Guide étape par étape : intégrer Salesforce à Dynamics 365
Certains projets d’intégration de données peuvent s’avérer complexes, voire tourner au vrai chaos s’ils ne sont pas gérés correctement et efficacement. Souvent, la réussite d’un projet d’intégration de données (par exemple une intégration Salesforce-ERP) commence par la qualité de vos données. Il est recommandé de procéder à un nettoyage approfondi de vos données avant de commencer. Votre projet d’intégration ne résoudra pas vos problèmes de qualité des données, il ne fera que les rendre plus visibles.
Une fois la qualité des données assurée, vous éviterez facilement les difficultés en suivant une démarche structurée. Un bon point de départ consiste à définir les points de contact et les flux d’intégration de données que vous souhaitez prendre en charge.
Si vous cherchez un guide étape par étape, cet article vous aidera à comprendre le processus. Pour une solution complète et prête à l’emploi, découvrez notre outil d’intégration de données Salesforce – Microsoft Dynamics 365.
Bonnes pratiques d’intégration Salesforce – Microsoft Dynamics
L’intégration de vos systèmes peut être une étape très importante dans la transformation de votre entreprise. Elle permet de rationaliser vos processus métier et d’éliminer les erreurs manuelles et autres inefficacités. Imaginons que vous souhaitiez intégrer Salesforce à l’une des solutions ERP Microsoft Dynamics.
Qu’il s’agisse de Microsoft Dynamics 365 (Business Central ou Finance (Finance & Operations)), voire de Dynamics 365 Sales (Dynamics CRM), de Microsoft Dynamics NAV ou d’AX, vous avez le choix entre de nombreuses solutions d’intégration de données. Il en va de même pour l’intégration avec d’autres solutions ERP (Enterprise Resource Planning).
Les solutions d’intégration dans le cloud comme Rapidi proposent des modèles d’intégration de données préconfigurés. Ils vous permettent de démarrer rapidement et facilement si vous souhaitez intégrer un logiciel CRM tel que Salesforce à la suite Microsoft Dynamics 365. L’intégration fonctionne dans les deux sens et peut s’exécuter en temps réel ou selon des déclencheurs définis.
Il est important de comprendre comment intégrer Salesforce à Microsoft Dynamics ERP (quelle que soit la solution ERP Dynamics) et de savoir par où commencer. Quelles données devrez-vous transférer, et dans quel sens ?
Les 7 points d’intégration ERP et CRM les plus courants
Nous avons rassemblé les 7 points d’intégration ERP et CRM les plus courants. Ce sont les 7 étapes à suivre pour intégrer avec succès votre système de gestion d’entreprise (ERP) à votre outil de gestion de la relation client (CRM).
- Synchroniser les données clients et comptes : L’intégration des informations clients et comptes constitue souvent la base de tout projet d’intégration entre Salesforce et Microsoft Dynamics NAV. C’est d’ailleurs le point de départ de la plupart des projets d’intégration ERP et CRM. En effet, la plupart des données des systèmes ERP comme CRM sont liées, d’une manière ou d’une autre, aux informations de compte ou de client. Souvent, on commence par envoyer les données clients de l’ERP vers le CRM, mais on finit par mettre en place une intégration bidirectionnelle.
- Synchroniser les données de contact : Si vous déployez Salesforce pour la première fois, commencez par transférer toutes vos informations de contact de votre ERP Dynamics vers Salesforce. Cela peut se faire en un transfert unique. Vous pourrez ensuite créer librement de nouveaux contacts dans Salesforce. Si vous voulez que toutes vos données de contact soient parfaitement exactes et à jour dans les deux systèmes à tout moment, il vous faut une intégration bidirectionnelle de vos contacts.
- Synchroniser les données produits et tarifs : La plupart des entreprises souhaitent transférer toutes les données relatives à leurs produits/articles de l’ERP Microsoft Dynamics vers le CRM Salesforce, puis maintenir ces informations à jour dans les deux systèmes. N’oubliez pas qu’il vous faudra des tarifs détaillés dans Salesforce si vous voulez pouvoir y créer des opportunités comportant des informations détaillées sur les produits et les prix. De nombreuses entreprises choisissent de synchroniser les informations tarifaires dans un second temps.
- Synchroniser l’historique des ventes : Il s’agit du transfert des factures et des lignes de facture de l’ERP Dynamics vers Salesforce. Vous gagnez ainsi une excellente visibilité et pouvez créer de meilleurs rapports. Autre effet positif, et non des moindres : cela favorise une forte adoption de Salesforce par les utilisateurs.
- Synchroniser l’historique des paiements : Toutes vos écritures clients peuvent être transférées de Microsoft Dynamics ERP vers Salesforce. Ces informations s’affichent alors comme historique des paiements sur la fiche client. Vous pouvez ainsi créer des rapports précieux sur le total des ventes et l’historique des paiements.
- Synchroniser les commandes clients ouvertes : Accéder à toutes les commandes clients ouvertes directement dans Salesforce peut changer considérablement vos opérations. C’est particulièrement vrai si vous subissez des retards dans votre processus de livraison. Les commandes sont transférées de la partie gestion de la chaîne logistique de votre ERP Microsoft Dynamics vers Salesforce. Vos commerciaux disposent ainsi d’une meilleure visibilité et peuvent produire de meilleurs rapports.
- Synchroniser les opportunités et les devis : Si vous utilisez des lignes de produits pour créer de nouvelles opportunités, ces lignes devront être transmises à votre système ERP Dynamics. Cela entraînera la création d’une nouvelle commande client. Cette étape peut faire partie d’un workflow Salesforce déclenché lorsqu’une opportunité passe au statut « closed won ».
L’intégration de votre CRM et de votre ERP vous aide à tirer pleinement parti des deux systèmes en garantissant une meilleure adoption par les utilisateurs. Les 7 étapes ci-dessus couvrent les scénarios d’intégration les plus courants. Elles vous permettront de bien démarrer, que vous les mettiez en œuvre toutes en même temps ou en plusieurs vagues.
Si vous souhaitez démarrer rapidement et profiter de transferts préconfigurés, une plateforme d’intégration de données comme Rapidi Data Integration Solutions pourrait vous intéresser. Elle a été conçue pour prendre en charge les 7 étapes décrites ci-dessus et vous permet de démarrer en quelques jours seulement, à un prix très raisonnable.
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