Conecta Salesforce con Microsoft Dynamics y haz crecer tu negocio
Las empresas pueden beneficiarse de muchas maneras al integrar su ERP con su CRM. De hecho, las motivaciones de los proyectos de integración ERP-CRM pueden variar según el tamaño, la región o el sector de la empresa.
Veamos un ejemplo. Imagina que tu empresa ofrece soluciones para automatizar procesos basados en documentos. Tienes filiales en más de 15 países y a nivel interno. Usas Salesforce como CRM y Microsoft Dynamics como ERP. Quieres agilizar tus procesos de negocio y compartir información empresarial crítica en toda la organización.
Para operar con eficiencia, necesitas asegurarte de que tu personal tenga información actualizada y precisa, ya trabaje en finanzas, marketing o ventas, y ya esté en Europa, América o Australia. Para lograrlo, podrías transferir datos y acceder a los datos de tu planificación de recursos empresariales (Microsoft Dynamics) y de tus bases de datos de Salesforce CRM desde cualquier ubicación, independientemente de tu función en la empresa. Como resultado, tendrías una mejor gestión de las relaciones con los clientes y mejores funciones de negocio en toda la empresa.
Probablemente te preguntes si es posible una integración así, capaz de transformar los entornos de datos de tu empresa. Quizá también quieras saber cómo conectar tu Salesforce CRM y tu ERP Microsoft Dynamics sin una integración complicada que requiera equipos de TI, desarrollos a medida y formación para el equipo de operaciones. Por eso, antes de integrar Microsoft Dynamics y tus CRM, deberías tener en cuenta tus principales objetivos de negocio y las opciones de soluciones, plataformas y conectores.
Sincronicemos tus datos con las soluciones de integración de datos de Rapidi
¿Puede la integración de datos con el ERP ayudar a tus objetivos de negocio?
Integrar Salesforce con Microsoft Dynamics sin duda puede ayudarte a mejorar tus procesos de negocio. Al integrar Salesforce con Microsoft Dynamics, mantendrías toda la información de cuentas y clientes actualizada en todos los sistemas. Y conectar Salesforce CRM con tu ERP no solo mejora el acceso a los datos.
Las cuentas nuevas creadas en el CRM se transferirían automáticamente a Microsoft Dynamics. Esto también significaría que todos tus productos y soluciones, con sus precios correspondientes, podrían transferirse desde Microsoft Dynamics, mostrarse en Salesforce y mantenerse actualizados allí. Las oportunidades creadas en el CRM podrían convertirse en ofertas en Microsoft Dynamics para apoyar tu proceso de ventas.
La integración con Microsoft Dynamics también permitiría transferir al CRM los pedidos de venta abiertos de clientes o socios para tener visibilidad sobre ellos, y se mantendrían actualizados ante cualquier cambio tanto en el CRM como en Microsoft Dynamics. En otras palabras, la integración del ERP impulsaría tanto la planificación como el pipeline de ventas.
El historial de ventas y de pagos de tus clientes estará visible en Salesforce, lo que permitirá a tus comerciales tomar decisiones informadas sobre las solicitudes y consultas de clientes y socios. Cuando los equipos de ventas, operaciones y planificación se conectan así, el crecimiento puede extenderse a toda la empresa, porque nunca se te escapa una nueva oportunidad oculta en tus sistemas de software. Al contrario, como los workflows funcionan de forma sincronizada entre puntos de datos y bases de datos, las empresas obtienen beneficios en muchas tareas e impulsan sus ventas, lo que asegura más éxito al optimizar sus entornos.
Saca el máximo partido a tu inversión en Salesforce integrándolo con tu ERP.
Ventajas de negocio de los sistemas Microsoft Dynamics integrados con el CRM
Con una integración entre el CRM y Microsoft Dynamics, tu organización puede obtener rápidamente ventajas importantes y globales en su capacidad de comercializar, gestionar y mantener el negocio entre equipos y sectores. También puede evitar los costes propios de los sistemas CRM y Microsoft Dynamics no integrados, que crean silos de datos. Desde la habilitación de ventas hasta la optimización de procesos, las empresas salen ganando cuando integran Salesforce, el ERP y otros sistemas de software.
