Funktion im Fokus: So richten Sie Transfers ein

September 26, 2025 · Andreea Arseni · MyRapidi nutzen

Das Thema dieser Woche in unserer Videoreihe „Funktion im Fokus“  – in der wir jeweils eine Funktion der MyRapidi-Plattform ausführlicher erklären – sind die Transfers in MyRapidi. Andreea Arseni, Data Integration Consultant bei Rapidi, erklärt im folgenden Video, wie Sie Transfers einrichten.

Viel Spaß beim Anschauen!

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG: EINEN TRANSFER IN MYRAPIDI EINRICHTEN

Diese Anleitung führt Sie durch jeden Schritt, mit dem Sie einen Transfer in MyRapidi einrichten. Konfigurieren Sie Ihren Transfer von Anfang bis Ende – mit praktischen Beispielen und Tipps zu jedem Abschnitt.

1. Neuen Transfer anlegen

Öffnen Sie in MyRapidi den Bereich Transfers und klicken Sie auf „New“. Damit öffnet sich das Einrichtungslayout mit mehreren Abschnitten, die Sie der Reihe nach ausfüllen: General, Source Control, Table Link, Field List (Mapping) und Filter Source.

2. Abschnitt General ausfüllen

• Code: Klicken Sie auf das Stiftsymbol und geben Sie einen kurzen, aussagekräftigen Code ein (z. B. CUST_BC_SFDC_ADD). So erkennen Sie den Transfer später wieder.
• Description: Ergänzen Sie weitere Details zum Transfer, damit Sie und andere wissen, wozu er dient.
• Status: Wählen Sie während der Arbeit „Implementing“ oder „Testing“. Stellen Sie auf „Ready“ um, wenn Sie fertig sind.
• Group: Mit Gruppen organisieren Sie zusammengehörige Transfers, etwa alle Kunden- oder Auftragstransfers.
• Source und Destination: Wählen Sie das System, aus dem Sie lesen (Quelle), und das System, an das Sie Daten senden (Ziel). Achten Sie darauf, dass beide Verbindungen vorher eingerichtet sind.
• Source Layout und Destination Layout: Sie zeigen die verfügbare Datenstruktur des jeweiligen Systems, sodass Sie sehen, was für das Mapping zur Verfügung steht.
• Tables: Wählen Sie die passenden Tabellen oder Objekte (z. B. CustomerCard in Business Central, Account in Salesforce).
• Link Storage (optional): Fügen Sie diese hinzu, wenn Sie Verknüpfungen zwischen Datensätzen über Systeme hinweg nachverfolgen möchten.
• Enable: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Enabled“, um den Transfer zu aktivieren.
• Actions: Legen Sie fest, was geschehen soll (z. B. neue Kunden anlegen). Um Duplikate zu vermeiden, verwenden Sie „Add“ zusammen mit „Disable Dest Lookup“ für die Upsert-Funktion.

3. Abschnitt Source Control ausfüllen

• Timestamps: Fügen Sie ein Zeitstempelfeld aus Ihrem Quellsystem hinzu. Salesforce bringt eines standardmäßig mit; bei manchen ERP-Systemen müssen Sie es zuerst veröffentlichen.
• Source Mirror: Nutzen Sie diese Funktion, wenn Ihr System keinen Zeitstempel hat. Sie hilft, neue oder geänderte Daten zu erkennen.
• Transferred Field und Store New ID Field: Damit halten Sie fest, wann Datensätze übertragen wurden, oder speichern IDs aus dem Zielsystem zurück in die Quelle.
• Commit Per: Setzen Sie den Wert auf 1, wenn Sie „Store New ID Field“ oder „Transferred Field“ verwenden, und auf 200, wenn Sie nur einen Zeitstempel nutzen.

4. Table Link einrichten

Fügen Sie die Primärschlüssel Ihrer Quell- und Zieltabellen hinzu. Bei Bedarf können Sie mehrere Schlüssel hinzufügen. Damit werden Datensätze zwischen den Systemen einander zugeordnet.

