So verbinden Sie Salesforce mit Microsoft Dynamics

March 09, 2020 · Henning Lund · ERP-CRM-Integration

Wenn Sie Salesforce mit Microsoft Dynamics verbinden, tauschen beide Systeme Daten miteinander aus. So kommunizieren Sie einfacher mit Ihren Kunden, Ihre Teams arbeiten effektiver zusammen und Sie erreichen Ihre Geschäftsziele. Am einfachsten verbinden Sie Salesforce und Microsoft Dynamics mit RapidiOnline.

Warum Salesforce und Microsoft Dynamics verbinden?

Wenn Ihr Unternehmen wächst, ist die Verbindung von Salesforce CRM und Microsoft Dynamics ERP entscheidend für die Geschäftsentwicklung. Solange beide Systeme getrennt bleiben, finden einzelne Mitarbeitende die benötigten Informationen oft nur mühsam, und Teams arbeiten weniger effektiv zusammen. Ein Mitglied Ihres Vertriebsteams möchte zum Beispiel mehr über die Kredithistorie eines Kunden wissen. Diese Information liegt in Microsoft Dynamics, doch als Teil des Vertriebs hat die Person in der Regel nur Zugriff auf Salesforce (und ist nur darin geschult).

Sind CRM und ERP integriert, kann jeder in Ihrem Unternehmen sofort auf umfassende Informationen zu jedem Kunden zugreifen. Das bedeutet:

• Kein mühsames manuelles Kopieren von Daten zwischen Systemen.
• Kein Risiko fehleranfälliger Doppeleingaben.
• Keine verschwendete Zeit mit internen Rückfragen.
• Geringere Schulungskosten.
• Klarheit und Konsistenz im gesamten Unternehmen.

So funktioniert es

Mit RapidiOnline verbinden Sie Salesforce einfach und schnell mit Microsoft Dynamics. Das System nutzt vorkonfigurierte Templates, sodass sich die beiden Systeme mit minimalem Aufwand integrieren lassen. Sie brauchen keine technischen Kenntnisse, um RapidiOnline zu nutzen: Die Lösung kommt ohne Programmierung aus, ist für jeden Anwender gemacht und kann innerhalb weniger Stunden einsatzbereit sein.

Da RapidiOnline cloudbasiert ist, erhalten Sie laufend die Unterstützung, die Sie brauchen, damit Ihre Integration für Ihr Unternehmen funktioniert. Unsere Experten stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen bei Änderungen, egal wo auf der Welt Sie sich befinden. Als globales Unternehmen haben wir Techniker in verschiedenen Zeitzonen im Einsatz. Wo immer Sie sind und zu welcher Uhrzeit auch immer: Bei uns ist jemand da, der helfen kann.


RapidiOnline enthält eine Funktion namens LinkStorage. Sie macht das System besonders einfach, denn sie speichert wichtige Informationen, die Daten in einem System mit den zugehörigen Daten im anderen System verknüpfen. So können Sie zum Beispiel Kundennummern aus Microsoft Dynamics und die zugehörigen Kundendaten in Salesforce speichern. Mit LinkStorage bleibt kein Raum für Fehler oder Verwirrung. Die benötigten Daten sind mit wenigen Mausklicks verfügbar, wann immer Sie darauf zugreifen möchten.

Anpassung Ihrer Integrationslösung

Für die meisten Unternehmen erfüllt unser Standardsystem bereits alle Anforderungen. Für Unternehmen mit besonderen Anforderungen bieten wir jedoch auch Anpassungen an. Vielleicht möchten Sie zum Beispiel nur einen Teil der Daten zwischen den beiden Systemen austauschen oder nur unter bestimmten Bedingungen.

RapidiOnline bringt bereits Anpassungsmöglichkeiten mit, damit Sie eine Salesforce-Integration mit Microsoft Dynamics ganz einfach erstellen können. Auch ohne Programmierkenntnisse können Sie einfache Anpassungen und Änderungen vornehmen, damit die Lösung zu Ihnen passt. Unsere Berater stehen Ihnen jederzeit zur Seite, wenn Sie Hilfe brauchen, und der volle Support ist im Preis der Software enthalten.

