Salesforce o Microsoft Dynamics 365 CRM: ¿cuál es la mejor opción?
¿Cuál es la mejor herramienta de gestión de relaciones con clientes (CRM) en 2020? ¿Ha cambiado respecto a 2019? ¿Cómo puedes elegir la mejor solución CRM para tu empresa? Muchas de las empresas que usan Microsoft Dynamics como ERP se preguntan si Microsoft Dynamics 365 CRM es la mejor solución para ellas o si deberían elegir otro de los software CRM probados que hay disponibles, como Salesforce o NetSuite.
Sitios web como Capterra ofrecen comparativas detalladas de software, también de soluciones CRM. Por ejemplo, si te preguntas cómo se comparan NetSuite y Salesforce, puedes echar un vistazo aquí.
En términos más generales, cuando tienes que elegir una solución CRM para tu empresa, quizá quieras saber cuáles son los 10 mejores sistemas CRM. En ese caso, puedes consultar el reconocido Cuadrante Mágico de Gartner para soluciones CRM. En esencia, el Cuadrante Mágico te dirá que Salesforce es (y lleva años siéndolo) el líder indiscutible del mercado de software CRM. ¿Significa eso que es la solución adecuada para ti? No necesariamente. Siempre es sensato analizar con cuidado todas las opciones. Por ejemplo, si usas Microsoft Dynamics como ERP, quizá te convenga incluir también Microsoft Dynamics 365 CRM en tu búsqueda.
¿Qué es Microsoft Dynamics 365 CRM?
Ha habido (y en cierta medida sigue habiendo) bastante confusión en torno a Microsoft Dynamics 365. ¿Qué es? ¿Un ERP o un sistema CRM? Microsoft Dynamics 365 es el nombre de la línea de productos de Microsoft que incluye tanto aplicaciones ERP como CRM. Reúne bajo un solo nombre lo que antes eran Microsoft Dynamics ERP y Microsoft Dynamics CRM. Microsoft Dynamics 365 incluye además herramientas de productividad y de IA (inteligencia artificial). Aun así, mucha gente no sabe que Microsoft Dynamics 365 tiene un CRM. Otros desconocen que incluye un ERP.
Si te has confundido, es totalmente comprensible. En lo que respecta a sus soluciones empresariales, Microsoft tiene una larga trayectoria cambiando el nombre de sus aplicaciones. No una vez, sino muchas, y puede resultar difícil seguirle la pista – incluso si trabajas en el sector del software ERP y CRM. Lo que ocurre es que Microsoft lanzó la aplicación CRM como la primera bajo el nombre Microsoft Dynamics 365, y la gente asoció el nombre, como es lógico, a una solución CRM. Sin embargo, es mucho más.
Microsoft presenta y comercializa Microsoft Dynamics 365 como un solo producto, una sola plataforma, pero la realidad todavía no es tan sencilla, aunque esa sea la visión para este producto. Aquí tienes una lista práctica de los nombres actuales de Microsoft Dynamics 365 y lo que representan:
Microsoft Dynamics 365 CRM
Microsoft Dynamics 365 CRM es lo que antes conocías como Microsoft CRM y después como Microsoft Dynamics CRM. Así que, si te preguntabas cuál es la diferencia entre Microsoft Dynamics 365 CRM y Microsoft Dynamics CRM, no hay ninguna. Microsoft Dynamics 365 CRM es el nombre que reciben las versiones más recientes de la oferta CRM de Microsoft. Incluye Sales, Marketing, Customer Service y Field Service.
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Microsoft Dynamics 365 Business Central es un sistema ERP y el sucesor de Microsoft Dynamics NAV, GP y SL. Microsoft Dynamics 365 Business Central se basa principalmente en el código de Microsoft Dynamics NAV, una solución que conocías como Navision, Microsoft Business Solutions – Navision y, más recientemente, Microsoft Dynamics NAV. Business Central se posiciona como la solución para empresas más pequeñas.
Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations
Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations es otro sistema ERP de la suite de productos Microsoft Dynamics 365, dirigido a empresas medianas y grandes. Es la solución que conocías como Axapta, Microsoft Business Solutions – Axapta y, más recientemente, Microsoft Dynamics AX.
Si te preguntas cómo usar Microsoft Dynamics 365 CRM, o crees que deberías aprender Microsoft Dynamics CRM, echa un vistazo a estas sesiones de formación y tutoriales que ofrece Microsoft. Te darán una idea bastante clara de cómo su solución CRM puede beneficiar a tu organización.
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¿Deberías elegir Dynamics 365 como tu próximo CRM?