5. Felder im Abschnitt Field List zuordnen

• Klicken Sie auf New, um mit der Zuordnung der Felder von der Quelle zum Ziel zu beginnen.
• Wenn Sie ein Feld nicht finden, suchen Sie mit dem Prozentzeichen (%) und einem Stichwort.
• Fehlt ein Feld, ist es in Ihrem Quellsystem möglicherweise nicht veröffentlicht – veröffentlichen Sie es und kehren Sie dann zum Mapping zurück.
• Sie können ein Feld mehreren Zielen zuordnen oder Formeln hinzufügen, um Daten bei der Übertragung umzuwandeln.
• Durchsuchen Sie das Tabellenlayout, um alle verfügbaren Felder zu sehen und Ihre Zuordnungen zu prüfen.
• Aktivieren Sie die Änderungen, wenn Sie fertig sind, und verwalten Sie Ihre Zuordnungen über die Schaltflächen zum Deaktivieren oder Löschen.

6. Filter im Abschnitt Filter Source hinzufügen

• Mit Filtern legen Sie fest, welche Datensätze in den Transfer einbezogen werden (z. B. nur aktive Kunden).
• Verwenden Sie den Feldnamen und den Filterwert. Manche Systeme unterstützen nicht alle SQL-Operatoren, verwenden Sie also die, die Ihr System zulässt.
• Sie können mehrere Filter hinzufügen und nicht mehr benötigte Filter deaktivieren.

7. Transfer testen

Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, testen Sie Ihren Transfer. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen aktiv sind, Gruppen festgelegt sind und alle Felder (insbesondere Zeitstempel) veröffentlicht und sichtbar sind. Wenn etwas nicht wie erwartet funktioniert, prüfen Sie jeden Abschnitt.

Best Practices für die Einrichtung von Transfers in MyRapidi

• Verwenden Sie klare, kurze Codes als Transfernamen.
  Wählen Sie einen Code, der auf einen Blick zeigt, was der Transfer macht (z. B. CUST_BC_SFDC_ADD). Halten Sie ihn kurz – Details gehören in die Beschreibung.

• Fügen Sie ausführliche Beschreibungen hinzu.
  Nutzen Sie das Beschreibungsfeld für zusätzliche Informationen zum Zweck des Transfers oder für besondere Hinweise zur Einrichtung.

• Setzen Sie während der Einrichtung stets den richtigen Status.
  Verwenden Sie „Implementing“ oder „Testing“, solange Sie daran arbeiten. Setzen Sie ihn erst auf „Ready“, wenn Sie sicher sind, dass der Transfer vollständig ist.

• Organisieren Sie Transfers mit Gruppen.
  Fassen Sie zusammengehörige Transfers (etwa alle Kunden- oder Auftragstransfers) in Gruppen zusammen. So finden und verwalten Sie sie leichter.

• Richten Sie die Systemverbindungen ein, bevor Sie Transfers definieren.
  Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen für Quell- und Zielsystem konfiguriert sind, bevor Sie mit dem eigentlichen Transfer beginnen.

• Veröffentlichen und verwenden Sie nach Möglichkeit immer ein Zeitstempelfeld.
  Zeitstempel helfen, neue oder geänderte Daten zu erkennen, und verbessern so Geschwindigkeit und Genauigkeit des Transfers. Wenn Ihr ERP-System keinen nativen Zeitstempel hat, veröffentlichen Sie einen oder nutzen Sie die Funktion Source Mirror.

• Nutzen Sie „Store New ID Field“ und „Transferred Field“ zur Nachverfolgung.
  Mit diesen Feldern halten Sie fest, wann Datensätze angelegt werden, und speichern Ziel-IDs zurück im Quellsystem.

• Setzen Sie „Commit Per“ passend.
  Verwenden Sie 1, wenn Sie „Store New ID Field“ oder „Transferred Field“ nutzen. Verwenden Sie 200, wenn Sie nur einen Zeitstempel nutzen.

• Ordnen Sie Felder sorgfältig zu und prüfen Sie, ob Felder fehlen.
  Ist ein Feld nicht verfügbar, ist es in Ihrem Quellsystem möglicherweise nicht veröffentlicht. Veröffentlichen Sie es und kehren Sie dann zum Mapping zurück.

• Nutzen Sie beim Mapping die Suchfunktion.
  Mit dem Prozentzeichen (%) und einem Stichwort finden Sie Felder schnell.

• Aktivieren Sie Änderungen, nachdem Sie Mappings oder Filter angepasst haben.
  Speichern Sie Ihre Arbeit immer über die Schaltfläche „Activate Changes“.