Wenn Sie komplexere Anpassungen benötigen, helfen wir Ihnen auch dabei. Wir können RapidiOnline exakt auf Ihre Geschäftsanforderungen zuschneiden. Sagen Sie uns einfach, was Sie erreichen möchten. Wir besprechen es gemeinsam mit Ihnen und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

Sicherheit

Sicherheitsaspekte sind bei der Verbindung von Microsoft Dynamics und Salesforce entscheidend, wie bei jedem Prozess, bei dem Daten ausgetauscht oder erfasst werden. Um Ihre wichtigen Geschäfts- und Kundendaten zu schützen, setzen wir unsere eigene Sicherheitstechnologie ein: RapidiConnector. Sie komprimiert und verschlüsselt die Daten, bevor sie zwischen Salesforce und Microsoft Dynamics übertragen werden, und verhindert so, dass Hacker Zugriff erhalten. Wir speichern nichts auf unseren eigenen Rapidi-Servern, Sie müssen also nicht befürchten, die Kontrolle über Ihre Daten zu verlieren. Außerdem überwachen wir Ihre Verbindung proaktiv. So können wir Sie informieren, wenn ein Problem auftritt, und gemeinsam mit Ihnen schnell eine Lösung finden.

Da wir uns auf Integrationen zwischen Microsoft Dynamics und Salesforce spezialisiert haben, sind wir bei allen aktuellen Anforderungen und Sicherheitsstandards beider Systeme stets auf dem neuesten Stand. Wir sind AppExchange-Partner von Salesforce.

 

So erhalten Sie RapidiOnline

Wenn Sie Salesforce und Microsoft Dynamics mit RapidiOnline verbinden möchten, klären Sie im ersten Schritt, welchen Integrationsumfang Sie benötigen. Die Optionen finden Sie hier. Unsere Einstiegsoption bietet Ihnen eine einfache Integration, die den Anforderungen kleiner Unternehmen und aller, die gerade mit Salesforce und Microsoft Dynamics beginnen, gerecht wird. Die Enterprise-Option ist unsere Full-Service-Lösung für größere Organisationen mit komplexeren Anforderungen. Für alles dazwischen gibt es templatebasierte Lösungen, die Anpassbarkeit und Wirtschaftlichkeit in Einklang bringen.

Vielleicht wissen Sie noch nicht, was Sie brauchen, oder Ihnen ist noch nicht klar, was die Verbindung von Salesforce und Microsoft Dynamics für Ihr Unternehmen leisten kann. Wir besprechen das gern mit Ihnen. Unsere Experten beraten Sie dabei, Ziele zu setzen und festzulegen, wie Ihre Integration funktionieren soll, und empfehlen Ihnen, welcher unserer Services am besten zu Ihnen passt.

Was passiert, nachdem Sie Salesforce und Microsoft Dynamics verbunden haben?

Wie verändert sich Ihr Unternehmen, wenn Ihre Integration läuft und Salesforce mit Microsoft Dynamics verbunden ist? Sie können davon ausgehen, dass Ihr Geschäftsalltag in mehrfacher Hinsicht einfacher wird.

Sie werden feststellen:

• Die Zusammenarbeit wird einfacher
• Wenn alle in Ihrer Organisation mit demselben Datenbestand arbeiten, fällt die Zusammenarbeit von Teams und Einzelpersonen deutlich leichter. Es gibt keinen Raum für Verwirrung oder Missverständnisse, und alle erhalten eine 360-Grad-Sicht auf Ihre Kunden.
• Sie arbeiten effizienter
• Sie müssen Daten nicht mehr in mehr als ein System eingeben und nie mehr zwischen Systemen wechseln.
• Sie haben Zugriff auf hochwertige, konsistente Daten
• Sie wissen sicher, dass Sie Ihren Daten vertrauen können, und nutzen sie für Berichte und verlässliche Prognosen.
• Sie wachsen.

Die Verbindung Ihrer wichtigsten Systeme ist ein Sprungbrett für Wachstum: Sie reagieren schneller auf Ihre Kunden, erkennen deren Bedürfnisse frühzeitig und verkaufen mehr.

Für viele Unternehmen ist die Verbindung von Salesforce und Microsoft Dynamics ein wesentlicher Schritt auf dem Wachstumspfad. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie sie Ihrem Unternehmen helfen kann, sehen Sie sich unsere kostenlosen Ressourcen an oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Mehr erfahren

Folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr über Rapidi und RapidiOnline zu erfahren, oder laden Sie dieses E-Book herunter, um weitere Informationen zu den Datenintegrationslösungen von RapidiOnline zu erhalten.