Was sind die 9 häufigsten ERP-CRM-Integrationen?

July 16, 2026 · Beate Thomsen · ERP-CRM-Integration

Die meisten Unternehmen wissen nicht, dass sich ERP-CRM-Integrationsprojekte umsetzen lassen, ohne eine einzige Codezeile in Ihren Programmen zu ändern.

Ihr Unternehmen hat mit Sicherheit die Kapazitäten, eine vollständige Integration umzusetzen – Sie wissen es vielleicht nur noch nicht. Unserer Erfahrung nach dauert die Implementierung einer Integration zwischen Salesforce und Microsoft Dynamics nur 3 bis 8 Personentage. Sie ist viel einfacher umzusetzen, als die meisten denken.

Wissen Sie, was eine CRM-ERP-Integration am meisten ausbremst?

Die fehlende Entscheidung darüber, welche Daten integriert werden sollen!

Deshalb haben wir in diesem Artikel die häufigsten CRM-ERP-Integrationen zusammengestellt, damit Sie einen besseren Überblick über die Möglichkeiten bekommen.

Über Rapidi
Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Datenintegration zwischen Unternehmenssystemen gibt es uns schon länger als Salesforce selbst! Unsere Kunden synchronisieren Daten zwischen ihren CRM- und ERP-Systemen mit unserer No-Code-Plattform. So haben sie die CRM-Nutzung in ihren Vertriebsteams gesteigert und neue Geschäftschancen entdeckt, die ihnen zuvor verborgen geblieben waren.

• Was ist CRM-ERP-Integration?
• Warum brauchen Sie eine CRM- und ERP-Integration?
• Vorteile der Integration von CRM- und ERP-Systemen
• So integrieren Sie Ihr CRM und Ihr ERP: 9 Arten der CRM-ERP-Integration
• Integrieren Sie Ihr CRM und ERP mit Rapidi

 

Was ist CRM-ERP-Integration?

Bei der CRM- und ERP-Integration werden Daten zwischen Ihrem System für das Kundenbeziehungsmanagement und Ihrem System für die Unternehmensressourcenplanung synchronisiert.

Ziel dieser Synchronisierung ist es, folgende Vorteile zu nutzen:

1. Daten aus Ihrem Vertriebsteam gelangen sofort in Ihr Backoffice (Finanzabteilung, Versand usw.)
2. Daten aus Ihrem Backoffice gelangen sofort zu Ihrem Vertriebsteam (z. B. Rechnungen usw.)

Auch konzeptionell ist die Integration sehr sinnvoll: ERP-Systeme liefern dringend benötigte interne Informationen, die mit neuen Stakeholdern geteilt werden können. CRM-Systeme bilden den Einstiegspunkt, über den Stakeholder mit einem Unternehmen in Kontakt treten. Wer am Markt erfolgreich sein will, kommt kaum mit dem einen ohne das andere aus.

Mehr dazu erfahren Sie in unserem ausführlichen Leitfaden zur CRM-ERP-Integration.

 

Warum brauchen Sie eine CRM- und ERP-Integration?

Wir haben Dutzende ERP- und CRM-Systeme für große Unternehmen integriert und dabei festgestellt: Diese Unternehmen haben ihre Systeme erst dann voll ausgeschöpft, als sie beide miteinander integriert hatten.

 

Vorteile der Integration von CRM- und ERP-Systemen

Ihr CRM hilft Ihnen dabei,

• kundennahe Prozesse zu optimieren
• Kundendaten zu strukturieren und Ihre Kunden besser zu verstehen
• Cross-Selling und Up-Selling zu betreiben
• die Produktivität im Vertrieb zu steigern
• besseren Kundenservice zu bieten
• das Kundenbeziehungsmanagement über den gesamten Verkaufszyklus und darüber hinaus deutlich zu verbessern

Ihr ERP hilft Ihnen dabei,

• die operative Effizienz zu steigern, vom Supply Chain Management bis zu Fakturierung und Buchhaltung
• Transparenz über alle operativen Aspekte Ihrer Geschäftstätigkeit zu gewinnen
• Betriebskosten zu senken
• wichtige Informationen zu erfassen und fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen
• sicher und einfach zu skalieren

Jede dieser Lösungen kann für sich genommen den Geschäftsbetrieb eines Unternehmens erheblich verbessern. Beide sammeln wertvolle Informationen, die in Business-Intelligence-Systeme einfließen.

