Comment le processus du lead à la facture peut améliorer votre intégration ERP-CRM
L’intégration des systèmes ERP et CRM est l’un des moyens les plus efficaces de rationaliser les opérations d’une entreprise. La plupart des projets d’intégration poursuivent un objectif commun : supprimer le travail manuel et relier les données entre les services.
Le cas d’usage le plus fréquent est le processus lead-to-cash. En connectant votre CRM et votre ERP, vous pouvez automatiser tout le parcours, du nouveau lead jusqu’à la facturation – sans ressaisie manuelle des données.
Les bénéfices sont immédiats. Votre équipe évite les doubles saisies, dispose de l’historique commercial complet en un seul endroit et n’a plus besoin de passer d’un système à l’autre. Vous pouvez aussi réduire vos coûts de licences, puisque vos collaborateurs n’ont besoin d’accéder qu’à une seule plateforme.
Cet article examine comment transférer des données d’un système à un autre pour automatiser des processus existants essentiels.
L’intégration du lead à la facture relie votre CRM (par ex. Salesforce) à votre ERP (par ex. Microsoft Dynamics 365) afin que les données circulent automatiquement, de la création d’un lead jusqu’à la facture finale – sans aucune ressaisie manuelle, à quelque étape que ce soit.
Qu’est-ce que le flux de données du lead à la facture dans une intégration ERP-CRM ?
Dans un processus commercial classique, un lead est traité jusqu’à ce qu’il soit vendu, expédié et payé. Les leads sont généralement créés dans un CRM comme Salesforce, qui gère l’ensemble de leur cycle de vie. À mesure que l’affaire progresse, ce lead est converti en compte, en contact et en opportunité.
C’est un processus tout à fait standard dans Salesforce Sales Cloud. Mais que se passe-t-il si vous avez intégré Salesforce à une solution ERP ? Peu après la création du lead dans Salesforce, vous aurez besoin de ces informations dans votre logiciel ERP.
Recréer manuellement les informations d’un lead dans un autre système est une voie glissante, propice aux erreurs.
Comment Rapidi automatise-t-il le processus du lead à la facture ?
Le moyen le plus fiable de garantir un flux de données parfait entre Salesforce et Microsoft Dynamics 365 est de les connecter directement. De nombreux outils d’intégration savent déplacer des données entre systèmes – mais tous ne sont pas conçus pour une fiabilité de niveau entreprise. Rapidi donne à votre équipe commerciale tout ce dont elle a besoin pour conclure des affaires, avec des données exactes toujours à portée de main.
Vos rapports et tableaux de bord Salesforce incluront alors des données habituellement inaccessibles depuis le CRM, car elles sont traditionnellement stockées dans l’ERP.
« Les entreprises qui utilisent des systèmes ERP-CRM intégrés font état d’un traitement des commandes jusqu’à 30 % plus rapide et d’une nette réduction des erreurs de saisie. »
En ce sens, un environnement CRM-ERP intégré est véritablement une solution logicielle de gestion. RapidiOnline est une excellente solution pour cela. RapidiOnline vous permet d’améliorer vos workflows. Elle soutient le travail de vos commerciaux et garantit l’exactitude et la cohérence des données entre les systèmes.
À quoi ressemble un flux de données optimal du lead à la facture ?
Connecter Salesforce et Microsoft Dynamics à l’aide d’une solution d’intégration de données comme RapidiOnline est très avantageux. La section ci-dessous explique comment RapidiOnline rend le processus du lead à la facture aussi fluide et efficace que possible.
Le schéma de flux de données ci-dessous montre comment les données du lead sont transférées et évoluent au fil du processus commercial. 
À un point de déclenchement, par exemple lorsque le premier devis est accepté, un transfert dans RapidiOnline crée un client, un contact et la commande dans l’ERP (par exemple, Microsoft Dynamics). L’intégration veille également à ce que, par la suite, l’enregistrement reste synchronisé entre le CRM et l’ERP.
