Salesforce mit Microsoft Dynamics verbinden und Ihr Unternehmen wachsen lassen

December 07, 2022 · Beate Thomsen · ERP-CRM-Integration

Unternehmen können auf vielfältige Weise davon profitieren, ihr ERP mit ihrem CRM zu integrieren. Tatsächlich unterscheiden sich die Beweggründe für ERP-CRM-Integrationsprojekte je nach Größe, Region oder Branche eines Unternehmens.

Nehmen wir ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Ihr Unternehmen liefert Lösungen zur Automatisierung dokumentengetriebener Prozesse. Sie haben Tochtergesellschaften in mehr als 15 Ländern und intern. Sie nutzen Salesforce als CRM und Microsoft Dynamics als ERP. Sie möchten Ihre Geschäftsprozesse optimieren und geschäftskritische Informationen in Ihrer gesamten Organisation teilen.

Um effizient zu arbeiten, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Mitarbeitenden aktuelle und korrekte Informationen haben, ob sie nun in Finanzen, Marketing oder Vertrieb arbeiten und ob sie in Europa, Amerika oder Australien sitzen. Dazu könnten Sie Daten aus Ihrem Enterprise Resource Planning (Microsoft Dynamics) und Ihren Salesforce-CRM-Datenbanken an jedem Standort übertragen und darauf zugreifen, unabhängig von Ihrer Rolle im Unternehmen. Das Ergebnis wäre ein besseres Kundenbeziehungsmanagement und bessere Geschäftsfunktionen im gesamten Unternehmen.

Vermutlich fragen Sie sich, ob eine solche Integration, die die Datenlandschaft in Ihrem Unternehmen verändert, überhaupt möglich ist. Vielleicht möchten Sie auch wissen, wie sich Ihr Salesforce-CRM und Ihr Microsoft-Dynamics-ERP verbinden lassen, ohne dass eine komplizierte Integration IT-Teams, Eigenentwicklungen und Schulungen für den Betrieb erfordert. Bevor Sie Microsoft Dynamics und CRM-Systeme integrieren, sollten Sie daher Ihre wichtigsten Geschäftsziele sowie die Optionen bei Lösungen, Plattformen und Konnektoren prüfen.

Kann Datenintegration mit dem ERP-System die Geschäftsziele unterstützen?

Die Integration von Salesforce mit Microsoft Dynamics kann Ihnen zweifellos helfen, Ihre Geschäftsprozesse zu verbessern. Durch die Integration von Salesforce mit Microsoft Dynamics halten Sie alle Account- und Kundeninformationen in allen Systemen auf dem aktuellen Stand. Die Verbindung eines Salesforce-CRM mit Ihrem ERP verbessert dabei nicht nur den Zugriff auf Daten.

Neue Accounts, die im CRM angelegt werden, würden automatisch an Microsoft Dynamics übertragen. Zudem könnten alle Ihre Produkte und Lösungen samt zugehöriger Preise aus Microsoft Dynamics übertragen, in Salesforce sichtbar gemacht und dort aktuell gehalten werden. Im CRM erstellte Opportunities ließen sich in Microsoft Dynamics in Angebote umwandeln und so Ihren Vertriebsprozess unterstützen.

Die Microsoft-Dynamics-Integration würde außerdem bedeuten, dass offene Verkaufsaufträge von Kunden oder Partnern zur besseren Übersicht ins CRM übertragen und bei jeder Änderung sowohl im CRM als auch in Microsoft Dynamics aktuell gehalten werden. Mit anderen Worten: Die ERP-Integration würde sowohl die Planung als auch die Vertriebspipeline stärken.

Verkaufs- und Zahlungshistorie Ihrer Kunden sind in Salesforce sichtbar, sodass Ihre Vertriebsmitarbeitenden fundierte Entscheidungen zu Anfragen von Kunden und Partnern treffen können. Wenn Vertrieb, Betrieb und Planung auf diese Weise verbunden sind, kann das Wachstum im gesamten Unternehmen ermöglichen, denn Sie übersehen keine neue Chance mehr, die in Ihren Softwaresystemen verborgen liegt. Da Workflows synchron zwischen Datenpunkten und Datenbanken laufen, profitieren Unternehmen vielmehr bei zahlreichen Aufgaben und steigern ihren Umsatz, was bei der Optimierung ihrer Systemlandschaft für mehr Erfolg sorgt.

Geschäftsvorteile durch CRM-integrierte Microsoft-Dynamics-Systeme

Mit einer Integration von CRM und Microsoft Dynamics kann Ihr Unternehmen schnell deutliche und umfassende Vorteile erzielen, wenn es darum geht, über Teams und Branchen hinweg zu vermarkten, zu steuern und Geschäftsbeziehungen zu pflegen. Außerdem lassen sich so die Kosten nicht integrierter CRM- und Microsoft-Dynamics-Systeme vermeiden, die Datensilos entstehen lassen. Von Sales Enablement bis Prozessoptimierung: Unternehmen profitieren, wenn sie Salesforce, ERP und andere Softwaresysteme integrieren.