Damit Sie sich besser vorstellen können, was die Synchronisierung dieser beiden Systeme bewirkt, sehen wir uns einige Vorteile an, die unsere Kunden nach der Integration von CRM und ERP erlebt haben.

1. CRM-Akzeptanz fördern

Ole Lynggaard Copenhagen fertigt hochwertigen Schmuck für den europäischen Markt.

Bevor das Unternehmen zu uns kam, fiel es ihm schwer, sein Vertriebsteam von der Nutzung von Microsoft Dynamics CRM zu überzeugen. Deshalb stieg es auf Salesforce um, in der Hoffnung, dem Vertriebsteam eine bessere Nutzererfahrung zu bieten.

Die Führungskräfte von Ole Lynggaard erkannten: Wenn sie ihre Teams zur Nutzung von Salesforce motivieren wollten, mussten sie zuerst eine Integration mit Rapidi umsetzen.

Sobald das Vertriebsteam die ERP-Daten im CRM-System sah, war es sofort von dessen Nutzen überzeugt. Diese zusätzliche Transparenz trägt wesentlich dazu bei, dass Salesforce dem Team die Arbeit erleichtert.

Es war fantastisch zu sehen, wie die Vertriebsmitarbeiter das System fast sofort angenommen haben. Dass bereits bekannte Daten im System waren, hat die Schulung zu einem großen Erfolg gemacht.

Hans Kurt Hansen, CFO & CIO bei Ole Lynggaard Copenhagen

Zur Fallstudie

 

2. Manuelle Arbeit reduzieren

Unternehmen ohne Integration müssen Daten manuell in ein System eingeben, um sie in das andere zu übertragen. Sobald Sie Ihr ERP und CRM integrieren, erscheinen diese Daten automatisch. Wie Karla Sinclair, Operational Chief Manager bei Homespice Decor, sagt: „Mit Rapidi sparen wir jede Woche die Arbeitszeit einer halben Vollzeitkraft ein, weil wir sofort an die Informationen kommen.“

3. Bessere Entscheidungen treffen

Echtzeitdaten verschaffen Ihnen Transparenz in Echtzeit. Wenn Sie alle Rechnungs- oder Verkaufsdaten an einem Ort sehen, treffen Sie bessere Entscheidungen, etwa beim Upselling bei Bestandskunden oder bei der Vorhersage von Zahlungsmustern. Wie der IT-Projektmanager von ReadSoft sagte: „Dank Rapidi hat unser Management jetzt einen besseren Überblick über alle Tochtergesellschaften.“

Rapidi ist für uns das fehlende Bindeglied, um unsere internen Prozesse zu verbessern und unser Geschäft auszubauen

Jani Kettula, IT Project Manager bei ReadSoft AB, Schweden

Zur Fallstudie

 

4. Eine 360-Grad-Sicht auf jeden Kunden

Ihr Vertriebsteam verbringt viel Zeit damit, Informationen aus dem Backoffice hinterherzulaufen. Wie ich bereits angedeutet habe, kann es sich lohnen, Ihrem Team all diese Daten bereitzustellen, um es für Salesforce zu gewinnen.

ZSK Embroidery war ein Unternehmen, das mehr Transparenz brauchte. Nachdem es mit Rapidi Salesforce mit seinem Microsoft Dynamics ERP synchronisiert hatte, konnte das Vertriebsteam nachvollziehen, wo eine Rechnung erstellt und wo sie bezahlt wurde, wie hoch der Kundensaldo ist und vieles mehr.

5. Besserer Kundenservice

Wie Sarah Delaunay von CF Group nach der Zusammenarbeit mit uns feststellte, bedeuten bessere Daten „nicht nur einen besseren Vertrieb, sondern auch einen besseren Service“. Bessere Daten zur Bestellhistorie Ihrer Kunden versetzen Ihr Vertriebsteam in die Lage, Lücken zu schließen. Außerdem hilft Ihnen die höhere Genauigkeit und Integrität der Daten, Fehler zu vermeiden, die Ihrem Ruf schaden könnten.

