Elige tu solución de integración de Salesforce con Dynamics 365 BC

January 31, 2025 · Beate Thomsen · Integración de ERP y CRM

Muchas herramientas de integración de Salesforce pueden ayudarte a integrar tu CRM de Salesforce con tu solución ERP. Algunas ofrecen una amplia plataforma de integración de datos que te permite integrarte con una gran variedad de otras soluciones.

Otras son más específicas de una solución y, por lo general, te permiten una conexión más profunda con el otro sistema. A menudo ofrecen algún tipo de integración punto a punto. Si tu objetivo principal es integrar el CRM de Salesforce con una solución ERP concreta, este es el camino que debes seguir.

Supongamos que has decidido conectar Salesforce con una solución ERP de Microsoft Dynamics. En ese caso, debes encontrar una solución especializada en esta integración.

Este artículo explica por qué una buena solución de integración de datos elimina el problema de las horas de productividad perdidas al conectar el ERP y el CRM. A continuación, enumera las cualidades más importantes de una buena solución de integración de Salesforce con el ERP.

Integración de Salesforce con el ERP para recuperar la productividad perdida

Hacer que los sistemas ERP y CRM funcionen juntos como un solo sistema es un elemento clave para aumentar la productividad de la empresa. Cuando integras estos sistemas:

• Agilizas los procesos de negocio y permites que la información fluya con más libertad de un sistema a otro. Tu equipo siempre tiene acceso a la información esencial para tomar decisiones. 
• Automatizas los flujos de trabajo, ya que los datos no tienen que moverse ni copiarse manualmente de un sistema a otro.
• Haces que los datos sean más fiables para todos, porque reduces los errores y los duplicados, que suelen ser el resultado de tener varias fuentes de entrada de datos. 

La integración de ERP y CRM es conocida por fortalecer a las empresas e impulsar sus operaciones. Consideremos esto un hecho establecido. La verdadera pregunta es, entonces, cómo lograr con éxito una integración ERP - CRM.

Pues bien, esto depende sencillamente de qué sistemas quieras integrar.

 

Las 3 cualidades principales de una buena integración de Salesforce - Microsoft Dynamics 365

En lo que respecta a las aplicaciones CRM, hay pocas dudas sobre las cualidades del CRM de Salesforce. Salesforce se fundó hace más de 20 años. Desde sus inicios, ha demostrado ser uno de los líderes del mercado de la gestión de relaciones con los clientes.

Entre los clientes de Salesforce se encuentran Spotify, AWS, Toyota, Macy’s, T-mobile y el New York Post, por nombrar solo algunos. Salesforce se puede integrar con muchos otros sistemas. Lightning Connect permite acceder a datos de fuentes externas. Sin embargo, no te ofrece las capacidades de integración profunda de una verdadera integración punto a punto en tiempo real.

Si buscas un sistema de planificación de recursos empresariales de alto rendimiento, deberías considerar los productos de Microsoft. Microsoft entró en el mercado de ERP en 2001 con la compra de Great Plains Software. Desde entonces, ha invertido mucho para convertir sus Business Solutions en un éxito.

Hoy en día, Microsoft puede ofrecer una sólida solución ERP con Microsoft Dynamics 365. Si quieres aprovechar estas extraordinarias soluciones, deberías integrar Salesforce con Dynamics 365.

Puede parecer más fácil decirlo que hacerlo, pero no tiene por qué ser complicado. Sobre todo si eliges un proveedor de integración de datos acostumbrado a integrar estas soluciones.

Proveedores como Rapidi pueden integrar Dynamics 365 con Salesforce en cuestión de días y sin riesgos para tus datos. La solución de integración de datos RapidiOnline está especializada en conectar Salesforce con Microsoft Dynamics.

Rapidi funciona con todas las versiones de la suite de productos de Microsoft. Funciona con sistemas heredados más antiguos o con versiones más recientes como Finance and Operations. Incluso funciona si quieres integrar Salesforce con Microsoft Dynamics 365 CRM.

Rapidi funciona tanto si utilizas Salesforce Classic como la plataforma Lightning.

Pero la mayor fortaleza de Rapidi reside en cómo está construido. Es a la vez sencillo, rápido, flexible, seguro y robusto.

Consejo n.º 1: una solución de integración de datos sencilla facilita el proceso de integración

Los proyectos de integración de datos tienen fama de ser largos, complejos y arriesgados. No es así si eliges una solución como Rapidi Data Integration Solutions. 

Rapidi Data Integration Solutions es una innovadora solución iPaaS con una triple sencillez: ofrece un diseño, una incorporación y un uso sencillos. Es un sistema de integración en la nube que viene de serie con procesos de negocio y plantillas preconfigurados y adaptables. Esto te permite integrar rápidamente Salesforce y Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Rapidi ofrece una integración profunda tanto en Salesforce como en el ERP de Dynamics. Admite por completo el proceso de presupuesto a cobro (quote-to-cash), un proceso de negocio habitual en muchas empresas.

El proceso de presupuesto a cobro tiene distintas variantes según los procesos de negocio reales de cada empresa. Si se genera un presupuesto en Salesforce, puede sincronizarse automáticamente con un nuevo pedido de venta abierto. Después puede seguir procesándose, por ejemplo, cuando se gana la oportunidad.

