So wählen Sie Ihre Integrationslösung für Salesforce und Dynamics 365 BC

January 31, 2025 · Beate Thomsen · ERP-CRM-Integration

Viele Salesforce-Integrationstools helfen Ihnen, Ihr Salesforce CRM mit Ihrer ERP-Lösung zu integrieren. Einige bieten eine umfassende Datenintegrationsplattform, mit der Sie eine Vielzahl weiterer Lösungen anbinden können.

Andere sind stärker auf eine bestimmte Lösung zugeschnitten und ermöglichen in der Regel eine tiefere Anbindung an das jeweils andere System. Oft bieten sie eine Form der Punkt-zu-Punkt-Integration. Wenn Ihr Hauptziel darin besteht, Salesforce CRM mit einer bestimmten ERP-Lösung zu integrieren, ist das der richtige Weg.

Angenommen, Sie haben sich entschieden, Salesforce mit einer ERP-Lösung von Microsoft Dynamics zu verbinden. Dann müssen Sie eine Lösung finden, die auf genau diese Integration spezialisiert ist.

Dieser Artikel erklärt, warum eine gute Datenintegrationslösung, die ERP und CRM verbindet, Schluss mit verlorenen Produktivitätsstunden macht. Anschließend stellt er die wichtigsten Eigenschaften einer guten Salesforce-ERP-Integrationslösung vor.

Salesforce-ERP-Integration: verlorene Produktivität zurückgewinnen

ERP- und CRM-Systeme so zusammenarbeiten zu lassen, als wären sie ein einziges System, ist ein zentraler Baustein, um die Produktivität Ihres Unternehmens zu steigern. Wenn Sie diese Systeme integrieren, können Sie:

• Geschäftsprozesse optimieren, sodass Informationen freier von einem System ins andere fließen. Ihre Mitarbeitenden haben jederzeit Zugriff auf Informationen, die für Entscheidungen unerlässlich sind. 
• Workflows automatisieren, da Daten nicht mehr manuell von einem System ins andere übertragen oder kopiert werden müssen.
• Daten für alle verlässlicher machen, da Sie Fehler und Dubletten reduzieren, die meist durch mehrere Dateneingabequellen entstehen. 

ERP- und CRM-Integration ist dafür bekannt, Unternehmen zu stärken und ihre Abläufe zu verbessern. Betrachten wir das als erwiesene Tatsache. Die eigentliche Frage ist dann, wie Sie eine erfolgreiche ERP-CRM-Integration sicherstellen.

Nun, das hängt ganz einfach davon ab, welche Systeme Sie integrieren möchten.

 

Die 3 wichtigsten Eigenschaften einer guten Integration von Salesforce und Microsoft Dynamics 365

Wenn es um CRM-Anwendungen geht, gibt es kaum Zweifel an den Qualitäten von Salesforce CRM. Salesforce wurde vor über 20 Jahren gegründet. Seit seinen Anfängen hat es sich als einer der Spitzenreiter im Markt für Customer Relationship Management bewiesen.

Zu den Kunden von Salesforce zählen Spotify, AWS, Toyota, Macy’s, T-Mobile und die New York Post, um nur einige zu nennen. Salesforce lässt sich mit vielen anderen Systemen integrieren. Lightning Connect ermöglicht den Zugriff auf Daten aus externen Quellen. Die tiefgreifenden Integrationsmöglichkeiten einer echten Punkt-zu-Punkt-Integration in Echtzeit bietet es jedoch nicht.

Wenn Sie ein leistungsstarkes Enterprise-Resource-Planning-System suchen, sollten Sie die Produkte von Microsoft in Betracht ziehen. Microsoft ist 2001 mit der Übernahme von Great Plains Software in den ERP-Markt eingestiegen. Seitdem hat das Unternehmen stark in den Erfolg seiner Business Solutions investiert.

Heute bietet Microsoft mit Microsoft Dynamics 365 eine starke ERP-Lösung. Wenn Sie die Vorteile dieser herausragenden Lösungen nutzen möchten, sollten Sie Salesforce mit Dynamics 365 integrieren.

Das mag leichter gesagt als getan sein, muss aber nicht kompliziert werden. Vor allem nicht, wenn Sie einen Datenintegrationsanbieter wählen, der Erfahrung mit der Integration genau dieser Lösungen hat.

