Guía paso a paso: integración de Salesforce con Dynamics 365
Algunos proyectos de integración de datos pueden ser complejos e incluso convertirse en un auténtico caos si no se gestionan de forma adecuada y eficiente. A menudo, el éxito de un proyecto de integración de datos (por ejemplo, una integración de Salesforce con el ERP) empieza por la calidad de tus datos. Se recomienda hacer una limpieza a fondo de los datos antes de empezar. Ten en cuenta que tu proyecto de integración no resolverá tus problemas de calidad de datos, solo los hará más visibles.
Cuando la calidad de los datos está asegurada, puedes evitar problemas fácilmente siguiendo un enfoque estructurado. Una buena forma de empezar es definir los puntos de contacto y las rutas de integración de datos que quieres cubrir.
Si buscas una guía paso a paso, este artículo te ayudará a entender el proceso. Si quieres una solución completa y lista para usar, echa un vistazo a nuestra herramienta de integración de datos entre Salesforce y Microsoft Dynamics 365.
Buenas prácticas para integrar Salesforce y Microsoft Dynamics
Integrar tus sistemas puede ser un paso muy importante en la transformación de tu empresa. Te ayuda a optimizar tus procesos de negocio y a eliminar los errores manuales y otras ineficiencias. Supongamos que quieres integrar Salesforce con una de las soluciones ERP de Microsoft Dynamics.
Ya se trate de Microsoft Dynamics 365 (Business Central o Finance (Finance & Operations)), o incluso de Dynamics 365 Sales (Dynamics CRM), Microsoft Dynamics NAV o AX, puedes elegir entre muchas soluciones de integración de datos. Lo mismo ocurre con la integración con otras soluciones de planificación de recursos empresariales (ERP).
Las soluciones de integración en la nube como Rapidi ofrecen plantillas de integración de datos predefinidas. Te ayudan a empezar de forma rápida y sencilla si quieres integrar un software CRM como Salesforce con la suite de productos Microsoft Dynamics 365. La integración funciona en ambos sentidos y puede usarse en tiempo real o según los disparadores que definas.
Es importante entender cómo integrar Salesforce con Microsoft Dynamics ERP (cualquiera de las soluciones ERP de Dynamics) y saber por dónde empezar. ¿Qué datos necesitarás transferir y en qué dirección?
Los 7 puntos de integración entre ERP y CRM más comunes
Hemos reunido los 7 puntos de integración entre ERP y CRM más comunes. Estos son los 7 pasos que debes seguir para integrar con éxito tu sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) con tu sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM).
- Sincroniza los datos de clientes y cuentas: Integrar la información de clientes y cuentas suele ser la base de cualquier proyecto de integración entre Salesforce y Microsoft Dynamics NAV. De hecho, es el punto de partida de la mayoría de los proyectos de integración de ERP y CRM. Esto se debe a que la mayor parte de los datos, tanto en el ERP como en el CRM, están vinculados de un modo u otro a la información de la cuenta o del cliente. A menudo se empieza enviando los datos de clientes del ERP al CRM, pero al final se acaba con una integración bidireccional.
- Sincroniza los datos de contacto: Si estás implantando Salesforce desde cero, empieza por enviar toda la información de contactos de tu ERP Dynamics a Salesforce. Puedes hacerlo con una transferencia única. Después podrás crear libremente nuevos contactos en Salesforce. Si quieres que todos tus datos de contacto sean correctos y estén actualizados en ambos sistemas en todo momento, necesitas una integración bidireccional de tus contactos.
- Sincroniza los datos de productos y precios: La mayoría de las empresas quieren transferir todos los datos de sus productos/artículos del ERP Microsoft Dynamics al CRM Salesforce y, a partir de ahí, mantener esta información actualizada en ambos sistemas. Recuerda que necesitarás precios detallados en Salesforce si quieres poder crear oportunidades con información detallada de productos y precios desde Salesforce. Muchas empresas deciden sincronizar la información de precios en una segunda fase.
- Sincroniza el historial de ventas: Consiste en transferir las facturas y las líneas de factura del ERP Dynamics a Salesforce. Esto aporta una gran visibilidad y permite crear mejores informes. Un efecto secundario muy positivo es que contribuye a una alta adopción de Salesforce por parte de los usuarios.
- Sincroniza el historial de pagos: Todos tus movimientos de clientes pueden transferirse de Microsoft Dynamics ERP a Salesforce. Esta información se muestra luego como historial de pagos en la ficha del cliente. Así puedes crear informes valiosos sobre el total de ventas y el historial de pagos.
- Sincroniza los pedidos de venta abiertos: Tener acceso a todos los pedidos de venta abiertos dentro de Salesforce puede marcar una enorme diferencia en tus operaciones. Esto es especialmente cierto si sufres retrasos en tu proceso de entrega. Los pedidos de venta se transfieren desde la parte de gestión de la cadena de suministro de tu ERP Microsoft Dynamics a Salesforce. Como resultado, tu equipo de ventas obtiene una mejor visión y puede elaborar mejores informes.
- Sincroniza las oportunidades y los presupuestos: Si utilizas información de líneas de producto para crear nuevas oportunidades, tendrás que enviar esas líneas a tu sistema ERP Dynamics. Esto dará lugar a la creación de un nuevo pedido de venta. Puede formar parte de un flujo de trabajo en Salesforce que se active cuando una oportunidad se actualice a «closed won».
Integrar tu CRM y tu ERP te ayudará a sacar todo el partido a ambos sistemas, ya que garantiza una mayor adopción por parte de los usuarios. Los 7 pasos anteriores cubren los escenarios de integración más habituales. Te permitirán empezar con buen pie, tanto si los implantas todos a la vez como si lo haces en varias fases.
Si quieres empezar rápido y aprovechar transferencias predefinidas, puede interesarte una plataforma de integración de datos como Rapidi Data Integration Solutions. Se desarrolló para dar soporte a los 7 pasos mencionados y puede ponerte en marcha en solo unos días, a un precio muy razonable.
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