Il existe désormais une commande client ouverte dans Microsoft Dynamics. La commande est alors renvoyée dans Salesforce sous forme de copie de la commande d’origine. Elle peut s’afficher sous une opportunité ou un compte – ou à l’endroit le plus pertinent.
Avec les solutions d’intégration de données Rapidi, vous pouvez aussi déclencher des workflows supplémentaires. Par exemple, vous pouvez créer un workflow qui demande à votre back-office de vérifier la solvabilité du nouveau client. Vous pouvez également créer un workflow pour contrôler la commande avant sa validation.
Vous démarrez votre projet d’intégration de données ?
Voici 10 points clés à prendre en compte.
Vous pouvez prendre en charge tout processus qui facilite le traitement de vos commandes.
Avec Rapidi, vous suivez toutes les modifications de la commande dans Salesforce, car les systèmes restent synchronisés. Lorsqu’une commande est facturée, elle est également synchronisée de l’ERP vers Salesforce. La commande disparaît alors des commandes ouvertes dans les deux systèmes et réapparaît sous forme de facture comptabilisée.
Lorsque le client règle la facture, le paiement apparaît sous forme d’écriture comptable. L’intégration vous permet de suivre le solde et l’historique des paiements du client directement dans Salesforce. Vous n’avez plus à changer de système.
Les paiements sont lettrés avec les factures correspondantes, ce qui offre une très bonne vue d’ensemble du client. Cela permet aussi de produire des rapports meilleurs et plus précis directement depuis le CRM.
Ce n’est peut-être pas exactement votre processus. Rapidi s’adapte à tous les processus et à tous les besoins de transfert de données entre Salesforce et Dynamics. Ce qu’il faut retenir, c’est que l’intégration des systèmes permet de supprimer tous les transferts manuels et toutes les doubles saisies. Se débarrasser de ces processus chronophages et sources d’erreurs représente une nette amélioration.
Enfin, en rassemblant toutes les données clients historiques pertinentes dans votre CRM Salesforce, vous offrez à vos commerciaux une vue à 360 degrés de leurs clients. Ils peuvent ainsi mieux servir vos clients et nouer avec eux des relations plus solides.
Besoin d’un conseil ou d’une estimation ?
Contactez-nous pour une évaluation ou un devis gratuit.
Questions fréquentes : intégration ERP-CRM du lead à la facture
Le processus du lead à la facture couvre l’ensemble du parcours commercial, depuis l’entrée d’un lead dans votre CRM jusqu’à l’émission et au paiement de la facture finale dans votre ERP. L’automatisation de ce processus supprime la ressaisie manuelle des données entre les systèmes et réduit les erreurs à chaque étape.
Lorsque votre CRM (comme Salesforce) et votre ERP (comme Microsoft Dynamics 365) sont connectés via un outil d’intégration de données tel que Rapidi, les données circulent automatiquement entre les systèmes. Lorsqu’un devis est accepté dans Salesforce, Rapidi crée automatiquement la fiche client, le contact et la commande dans Dynamics 365 – sans aucune saisie manuelle de la part de votre équipe.
L’intégration transfère les données des leads et des contacts, les informations des comptes, les commandes clients, les factures et les enregistrements de paiement. À mesure que le processus commercial avance, les enregistrements restent synchronisés entre les deux systèmes, afin que votre équipe commerciale dispose toujours d’une vue à jour de chaque client.
Un point de déclenchement configurable – généralement l’acceptation du premier devis dans Salesforce – lance le transfert. À ce moment-là, Rapidi crée automatiquement le client, le contact et la commande dans Microsoft Dynamics 365, puis maintient les deux systèmes synchronisés.
Les principaux avantages sont la suppression des doubles saisies, la réduction des erreurs, l’accélération du traitement des commandes et, pour votre équipe commerciale, une vue à 360 degrés de chaque client directement dans Salesforce. Les équipes n’ont plus besoin de passer d’un système à l’autre, et les rapports peuvent intégrer des données ERP comme les factures et l’historique des paiements aux côtés des données CRM.