Anbieter wie Rapidi können Dynamics 365 innerhalb weniger Tage mit Salesforce integrieren, ohne Risiken für Ihre Daten. Die Datenintegrationslösung RapidiOnline ist auf die Verbindung von Salesforce mit Microsoft Dynamics spezialisiert.

Rapidi funktioniert mit allen Versionen der Microsoft-Produktfamilie. Es arbeitet mit älteren Legacy-Systemen ebenso wie mit neueren Versionen wie Finance and Operations. Es funktioniert sogar, wenn Sie Salesforce mit Microsoft Dynamics 365 CRM integrieren möchten.

Rapidi funktioniert unabhängig davon, ob Sie Salesforce Classic oder die Lightning-Plattform nutzen.

Die größte Stärke von Rapidi liegt jedoch in seiner Bauweise. Es ist einfach, schnell, flexibel, sicher und robust zugleich.

Tipp 1: Eine einfache Datenintegrationslösung erleichtert den Integrationsprozess

Datenintegrationsprojekte gelten als langwierig, komplex und riskant. Das ist nicht der Fall, wenn Sie sich für eine Lösung wie Rapidi Data Integration Solutions entscheiden. 

Rapidi Data Integration Solutions ist eine innovative iPaaS-Lösung, die in dreifacher Hinsicht einfach ist: im Design, beim Onboarding und in der Nutzung. Es ist ein Cloud-Integrationssystem, das standardmäßig mit vorkonfigurierten, anpassbaren Geschäftsprozessen und Vorlagen ausgeliefert wird. So können Sie Salesforce und Microsoft Dynamics 365 Business Central schnell integrieren.

Rapidi bietet eine tiefe Integration sowohl in Salesforce als auch in Dynamics ERP. Es unterstützt den Quote-to-Cash-Prozess vollständig, einen Geschäftsprozess, der in vielen Unternehmen üblich ist.

Den Quote-to-Cash-Prozess gibt es in zahlreichen Varianten, je nach den tatsächlichen Geschäftsprozessen eines Unternehmens. Wird ein Angebot in Salesforce erstellt, kann es automatisch mit einem neuen offenen Verkaufsauftrag synchronisiert werden. Dieser kann dann weiterverarbeitet werden, z. B. sobald die Opportunity gewonnen ist.

Mit Rapidi wird die Optimierung dieses Prozesses standardmäßig unterstützt. Sie lässt sich zudem leicht an die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen.

Einfache, aber tiefe Systemintegration

Rapidi ist ein einfaches System, reicht aber tief in jedes der beiden Systeme hinein. Die Implementierungsberater von Rapidi kennen beide Systeme und helfen Ihnen, Ihre Prozesse systemübergreifend zu optimieren und zu automatisieren.

Rapidi Data Integration Solutions bietet ERP-Komponenten für Salesforce. Mit diesen Komponenten können Sie Ihre Daten aus Microsoft Dynamics 365 optimal in Salesforce nutzen. 

Die Integration überträgt Finanzdaten, Verkaufshistorie, Auftragsaktualisierungen und Zahlungshistorie in Ihr Salesforce. Zusammen mit einer Vielzahl von Salesforce-Berichten ermöglichen diese Daten Ihren Mitarbeitenden, mit Einblicken in Kunden, Produkte und Finanzen intelligenter zu arbeiten.

Diese Integration zwischen Salesforce und Microsoft Dynamics 365 Business Central ist gezielt auf eine direkte Integration ausgelegt. So bleiben Ihre Daten nie zwischen Ihren beiden Systemen hängen. Das Ergebnis: Rapidi liefert Ihnen Daten, denen Sie vertrauen können.

Einfache Installation

Mit einer programmierfreien Datenintegrationsplattform wie Rapidi Data Integration Solutions ist die Installation einfach. Der Rapidi LinkStorage sorgt dafür, dass Sie keine zusätzlichen Referenzfelder anlegen müssen.

Es ist keine Programmierung erforderlich, selbst wenn Sie Salesforce oder Microsoft Dynamics mit Add-on-Lösungen oder Anpassungen erweitern. Sollten Sie mehr benötigen, sind die Rapidi-Berater Experten sowohl für Salesforce als auch für Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Auf Salesforce AppExchange bewerten Kunden Rapidi durchweg sehr gut für sein einfaches Design und seine Benutzerfreundlichkeit.