So integrieren Sie Ihr CRM und Ihr ERP: 9 Arten der CRM-ERP-Integration

Erinnern Sie sich, dass wir gesagt haben, die größte Herausforderung bei der Datenintegration sei die Auswahl der zu integrierenden Daten?

Mit unserer Datenintegrationsplattform Rapidi ist die eigentliche Integration nur noch eine Frage weniger Klicks, um das System zu betreiben und zu pflegen. Den Großteil der Implementierungszeit verwenden wir darauf, unseren Kunden bei der Auswahl der richtigen Daten für den Austausch zwischen den Systemen zu helfen und sicherzustellen, dass diese Daten von guter Qualität sind.

Wenn Sie uns also fragen: „Wie integriere ich mein CRM und mein ERP?“, dann lautet unsere Antwort: Überlegen Sie zuerst, welche Arten von Integrationen Sie brauchen.

Zu den häufigsten ERP-CRM-Integrationen, die wir in 90 % unserer Projekte sehen, gehören Account-zu-Kunde, Kontakt-zu-Kontakt, Produkt-zu-Artikel, Artikelpreis-zu-Produktpreis, Angebot-zu-Auftrag, Verkaufsauftrag-zu-Verkaufsauftrag, Verkaufshistorie, Zahlungen sowie Service- und Fallmanagement. Diese Integrationen sorgen für konsistente Daten und geben den Teams in Vertrieb, Finanzen und Betrieb Einblicke in Echtzeit.

Sehen wir uns diese gängigen Integrationen im Einzelnen an.

1. Integration von Account zu Kunde

Einer der häufigsten Ausgangspunkte für eine CRM-ERP-Integration ist die Verbesserung des Prozesses vom Angebot zum Verkaufsauftrag. Bevor ein Auftrag angelegt werden kann, müssen die Kundendaten im ERP vorhanden sein, weil der Auftrag mit dem Kundendatensatz verknüpft ist.

In vielen Fällen entsteht der Kundendatensatz im CRM als Lead und wird dann ins ERP übertragen. Dieser Prozess verläuft aber nicht immer nur in eine Richtung. Die Kundenintegration ist oft bidirektional, sodass Vertrieb und Finanzabteilung die Kundeninformationen jeweils in dem System aktuell halten können, das sie am meisten nutzen. Das reduziert manuelle Arbeit und vermeidet Unklarheiten darüber, welches Team für die Pflege der Kundendatensätze zuständig ist.

2. Integration von Kontakt zu Kontakt

Die Integration von Kontakt zu Kontakt kommt oft zur Sprache, doch in vielen ERP-Systemen ist eigentlich nur ein primärer Ansprechpartner für die Finanzbuchhaltung erforderlich. Es kann trotzdem gute Gründe geben, Kontaktdaten zu synchronisieren, in der Praxis fällt diese Integration aber oft schmaler aus, als Unternehmen zunächst erwarten.

Ein weiterer Faktor ist die Datenqualität. Kontaktdaten gehören in der Regel zu den Stammdaten, die sich am schwersten dauerhaft korrekt halten lassen, da Menschen ihre Rolle, ihren Arbeitgeber und sogar ihren Namen wechseln. Als Faustregel gilt: Übertragen Sie keine Daten, denen Sie nicht vertrauen.

3. Integration von Produkt zu Artikel

Wenn Sie Angebote in Ihrem CRM erstellen möchten, müssen dort Produktinformationen verfügbar sein. Und wenn Sie einen Prozess vom Angebot zum Verkaufsauftrag unterstützen wollen, müssen diese Daten außerdem in CRM und ERP konsistent bleiben.

Die Integration von Produkt zu Artikel ist ein gutes Beispiel dafür, wie unterschiedliche Begriffe in den Systemen das Feld-Mapping erschweren können. Die Bezeichnungen variieren oft von Plattform zu Plattform, daher erfordert die korrekte Einrichtung der Integration ein klares Verständnis beider Systeme. In den meisten Fällen ist die Integration von Produkten und Artikeln jedoch relativ unkompliziert, und die Synchronisierung kann unidirektional oder bidirektional erfolgen, je nachdem, wie Ihr Unternehmen neue Artikel anlegt.

