¿Cuál es la mejor app de integración HubSpot-Microsoft Dynamics del HubSpot Marketplace?
La mejor app de integración de HubSpot para Microsoft Dynamics es la que permite que ventas y finanzas trabajen con los mismos datos, en tiempo real y sin código. Este artículo explica qué debes buscar en una app de integración HubSpot-Dynamics y cómo el nuevo RAPIDI HubSpot - Microsoft Dynamics Connector, ya disponible en el HubSpot Marketplace, cumple cada punto.
Buscar una integración en el HubSpot Marketplace puede resultar abrumador. Hay cientos de apps, y muchas prometen una "sincronización perfecta". Pero cuando tu CRM tiene que hablar con tu ERP, los detalles importan. ¿Qué se sincroniza, en qué dirección, con qué frecuencia, y qué pasa cuando los datos no coinciden?
Si tu equipo gestiona ventas y marketing en HubSpot, y finanzas u operaciones en Microsoft Dynamics, esta guía te ayudará a elegir.
¿Qué hace buena a una app de integración de HubSpot?
Una buena app de integración de HubSpot sincroniza los datos correctos, en ambas direcciones y en tiempo real, y no necesita un desarrollador para configurarla ni mantenerla.
Al comparar apps en el HubSpot Marketplace, revisa estos seis puntos:
- Sincronización bidireccional: los datos deben fluir en ambas direcciones. Con una sincronización en un solo sentido, alguien tiene que seguir actualizando el otro sistema a mano.
- Actualizaciones en tiempo real: los procesos por lotes nocturnos dejan a tus equipos trabajando con las cifras de ayer.
- Los objetos correctos: los contactos y las empresas son solo el principio. Para una integración CRM-ERP también necesitas negocios, productos, pedidos de venta, facturas y notas de crédito.
- Configuración sin código: las plantillas predefinidas te permiten ponerte en marcha antes, y tu equipo puede ajustar la integración sin escribir código.
- Control de conflictos y duplicados: debes poder decidir qué sistema prevalece cuando el mismo registro cambia en ambos lados, y cómo se gestionan los duplicados.
- Experiencia demostrada con tu ERP: los datos del ERP son complejos. Una integración creada por un equipo que conoce tu ERP te ahorrará muchas sorpresas.
En resumen: la mejor app no es la que tiene la lista de funciones más larga. Es la que se adapta a cómo trabaja realmente tu empresa.
¿Por qué es tan importante conectar HubSpot y Microsoft Dynamics?
Conectar HubSpot y Microsoft Dynamics significa que ventas y finanzas ven el mismo cliente, los mismos pedidos y las mismas facturas, sin volver a introducir datos.
Sin integración, la misma historia se repite una y otra vez:
- Se cierra un negocio en HubSpot y alguien lo vuelve a teclear como pedido de venta en el ERP.
- Ventas no puede ver si una factura está pagada sin preguntárselo a finanzas.
- Los datos de un cliente se actualizan en un sistema pero no en el otro.
- Los informes de HubSpot y de Dynamics no coinciden, y nadie sabe bien de cuál fiarse.
Cada paso manual cuesta tiempo y aumenta el riesgo de errores. Además, frena el momento que más importa: convertir un negocio cerrado en ingresos.
¿Cómo funciona el RAPIDI HubSpot - Microsoft Dynamics Connector?
El RAPIDI HubSpot - Microsoft Dynamics Connector te ofrece una sincronización bidireccional, en tiempo real y sin código entre HubSpot y Microsoft Dynamics, con plantillas predefinidas.
Así cumple los seis criterios:
| Qué buscar | RAPIDI HubSpot - Microsoft Dynamics Connector |
|---|---|
| Sincronización bidireccional | Sí: los datos fluyen en ambas direcciones |
| Actualizaciones en tiempo real | Sí |
| Los objetos correctos | Contactos, empresas, negocios, productos, pedidos de venta, facturas y notas de crédito |
| Configuración sin código | Sí, con plantillas predefinidas |
| Control de conflictos y duplicados | Tú eliges las reglas de conflictos y duplicados |
| Experiencia demostrada en ERP | Moviendo datos entre Dynamics y otros sistemas desde 1987 |
¿Qué sistemas de Microsoft Dynamics admite?
RAPIDI conecta HubSpot con:
- Dynamics 365 Business Central
- Dynamics 365 Finance
- Dynamics 365 Sales
- Dynamics NAV
- Dynamics AX
- Dynamics GP
- y más
Así que tanto si usas la última versión en la nube de Dynamics 365 como si sigues con NAV, AX o GP, puedes conectarlo con HubSpot.
¿Cómo se ve esto en la práctica?
En la práctica, la integración se encarga automáticamente del traspaso entre ventas y finanzas.
Cuando se cierra un negocio en HubSpot: RAPIDI crea el pedido de venta correspondiente en tu ERP y escribe el número de pedido de vuelta en el negocio. Ventas puede ver que el pedido existe sin salir de HubSpot.
Cuando finanzas registra una factura o una nota de crédito: aparece en la cronología de la empresa correspondiente en HubSpot. Ventas y los account managers pueden ver lo que se ha facturado sin preguntárselo a finanzas.
Como dice Beate H. Thomsen, Co-founder & Product Design en RAPIDI:
"Llevamos moviendo datos entre Dynamics y otros sistemas desde 1987. Llevar esa misma fiabilidad a HubSpot significa que nuestros clientes por fin pueden confiar en que lo que ven en su CRM coincide con lo que ocurre en finanzas, en tiempo real y sin código."
Entonces, ¿cuál es la mejor app de integración para HubSpot y Dynamics?
Si necesitas que HubSpot y Microsoft Dynamics compartan clientes, negocios, pedidos y facturas, en ambas direcciones y en tiempo real, busca una app que cumpla los seis puntos anteriores.
El RAPIDI HubSpot - Microsoft Dynamics Connector se creó exactamente para eso, con más de 30 años de experiencia en integración con Dynamics.
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Preguntas frecuentes
¿Se puede integrar HubSpot con Microsoft Dynamics 365 Business Central?
Sí. El RAPIDI HubSpot - Microsoft Dynamics Connector, disponible en el HubSpot Marketplace, te ofrece una sincronización bidireccional y en tiempo real entre HubSpot y Dynamics 365 Business Central. También conecta HubSpot con Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Sales, NAV, AX y GP.
¿Qué datos puedo sincronizar entre HubSpot y Microsoft Dynamics?
Con RAPIDI puedes sincronizar contactos, empresas, negocios, productos, pedidos de venta, facturas y notas de crédito.
¿Necesito un desarrollador para configurar una integración HubSpot-Dynamics?
No. RAPIDI funciona sin código y usa plantillas predefinidas, así que tu equipo puede configurar y ajustar la integración sin escribir código.
¿La sincronización entre HubSpot y Dynamics es en tiempo real?
Sí. Los datos se sincronizan en tiempo real y en ambas direcciones, para que los dos equipos trabajen siempre con información actualizada.