Wie integriert man Salesforce mit Microsoft Dynamics NAV?
Sind Sie es leid, Informationen in mehreren Systemen zu suchen, um Ihre Kunden zu betreuen? Möchten Sie doppelte Dateneinträge vermeiden? Möchten Sie Ihren Mitarbeitern Daten zur Verfügung stellen, denen sie vertrauen können? Wäre es nicht wunderbar, wenn Ihre Salesforce-Angebote automatisch als neue Aufträge in Microsoft Dynamics NAV übertragen würden?
Eine Salesforce-Microsoft-Dynamics-NAV-Integrationslösung kann diese Probleme für Sie lösen. Datenintegrationsprojekte haben den Ruf, langwierig, umständlich und teuer zu sein. Manche sagen, Datenintegration könne Ihre Daten gefährden.
Viele Datenintegrationslösungen ermöglichen Ihnen die Integration mit Salesforce oder mit Microsoft Dynamics NAV. Tatsächlich ist die Integration von Salesforce mit Microsoft Dynamics viel einfacher, als die meisten Menschen denken.
WARUM SALESFORCE MIT DYNAMICS NAV INTEGRIEREN?
Sie fragen sich vielleicht, ob die Integration Ihrer Systeme überhaupt eine gute Idee ist. Das ist eine berechtigte und verbreitete Sorge. Viele Unternehmen überlegen genau, ob sie ihre ERP- und CRM-Systeme integrieren sollen oder nicht.
Die Integration von Systemen kann potenziell viele Vorteile bringen. Viele Unternehmen haben ihr Dynamics-NAV- oder Navision-System erfolgreich mit ihrem CRM-System integriert. Nach der Integration ihrer Systeme erleben Unternehmen üblicherweise:
- einen höheren ROI (Return on Investment) ihrer Systeme
- bessere Kundenbeziehungen
- optimierte Geschäftsprozesse
- die Fähigkeit, fundierte Entscheidungen zu treffen
- eine höhere Nutzerakzeptanz ihrer Systeme
- eine stärkere Wettbewerbsposition
Wenn Sie eine Microsoft-Dynamics-ERP-Lösung einsetzen, sollten Sie eine Datenintegrationslösung in Betracht ziehen, die Salesforce mit dem ERP verbindet.
Dynamics NAV ist nicht die einzige Lösung, die von einer Integration mit Salesforce CRM profitieren würde. Das gilt genauso, wenn Sie Microsoft Dynamics 365 Business Central, Dynamics NAV oder Navision einsetzen. All diese Lösungen sind im Grunde dieselbe Lösung, die im Laufe der Zeit aktualisiert und umbenannt wurde.
WIE INTEGRIERT MAN SALESFORCE MIT NAVISION / DYNAMICS NAV?
Wenn Sie sich für eine Integration entschieden haben, bleibt eine wichtige Frage: Was ist der beste Weg, Ihre Lösungen zu integrieren? Sie können Ihre eigene individuelle Integration entwickeln und Webservices nutzen, um sich mit Dynamics zu verbinden. Das kann sich als komplex erweisen.
Es gibt viele Datenintegrations-Konnektoren auf dem Markt. Viele dieser Lösungen bieten vorkonfigurierte Übertragungen. Die passende Lösung für Ihre Anforderungen zu finden, kann jedoch knifflig sein.
Die besten Lösungen erfordern keine zusätzliche Programmierung, um Systeme zu integrieren. Sie können sogar einfach zu nutzen und zu pflegen sein. Am wichtigsten ist jedoch, dass sie Ihre Anforderungen an die Datenintegration heute und in Zukunft unterstützen können – auch dann, wenn Sie auf neue Versionen Ihrer Systeme upgraden müssen.
MÖCHTEN SIE ERFAHREN, WIE EINFACH DATENINTEGRATION SEIN KANN?
Wenn Sie Dynamics NAV oder Navision schon seit Jahren nutzen, kennen Sie Ihr System wahrscheinlich in- und auswendig. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass Ihre NAV-Lösung an die Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst wurde. Das ist sehr üblich.
Wenn Ihre ERP- und/oder CRM-Systeme angepasst wurden, müssen Sie eine Lösung wählen, die funktioniert – unabhängig von Versionen oder künftigen Upgrades.
WELCHE DATEN SOLLTEN SIE ZWISCHEN SALESFORCE UND DYNAMICS NAV ÜBERTRAGEN?
Es ist ratsam, einen Anbieter zu wählen, der über fundierte Kenntnisse der Systeme verfügt, die Sie verbinden möchten. So können Sie von Erfahrungen und Best Practices profitieren.
Rapidi entwickelt seit Jahrzehnten Datenintegrationslösungen und versteht, wie Unternehmen arbeiten. Das Rapidi-Team besteht aus Experten für Salesforce und/oder Microsoft Dynamics. Auf Basis dieser Erfahrung haben sie RapidiOnline entwickelt.
Erfahren Sie mehr über die Anwendungsfälle, die Rapidi Replicator unterstützt, und die Technologie dahinter
Das Rapidi-Team hat sich tiefgehendes Lösungswissen und Verständnis angeeignet. Darauf aufbauend hat es erkannt, dass die meisten Unternehmen dieselben Datenintegrations-Herausforderungen lösen möchten. Sie möchten Folgendes integrieren:
- Account-Daten in Salesforce mit Kundendaten in Dynamics NAV
- Produkte in Salesforce mit Artikeln in Dynamics NAV
- Preislisten in Salesforce mit Artikelpreislisten in Dynamics NAV
- Verkaufshistorie in Salesforce mit gebuchten Rechnungen in Dynamics NAV
- Zahlungshistorie in Salesforce mit Kundenposten in Dynamics NAV
- Opportunities in Salesforce mit Verkaufsaufträgen in Microsoft NAV
- Verkaufsaufträge in Salesforce mit Verkaufsaufträgen in Microsoft NAV
Die folgende Grafik zeigt die häufigsten Salesforce-Dynamics-NAV-Integrationsübertragungen.
RapidiOnline wurde entwickelt, um die Anforderungen solcher Organisationen zu unterstützen. Es bietet diese Übertragungen als sofort einsatzbereite, anpassbare Standardintegrationen an. Die Übertragungen können in Echtzeit oder anhand definierter Trigger erfolgen.
Es kann weitere Integrationsszenarien geben, insbesondere für Service- und Fallmanagement (Service Cloud). RapidiOnline ist eine Datenintegrationsplattform, die weitere Integrationsprozesse problemlos unterstützen kann, da das Erstellen neuer Übertragungen eine einfache Aufgabe ist. Sie folgt derselben Logik und erfordert keine zusätzliche Programmierung.
Um zu verstehen, wie Sie Salesforce mit Microsoft Dynamics NAV integrieren, folgen Sie uns auf LinkedIn.
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