La mejor integración entre Salesforce y Microsoft Dynamics GP
Microsoft Dynamics GP (antes conocido como la solución ERP Great Plains) está muy extendido y su base instalada se reparte por numerosos países de todo el mundo. Las empresas que utilizan Dynamics GP suelen necesitar un sistema CRM que respalde sus esfuerzos de ventas y marketing y optimice las relaciones con los clientes y los procesos de negocio.
Algunas empresas recurren a la oferta de CRM de Microsoft (hoy presente en Microsoft Dynamics 365, antes Dynamics CRM") mientras que otras prefieren otras soluciones CRM "de primer nivel" como Salesforce. Sea cual sea el sistema ERP elegido, deben tener en cuenta la mejor forma de realizar una integración de Microsoft Dynamics GP. Este artículo te ayudará a entender cómo elegir la solución de integración de datos más adecuada para tu negocio.
¿Qué es Great Plains Software?
A menos que lleves entre 20 y 30 años en el sector del software, es probable que las convenciones de nombres te resulten confusas. ¿Qué es Great Plains Software? ¿Cómo se relaciona con Microsoft Great Plains? ¿Es lo mismo que Microsoft Dynamics GP?
Great Plains Software fue una empresa de software estadounidense con sede en Fargo, Dakota del Norte. El software de contabilidad original de Great Plains se lanzó en 1991 bajo el nombre "Dynamics". En el año 2000, Microsoft anunció su decisión de entrar en el mercado de soluciones empresariales y la adquisición de Great Plains Software.
SINCRONICEMOS TUS DATOS CON LAS SOLUCIONES DE INTEGRACIÓN DE DATOS DE RAPIDI
Great Plains fue, de hecho, la primera adquisición realizada por Microsoft en este ámbito. Pronto le siguió la compra de Solomon Software y Navision Software.
Microsoft siguió desarrollando el software de contabilidad original de Great Plains. En los años posteriores a la adquisición, pasó a llamarse Microsoft Business Solution - Great Plains y, más adelante, Microsoft Dynamics GP.
Resumen de Microsoft Dynamics GP
Hoy en día, Microsoft Dynamics GP es mucho más que una simple solución de software de contabilidad. GP es una solución ERP completa que incluye:
- gestión financiera
- gestión de la cadena de suministro, inventario y operaciones
- ventas y servicio, servicio de campo
- recursos humanos, nómina
- inteligencia de negocio e informes.
Microsoft Dynamics GP es un buen sistema de gestión de recursos empresariales. Puede ayudar a respaldar y optimizar la mayoría de los procesos de negocio de una empresa. Forma parte de la oferta ERP de Microsoft Dynamics.
Recientemente, Microsoft reunió lo mejor de Microsoft Dynamics NAV y AX en su solución ERP insignia (Microsoft Dynamics 365 ERP). Esto ha generado dudas sobre el futuro de Microsoft Dynamics GP y Dynamics SL. Sin embargo, Microsoft no ha anunciado el fin de la solución y, dada su amplia base instalada, seguirá existiendo durante bastante tiempo.
Puede que te interese migrar de Microsoft Dynamics GP a Microsoft Dynamics 365 (Business Central o Finance & Operations). En ese caso, muchas soluciones de integración de datos como RapidiOnline pueden ayudarte, sea cual sea la solución ERP de Microsoft Dynamics que utilices.
Cómo integrar Great Plains (Microsoft Dynamics GP)
Si utilizas Microsoft Dynamics GP como tu sistema de planificación de recursos empresariales (ERP), es probable que necesites un sistema CRM adicional para cubrir las necesidades de tu equipo de ventas y marketing. Esto es bastante habitual.
¿Estás empezando tu proyecto de integración de datos?
Aquí tienes 10 áreas clave que debes tener en cuenta.
Integration Manager de Dynamics GP
Integrar datos entre dos sistemas no siempre es fácil, y es importante entender cómo funcionan los sistemas. Para facilitar la integración con GP, Microsoft ofrece "Integration Manager", una herramienta/aplicación que te ayuda a importar datos en GP. Es una herramienta sencilla que permite extraer datos de una base de datos externa e introducirlos en GP. No se requieren conocimientos de programación para usar Integration Manager.
Aunque Integration Manager puede ayudarte a resolver escenarios de integración sencillos (en un solo sentido hacia GP), tiene sus limitaciones. No ofrece una integración bidireccional lista para usar entre Dynamics GP y tu Salesforce.
Web Services de Dynamics GP
Los Web Services de Microsoft Dynamics GP son otra forma de integrarse con la solución ERP de Microsoft. Básicamente, el servicio web proporciona acceso a los documentos contables de GP, como proveedores, clientes, cuentas, documentos de venta, documentos de compra, documentos de cuentas por cobrar, documentos de cuentas por pagar y documentos de libro mayor.
Sin embargo, configurar y añadir nuevas transferencias mediante los Web Services de GP puede no ser tan fácil ni tan directo como con otras soluciones de integración de datos preconfiguradas entre Microsoft Dynamics GP y Salesforce, como RapidiOnline.
Buenas prácticas de integración entre Salesforce y Great Plains
Si deseas integrar Salesforce con tu solución ERP Microsoft Dynamics GP (o Great Plains), es importante saber qué datos quieres transferir entre los dos sistemas. ¿Necesitas transferir información de cuentas? ¿Información de contactos? Lo más probable es que necesites transferir información de pedidos, pero ¿también necesitarás presupuestos? ¿También necesitarás información de productos y precios?
Una vez definidos los datos que quieres transferir, tendrás que decidir si la transferencia debe ser en un solo sentido o bidireccional. Se trata de decisiones importantes que pueden llevar mucho tiempo a la mayoría de las organizaciones.
Rapidi A/S ha recopilado buenas prácticas basadas en muchos años de experiencia integrando GP con Salesforce. Por lo general, la visión general de las transferencias de datos entre los dos sistemas es así:
Mejor solución para integrar Salesforce con Great Plains
Las soluciones de integración de datos preconfiguradas como RapidiOnline te ayudarán a definir los datos que se van a transferir. Rapidi ha desarrollado su solución de integración entre Salesforce y Microsoft Dynamics GP basándose en buenas prácticas y años de experiencia. Clientes de todo el mundo utilizan la integración de RapidiOnline y pueden dar fe de sus ventajas.
Si necesitas más información sobre la integración o quieres ver cómo funciona, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
¿NECESITAS ASESORAMIENTO O UN PRESUPUESTO?
Contáctanos para una evaluación o presupuesto gratuitos.