Vende más con la integración de Salesforce CRM y el ERP
Cuando integras Salesforce con un ERP, mejora mucho tu capacidad de comercializar, responder y hacer ventas adicionales a tus clientes de forma más eficaz con información actualizada. Los datos disponibles en toda la organización favorecerán decisiones mejor informadas, ya que los equipos tendrán acceso a la información crítica para su función.
Agiliza los procesos de negocio con workflows automatizados
Si integras tus sistemas, tu empresa empezará de forma natural a mejorar y automatizar algunas operaciones que antes se hacían manualmente, con horas de trabajo y esfuerzo del personal. En cambio, con operaciones más ágiles gracias a workflows de información más automatizados, empezarás a ahorrar tiempo y recursos y liberarás a tu equipo para funciones más importantes que la simple introducción y transferencia manual de datos.
Mejora decisiones, rutinas y transparencia con Big Data
En cuanto integras Microsoft Dynamics y Salesforce, dispones al instante de datos críticos para tu negocio que se mantienen precisos, actualizados y fiables. No solo tus aplicaciones y objetos funcionan mejor juntos, sino que tus responsables de negocio cuentan con la información y el conocimiento adecuados en el momento adecuado. Pueden tomar decisiones para mejorar las rutinas de trabajo con el personal liberado de la introducción y transferencia manual de datos, y además ganar transparencia de datos en toda la empresa. Todas sus acciones pueden basarse entonces en los puntos de datos más recientes e importantes que necesita cualquier decisión que dependa del ERP o del CRM.
Con la integración adecuada, el efecto sobre la dirección, el marketing, las finanzas, las operaciones y las ventas es tan completo que todos los equipos notan la mejora cuando conectas Microsoft Dynamics y los sistemas CRM. Aun así, muchos se preguntan cómo integrar y sincronizar los datos del ERP y del CRM sin complicaciones adicionales que reduzcan el ROI. Quizá sospechen que estas conexiones suponen meses de trabajo con documentación técnica para crear una solución a medida. Por suerte, esa no es la única opción para optimizar los sistemas conectando software cuando usas Microsoft Dynamics, Salesforce o soluciones similares.
¿Cómo se integran Salesforce y Microsoft Dynamics?
Una vez que decides que las ventajas de la integración suponen una nueva oportunidad para tus usuarios y clientes, llega el momento de planificar las integraciones que necesitarás para que la transformación de datos sea un éxito en tu empresa. Si tu empresa tiene varias sedes, como la descrita arriba, necesitarás integraciones como las siguientes:
- Integración bidireccional de cuentas y clientes
- Disponibilidad actualizada de productos y soluciones en Salesforce
- Listas de precios actualizadas automáticamente en Salesforce
- Transferencia de oportunidades de Salesforce como ofertas a Microsoft Dynamics
- Transferencia de pedidos de venta abiertos a Salesforce
- Historial de ventas y de pagos en Salesforce
Quizá tengas otras necesidades o necesidades adicionales. Lo cierto es que muchas empresas comparten las mismas necesidades de integración de datos entre su ERP y su CRM. Por eso, Rapidi utiliza plantillas de integración de datos con puntos de integración preconfigurados, para que puedas conectar software y sistemas fácilmente en pocos días (en lugar de varios meses de desarrollo de una solución a medida).
Usa Rapidi para conectar sistemas ERP y CRM
Además de las transferencias predefinidas, nuestra solución también destaca por su función de mirroring, que permite integrar grandes volúmenes de datos de forma fácil y eficaz sin tener que añadir programación adicional en Microsoft Dynamics. Si tienes grandes volúmenes de datos que deben sincronizarse con frecuencia, la tecnología Mirror es una potente función que permite actualizaciones frecuentes (hasta cada 5 minutos), ya que detecta los cambios y solo transfiere esos cambios.
Si integras Microsoft Dynamics AX, las actualizaciones en AX pueden ser difíciles de detectar. Normalmente tendrías que añadir programación adicional dentro de AX para detectar los cambios. La tecnología Mirror resuelve esto sin código adicional, algo realmente único.
Una integración de Salesforce con Microsoft Dynamics podría ser el eslabón que te falta para mejorar tus procesos internos y hacer crecer tu negocio. Una solución como Rapidi podría ser tu vía rápida y fiable hacia esta integración. Descubre más sobre las soluciones de integración de datos de Rapidi.
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