Con Rapidi, la optimización de este proceso viene incluida de serie. Y puede ajustarse fácilmente para adaptarse a los requisitos específicos de tu empresa.

Integración de sistemas sencilla pero profunda

Rapidi es un sistema sencillo, pero puede llegar a fondo en cada sistema. Los consultores de implementación de Rapidi conocen ambos sistemas y te ayudarán a optimizar y automatizar tus procesos entre sistemas.

Rapidi Data Integration Solutions ofrece componentes ERP para Salesforce. Estos componentes te permiten aprovechar al máximo tus datos de Microsoft Dynamics 365 en Salesforce. 

La integración envía a tu Salesforce datos financieros, historial de ventas, actualizaciones de pedidos e historial de pagos. Estos datos, junto con una gran variedad de informes de Salesforce, permiten a tu equipo trabajar de forma más inteligente gracias a una visión completa de clientes, productos y finanzas.

Esta integración entre Salesforce y Microsoft Dynamics 365 Business Central está diseñada específicamente para permitir una integración directa. Así, tus datos nunca se quedarán atascados entre tus dos sistemas. Como resultado, Rapidi te da datos en los que puedes confiar.

Instalación sencilla

La instalación es sencilla con una plataforma de integración de datos sin programación como Rapidi Data Integration Solutions. Rapidi LinkStorage garantiza que no tengas que crear campos de referencia adicionales.

No se requiere programación aunque decidas ampliar Salesforce o Microsoft Dynamics con soluciones complementarias o personalizaciones. Si necesitas más, los consultores de Rapidi son expertos tanto en Salesforce como en Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Los clientes de Salesforce AppExchange han valorado sistemáticamente muy bien a Rapidi por la sencillez de su diseño y su facilidad de uso.

Consejo n.º 2: una integración rápida, pero flexible

Si eliges una plataforma de integración de datos como Rapidi, eliges una tecnología que  permite una implementación rápida. Rapidi es un sistema de integración en la nube y, por tanto, todas las configuraciones se realizan online. 

Con Rapidi, no necesitas código ni programación adicionales en Salesforce o Microsoft Dynamics para llevar a cabo tu integración. Si quieres ampliar las capacidades de tus sistemas con personalizaciones, puedes incorporarlas fácilmente a tu integración.

Rapidi viene de serie con funciones específicas para optimizar tu solución de integración de datos de Salesforce y Microsoft Dynamics 365. Y funciona con AX, GP, NAV, Dynamics 365 Business Central y Dynamics 365 Finance. La tecnología en la que se basa la solución hace que los cambios y las actualizaciones sean posibles y, por tanto, rápidos y sencillos.

Al implementar Rapidi, no tienes que pasar por un largo proceso de pruebas. Solo tienes que verificar tus datos, lo que hace que el proceso de implementación sea más fácil y rápido.

Rapidi ofrece flexibilidad en la instalación y la configuración. Viene con una configuración «lista para usar», pero puede ajustarse fácilmente a necesidades específicas. Su programador integrado te permite configurar las transferencias para que se ejecuten cuando quieras.

Rapidi está diseñado para admitir personalizaciones que se ajusten a tus requisitos. Puedes añadir servicios personalizados. Puedes configurar transferencias tanto automáticas como manuales. Puedes elegir transferencias en tiempo real o activadas por disparadores.

Rapidi puede satisfacer fácilmente las necesidades tanto de grandes corporaciones como de una pequeña startup.

Consejo n.º 3: no hagas concesiones con la seguridad

Cuando integras Salesforce con objetos externos, tienes que pensar en la seguridad. Debes asegurarte de que tus sistemas nunca queden expuestos al exterior en ningún momento.

Rapidi se desarrolló pensando en la seguridad. Puedes optar por implantar Microsoft Dynamics 365 Business Central on-premise o en un hosting privado. En cualquier caso, Rapidi funciona a través del RapidiConnector.

El RapidiConnector es una tecnología única que garantiza que la comunicación de datos entre Rapidi y tus sistemas locales no se vea comprometida. El RapidiConnector reside en tu red y, antes de transferir los datos, los comprime y cifra con SSL automáticamente, lo que hace prácticamente imposible descifrarlos.

Microsoft Dynamics 365 Business Central también se puede implantar en su versión SaaS. En ese caso, Rapidi se conecta directamente.

Todas las transmisiones a través de internet están cifradas con SSL. Nuestro método de cifrado sigue los estándares TLS más recientes, actualmente TLS 1.2 y TLS 1.3 (preferido). Todos los datos se procesan directamente en memoria, de extremo a extremo.

No hay almacenamiento intermedio. No se almacenan datos de clientes en ningún servidor de Rapidi. Los datos de configuración sensibles solo se almacenan cifrados.

Rapidi Data Integration Solutions cumple los últimos estándares de certificación de Microsoft y, como partner de AppExchange, los de Salesforce. Se actualiza siempre de acuerdo con los nuevos requisitos de Salesforce y cumple todos los nuevos estándares de seguridad.

Como respaldo adicional, Rapidi supervisa la configuración de tu sistema de servicios para identificar cualquier cosa que pueda poner en peligro tus datos y/o transferencias. Las posibles interrupciones se detectan incluso antes de que puedan afectar a tus sistemas.

Un error podría ser un servidor que no responde o datos que no se pueden intercambiar porque no son válidos. En ese caso, Rapidi registra la incidencia y te avisa de inmediato.