Tipp 2: Eine Integration, die schnell und dennoch flexibel ist

Wenn Sie sich für eine Datenintegrationsplattform wie Rapidi entscheiden, wählen Sie eine Technologie, die  eine schnelle Implementierung unterstützt. Rapidi ist ein Cloud-Integrationssystem, daher erfolgt die gesamte Konfiguration online. 

Mit Rapidi brauchen Sie weder zusätzlichen Code noch Programmierung in Salesforce oder Microsoft Dynamics, um Ihre Integration umzusetzen. Wenn Sie die Möglichkeiten Ihrer Systeme durch Anpassungen erweitern möchten, können Sie diese ganz einfach in Ihre Integration einbinden.

Rapidi bringt standardmäßig spezielle Funktionen mit, um Ihre Datenintegrationslösung für Salesforce und Microsoft Dynamics 365 zu optimieren. Und es funktioniert mit AX, GP, NAV, Dynamics 365 Business Central und Dynamics 365 Finance. Die zugrunde liegende Technologie der Lösung macht Änderungen und Updates möglich und damit schnell und einfach.

Bei der Implementierung von Rapidi müssen Sie keinen umfangreichen Testprozess durchlaufen. Sie müssen lediglich Ihre Daten überprüfen, was die Implementierung einfacher und schneller macht.

Rapidi bietet Flexibilität bei Einrichtung und Konfiguration. Es wird mit einer „Out-of-the-box“-Konfiguration ausgeliefert, lässt sich aber leicht an spezifische Anforderungen anpassen. Mit dem integrierten Scheduler können Sie Übertragungen so einrichten, dass sie genau dann laufen, wann Sie es wünschen.

Rapidi ist darauf ausgelegt, Anpassungen an Ihre Anforderungen zu ermöglichen. Sie können eigene Services hinzufügen. Sie können sowohl automatische als auch manuelle Übertragungen einrichten. Sie können Übertragungen in Echtzeit oder getriggert ausführen lassen.

Rapidi erfüllt die Anforderungen großer Konzerne ebenso mühelos wie die eines kleinen Start-ups.

Tipp 3: Gehen Sie bei der Sicherheit keine Kompromisse ein

Wenn Sie Salesforce mit externen Objekten integrieren, müssen Sie an die Sicherheit denken. Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Systeme zu keinem Zeitpunkt nach außen hin offenliegen.

Rapidi wurde mit Blick auf Sicherheit entwickelt. Sie können Microsoft Dynamics 365 Business Central on-premises oder privat gehostet bereitstellen. In beiden Fällen läuft Rapidi über den RapidiConnector.

Der RapidiConnector ist eine einzigartige Technologie, die sicherstellt, dass die Datenkommunikation zwischen Rapidi und Ihren lokalen Systemen nicht kompromittiert wird. Der RapidiConnector befindet sich in Ihrem Netzwerk, komprimiert die Daten vor der Übertragung automatisch und verschlüsselt sie per SSL, sodass sie praktisch nicht zu entschlüsseln sind.

Microsoft Dynamics 365 Business Central kann auch als SaaS-Version bereitgestellt werden. In diesem Fall verbindet sich Rapidi direkt.

Alle Übertragungen über das Internet sind SSL-verschlüsselt. Unsere Verschlüsselungsmethode folgt den neuesten TLS-Standards, derzeit TLS 1.2 und TLS 1.3 (bevorzugt). Alle Daten werden direkt im Arbeitsspeicher von Endpunkt zu Endpunkt verarbeitet.

Es gibt keine Zwischenspeicherung. Auf keinem Rapidi-Server werden Kundendaten gespeichert. Sensible Konfigurationsdaten werden ausschließlich verschlüsselt gespeichert.

Rapidi Data Integration Solutions folgt den neuesten Zertifizierungsstandards für Microsoft und als AppExchange-Partner für Salesforce. Die Lösung wird stets gemäß den neuen Anforderungen von Salesforce aktualisiert und erfüllt alle neuen Sicherheitsstandards.

Als zusätzliche Absicherung überwacht Rapidi die Einrichtung Ihres Servicesystems, um alles zu erkennen, was Ihre Daten und/oder Übertragungen gefährden könnte. Mögliche Unterbrechungen werden erkannt, noch bevor sie Ihre Systeme beeinträchtigen können.

Ein Fehler kann zum Beispiel ein Server sein, der nicht antwortet, oder Daten, die nicht ausgetauscht werden können, weil sie ungültig sind. In einem solchen Fall protokolliert Rapidi den Vorfall und benachrichtigt Sie sofort.