¿Qué tipo de empresas eligen Microsoft Dynamics 365 CRM? Microsoft Dynamics 365 CRM ha crecido mucho desde los inicios de Microsoft CRM y se ha vuelto muy atractivo para muchas empresas de todo tipo de sectores. En 2015, Microsoft informó de 4 millones de usuarios de su solución CRM, en más de 40.000 empresas de todo el mundo. De hecho, Microsoft Dynamics CRM ha crecido tanto que ha llegado al cuadro de «líderes» del Cuadrante Mágico de Gartner. Microsoft no necesita presentación, y su solución CRM sigue creciendo y ganando cuota de mercado. Sus ingresos crecieron un 50 % entre 2018 y 2019.
Entonces, ¿qué tiene de especial Microsoft Dynamics 365 CRM? Sobre el papel, su mayor fortaleza es que Microsoft ofrece una suite totalmente integrada de aplicaciones ERP y CRM, presentada como un solo producto, y, por supuesto, que se integra con el ecosistema de Microsoft. Sin embargo, la realidad puede ser bastante distinta. Puede que Microsoft tenga la visión de que todas sus soluciones funcionen como una sola, pero no son un único producto. De hecho, en el momento de escribir este artículo, Microsoft no ofrece una integración plug and play entre Microsoft Dynamics 365 CRM y el ERP (ya sea Business Central o Finance & Operations). Por lo tanto, usar un ERP de Microsoft Dynamics 365 no es por sí solo motivo suficiente para elegir Dynamics 365 como tu solución CRM.
Un ERP de Microsoft Dynamics 365 se puede integrar con otras soluciones CRM con la misma facilidad que con 365 CRM. Por ejemplo, con una solución como RapidiOnline, puedes integrar Salesforce con tu solución ERP de Microsoft Dynamics en solo 10 días. RapidiOnline incluye incluso plantillas predefinidas y listas para usar para las transferencias más habituales.
Por último, uno de los puntos más fuertes de Microsoft Dynamics 365 CRM es la red de partners probada, experimentada y consolidada en la que se apoya Microsoft. A lo largo de los años, estos partners han desarrollado una gran cantidad de complementos y soluciones verticales capaces de dar soporte a prácticamente cualquier sector.
¿Qué es Salesforce CRM?
Al igual que Microsoft, Salesforce no necesita presentación. Pero, a diferencia de Microsoft, Salesforce construyó su nombre desde el principio sobre su solución CRM. Muy pocas personas se preguntan si Salesforce es una herramienta CRM. Salesforce es conocido en todo el mundo, no por ser una herramienta CRM más, sino por ser una de las mejores herramientas CRM disponibles. El alcance de Salesforce va mucho más allá de una simple herramienta CRM. Salesforce Platform es una amplia solución empresarial de plataforma como servicio (PaaS) que permite a los desarrolladores crear e implementar aplicaciones en la nube. Más recientemente, Salesforce presentó incluso la plataforma Salesforce Lightning, que facilita aún más el desarrollo de aplicaciones basadas en Salesforce.
¿Cuál es el alcance de Salesforce CRM?
El alcance CRM de Salesforce es muy completo. Es perfecto para cualquier empresa que quiera optimizar sus procesos de marketing, ventas, comercio y servicios, y lograr que estas funciones colaboren mejor a partir de una visión única y compartida de cada cliente. Salesforce se desarrolló desde el principio pensando en los clientes y, por eso, da soporte de forma fluida a los procesos de las personas que trabajan con clientes a diario. Es intuitivo y fácil de aprender. Además, Salesforce ofrece una excelente formación online con Trailhead, una serie de tutoriales online que enseñan a usuarios, desarrolladores y administradores todo lo que necesitan para usar la plataforma Salesforce y sacarle partido. Trailhead es una forma única y divertida de aprender Salesforce.
AppExchange es otra gran ventaja adicional de Salesforce CRM. AppExchange es una especie de tienda de Salesforce, donde los partners de Salesforce ofrecen aplicaciones listas para usar que aportan valor a Salesforce CRM. AppExchange ofrece más de 5.000 aplicaciones de partners registrados de Salesforce, por ejemplo soluciones de integración de datos. Aquí puedes ver la página de RapidiOnline en Salesforce AppExchange.
En 2017, Salesforce informó de que 150.000 empresas de todo el mundo usaban su solución CRM. Se trata de empresas de todos los tamaños y de todos los sectores.
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¿Cómo se convirtió Salesforce en el CRM n.º 1?
¿Por qué tiene tanto éxito Salesforce? ¿Por qué se dice que Salesforce CRM es mejor que otros CRM? Muchos expertos en CRM recomiendan usar Salesforce como CRM. ¿Significa eso que es el mejor CRM?
La historia de Salesforce empezó en un pequeño apartamento de San Francisco, cuando Marc Benioff dejó su carrera en Oracle para perseguir su visión y revolucionar el mundo del CRM. La primera versión de Salesforce se lanzó en 1999 y, en 2000, Salesforce ya había emprendido su camino «no software», una visión para ofrecer software mediante un modelo llamado Software-as-a-Service (SaaS). La idea revolucionaria detrás de esto era que eliminaba la necesidad de costes iniciales muy elevados e implantaciones que podían durar años, así como el coste continuo del mantenimiento y las actualizaciones constantes. Hoy puede no parecer gran cosa, pero hace más de 20 años era una idea muy innovadora, una idea que iba a cambiar muchas cosas.
