Meilleure intégration Microsoft Dynamics GP - Salesforce

October 27, 2020 · Henning Lund · Intégration de ERP et CRM

Microsoft Dynamics GP (anciennement la solution ERP Great Plains) est largement utilisé et sa base installée est répartie dans de nombreux pays à travers le monde. Les entreprises qui utilisent Dynamics GP ont souvent besoin d'un système CRM pour soutenir leurs efforts commerciaux et marketing et optimiser leurs relations clients et leurs processus métier.

Certaines se tournent vers l'offre CRM de Microsoft (aujourd'hui intégrée à Microsoft Dynamics 365, anciennement Dynamics CRM), tandis que d'autres se tournent vers d'autres solutions CRM « best-of-breed » telles que Salesforce. Quel que soit le système ERP choisi, elles doivent envisager la meilleure façon de réaliser une intégration Microsoft Dynamics GP. Cet article vous aidera à comprendre comment choisir la solution d'intégration de données la plus adaptée à votre entreprise.

Qu'est-ce que Great Plains Software ?

À moins d'être dans le secteur du logiciel depuis 20 à 30 ans, il est probable que ces différentes appellations vous semblent confuses. Qu'est-ce que Great Plains Software ? Quel est son lien avec Microsoft Great Plains ? Est-ce la même chose que Microsoft Dynamics GP ?

Great Plains Software était une entreprise de logiciels américaine basée à Fargo, dans le Dakota du Nord. Le logiciel de comptabilité Great Plains d'origine a été lancé en 1991 sous le nom de « Dynamics ». En 2000, Microsoft a annoncé sa décision d'entrer sur le marché des solutions métier et le rachat de Great Plains Software.

Great Plains a d'ailleurs été le premier rachat effectué par Microsoft dans ce domaine. Il a rapidement été suivi par l'acquisition de Solomon Software et de Navision Software.

Microsoft a ensuite continué à développer le logiciel de comptabilité Great Plains d'origine. Dans les années qui ont suivi le rachat, il a été renommé Microsoft Business Solution - Great Plains, puis Microsoft Dynamics GP.

Aperçu de Microsoft Dynamics GP

Aujourd'hui, Microsoft Dynamics GP est bien plus qu'un simple logiciel de comptabilité. GP est une solution ERP complète qui inclut :

• la gestion financière
• la gestion de la chaîne d'approvisionnement, des stocks et des opérations
• les ventes et le service, y compris le service sur site
• les ressources humaines et la paie
• la business intelligence et le reporting.

Microsoft Dynamics GP est un bon système de gestion des ressources d'entreprise. Il permet de soutenir et de rationaliser la plupart des processus métier d'une entreprise. Il fait partie de l'offre ERP Microsoft Dynamics.

Récemment, Microsoft a rassemblé le meilleur de Microsoft Dynamics NAV et AX dans son offre ERP phare (Microsoft Dynamics 365 ERP). Cela a fait naître un doute quant à l'avenir de Microsoft Dynamics GP et de Dynamics SL. Mais Microsoft n'a pas annoncé la fin de la solution et, avec sa large base installée, elle restera disponible encore un moment.

Vous envisagez peut-être de migrer de Microsoft Dynamics GP vers Microsoft Dynamics 365 (Business Central ou Finance & Operations). Dans ce cas, de nombreuses solutions d'intégration de données comme RapidiOnline peuvent vous accompagner, quelle que soit la solution ERP Microsoft Dynamics que vous utilisez.

Comment s'intégrer avec Great Plains (Microsoft Dynamics GP)

Si vous utilisez Microsoft Dynamics GP comme système de planification des ressources d'entreprise (ERP), il y a de fortes chances que vous ayez besoin d'un système CRM supplémentaire pour répondre aux besoins de vos équipes commerciales et marketing. C'est une situation très courante.

Dynamics GP Integration Manager

Intégrer des données entre deux systèmes n'est pas toujours simple, et il est important de comprendre le fonctionnement des systèmes en question. Pour faciliter l'intégration avec GP, Microsoft propose « Integration Manager », un outil/une application qui permet d'importer des données dans GP. C'est un outil simple qui permet d'extraire des données d'une base de données externe et de les intégrer dans GP. Aucune compétence en programmation n'est nécessaire pour utiliser Integration Manager.

Si Integration Manager peut vous aider à résoudre des scénarios d'intégration simples (à sens unique vers GP), il présente aussi des limites. Il ne vous offre pas d'intégration bidirectionnelle prête à l'emploi entre Dynamics GP et votre Salesforce.

Dynamics GP Web Services

Les Web Services de Microsoft Dynamics GP constituent une autre façon de s'intégrer à la solution ERP de Microsoft. Le service web donne essentiellement accès aux documents comptables de GP, tels que les fournisseurs, les clients, les comptes, les documents de vente, les documents d'achat, les documents à recevoir et à payer, ainsi que les documents du grand livre (G/L).

Cependant, la configuration et l'ajout de nouveaux transferts via les Web Services de GP ne sont pas toujours aussi simples et directs qu'avec d'autres solutions d'intégration de données Microsoft Dynamics GP - Salesforce préconfigurées, comme RapidiOnline.

Bonnes pratiques d'intégration Salesforce - Great Plains

Si vous souhaitez intégrer Salesforce à votre solution ERP Microsoft Dynamics GP (ou Great Plains), il est important de savoir quelles données vous voulez transférer entre les deux systèmes. Avez-vous besoin de transférer les informations de compte ? Les informations de contact ? Vous aurez très probablement besoin de transférer les informations de commande, mais aurez-vous aussi besoin des devis ? Aurez-vous également besoin des informations sur les produits et les prix ?

Une fois que vous avez défini les données à transférer, vous devrez décider si le transfert doit être à sens unique ou bidirectionnel. Ce sont des décisions importantes qui peuvent prendre beaucoup de temps pour la plupart des organisations.

Rapidi A/S a rassemblé les bonnes pratiques issues de nombreuses années d'expérience dans l'intégration de GP avec Salesforce. En général, l'aperçu des transferts de données entre les deux systèmes ressemble à ceci :

Meilleure solution pour intégrer Salesforce à Great Plains

Les solutions d'intégration de données préconfigurées comme RapidiOnline vous aident à définir les données à transférer. Rapidi a développé sa solution d'intégration Salesforce - Microsoft Dynamics GP sur la base de bonnes pratiques et de nombreuses années d'expérience. Des clients partout dans le monde utilisent l'intégration RapidiOnline et peuvent témoigner de ses avantages.

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur l'intégration ou voir comment elle fonctionne, n'hésitez pas à nous contacter.