💡Profi-Tipp: In der Regel fahren Sie besser, wenn Sie vermeiden, redundante Daten manuell in beiden Systemen anzulegen. Es ist viel einfacher, neue Datensätze (zum Beispiel Artikel) über die Integration anzulegen, denn so entsteht die Verknüpfung zwischen den beiden Datensätzen von Anfang an, und Sie müssen keinen zusätzlichen Aufwand betreiben, um sie herzustellen.

4. Integration von Artikelpreis zu Produktpreis

CRM- und ERP-Systeme haben unterschiedliche Preis- und Rabattmodelle und scheinen auf den ersten Blick nicht leicht zu integrieren zu sein. Es ist aber machbar, und sobald Sie eine Methode haben, können Sie sie für künftige Integrationen wiederholen und wiederverwenden. Wir haben zum Beispiel viele Integrationen zwischen Salesforce und Microsoft Dynamics umgesetzt, bei denen die Preis- und Rabattmodelle von Dynamics in Preisbücher umgewandelt wurden, in vielen Fällen einschließlich der Währungsdimension.

Früher hat mich vor allem das Fehlen von Artikel- und Preisinformationen davon abgehalten, Angebote direkt im CRM zu erstellen, dazu das fehlende Verständnis dafür, dass sich diese Transfers (in den meisten Fällen) recht einfach einrichten lassen. Der Nutzen, sie zum Teil Ihres Integrations-Setups zu machen, ist enorm.

5. Integration von Angebot zu Auftrag

Als CRM-Systeme Ende der 1990er-Jahre an Verbreitung gewannen, war die Automatisierung des Prozesses vom Angebot zum Auftrag eines der Hauptziele. In vielen Fällen sah der praktische Behelf jedoch einfacher aus: das Angebot im ERP-System erstellen, die Summen manuell im CRM eintragen und, sobald der Deal voranschritt, das Angebot im ERP in einen Verkaufsauftrag umwandeln und die Opportunity im CRM auf „Closed Won“ setzen.

Viele Unternehmen arbeiten bis heute so. Es ist kein vollständig integrierter Prozess, kann aber je nach Aufstellung des Unternehmens ein praktisches und flexibles Modell sein.

Ein Nachteil ist, dass das CRM nicht die operativen Details enthält, die Vertriebsmitarbeiter brauchen. Sie wechseln daher den ganzen Tag zwischen den Systemen hin und her, nur um den Verkaufsprozess voranzubringen. Das ist ineffizient und erschwert es, mit einer vollständigen Kundensicht zu arbeiten. Außerdem schränkt es das Reporting ein, weil Sie Daten wie Produktverkäufe und Vertriebsaktivitäten nicht ohne Weiteres gemeinsam an einem Ort auswerten können.

Traditionell haben Unternehmen diese Lücke geschlossen, indem sie ein separates Data Warehouse aufgebaut und Daten aus CRM und ERP dorthin geladen haben. Datenintegration macht ein Data Warehouse nicht in jedem Fall überflüssig, kann den Bedarf aber deutlich verringern. In vielen Situationen können Sie die benötigten Berichte direkt im CRM erstellen, mit aktuellen Daten und zu geringeren Kosten.

Am meisten geschätzt wird, dass eine robuste Integration letztlich die unternehmensweite Akzeptanz des CRM-Systems fördert. Ihre Vertriebsmitarbeiter müssen nie mehr ins ERP-System. Das CRM gilt dann nicht mehr als unterstützendes Werkzeug, sondern als Betriebssystem des Vertriebs. Das bringt Effizienzgewinne, und Sie müssen die Vertriebslizenz nicht für beide Systeme kaufen.

Bei komplexeren oder gesteuerten Vertriebsprozessen ist eine Zusatzlösung üblich. Das kann zum Beispiel ein Produktkonfigurator oder ein Guided-Selling-Tool sein. Solche Lösungen gibt es für ERP- und CRM-Systeme. Mein Rat: Legen Sie einen strikten Prozess fest, damit die Produktkonfiguration nur in einem System erfolgt, denn das exakte Verhalten und die Algorithmen eines Systems lassen sich nur sehr schwer nachbilden.