¿Por qué triunfó Salesforce? ¿Por qué se reconoce a Salesforce como un CRM mejor que otros? ¿Por qué lleva años siendo el líder indiscutible del CRM? ¿Se debe a su líder (Marc Benioff), a su estrategia de salida al mercado y a su cultura corporativa «ohana»? ¿Es su sólida estrategia a largo plazo, respaldada por adquisiciones inteligentes? ¿O simplemente que crearon una solución y una plataforma brillantes? Probablemente todos estos elementos contribuyeron al éxito y al crecimiento de Salesforce.
¿Qué es mejor, Salesforce o Microsoft Dynamics CRM 365?
Muchos analistas de mercado recomiendan Salesforce como sistema CRM para las empresas que quieren aumentar la productividad de sus equipos de ventas y marketing. Es potente y probado, sigue evolucionando y cuenta con el respaldo de una gran comunidad de partners. Sin embargo, el Cuadrante Mágico de Gartner para CRM muestra que otras soluciones se están abriendo paso progresivamente en el cuadro de los líderes, por ejemplo Microsoft Dynamics 365 CRM. La solución CRM de Microsoft está ganando impulso y se ha convertido en uno de los competidores más populares de Salesforce.
Entonces, ¿cuál es la diferencia real entre Dynamics 365 y Salesforce? En un artículo anterior del blog analizamos esta comparación y nos preguntamos si Microsoft Dynamics 365 es mejor que Salesforce. ¿O es Salesforce mejor que Microsoft Dynamics 365? Probablemente no hay una respuesta clara a esta pregunta. No hay un ganador claro.
Muchos blogueros, influencers y sitios web han intentado comparar en detalle las funcionalidades de ambas soluciones. Al final, las diferencias son cada vez menores. Ambas soluciones ofrecen funcionalidades líderes del sector y ambas tienen una plataforma escalable. Profundizar en la comparación de funcionalidades no marca la diferencia. Los directivos no eligen una solución porque la segmentación de campañas, la automatización del marketing o la integración con redes sociales sea ligeramente mejor. El sector sí puede ser un factor diferenciador.
Una organización puede elegir un CRM frente a otro porque ofrece una solución vertical o un complemento que encaja con su sector, sus necesidades y sus procesos. La cultura de empresa también puede influir, y algunos directivos se sentirán identificados con la cercana cultura Ohana que han desarrollado y cultivado Marc Benioff y su equipo. La experiencia de usuario podría ser la clave. Algunos equipos se dejarán seducir por Salesforce Lightning Experience; otros preferirán la interfaz unificada de Microsoft 365. El precio siempre influye, por supuesto, pero rara vez es el factor verdaderamente decisivo.
Algunas empresas deciden qué CRM comprar en función del sistema ERP que utilizan. Las empresas que usan Oracle pueden inclinarse instintivamente por NetSuite. Las que usan Microsoft Dynamics ERP pueden optar por Microsoft Dynamics 365 CRM. En 2015, más de 190.000 empresas de todo el mundo usaban alguna de las soluciones Microsoft Dynamics (AX, NAV, GP, SL). Es una cifra impresionante. Desde entonces, Microsoft no ha comunicado oficialmente ninguna actualización de estas cifras, pero cabe pensar que han seguido creciendo. Algunas empresas siguen usando las 4 soluciones ERP originales; otras han migrado a las aplicaciones ERP más recientes de Microsoft Dynamics 365 (Business Central o Finance & Operations). Microsoft Dynamics 365 CRM podría ser una elección muy natural para estas empresas, sobre todo porque Microsoft presenta estas aplicaciones CRM y ERP como una sola oferta, una única plataforma de aplicaciones con el mismo nombre.
Sin embargo, la integración entre la solución CRM de Microsoft Dynamics 365 y las soluciones ERP no es fluida. Ni siquiera viene de serie. En el momento de escribir este artículo, Microsoft no ofrece una integración estándar entre Microsoft Dynamics CRM y Microsoft Dynamics AX, GP y 365 for Finance and Operations. Por ahora, solo es una visión a largo plazo en torno a un modelo de datos común. Si usas una de las soluciones ERP de Microsoft Dynamics, la buena noticia es que existen soluciones como RapidiOnline que te permiten integrar de forma fluida Microsoft Dynamics CRM con tu Dynamics ERP. Una solución en la nube como RapidiOnline puede integrar con la misma facilidad tu Microsoft Dynamics ERP con otros CRM como Salesforce, lo que significa que eres libre de elegir la solución CRM en función de tus procesos de ventas y marketing, tu sector, tu cultura y tus preferencias.
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