• Setzen Sie Filter mit Bedacht ein und deaktivieren Sie sie, wenn Sie sie nicht brauchen.
  Mit Filtern steuern Sie, welche Datensätze übertragen werden. Deaktivieren Sie nicht benötigte Filter, ohne sie zu löschen.

• Testen Sie Ihren Transfer vor dem Livegang.
  Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen, Mappings und Filter wie erwartet funktionieren, bevor Sie den Transfer als bereit markieren.

• Achten Sie bei Upsert-Aktionen auf doppelte Datensätze.
  Wenn Sie „Add“ mit „Disable Dest Lookup“ verwenden, achten Sie darauf, keine Duplikate in Ihrem Zielsystem zu erzeugen.

• Nutzen Sie die Hilfesymbole und die Dokumentation.
  Klicken Sie auf die Fragezeichensymbole neben den Feldern, um Erklärungen direkt in der Anwendung zu erhalten, und lesen Sie im Wiki Details zu Formeln und erweiterten Funktionen nach.

Einen Transfer in MyRapidi richten Sie Schritt für Schritt ein. Gehen Sie Abschnitt für Abschnitt vor, dann haben Sie einen funktionierenden Transfer, der zu Ihren geschäftlichen Anforderungen passt.

Wenn Sie Unterstützung brauchen, können Sie sich jederzeit an das Rapidi-Support-Team wenden. Weitere Informationen finden Sie außerdem im Wiki-Artikel

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

So richten Sie Transfers in MyRapidi ein: Antworten auf häufige Fragen

Transfers in MyRapidi einzurichten, kann anfangs komplex wirken. Sobald Sie aber die Grundlagen verstanden haben, ist es ganz einfach. Diese Anleitung beantwortet die häufigsten Fragen zur Konfiguration von Transfers, von der Ersteinrichtung bis zu erweiterten Optionen.

Was ist der erste Schritt, um in MyRapidi einen Transfer anzulegen?

Öffnen Sie den Bereich Transfers und klicken Sie auf „New“. Damit öffnet sich das Einrichtungslayout für den Transfer. Sie sehen mehrere Abschnitte: General, Source Control, Table Link, Field List (Mapping) und Filter Source. Jeder Abschnitt erfüllt im Transferprozess einen eigenen Zweck.

Wie sollte ich meinen Transfer benennen?

Klicken Sie im Abschnitt General auf das Stiftsymbol und fügen Sie einen kurzen „Code“ hinzu, der den Transfer beschreibt. CUST_BC_SFDC_ADD passt zum Beispiel für einen Kundentransfer von Business Central zu Salesforce. Der Code sollte kurz und prägnant sein. Nutzen Sie bei Bedarf das Feld „Description“ für weitere Details.

Was bedeutet das Feld Status?

Der Status zeigt, wo Sie im Prozess stehen. Verwenden Sie „Implementing“ oder „Testing“, solange Sie daran arbeiten. Sobald Sie fertig sind und der Transfer bereit ist, ändern Sie den Status auf „Ready“.

Wie helfen Gruppen dabei, Transfers zu organisieren?

Gruppen halten zusammengehörige Transfers zusammen. So können zum Beispiel alle kundenbezogenen Transfers in eine Gruppe namens „Kunden“ kommen. Das erleichtert es, ähnliche Transfers zu finden und zu verwalten. Nutzen Sie Gruppen für Aufträge, Produkte oder jede andere Art von Daten, mit der Sie häufig arbeiten.

Was bedeuten Source und Destination bei einem Transfer?

Source ist das System, aus dem Sie Daten lesen. Destination ist das System, in das die Daten fließen. So könnten Sie beispielsweise Daten von Business Central (Quelle) zu Salesforce (Ziel) übertragen. Bevor Sie den Transfer einrichten, müssen die Verbindungen für beide Systeme bestehen.

Welche Rolle spielen Source Layout und Destination Layout?

Diese Layouts zeigen die Datenstruktur Ihres Quell- und Zielsystems. Sie sehen daran, welche Daten für den Transfer verfügbar sind und wie sie aufgebaut sind. Das hilft Ihnen später beim Mapping der Felder.

Wie wähle ich die richtigen Tabellen aus?

Wählen Sie die Tabelle oder das Objekt, das Ihre Daten enthält. Verwenden Sie zum Beispiel „CustomerCard“ in Business Central und „Account“ in Salesforce. Stellen Sie sicher, dass Sie beide Tabellen definiert und die Verbindungen eingerichtet haben, bevor Sie fortfahren.