Sie können auch einen Produktkonfigurator im ERP und ein einfacheres Guided-Selling-Tool im CRM haben, etwa Salesforce CPQ. In diesem Setup gibt es typischerweise zwei Wege, die Integration der ERP-Verkaufsaufträge umzusetzen: Entweder aktualisiert die Vertriebs-App im CRM ein Standardangebot an der Opportunity, oder die Integration wird vom Angebotsmodul auf das andere Vertriebsmodul verlagert. Beide Ansätze können gut funktionieren, und die richtige Wahl hängt von Ihrem Geschäftsprozess und Ihren Reporting-Anforderungen ab.

6. Integration von Verkaufsauftrag zu Verkaufsauftrag

Diese Integration wird manchmal erst später im Projekt eingeplant, lohnt sich aber in der Regel. Nachdem ein Angebot aus dem CRM im ERP in einen Verkaufsauftrag umgewandelt wurde, sollte der Verkaufsauftrag auch zurück ins CRM synchronisiert werden, damit die Vertriebsteams einen vollständigen Überblick über den Account oder die Opportunity haben.

Die Integration von Verkaufsauftrag zu Verkaufsauftrag sollte das CRM außerdem aktuell halten, wenn sich der Auftrag ändert. Dazu können vom Kunden gewünschte Änderungen, Teillieferungen, Teilrechnungen oder Produktersetzungen gehören. Werden diese Änderungen synchronisiert, bleiben das Reporting korrekt und das Bild der Kundenbeziehung verlässlich.

Wichtig ist auch, dass einige eingebettete Microsoft-Integrationen, darunter Microsoft Dynamics 365 Business Central und Sales, diese Synchronisierungstiefe nicht unterstützen und daher einschränkend sein können. Je nach Geschäftsprozess kann die Synchronisierung unidirektional oder bidirektional erfolgen.

7. Integration der Verkaufshistorie (Rechnungen und Gutschriften)

Die Verkaufshistorie ist fast immer Teil einer ERP-CRM-Integration, weil sie Vertrieb, Finanzen und Service wertvollen Kontext liefert. In CRM-Systemen wie Salesforce können historische Rechnungsdaten außerdem Forecasting, Reporting und die Nachverfolgung von Kunden verbessern. Für die tägliche Interaktion mit Kunden ist der Zugriff auf die Verkaufshistorie unverzichtbar.

Die Verkaufshistorie wird typischerweise übertragen, indem gebuchte Rechnungen aus dem ERP ins CRM synchronisiert werden. Für ein vollständiges Bild ist es meist sinnvoll, auch Gutschriften einzubeziehen. Da eine Rechnung in den meisten ERP-Systemen aus einem Kopf und Positionen besteht, bedeutet die Übertragung der Verkaufshistorie, mehrere zusammenhängende Tabellen zu synchronisieren. In den meisten Fällen lohnt es sich, alle Details zu übertragen, denn der Mehraufwand ist minimal und der Nutzen für das Reporting deutlich höher.

Um mehr aus Ihrer Verkaufshistorie herauszuholen, verknüpfen Sie sie mit den zugehörigen CRM-Datensätzen. Der Kunde sollte mit dem Account verknüpft sein und jede Rechnungsposition mit dem entsprechenden Produkt- oder Artikeldatensatz. So erhält Ihr Team besseres Reporting, tiefere Drill-down-Analysen und einen klareren Blick auf die Kundenaktivität.

Sie können im CRM auch Roll-up-Summenfelder auf Basis der Verkaufshistorie anlegen, damit wichtige Kennzahlen wie der Gesamtumsatz im Geschäftsjahr sichtbar sind, ohne einen separaten Bericht auszuführen. Fügen Sie die benötigten Zusammenfassungen hinzu, und Ihr Dashboard zur Verkaufshistorie ist immer griffbereit.

8. Zahlungen

Um den Quote-to-Cash-Prozess abzuschließen, ist es auch sinnvoll, Zahlungsdaten zu übertragen, typischerweise über Buchungsposten. Das gibt Ihrem Team Einblick in das Zahlungsverhalten, überfällige Beträge und andere finanzielle Details, die über eine Opportunity oder einen Account im CRM oft nur schwer direkt zugänglich sind.

