Comment intégrer Salesforce à Microsoft Dynamics NAV ?
Êtes-vous fatigué de chercher des informations dans plusieurs systèmes pour servir vos clients ? Souhaitez-vous supprimer les doubles saisies de données ? Voulez-vous fournir à vos équipes des données fiables ? Ne serait-il pas formidable que vos devis Salesforce soient automatiquement transférés vers Microsoft Dynamics NAV sous forme de nouvelles commandes ?
Une solution d'intégration Salesforce - Microsoft Dynamics NAV peut résoudre ces problèmes pour vous. Les projets d'intégration de données ont la réputation d'être longs, complexes et coûteux. Certains disent que l'intégration de données peut mettre vos données en danger.
De nombreuses solutions d'intégration de données permettent de s'intégrer à Salesforce ou à Microsoft Dynamics NAV. En réalité, intégrer Salesforce à Microsoft Dynamics est bien plus facile que la plupart des gens ne le pensent.
POURQUOI INTÉGRER SALESFORCE À DYNAMICS NAV ?
Vous vous demandez peut-être si intégrer vos systèmes est vraiment une bonne idée. C'est une inquiétude légitime et répandue. De nombreuses entreprises réfléchissent avec soin à l'opportunité d'intégrer ou non leurs systèmes ERP et CRM.
L'intégration des systèmes peut potentiellement apporter de nombreux avantages. De nombreuses entreprises ont intégré leur système Dynamics NAV ou Navision à leur système CRM avec un grand succès. En général, après avoir intégré leurs systèmes, les entreprises constatent :
- une augmentation du ROI (retour sur investissement) de leurs systèmes
- de meilleures relations clients
- des processus métier optimisés
- la capacité à prendre des décisions éclairées
- une meilleure adoption de leurs systèmes par les utilisateurs
- une position concurrentielle renforcée
Si vous utilisez une solution ERP Microsoft Dynamics, vous devriez envisager une solution d'intégration de données qui connecte Salesforce à votre ERP.
Dynamics NAV n'est pas la seule solution qui bénéficierait d'une intégration avec le CRM Salesforce. C'est également le cas si vous utilisez Microsoft Dynamics 365 Business Central, Dynamics NAV ou Navision. Toutes ces solutions sont en réalité la même solution, mise à jour et renommée au fil du temps.
COMMENT INTÉGRER SALESFORCE À NAVISION / DYNAMICS NAV ?
Une fois la décision d'intégrer prise, une question importante demeure. Quelle est la meilleure façon d'intégrer vos solutions ? Vous pouvez développer votre propre intégration sur mesure et utiliser des services web pour vous connecter à Dynamics. Cela peut s'avérer complexe.
Il existe de nombreux connecteurs d'intégration de données disponibles sur le marché. Beaucoup de ces solutions proposent des transferts préconfigurés. Cependant, trouver la solution adaptée à vos besoins peut s'avérer délicat.
Les meilleures solutions ne nécessitent aucune programmation supplémentaire pour intégrer les systèmes. Elles peuvent même être simples à utiliser et à maintenir. Mais surtout, elles doivent être capables de répondre à vos besoins d'intégration de données aujourd'hui et à l'avenir. Également lorsque vous devez migrer vers de nouvelles versions de vos systèmes.
VOUS VOULEZ SAVOIR COMMENT SIMPLIFIER L'INTÉGRATION DE VOS DONNÉES ?
Si vous utilisez Dynamics NAV ou Navision depuis des années, il est probable que vous connaissiez votre système sur le bout des doigts. Il est également très probable que votre solution NAV ait été personnalisée pour répondre aux besoins de votre entreprise. C'est très courant.
Lorsque vos systèmes ERP et/ou CRM ont été personnalisés, vous devez choisir une solution qui fonctionnera, quelles que soient les versions ou les futures mises à niveau.
QUELLES DONNÉES TRANSFÉRER ENTRE SALESFORCE ET DYNAMICS NAV ?
Il est judicieux de choisir un prestataire qui connaît en profondeur les systèmes que vous souhaitez connecter. Cela vous permettra de bénéficier de son expérience et de ses bonnes pratiques.
Rapidi développe des solutions d'intégration de données depuis des décennies et comprend le fonctionnement des entreprises. L'équipe Rapidi est composée d'experts Salesforce et/ou Microsoft Dynamics. Forte de cette expérience, elle a développé RapidiOnline.
L'équipe Rapidi a acquis une connaissance et une compréhension approfondies des solutions. Grâce à cette expertise, elle a constaté que la plupart des entreprises cherchent à résoudre les mêmes défis d'intégration de données. Elles souhaitent intégrer :
- les données de comptes dans Salesforce avec les données clients dans Dynamics NAV
- les produits dans Salesforce avec les articles dans Dynamics NAV
- les listes de prix dans Salesforce avec les listes de prix d'articles dans Dynamics NAV
- l'historique des ventes dans Salesforce avec les factures comptabilisées dans Dynamics NAV
- l'historique des paiements dans Salesforce avec les écritures clients dans Dynamics NAV
- les opportunités dans Salesforce avec les commandes clients dans Microsoft NAV
- les commandes clients dans Salesforce avec les commandes clients dans Microsoft NAV
Le schéma ci-dessous illustre les transferts d'intégration Salesforce - Dynamics NAV les plus courants.
RapidiOnline a été créé pour répondre aux besoins de ce type d'organisations. La solution propose ces transferts sous forme d'intégrations standards prêtes à l'emploi et personnalisables. Les transferts peuvent s'effectuer en temps réel ou selon des déclencheurs définis.
D'autres scénarios d'intégration peuvent exister, notamment pour la gestion du service et des dossiers (Service Cloud). RapidiOnline est une plateforme d'intégration de données capable de prendre en charge facilement d'autres processus d'intégration, car la création de nouveaux transferts est une tâche simple. Elle suit la même logique et ne nécessite aucun code supplémentaire.
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