Cómo conectar Salesforce con Microsoft Dynamics

March 09, 2020 · Henning Lund · Integración de ERP y CRM

Cuando conectas Salesforce con Microsoft Dynamics, los dos sistemas comparten datos. Así te resulta más sencillo comunicarte con tus clientes, tus equipos colaboran de forma más eficaz y alcanzas tus objetivos de negocio. La forma más fácil de conectar Salesforce y Microsoft Dynamics es con RapidiOnline.

¿Por qué conectar Salesforce y Microsoft Dynamics?

Conectar el CRM Salesforce y el ERP Microsoft Dynamics es fundamental para el desarrollo de tu negocio a medida que creces. Cuando estos dos sistemas funcionan por separado, a cada empleado le cuesta encontrar la información que necesita y a los equipos les resulta difícil trabajar juntos de forma eficaz. Por ejemplo, alguien de tu equipo de ventas puede necesitar saber más sobre el historial crediticio de un cliente. Esa información está en Microsoft Dynamics, pero como parte del equipo de ventas, normalmente solo tiene acceso a Salesforce (y solo ha recibido formación en esa herramienta).

Con tu CRM y tu ERP integrados, todos en tu empresa pueden acceder al instante a información completa sobre cada cliente. Eso significa:

• Se acabó copiar datos a mano entre sistemas.
• Sin riesgo de dobles entradas propensas a errores.
• Sin perder tiempo en consultas internas.
• Menores costes de formación.
• Claridad y coherencia en toda tu empresa.

Cómo funciona

RapidiOnline hace que conectar Salesforce con Microsoft Dynamics sea sencillo y rápido. El sistema utiliza plantillas preconfiguradas para que integrar los dos sistemas resulte fácil y sin complicaciones. No necesitas conocimientos técnicos para usar RapidiOnline: funciona sin programación, está diseñado para que cualquiera pueda usarlo y puede estar funcionando en pocas horas.

Como RapidiOnline está en la nube, recibirás todo el soporte continuo que necesitas para que tu integración funcione para tu negocio. Nuestros expertos están disponibles en todo momento para responder a tus preguntas y ayudarte a hacer cambios, estés donde estés. Somos una empresa global con técnicos que trabajan en distintas zonas horarias, así que, estés donde estés y sea la hora que sea, siempre habrá alguien que pueda ayudarte.


RapidiOnline incluye una función llamada LinkStorage. Hace que el sistema sea increíblemente sencillo, ya que almacena la información clave que vincula los datos de un sistema con los datos correspondientes del otro. Por ejemplo, puedes guardar los números de cliente de Microsoft Dynamics y sus datos de cliente correspondientes en Salesforce. Con LinkStorage no hay lugar para errores ni confusiones. Los datos que necesitas estarán disponibles con unos pocos clics, siempre que quieras consultarlos.

Personalización de tu solución de integración

Para la mayoría de las empresas, nuestro sistema estándar cubre todas sus necesidades. Aun así, ofrecemos personalizaciones para quienes tienen necesidades específicas. Por ejemplo, puede que solo quieras compartir algunos datos entre los dos sistemas, o hacerlo únicamente bajo ciertas condiciones.

RapidiOnline incorpora cierto grado de personalización para ayudarte a crear fácilmente una integración de Salesforce con Microsoft Dynamics. Incluso sin conocimientos de programación, podrás hacer personalizaciones y adaptaciones sencillas para que se ajuste a lo que necesitas. Nuestros consultores están siempre disponibles si necesitas ayuda, y el soporte completo está incluido en el precio del software.

Si necesitas una personalización más compleja, también podemos ayudarte. Podemos adaptar RapidiOnline exactamente a las necesidades de tu negocio. Solo tienes que decirnos qué quieres conseguir: lo hablaremos contigo y te prepararemos un presupuesto a medida.

Seguridad

La seguridad es un aspecto fundamental al conectar Microsoft Dynamics y Salesforce, como en cualquier proceso que implique compartir o registrar datos. Para proteger tus datos empresariales y de clientes más importantes, contamos con nuestra propia tecnología de seguridad, RapidiConnector. Comprime y cifra los datos antes de transferirlos entre Salesforce y Microsoft Dynamics, lo que impide que los hackers accedan a ellos. No almacenamos nada en nuestros propios servidores de Rapidi, así que no tienes que preocuparte por perder el control de tus datos. Además, supervisamos tu conexión de forma proactiva, para poder avisarte si surge un problema y buscar contigo una solución rápidamente.

Como estamos especializados en crear integraciones entre Microsoft Dynamics y Salesforce, estamos al día de todos los requisitos y estándares de seguridad más recientes de ambos sistemas. Somos partner de AppExchange para Salesforce.

 

Cómo obtener RapidiOnline

Si te interesa conectar Salesforce y Microsoft Dynamics con RapidiOnline, el primer paso es determinar qué nivel de integración necesitas. Puedes ver las opciones aquí. Nuestra opción de entrada te ofrece una integración sencilla que cubre las necesidades de las pequeñas empresas y de quienes están empezando con Salesforce y Microsoft Dynamics. La opción Enterprise es nuestra solución de servicio completo para organizaciones más grandes con necesidades más complejas. Para quienes están en un punto intermedio, hay soluciones basadas en plantillas que equilibran personalización y precio asequible.

Puede que aún no sepas qué necesitas, o que todavía no tengas claro lo que conectar Salesforce y Microsoft Dynamics puede hacer por tu negocio. Estaremos encantados de hablarlo contigo. Nuestros expertos pueden asesorarte sobre cómo fijar objetivos y definir cómo quieres que funcione tu integración, y recomendarte cuál de nuestros servicios es el mejor para ti.

¿Qué ocurre después de conectar Salesforce y Microsoft Dynamics?

Una vez que tu integración esté en marcha y hayas conectado Salesforce con Microsoft Dynamics, ¿cómo cambiará tu negocio? Puedes esperar que tu día a día empresarial sea más fácil en varios aspectos.

Verás que:

• Es más fácil colaborar
• Cuando todos en tu organización trabajan con el mismo conjunto de datos, a los equipos y a las personas les resulta mucho más fácil trabajar juntos. No hay lugar para confusiones ni malentendidos, y todos obtienen una visión de 360 grados de tus clientes.
• Ganas eficiencia
• No tendrás que introducir datos en más de un sistema y nunca tendrás que cambiar de un sistema a otro.
• Tendrás acceso a datos coherentes y de alta calidad
• Sabrás con certeza que puedes confiar en tus datos y usarlos para crear informes y previsiones fiables.
• Crecerás.

Conectar tus sistemas más importantes te da un trampolín para crecer: te permite responder más rápido a tus clientes, anticiparte a sus necesidades y vender más.

Conectar Salesforce y Microsoft Dynamics es un paso esencial en el camino de crecimiento de muchas empresas. Si quieres saber más sobre cómo puede ayudar a tu negocio, consulta nuestros recursos gratuitos o ponte en contacto con nosotros.

Más información

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