Was ist Link Storage und brauche ich es?

Link Storage ist optional. Es hilft, Verknüpfungen zwischen Datensätzen in verschiedenen Systemen nachzuverfolgen. Wenn Sie es nutzen möchten, richten Sie es zuerst ein und fügen Sie es dann Ihrem Transfer hinzu. Wir haben ein Video zu Link Storage für Sie, und wenn Sie Hilfe bei Link Storage brauchen, wenden Sie sich gern an den Support.

Wie aktiviere ich einen Transfer?

Aktivieren Sie auf der rechten Seite das Kontrollkästchen „Enabled“, um den Transfer zu aktivieren. Legen Sie fest, welche Aktionen Sie einrichten möchten, zum Beispiel das Anlegen neuer Kunden. Wenn Sie „Add“ und „Disable Dest Lookup“ verwenden, lösen Sie die Funktion „Upsert“ aus, die doppelte Datensätze in Salesforce verhindert.

Wofür ist der Abschnitt Source Control da?

Bei Source Control geht es darum, Änderungen nachzuverfolgen. Am besten verwenden Sie in allen Systemen Zeitstempel. Salesforce hat einen integrierten Zeitstempel, viele ERP-Systeme jedoch nicht. Möglicherweise müssen Sie in Ihrem ERP-System ein Zeitstempelfeld veröffentlichen. MyRapidi bietet außerdem die Funktion „Source Mirror“, falls kein nativer Zeitstempel verfügbar ist. Mit „Transferred Field“ speichern Sie, wann ein Datensatz angelegt wurde. Mit „Store New ID Field“ speichern Sie die Salesforce-ID zurück in Business Central.

Welchen Wert sollte ich für Commit Per wählen?

Wenn Sie „Store New ID Field“ oder „Transferred Field“ verwenden, setzen Sie „Commit Per“ auf 1. Wenn Sie nur einen Zeitstempel verwenden, setzen Sie den Wert auf 200. Er steuert, wie oft MyRapidi während des Transfers Daten festschreibt.

Wie verknüpfe ich Tabellen über Primärschlüssel?

Fügen Sie im Abschnitt Table Link die Primärschlüssel für Ihre Datensätze in beiden Systemen hinzu. Bei Bedarf können Sie mehr als einen Schlüssel hinzufügen. In diesem Schritt werden Datensätze zwischen den Systemen einander zugeordnet.

Wie ordne ich Felder zwischen Quelle und Ziel zu?

Klicken Sie im Abschnitt Field List (Mapping) auf „New“, um eine Feldzuordnung hinzuzufügen. Ordnen Sie jedes Feld der Quelle dem Ziel zu. Wenn Sie ein Feld nicht finden, suchen Sie mit dem Prozentzeichen (%) und einem Stichwort. Fehlt ein Feld, ist es in Ihrem Quellsystem möglicherweise nicht veröffentlicht. Veröffentlichen Sie es und kehren Sie dann zum Mapping zurück.

Kann ich beim Feld-Mapping Formeln verwenden?

Ja, Sie können auf der linken Seite der Mapping-Liste Formeln hinzufügen. Das Ergebnis wird in das Zielfeld geschrieben. Details zur Syntax und Beispiele finden Sie im Wiki.

Was, wenn ich Daten filtern muss?

Fügen Sie im Abschnitt Filter Source Filter hinzu. Sie können zum Beispiel so filtern, dass nur aktive Kunden einbezogen werden. Verwenden Sie den Feldnamen und den Filterwert. Manche Systeme unterstützen nicht alle SQL-Operatoren, verwenden Sie also die, die Ihr System zulässt.

Wie teste ich meinen Transfer?

Wenn Sie die Einrichtung abgeschlossen haben, testen Sie den Transfer. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen eingerichtet sind, Gruppen verwendet werden und alle benötigten Felder (etwa Zeitstempel) veröffentlicht und sichtbar sind. Wenn Probleme auftreten, prüfen Sie jeden Abschnitt oder holen Sie sich Hilfe.

Gibt es eine Zusammenfassung oder einen abschließenden Tipp zur Einrichtung von Transfers?

Einen Transfer in MyRapidi richten Sie Schritt für Schritt ein. Wenn die Grundlagen stimmen, haben Sie im Handumdrehen eine funktionierende Integration.