Mehr verkaufen mit der Integration von Salesforce-CRM und ERP

Wenn Sie Salesforce mit einem ERP integrieren, können Sie mit aktuellen Informationen deutlich wirksamer vermarkten, auf Kunden reagieren und Upselling betreiben. Die im gesamten Unternehmen verfügbaren Daten fördern fundiertere Entscheidungen, da die Teams nun Zugriff auf die für ihre Rolle wichtigen Informationen haben.

Geschäftsprozesse mit automatisierten Workflows optimieren

Mit einer Integration beginnt Ihr Unternehmen ganz selbstverständlich, Abläufe zu verbessern und zu automatisieren, die bisher manuell mit Arbeitszeit und Aufwand der Mitarbeitenden erledigt wurden. Durch schlankere Geschäftsabläufe dank stärker automatisierter Informations-Workflows sparen Sie stattdessen Zeit und Ressourcen und haben Ihre Fachkräfte für wichtigere Aufgaben frei als reine Dateneingabe und manuelle Übertragung.

Bessere Entscheidungen, Abläufe und Transparenz mit Big Data

Sobald Sie Microsoft Dynamics und Salesforce integrieren, stehen Ihnen sofort geschäftskritische Daten zur Verfügung, die korrekt, aktuell und zuverlässig bleiben. Nicht nur arbeiten Ihre Apps und Objekte besser zusammen, auch Ihre Führungskräfte erhalten zur richtigen Zeit die richtigen Informationen und Erkenntnisse. Sie können Arbeitsabläufe verbessern, da Fachkräfte von manueller Dateneingabe und Datenübertragung entlastet sind, und gewinnen zugleich unternehmensweit mehr Datentransparenz. Alle ihre Maßnahmen können sich dann auf die neuesten und wichtigsten Datenpunkte stützen, die für jede ERP- oder CRM-abhängige Entscheidung nötig sind.

Mit der richtigen Integration wirkt sich das so umfassend auf Führung, Marketing, Finanzen, Betrieb und Vertrieb aus, dass jedes Team eine Verbesserung spürt, sobald Sie Microsoft Dynamics und CRM-Systeme verbinden. Dennoch fragen sich viele, wie sich Integration und Synchronisierung von ERP- und CRM-Daten ohne zusätzliche Komplikationen umsetzen lassen, die den ROI schmälern. Sie vermuten womöglich, dass solche Verbindungen monatelange Arbeit mit technischer Dokumentation erfordern, um eine individuelle Lösung zu entwickeln. Zum Glück ist das nicht die einzige Möglichkeit, Systeme durch die Verbindung von Software zu optimieren, wenn Sie Microsoft Dynamics, Salesforce oder ähnliche Systeme nutzen.

Wie integriert man Salesforce und Microsoft Dynamics?

Sobald Sie entschieden haben, dass die Vorteile einer Integration neue Chancen für Ihre Anwender und Kunden bedeuten, ist es an der Zeit, die Integrationen zu planen, die Sie brauchen, damit die Datentransformation in Ihrem Unternehmen ein Erfolg wird. Wenn Ihr Unternehmen wie das oben beschriebene an mehreren Standorten tätig ist, benötigen Sie beispielsweise folgende Integrationen:

• Bidirektionale Integration von Accounts und Kunden
• Aktuelle Verfügbarkeit von Produkten & Lösungen in Salesforce
• Automatisch aktualisierte Preislisten in Salesforce
• Übertragung von Opportunities aus Salesforce als Angebote in Microsoft Dynamics
• Übertragung offener Verkaufsaufträge in Salesforce
• Verkaufs- und Zahlungshistorie in Salesforce

Vielleicht haben Sie andere oder zusätzliche Anforderungen. Tatsächlich teilen viele Unternehmen dieselben Anforderungen an die Datenintegration zwischen ihrem ERP und CRM. Deshalb nutzt Rapidi Datenintegrationsvorlagen mit vorkonfigurierten Integrationspunkten, sodass Sie Software und Systeme mühelos innerhalb weniger Tage verbinden können (statt über mehrere Monate eine individuelle Lösung zu entwickeln).

ERP- und CRM-Systeme mit Rapidi verbinden

Neben den vordefinierten Übertragungen zeichnet sich unsere Lösung auch durch ihre Mirroring-Funktion aus, mit der sich große Datenmengen einfach und effektiv integrieren lassen, ohne zusätzliche Programmierung in Microsoft Dynamics. Wenn Sie große Datenmengen haben, die häufig synchronisiert werden müssen, ist die Mirror-Technologie eine leistungsstarke Funktion, die häufige Aktualisierungen (bis zu alle 5 Minuten) ermöglicht, da sie Änderungen erkennt und nur diese überträgt.

Bei einer Integration mit Microsoft Dynamics AX sind Aktualisierungen in AX oft schwer zu erkennen. Normalerweise müssten Sie dafür zusätzlich in AX programmieren. Die Mirror-Technologie löst dieses Problem ohne zusätzlichen Code, und das ist wirklich einzigartig.

Eine Integration von Salesforce und Microsoft Dynamics könnte das fehlende Bindeglied sein, mit dem Sie Ihre internen Prozesse verbessern und Ihr Unternehmen wachsen lassen. Eine Lösung wie Rapidi könnte Ihr schneller und zuverlässiger Weg zu dieser Integration sein. Erfahren Sie mehr über die Datenintegrationslösungen von Rapidi.