Rendez Salesforce encore plus intelligent
Salesforce est un excellent système. Il ne couvre cependant pas toutes les fonctions de votre entreprise. Vous utilisez peut-être un ERP (par exemple Microsoft Dynamics) en parallèle de Salesforce pour gérer votre comptabilité, vos stocks ou l’exécution de vos commandes. Ne serait-il pas formidable de pouvoir intégrer ces informations dans Salesforce, pour tout avoir au même endroit ?
Réfléchissez-y. L’accès à ces données apporte une valeur supplémentaire à votre organisation. Les utilisateurs sont plus motivés à travailler dans Salesforce, puisqu’ils y trouvent toutes les informations dont ils ont besoin. L’usage de Salesforce ne devrait pas se limiter à saisir des informations et à suivre des activités.
Salesforce vous sert mieux avec les données de l’ERP
Ajouter les données de l’ERP à Salesforce permettrait à vos commerciaux de :
- offrir un service client meilleur et plus précis
- créer des rapports combinant pipeline et historique des ventes pour des prévisions plus fiables
- effectuer toutes les tâches commerciales sans avoir à changer de système
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Sales History App pour Salesforce
Avec RapidiOnline, intégrer les données de l’ERP dans Salesforce de manière transparente est tout à fait possible, et c’est même simple. Mieux encore, RapidiOnline vous donne accès à la Sales History App Extension pour Salesforce, prête à l’emploi. De quoi s’agit-il et à quoi sert-elle ? Elle ajoute à Salesforce des fonctionnalités complémentaires et intègre la logique de l’ERP dans l’environnement commercial, ce qui permet à vos commerciaux d’accéder au détail des commandes en cours ou de l’historique des ventes. Ils peuvent consulter des prix exacts pour répondre sur-le-champ aux demandes des clients et obtenir rapidement une vue d’ensemble des principaux KPI commerciaux pour se concentrer sur les bonnes opportunités, le tout sans quitter Salesforce.
Vous démarrez votre projet d’intégration de données ?
Voici 10 points clés à prendre en compte.
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Comment ça marche ?
Sur le plan fonctionnel, la Sales History App Extension pour Salesforce affiche dans Salesforce les données de votre ERP (historique des ventes, commandes clients, paiements, etc.) et les rend disponibles pour des rapports avancés.
L’avantage de la Sales History App Extension, c’est qu’il s’agit d’une application non gérée (unmanaged) que vous pouvez personnaliser selon vos besoins. Par défaut, l’historique des ventes est lié à l’Account dans Salesforce, mais il peut être lié à d’autres objets pertinents, par exemple à une Opportunity.
L’image ci-dessous montre le type d’informations auxquelles vous avez accès :
Dans cet exemple, les informations financières sont calculées dans des Roll Up Summary Fields à partir des données transactionnelles transférées depuis l’ERP. Comme il s’agit de champs calculés, vous pouvez créer de nouveaux champs ou modifier les champs existants selon vos besoins.
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Grâce à la Sales History App pour Salesforce, RapidiOnline intègre des données essentielles de l’ERP dans Salesforce et le rend encore meilleur.
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