El futuro de la integración entre Salesforce y Microsoft Dynamics
Durante Dreamforce 2016 me propuse entender cómo evolucionarían las necesidades de integración de las empresas en los próximos 2-3 años y qué impacto tendría esa evolución en su estrategia de integración. Al analizar las distintas fuentes de opinión sobre las necesidades de integración futuras, surgió una imagen bastante coherente.
Desde la perspectiva del CRM, la integración consiste en ofrecer a las empresas una visión de 360 grados de sus clientes y clientes potenciales. Hasta ahora, obtener la imagen “completa” del cliente se ha limitado muy a menudo a recopilar datos de los distintos sistemas internos y de las plataformas de datos disponibles. En realidad, nunca será una imagen completa, sino solo la mejor imagen disponible. Está muy claro que Salesforce se esfuerza por acercarse cada vez más a una visión de 360 grados real y completa, combinando agentes de datos externos para rellenar los huecos. Junto con su recién presentada IA (la inteligencia artificial de Salesforce se llama Einstein ), el sistema podrá sugerir acciones basándose en el historial y en una combinación de fuentes de datos internas y externas. Cuantos más datos puedas aportar a este sistema predictivo – también mediante la integración con otros sistemas –, más partido le sacarás a tu CRM Salesforce.
La integración de sistemas te ayuda a alimentar Salesforce Einstein
El futuro de la integración de datos es más prometedor que nunca, y la verdadera pregunta es: ¿cómo integras otros sistemas para aportar más información a tu Salesforce Einstein? Salesforce cuenta con un framework de integración (API) bastante potente y robusto, y no es tan complicado cargar datos en el CRM, así que las integraciones a medida pueden funcionar si tienes pocos datos que cargar. Pero si tienes muchos registros y quizá requisitos más complejos, como integraciones de datos que dependen de los procesos de trabajo o varias fuentes de datos, perderás la visibilidad sobre la gestión de datos necesaria para mantener los sistemas sincronizados, y acabarás con datos en los que nadie confía.
¿Empiezas tu proyecto de integración de datos?
Estas son 10 áreas clave que debes tener en cuenta.
Las integraciones on-premise siguen siendo necesarias: según las previsiones de Salesforce, durante los próximos 5 años las empresas utilizarán sistemas tanto on-premise como en la nube dentro de su infraestructura. Por eso, tu estrategia de integración debe cubrir tanto integraciones on-premise como en la nube, lo que descarta en un futuro muy cercano las herramientas de integración basadas únicamente en on-premise.
También vemos que los grandes proveedores de software ofrecen integraciones nativas listas para usar entre su propio software y el software complementario más obvio. Por ejemplo, HubSpot ofrece una integración lista para usar con Salesforce para que los datos fluyan entre ambos sistemas, y Microsoft ofrece una integración estándar entre Microsoft Dynamics CRM y la suite ERP de Microsoft. Estas interfaces suelen diseñarse para un escenario de buenas prácticas muy concreto, y si tienes necesidades más avanzadas, necesitas una herramienta más flexible en la que configurar tu integración.
En todas estas situaciones te encontrarás con un problema en la gestión de datos, porque no existe una consola común del flujo de datos donde puedas seguir el estado de tu integración en su conjunto.
Una de las ventajas de usar una plataforma de integración en la nube como RapidiOnline es que ofrece soporte completo para integraciones on-premise y en la nube, en una única plataforma de integración de datos gestionada de forma centralizada. Rapidi ha sacado las conclusiones del panorama de la integración y se ha especializado en integraciones de Salesforce y Microsoft Dynamics, sin dejar de ofrecer una plataforma abierta para añadir otras fuentes de datos. Es mucho más complejo realizar una integración de datos basada en workflows que impulse procesos automatizados entre ERP y CRM, como Quote-to-Cash. Nuestro objetivo es que la consola de configuración de integraciones sea tan sencilla que integrar Salesforce y Dynamics resulte tan fácil como usar cualquier herramienta de integración nativa. Incluso más fácil.
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