Zahlungsdaten helfen Vertriebsteams nicht nur, die Kundenbeziehung besser zu verstehen. Sie können auch das Forderungsmanagement unterstützen und nützlichen Kontext für Verhandlungen über künftige Geschäfte liefern.

Zahlungen lassen sich im CRM mit der genauen Rechnung, Opportunity, dem Account usw. verknüpfen. Dadurch werden Zahlungsinformationen und Berichte zur Quellstatistik nutzbar.

Lesen Sie auch: Vom Lead zur Rechnung – wie die ERP-CRM-Integration Prozesse optimiert

9. Weitere Integrationen

Über die hier genannten hinaus gibt es viele weitere Integrationsmöglichkeiten, insbesondere im Service- und Fallmanagement, wo dieselben grundlegenden Integrationsprinzipien gelten.

Datenintegration kann viele bewegliche Teile umfassen, doch der eigentliche Mehrwert entsteht, wenn diese Komplexität für die Anwender einfach beherrschbar wird. Deshalb wenden sich viele Unternehmen von starren individuellen Integrationen ab und entscheiden sich für flexible, sofort einsatzbereite Plattformen wie Rapidi, die sich leichter einrichten, pflegen und im Laufe der Zeit anpassen lassen.

Quote-to-Cash-Synchronisierung in Aktion

Sehen Sie sich diese 8-minütige Demo an. Sie zeigt, wie Rapidi Kundenstammdaten, Verkaufsaufträge, Rechnungen und Zahlungen zwischen Microsoft Dynamics 365 Business Central und Salesforce synchron hält, direkt auf Account-Ebene.

 

Integrieren Sie Ihr CRM und ERP mit Rapidi

Sie möchten das Beste aus Ihren ERP- und CRM-Systemen herausholen? Integrieren Sie sie.

Heute machen kosteneffiziente Cloud-Lösungen wie die Rapidi Data Integration Solution eine schnelle, automatisierte und sichere Datenintegration deutlich zugänglicher. Da diese Lösungen als Service laufen, ist die Implementierung oft in nur 3 bis 10 Personentagen abgeschlossen. Das macht den Einstieg in die Integration praktikabel und bezahlbar.

In vielen Fällen ist das größere Risiko, gar nicht zu integrieren. Bleiben CRM- und ERP-System voneinander getrennt, schöpfen Unternehmen den vollen Wert beider Systeme nicht aus und schmälern die Rendite ihrer Investition.

Mit der Rapidi Data Integration Solution erhalten Sie die Integrationen 1 bis 7 als sofort einsatzbereite, anpassbare Lösungen, die sich typischerweise in 8 bis 14 Personentagen implementieren lassen, je nach Umfang und zusätzlichen Transfers oder Anpassungen. Wenn Sie herausfinden möchten, wie das für Ihr Unternehmen aussehen könnte, nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf.

Ich war erstaunt, was mit der Rapidi-Oberfläche alles möglich ist. Ich hätte nie gedacht, dass sie so leistungsstark sein kann. Ich will nie wieder ohne Rapidi arbeiten.
Nie! Nie! Nie!

Florian Nicolai, IT Consultant für ZSK

 

Aktualisiert im Juli 2026

Welche Vorteile bietet die Integration von ERP und CRM?

Die Integration von ERP und CRM sorgt für konsistente Daten, automatisiert Workflows und liefert Einblicke in Echtzeit, sodass Teams schneller fundiertere Geschäftsentscheidungen treffen können.

Welche Daten lassen sich zwischen ERP- und CRM-Systemen synchronisieren?

Häufig synchronisiert werden Kundeninformationen, Verkaufsaufträge, Lagerbestände, Rechnungen und Finanzdaten.

Was sind die häufigsten Arten von ERP-CRM-Integrationen?

Die häufigsten Integrationen sind bidirektionale Synchronisierung, unidirektionale Synchronisierung, Updates in Echtzeit und geplante Batch-Transfers zwischen ERP- und CRM-Systemen.

Können auch kleine Unternehmen von einer ERP-CRM-Integration profitieren?

Ja. Auch kleine Unternehmen gewinnen an Effizienz, reduzieren manuelle Fehler und verbessern das Kundenerlebnis, wenn sie ihre ERP- und CRM-Systeme verbinden.