus Microsoft Dynamics 365 Business Central in weitere Price Books in Salesforce übertragen.
Sales Orders/Opportunities
Wir übertragen Opportunities aus Salesforce.com zurück in Sales Orders in Microsoft Dynamics 365 Business Central, und wir übertragen Open Sales Orders aus Microsoft Dynamics 365 Business Central nach Salesforce.com. Eine typische Erweiterung besteht darin, dem Mapping dieses Transfers weitere Felder hinzuzufügen oder diesen Transfer so anzupassen, dass Quotes anstelle von Opportunities aus Salesforce.com in Sales Orders in Microsoft Dynamics 365 Business Central übertragen werden.
SalesHistory3 App
Darüber hinaus übertragen wir Posted Sales Invoices/Credit Memos aus Microsoft Dynamics 365 Business Central in die Sales History (also in benutzerdefinierte Objekte der Rapidi SalesHistory3 App) in Salesforce.com. Sie haben außerdem die Möglichkeit, Customer Ledger Entries aus Microsoft Dynamics 365 Business Central in Ledger Entries (also in ein benutzerdefiniertes Objekt der Rapidi SalesHistory3 App) in Salesforce.com zu übertragen
Die Standardlösung unterstützt von Anfang an mehrere Business Central (BC) Mandanten und mehrere Währungen. Das lässt sich entfernen, wenn es für Ihre Umgebung nicht relevant ist.
Sie können die Standardkonfiguration leicht an Ihre Anforderungen anpassen, indem Sie bestimmte Felder (auch benutzerdefinierte Felder) zum Mapping hinzufügen oder daraus entfernen, und Sie können jeden Transfer aus unserer Standardvorlage deaktivieren, wenn er für Ihre Umgebung nicht relevant ist.
Grundsätzlich ist diese Standardlösung darauf ausgelegt, eine Integration von Salesforce.com und Microsoft Dynamics 365 Business Central mit minimalen Systemänderungen sowohl in Salesforce.com als auch in Microsoft Dynamics 365 Business Central zu erreichen.
Damit diese Integration funktioniert, sind weder in Salesforce.com noch in Microsoft Dynamics 365 Business Central benutzerdefinierte Felder erforderlich. In Salesforce.com können jedoch einige benutzerdefinierte Felder notwendig sein (abhängig von Ihrer Geschäftsumgebung – z. B. wird in Salesforce.com ein Feld zur Kennzeichnung der juristischen Einheit benötigt, um mehrere Mandanten in Microsoft Dynamics 365 Business Central zu integrieren).
Alle Cross-Reference-ID-Werte werden über die Link Storage-Funktionalität in der Rapidi-Konfiguration gespeichert. Lesen Sie mehr über LinkStorage im Wiki.
Datentransfers bei Datensatzänderungen erfolgen über die Mirror Technology.
Für die Integration mit Microsoft Dynamics 365 Business Central verwenden wir OData. Wir unterstützen sowohl das Lesen als auch das Schreiben von Daten in Microsoft Dynamics 365 Business Central. Wir unterstützen Azure-basierte Installationen, Microsoft Hosted (Microsoft Online) Deployments und lokale Installationen. Der RapidiConnector ist nicht erforderlich, wenn Rapidi sich direkt mit Ihrem OData-System verbindet. Lesen Sie mehr über die OData-Unterstützung für Microsoft Dynamics 365 Business Central im Wiki
Unterstützte Systeme
SALESFORCE
Rapidi ist Salesforce-zertifiziert und Lightning Ready. Wir haben uns verpflichtet, alle künftigen Versionen von Salesforce und der Salesforce API zu unterstützen.
Unterstützte Versionen:
• Professional
• Enterprise
• Unlimited
• Force.com
Dank der Rapidi-Zertifizierung können Sie die Salesforce Professional Edition integrieren, ohne den Salesforce API-Zugang kaufen zu müssen.
MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL
Rapidi arbeitet seit 1992 mit Microsoft Dynamics-Integrationen und unterstützt alle Versionen von Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Unterstützte Versionen:
• Dynamics 365 Business Central Essentials
• Dynamics 365 Business Central Premium
• Dynamics 365 Business Central Team Members
Lesen Sie im Wiki mehr darüber, wie Sie die Microsoft Dynamics 365 Business Central – Salesforce Standardintegration einrichten
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, kontaktieren Sie uns gern.